2018年中國(guó)瓷磚行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、五千億市場(chǎng)空間， 產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段

    建筑陶瓷行業(yè)的上游主要有泥砂料、 化工料、 色釉料等原料開采及加工行業(yè)，電力、煤炭、柴油等能源行業(yè)，陶瓷生產(chǎn)設(shè)備制造行業(yè)；下游行業(yè)主要包括住宅和公共建筑裝修裝飾，公共建筑裝修又分為城市軌道、商業(yè)中心、科教場(chǎng)館、隧道工程、酒店、辦公樓和體育館等 。

建筑裝飾工程總產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.3%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    二、國(guó)內(nèi)建筑陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    2010 年-2015 年，建筑陶瓷企業(yè)全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從 2900 億元增長(zhǎng)至 4354 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為8.5%。 同期國(guó)內(nèi)建筑裝修裝飾工程總產(chǎn)值從 2.28 增長(zhǎng)到 3.39 萬(wàn)億元， 復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.3%。 建筑陶瓷銷售額占建筑裝修裝飾總產(chǎn)值的比例一直在13.5%左右。 2016 年， 全國(guó)建筑裝修裝飾行業(yè)工程總產(chǎn)值為 3.73 萬(wàn)億元， 對(duì)應(yīng)規(guī)模以建筑陶瓷行業(yè)市場(chǎng)為 5036 億元

規(guī)模以上建筑陶瓷銷售額占裝修裝飾工程總產(chǎn)值比例約為 13.5%

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    陶瓷磚產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段， 增速與房屋竣工面積增速高度相關(guān)： 經(jīng)歷十多年快速增長(zhǎng)后， 2011-2015 年，我國(guó)陶瓷磚需求進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，產(chǎn)量從 87.1 增長(zhǎng)至 101.8 億平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.98%，其中 2015 年首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。 這意味著未來(lái)陶瓷磚需求將處于微增長(zhǎng)的平臺(tái)期：絕對(duì)需求量仍會(huì)處在較高水平，但增幅會(huì)有所降低。 2005-2011 年間，瓷質(zhì)磚產(chǎn)量同樣經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，之后增速放緩。 2014 年底瓷質(zhì)磚產(chǎn)量為 77.32億平方米，占陶瓷磚總產(chǎn)量的比例為 75.58%。 同時(shí)， 陶瓷磚產(chǎn)量增速與房屋竣工面積增速呈現(xiàn)高度相關(guān)性。 定量來(lái)看，計(jì)算出每平米房屋竣工面積所對(duì)應(yīng)的陶瓷磚產(chǎn)量為 2.65~2.9 平方米， 比例較為穩(wěn)定。 價(jià)格方面，每平米房屋竣工面積對(duì)應(yīng)建筑陶瓷銷售額從 2011 的 101 元增長(zhǎng)至 2015 年的 124 元 ，每平米建筑陶瓷的價(jià)格在總體上升的趨勢(shì)下有所波動(dòng)（38.17~42.77 元/平方米）。

    三、陶瓷磚行業(yè)市場(chǎng)需求未來(lái)平穩(wěn)增長(zhǎng)

    從需求結(jié)構(gòu)來(lái)講，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)建筑陶瓷的需求占比 87%。 目前我國(guó)是世界第一大建筑陶瓷出口國(guó)， 2015 年陶瓷磚的出口量和出口額分別為 11.4 億平方米和 83.3 億美元， 建筑陶瓷的出口額為 92.76 億美元，占規(guī)模以上總產(chǎn)值的 13%。預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量保持在 100 億平方米，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量90 億平方米。

    新建住宅+二次裝修帶來(lái)大量需求。 結(jié)合裝修情況和房屋竣工面積統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，計(jì)算出每平米建筑業(yè)住宅房屋竣工面積的陶瓷磚需求量為 1.44 平方米，對(duì)應(yīng)陶瓷磚需求量為 40.9 億平方米，占陶瓷磚產(chǎn)量的比例為 40%左右。 二次裝修方面， 2017 年我國(guó)二手房與新房裝修陶瓷磚需求比例為 3： 7， 則二次裝修對(duì)瓷磚需求至少為 17.5 億平方米，占比約為 17%。

