2018年中國(guó)柔性自動(dòng)化生產(chǎn)裝備行業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線及工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用企業(yè)主要是根據(jù)下游客戶的需求，將機(jī)器人及其他配套單元通過特有的技術(shù)組裝成可實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)系統(tǒng)。工業(yè)機(jī)器人是柔性自動(dòng)化生產(chǎn)及系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)，而柔性自動(dòng)化生產(chǎn)及系統(tǒng)集成則是工業(yè)機(jī)器人商業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用的關(guān)鍵。

    從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，柔性自動(dòng)化生產(chǎn)裝備及工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)內(nèi)部可分為三部分：上游核心零部件、中游的機(jī)器人本體和下游的柔性自動(dòng)化生產(chǎn)。

柔性自動(dòng)化生產(chǎn)裝備及工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈

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    上游核心零部件——進(jìn)口依賴嚴(yán)重

    柔性自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備及工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)的核心零部件是指機(jī)器人傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和人機(jī)交互系統(tǒng)，對(duì)設(shè)備性能起到關(guān)鍵影響作用、并具有通用性和模塊化的部件單元，主要分為三部分：精密減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)，分別占工業(yè)機(jī)器人成本的 36%、 24%和 12%左右，剩余部分主要為一些機(jī)械配件等，是機(jī)器人行業(yè)利潤(rùn)的主要來源。 但目前國(guó)內(nèi)僅少數(shù)機(jī)器人企業(yè)技術(shù)較為先進(jìn)，可以自主生產(chǎn)核心零部件，大部分機(jī)器人企業(yè)的核心零部件依賴進(jìn)口， 因此國(guó)內(nèi)制造工業(yè)機(jī)器人成本始終較高。

控制器、伺服電機(jī)、減速器三大零部件占成本大頭（2017 年）

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    中游本體——國(guó)外工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)占據(jù)中國(guó)近 90%市場(chǎng)份額

    機(jī)器人本體也稱為機(jī)器人裸機(jī)， 從品種上看，可以分為直角坐標(biāo)型、平面多關(guān)節(jié)型、多關(guān)節(jié)型、并聯(lián)型、圓柱坐標(biāo)型等。目前， 歐日企業(yè)是全球工業(yè)機(jī)器人的主要供應(yīng)商， ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川電機(jī)四家占據(jù)了全球工業(yè)機(jī)器人絕對(duì)的市場(chǎng)份額。在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，依然也是上述四大國(guó)際品牌占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。 2016 年，國(guó)外工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)占據(jù)中國(guó)近90%的市場(chǎng)份額， ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川四家的合計(jì)占比則高達(dá) 65%。國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)基本處于發(fā)展的起步階段，規(guī)模相對(duì)較小，在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率約為 10%。

    市場(chǎng)方興未艾，本土企業(yè)具有天然優(yōu)勢(shì)

    目前，一些主要國(guó)際工業(yè)機(jī)器人公司在中國(guó)并不直接提供機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)的集成服務(wù)，而是將機(jī)器人本體銷售給柔性自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)商及下游系統(tǒng)集成商，由其直接面對(duì)終端客戶。通常情況下，自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備交付后，會(huì)有 1~3 年的質(zhì)保期，約定由柔性自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)商及下游系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)后續(xù)的保養(yǎng)維護(hù)工作。同時(shí)會(huì)規(guī)定嚴(yán)格的響應(yīng)速度，一般要求在約定時(shí)間內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行排查檢修、恢復(fù)生產(chǎn)。因此，系統(tǒng)集成商是否具有隨時(shí)實(shí)地工作的能力是客戶在選擇自動(dòng)化生產(chǎn)線供應(yīng)商的重要依據(jù)，本土企業(yè)具有天然地域優(yōu)勢(shì)。

    企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)不完全

    柔性自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備是一種非標(biāo)準(zhǔn)化的制造過程，需根據(jù)客戶定制要求進(jìn)行模塊、夾具的選配、組合，設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)的全新設(shè)計(jì)，因此國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成商在發(fā)展初期大多選擇專注于某個(gè)領(lǐng)域，充分挖掘下游產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)與要求，鉆研有關(guān)行業(yè)的系統(tǒng)集成方式方法，最終獲得較高的行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)壁壘。然后再在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)、經(jīng)驗(yàn)積累上進(jìn)行穩(wěn)步產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)線、跨領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用。因此，這在一定程度上形成了行業(yè)發(fā)展初期，系統(tǒng)集成商規(guī)模普遍較小、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)不完全的局面。

    工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)廣闊，未來發(fā)展空間大

    從市場(chǎng)規(guī)模上看，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成的市場(chǎng)規(guī)模一般為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的 3-4 倍， 2016 年全球工業(yè)機(jī)器人銷量為 29.4 萬臺(tái)， 2016 年-2018 年全球工業(yè)機(jī)器人銷量將保持年均 13%的復(fù)合增長(zhǎng)率， 2018年將達(dá)到 37 萬臺(tái)。根據(jù)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模約為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的 3-4 倍的假設(shè)推算， 2018 年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約 640億美元。

全球和中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量

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    在我國(guó)， 2016 年工業(yè)機(jī)器人全年銷量為 8.7 萬臺(tái)，占全球總銷售量的30%，已連續(xù)三年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)。 2010 年至 2015 年期間，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量以年均 36%左右的速度高速增長(zhǎng)，而同期全球機(jī)器人市場(chǎng)銷復(fù)合增長(zhǎng)率約為 16%。2018 年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷售量將達(dá)到 15 萬臺(tái)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約 80 億美元，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模約為 240 億美元。 近年來我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展速度迅猛，隨著工業(yè)自動(dòng)化率的不斷提高，柔性自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備及工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模必將隨之不斷增長(zhǎng)，柔性自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備及工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用未來發(fā)展空間巨大。

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