2018年中國石墨電極行業(yè)新增產(chǎn)能、產(chǎn)能及供需情況分析預(yù)測【圖】

    石墨電極是電弧爐核心部件，其供給情況將直接影響電弧爐未來發(fā)展。鋼鐵用炭素（I） -新增電爐投放驅(qū)動石墨電極需求，技術(shù)進步、集中度提升助長期發(fā)展》深度報告，石墨電極是以石油焦、針狀焦為原料，煤瀝青為結(jié)合劑，經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機加工而成，是電弧爐中以電弧形式釋放電能對爐料進行加熱熔化的導(dǎo)體，也是電弧爐核心部件之一。因此其供給情況將直接影響電弧爐未來發(fā)展。

    2017 年石墨電極國內(nèi)價格暴漲，海外需求攀升，國內(nèi)、海外兩個市場均重現(xiàn)繁榮。 國內(nèi)， 受“地條鋼”出清、電弧爐產(chǎn)能增長、炭素企業(yè)環(huán)保限產(chǎn)等因素共同作用， 2017 年國內(nèi)石墨電極價格暴漲，顯示國內(nèi)石墨電極市場供不應(yīng)求。 同時， 2017年我國石墨電極出口量達 23.73 萬噸，同比 2016 年大幅增長 50%，創(chuàng)下 2001 年以來最高增速，顯示海外石墨電極需求強勁。

    2017 年， 國內(nèi)和海外均展現(xiàn)了強勁的石墨電極需求， 但供給較為緊張， 石墨電極價格出現(xiàn)大漲。 那么展望未來，石墨電極的供給會否成為電弧爐發(fā)展的制約因素之一？

2017年后石墨電極價格快速、大幅上漲

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國石墨烯市場分析預(yù)測及市場前景預(yù)測報告》

2017年我國石墨電極同比大幅增長50%

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    一、 石墨電極新增需求情況分析預(yù)測

    預(yù)計 2018、 2019、 2020 年全球?qū)⑿略鍪姌O需求9.27、 14.19 和 4.92 萬噸，合計 28.38 萬噸。

    2017 年海外在建短流程電弧爐產(chǎn)能為 3676.2 萬噸， 2018~2019 年計劃新建電弧爐產(chǎn)能為8835.5 萬噸；國內(nèi)已官方宣布進行產(chǎn)能置換需淘汰的煉鋼產(chǎn)能共計 4059 萬噸，其中電爐煉鋼產(chǎn)能 2010 萬噸，高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能 2049 萬噸；產(chǎn)能置換新建電弧爐設(shè)計產(chǎn)能為 3118 萬噸。

    2017 年海外在建短流程電弧爐產(chǎn)能為 3676.2 萬噸， 2018~2019 年計劃新建電弧爐產(chǎn)能為 8835.5 萬噸；國內(nèi)已官方宣布進行產(chǎn)能置換新建電弧爐設(shè)計產(chǎn)能為 3118 萬噸 。

海內(nèi)外石墨電極短流程設(shè)計產(chǎn)能（萬噸）

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海外石墨電極長流程設(shè)計產(chǎn)能（萬噸）

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    預(yù)計 2018、 2019、 2020 年全球或?qū)⒎謩e新增 UHP石墨電極需求 9.27、 14.19 和 4.92 萬噸， 2018~2020 年合計或?qū)⑿略?UHP 石墨電極需求 28.38 萬噸。

    預(yù)計2018、 2019、 2020年全球?qū)⒎謩e新增UHP石墨電極需求9.27、 14.19和4.92萬噸， 2018~2020年合計將新增UHP石墨電極需求28.38萬噸

2018-2020年海內(nèi)外石墨電極新增投產(chǎn)電弧爐產(chǎn)能 (萬噸)

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2018-2020年海內(nèi)外石墨電極新增UHP石墨電極需求（萬噸）

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2018-2020年海內(nèi)外新增投產(chǎn)電弧爐產(chǎn)能、新增UHP石墨電極需求情況（萬噸）

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    二、石墨電極產(chǎn)能情況分析

    2017 年全球石墨電極產(chǎn)能 170 萬噸、產(chǎn)能利用率僅 67.73%，提高產(chǎn)能利用率是滿足新增需求關(guān)鍵條件2016 年中國石墨電極產(chǎn)量占全球石墨電極產(chǎn)量近 47.35%，出口量占產(chǎn)量的 1/3，中國石墨電極供給情況對全球石墨電極市場有著至關(guān)重要的作用。

    1、 海外： 7 大石墨電極廠商產(chǎn)能利用率僅 71.86%，多為先進產(chǎn)能，復(fù)產(chǎn)彈性更大。2017 年海外石墨電極產(chǎn)能為 78 萬噸，產(chǎn)能利用率為 71.86%。 2017 年海外 7 家海外龍頭石墨電極廠商 2017 年產(chǎn)能為市占率為 93.08%， 日本 Showa Denko 為海外產(chǎn)能最大石墨電極廠商 。2017 年海外 7 家海外龍頭石墨電極廠商 2017 年產(chǎn)能市占率為 93.08%，

日本 Showa Denko 為海外產(chǎn)能最大石墨電極廠商

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    合并、去產(chǎn)能，7大海外石墨電極廠商產(chǎn)能由 2012年的 95.8萬噸大幅下降24.22%至 2017 年的 72.6 萬噸。

    預(yù)計 2018 年新投產(chǎn) 3 萬噸石墨電極產(chǎn)能，其他公司或以提升產(chǎn)能利用率為主要增產(chǎn)手段。

    7 大海外石墨電極廠商產(chǎn)能由 2012 年的 95.8 萬噸大幅下降 24.22%至 2017 年的 72.6 萬噸， 預(yù)計 2018年 Showa Denko 新增 3 萬噸產(chǎn)能