中國(guó)住宅物業(yè)市場(chǎng)的瓷磚消費(fèi)比例

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    短期內(nèi)不存在被替代風(fēng)險(xiǎn)： 建筑裝飾中常用的地板材料除了陶瓷磚還有木地板、大理石（天然石材）。 2012 年，我國(guó)地板產(chǎn)品中瓷磚市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá) 50.2%，遠(yuǎn)高于美國(guó)、日本、印度和歐盟等國(guó)家和地區(qū)，主要源于瓷磚的優(yōu)異性能以及國(guó)人對(duì)陶瓷產(chǎn)品的喜好和長(zhǎng)久以來(lái)形成的消費(fèi)習(xí)慣。雖然近幾年木地板和大理石產(chǎn)量的復(fù)合增長(zhǎng)率大于陶瓷磚，但從絕對(duì)占比來(lái)講，陶瓷磚的比例大于 90%，處于絕對(duì)龍頭地位，市場(chǎng)需求量最高。 2015 年全國(guó)木地板和規(guī)模以上建筑陶瓷銷售收入分別為 893 和 4354 億元，建筑陶瓷 的市場(chǎng)規(guī)模接近木地板市場(chǎng)的 5 倍。

    四、瓷磚行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況分析

    瓷磚行業(yè)格局為“大行業(yè)，小企業(yè)”，行業(yè)集中度較低。2015 年我國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè) 1410 家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4354 億元。目前知名度較高的企業(yè)包括東鵬瓷磚、歐神諾和蒙娜麗莎等營(yíng)業(yè)收入均不超過 50 億，市場(chǎng)占有率均不足 1.15%。 從零售銷售額來(lái)看， 2012 年前十大品牌合計(jì)零售額約為 326.3 億元，份額合計(jì)約為 9.85%，表明瓷磚市場(chǎng)格局分散。瓷磚市場(chǎng)根據(jù)產(chǎn)品單價(jià)可以大致分為大眾、中端和高端市場(chǎng)。其中高端市場(chǎng)集中度明顯高于行業(yè)整體水平， 2012 年高端市場(chǎng)和整個(gè)市場(chǎng) CR5 分別為 33.4%和 6.8%。 主要因?yàn)槠湟?guī)模相對(duì)較小，占市場(chǎng)總量約 20%，品牌屬性強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有所減弱。

    陶瓷磚產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能利用率不足 75%， 且分布區(qū)域集中： 我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)總體產(chǎn)能特別是低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。至 2014年，我國(guó)陶瓷磚生產(chǎn)線共 3440條(不含西瓦)，總?cè)债a(chǎn)能 4503.6萬(wàn)平方米(不含西瓦)， 以一年生產(chǎn) 310 天計(jì)算，陶瓷磚年產(chǎn)能可達(dá) 139.61億平方米。 同年，陶瓷磚產(chǎn)量為 102.3 億立方米， 產(chǎn)能利用率僅為 73.1%。

    2015 年， 陶瓷磚產(chǎn)量為 101.8 億平方米，產(chǎn)能利用率為 72.9%。 同時(shí)， 我國(guó)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域化集中程度非常高， 2014 年， 廣東、福建、山東、江西、四川、河南和廣西的總產(chǎn)能分別為 41.19、 17.34、 16.18、 14.29、8.27、 6.88 和 5.38 億平方米， 占總產(chǎn)能的比例合計(jì)達(dá)到 78.45%。 其中廣東擁有最多的拋釉磚、拋光磚和仿古磚的產(chǎn)線，福建外墻磚產(chǎn)線最多，山東擁有最多的瓷片產(chǎn)線。 2015 年， 國(guó)內(nèi)前六大陶瓷磚產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量占比達(dá)到76%。