2012-2018年7 大海外石墨電極廠商產(chǎn)能

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    2、國內(nèi)： 2017 年石墨電極產(chǎn)能利用率僅 64.23%，落后產(chǎn)能嚴重過剩但超高。

    功率石墨電極仍供不應(yīng)求，環(huán)保高壓常態(tài)化或壓制石墨電極產(chǎn)能、產(chǎn)量釋放2017 年國石墨電極產(chǎn)量為 59.09 萬噸，同比增長 15.71%，結(jié)束自 2011 年來下滑態(tài)勢。 2017 年 1-12 月石墨電極產(chǎn)量為 59.09 萬噸，與上年同期相比增長 15.71%。

    石墨電極銷售量 59.17 萬噸，與上年同期相比增長率為 19.88%。其中，超高功率石墨電極的產(chǎn)銷量相對于上年同期分別增長 42.64%、 42.24%

2017 年我國石墨電極產(chǎn)量為 59.09 萬噸，同比增長 15.71%，結(jié)束自 2011年來下滑態(tài)勢

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    2017 年我國石墨電極產(chǎn)能為 92 萬噸， 產(chǎn)能利用率僅 64.23%； 超高功率石墨電極產(chǎn)量占比僅 32.56%，仍供不應(yīng)求。

    2016 年 全球石墨電極總產(chǎn)能為 170 萬噸 2017 年全球（除中國外）石墨電極產(chǎn)能為 78 萬噸， 若 2017 年全球總產(chǎn)能保持 2016 年規(guī)模，則 2017 年我國石墨電極產(chǎn)能為 92 萬噸。 按 2017 年我國石墨電極產(chǎn)量 59.09 萬噸計算，我國石墨電極行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為 64.23%；但值得注意的是， 隨著中國冶金產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，落后生產(chǎn)裝備的小電爐日漸被淘汰，高功率和超高功率電爐迅速發(fā)展，從而使普通功率中小規(guī)格石墨電極市場供需大大萎縮，產(chǎn)品嚴重過剩。 超高功率、大規(guī)格石墨電極需求量逐年遞增，但產(chǎn)能仍然不足， 2016、 2017 年我國超高功率石墨電極產(chǎn)量僅占石墨電極總產(chǎn)量的 26.76%、 32.56%， 提升空間仍很大。

    京津冀及周邊地區(qū)環(huán)保高壓不減，炭素行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)或成常態(tài)，石墨電極產(chǎn)能、產(chǎn)量受到持續(xù)壓制。

    三、石墨電極供需平衡情況分析

    滿足全球新增石墨電極需求需提升全球石墨電極產(chǎn)能利用率，減少 UHP 石墨電極出口量或可滿足國內(nèi)新增石墨電極需求

    1、全球角度： 2020年全球石墨電極產(chǎn)能利用率提升至81.03%能夠滿足新增石墨電極需求

    需求端： 2020年前預(yù)計海外及國內(nèi)新建電弧爐或?qū)⑿略鍪姌O需求合計28.38萬噸，其中2018、2019、2020年將分別新增UHP石墨電極需求9.27、14.19和4.92萬噸；

    供給端： 綜合前文對海外、 國內(nèi)石墨電極產(chǎn)能、 產(chǎn)量的討論， 2017年海外、國內(nèi)石墨電極產(chǎn)能分別為78、 92萬噸，合計170萬噸； 2017年海外、國內(nèi)石墨電極產(chǎn)量分別為56.05、 59.09萬噸，合計115.14萬噸； 2017年海外、國內(nèi)石墨電極產(chǎn)能利用率分別為71.86%、 64.23%，全球平均為67.73%；

    2017年海外、國內(nèi)石墨電極產(chǎn)能利用率分別為71.86%、 64.23%，全球平均為67.73%

207年海外、國內(nèi)石墨電極產(chǎn)能及利用率情況分析

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    2020年全球石墨電極產(chǎn)能利用率提升至81.03%能夠滿足新增石墨電極需求。2017年全球石墨電極產(chǎn)能為170萬噸，產(chǎn)量為115.14萬噸。， 2020年前預(yù)計海外及國內(nèi)新建電弧爐或?qū)⑿略鍪姌O需求合計28.38萬噸，則2020年石墨電極需求為143.52= 115.14 + 28.38萬噸；若2018~2020年全球均不新增產(chǎn)能，則全球石墨電極產(chǎn)能利用率須提升至84.42%能夠滿足需求。 當 2020 年海外、國內(nèi)石墨電極產(chǎn)能利用率落入陰影區(qū)域內(nèi)時，可以滿足2020 年新增石墨電極需求 。

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    海外石墨電極企業(yè)產(chǎn)品多為高端的大規(guī)格UHP電極，產(chǎn)能利用率較低彈性相比國內(nèi)炭素企業(yè)彈性或更大。

    2、 國內(nèi)角度： 減少石墨電極出口量或可部分滿足國內(nèi)未來電弧爐規(guī)模發(fā)展需求 。

    預(yù)計2018~2020年我國將新增UHP石墨電極需求分別為3.18、 4.77、 1.59萬噸，合計9.54萬噸； 2017年我國石墨電極出口量達23.73萬噸，同比2016年大幅增長50%，以2016年UHP石墨電極出口占比36.07%計算， 2017年我國出口UHP石墨電極約為8.56萬噸，因此減少UHP石墨電極出口量即可部分滿足國內(nèi)新增需求。