    多因素驅(qū)動(dòng)，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高，品牌企業(yè)最受益消費(fèi)升級(jí)、 地產(chǎn)商集中度提高和精裝修占比提升，中高端瓷磚市占率近年來(lái)逐漸提升。

    居民消費(fèi)水平提高對(duì)瓷磚品質(zhì)提出高要求： 隨著消費(fèi)能力提升， 品牌、品位、 藝術(shù)、個(gè)性成為建筑陶瓷市場(chǎng)的潮流，高品質(zhì)建筑陶瓷產(chǎn)品影響力不斷擴(kuò)大
地產(chǎn)商集中度和精裝修比例雙重提升，行業(yè)龍頭集中度近年來(lái)逐漸提高：

    大地產(chǎn)商具有融資和品牌優(yōu)勢(shì)等使得行業(yè)集中度不斷提高， 大地產(chǎn)商銷售額占比在 2017 年迅速提升， 前 11 月 top5、 10、 20 和 50占比分別為 17%、25%、33%和 46%，比 16 年底提高 4.5%、6.1%、7.9%和 10.7%。 拿地面積作為房屋開工面積的先行指標(biāo)，其集中度也有較大提高， 前 19 家規(guī)模房企拿地建筑面積占百城總體比重提升 7.4%達(dá)到 25%。 2013 年至 2016 年，碧桂園合同銷售面積增長(zhǎng)率分別為 108.51%、 21.03%、 11.67%和 74.04%；恒大合同銷售面積增長(zhǎng)率分別為-3.81%、 22.20%、 40.20%和 75.20%；萬(wàn)科合同銷售面積增長(zhǎng)率分別為 15.00%、 21.24%、 14.43%和 33.78%。 幾 大地產(chǎn)公司 2015 和 2016 年高速增長(zhǎng)的合同銷售面積為 2016 和2017 年為瓷磚的需求提供強(qiáng)有力的支持。

地產(chǎn)商集中度近年來(lái)明顯提升

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規(guī)模企業(yè)拿地面積 2017 年前 11 月達(dá)到 25%

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    相比于毛坯房，全裝修不需要二次裝修，因而減少建筑垃圾，降低消耗排放、實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約。 2017 年，國(guó)家出臺(tái)的《建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃》鼓勵(lì)和推動(dòng)“裝配式建筑+智能化”實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能和綠色建筑發(fā)展，明確指出到 2020 年，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達(dá)到50%，新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到 30%，綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到 40%。裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達(dá)到 15%。地產(chǎn)商也通過提高精裝房占比提升產(chǎn)品價(jià)值和后續(xù)增值服務(wù)， 少數(shù)幾家大型房企的全裝修比例達(dá)到 80%以上

各地產(chǎn)商全裝修精品房比例

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    地產(chǎn)商集中度和精裝房比例提高使地產(chǎn)商的采購(gòu)話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)，工程端發(fā)力的瓷磚企業(yè)集中度近年來(lái)逐漸提升。 2013 至 2016 年，建筑陶瓷行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.54%， 一半以上收入來(lái)自工程端的歐神諾和蒙娜麗莎的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 13.56%和 23.09%；兩家企業(yè)的市占率由 0.65%提高至 0.82%，說明行業(yè)集中度逐漸提升。 前期在工程端發(fā)力且綁定大地產(chǎn)商的瓷磚企業(yè)將進(jìn)一步深化優(yōu)勢(shì)促進(jìn)市占率提升。

    環(huán)保加碼，行業(yè)集中度有進(jìn)一步提升趨勢(shì)。

    國(guó)家政策大力引導(dǎo)和支持建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)： 低端瓷磚產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，進(jìn)入門檻較低，市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重。 國(guó)家已出臺(tái)多項(xiàng)政策，大力引導(dǎo)、鼓勵(lì)我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 特別是 2017 年 6 月以來(lái)，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)和中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)相繼制定《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)意見》 和《推進(jìn)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打贏“三個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)”的指導(dǎo)與組織實(shí)施的意見》， 提出“十三五”期間淘汰陶瓷磚產(chǎn)能 30 億平方米，占總產(chǎn)能比例 21.4%，陶瓷磚的產(chǎn)能利用率將由“十二五”末的 72.9%提升至 85%。 同時(shí)提出， 到“十三五”末，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)總數(shù)減少三分之一，前 10 家建陶企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到 20%～30%，培育 3～5 家銷售額超百億元國(guó)際知名企業(yè)，行業(yè)在國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)力得到顯著提高。 這些政策的提出不僅旨在淘汰落后產(chǎn)能，也鼓勵(lì)優(yōu)秀陶瓷企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng) 。

    去產(chǎn)能與新建產(chǎn)線并存， 瓷磚行業(yè)開始大洗牌： 2017 年年初至今，各地陶瓷主產(chǎn)區(qū)從主動(dòng)壓縮產(chǎn)能到被封查關(guān)停的陶瓷廠家數(shù)不勝數(shù)。山東淄博建陶產(chǎn)能從 7 億平米減到 2 億；山東臨沂建陶行業(yè) 6 成產(chǎn)能將退出；河北高邑、贊皇陶企全線停產(chǎn)；河南鶴壁陶瓷全部被要求企業(yè)停產(chǎn)整改;四川夾江未來(lái)將有約 30%的產(chǎn)能徹底退出；福建閩清產(chǎn)區(qū)陶瓷廠停產(chǎn)，漳州 8 家陶瓷廠被限期整改；廣東、貴州、山西等產(chǎn)區(qū)，各有不同程度的環(huán)保整改和停產(chǎn)事件。 2017 年受國(guó)內(nèi)環(huán)保持續(xù)高壓的影響，國(guó)內(nèi)瓷磚主產(chǎn)區(qū)的一些陶瓷企業(yè)產(chǎn)能被迫轉(zhuǎn)移，紛紛落戶生產(chǎn)環(huán)境更穩(wěn)定、原材物料更便宜、交通區(qū)位更便捷的省份，截止至 2017 年 3 月，新建的瓷磚生產(chǎn)線初現(xiàn)大擴(kuò)張，東北、山東、山西、河南、重慶、江西、新疆等地累計(jì)投資額已過百億。

2017 年新建瓷磚生產(chǎn)線（不完全統(tǒng)計(jì)）

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    強(qiáng)環(huán)保約束+大企業(yè)資金優(yōu)勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提高： 除了嚴(yán)格的環(huán)保約束，成本也是限制小企業(yè)發(fā)展的重要障礙。以歐神諾為例，原材料占比接近 38%，煤炭成本占比大約為 11.27%。 2017 年，受煤炭、化工原料和物流等方面的成本漲價(jià)壓力影響，山東淄博、四川夾江、西北產(chǎn)區(qū)和廣東部分產(chǎn)區(qū)陸續(xù)經(jīng)歷了幾波漲價(jià)。部分企業(yè)利潤(rùn)同比下跌高達(dá) 60-70%。 小企業(yè)受環(huán)保約束和成本壓力，存在倒閉風(fēng)險(xiǎn)； 相比之下，大企業(yè)擁有資金優(yōu)勢(shì)，可以加強(qiáng)環(huán)保力度， 并可以通過控制成本和新建產(chǎn)線的方式搶奪市場(chǎng)份額。 總之，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的積極引導(dǎo)、環(huán)保門檻不斷提升，落后產(chǎn)能以及環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將會(huì)被逐步淘汰及關(guān)停。

    注重品牌形象建設(shè)、研發(fā)技術(shù)投入以及綠色環(huán)保制造升級(jí)的企業(yè)將會(huì)在 行業(yè)洗牌中做大做強(qiáng)，行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。

瓷磚行業(yè)主要企業(yè)生產(chǎn)成本情總

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