2018年全球軌交市場(chǎng)現(xiàn)狀 、市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析【圖】

    1、全球軌交市場(chǎng)現(xiàn)狀截止2016年，全球鐵路總里程數(shù)達(dá)105萬(wàn)公里，其中美國(guó)位列第一，總里程數(shù)達(dá)22.82萬(wàn)公里(2014年)、俄羅斯和中國(guó)分列第二第三，鐵路總里程數(shù)分別為8.54萬(wàn)公里和6.71萬(wàn)公里。世界鐵路主要集中于中等收入與高收入國(guó)家，撒哈拉以南非洲作為世界上最貧窮的區(qū)域，在2430萬(wàn)平方公里的廣袤土地上僅有5.96萬(wàn)公里鐵路。

全球各國(guó)鐵路里程數(shù)(萬(wàn)千米)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)研究及投資方向研究報(bào)告》

全球各國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(百億噸千米)

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全球各國(guó)鐵路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量(百億人千米)

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    城市軌道交通方面， 自1863年第一條地鐵在倫敦正式開(kāi)通以來(lái)，目前已有51個(gè)國(guó)家， 212個(gè)城市擁有城市軌道交通，遍布各個(gè)人口密度較大的城市。 其中，歐洲有77個(gè)城市擁有城軌，全球最多。 截止2016年底，中國(guó)城軌里程數(shù)已達(dá)到4152.8公里，運(yùn)營(yíng)車(chē)站總數(shù)2671座，城軌里程數(shù)全球第一。

    2015年全球軌交市場(chǎng)規(guī)模為1691億歐元，其中OEM占比47%， 后市場(chǎng)占比53%。 分區(qū)域來(lái)看，亞洲和西歐地區(qū)為最大的市場(chǎng)，市場(chǎng)容量分別高達(dá)516億和444億歐元，澳洲和拉丁美洲最小，市場(chǎng)容量為34億歐元和53億歐元。分國(guó)家來(lái)看，中美俄德法為前五大市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)的50%。按運(yùn)營(yíng)方式分類(lèi)來(lái)看，普速鐵路仍是最大市場(chǎng)，占比72%；按設(shè)備種類(lèi)來(lái)看，軌交車(chē)輛市場(chǎng)最大，占比61% 。

    2、全球軌道交通市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定上升

    根據(jù)預(yù)測(cè)， 2016-2020年市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到2.32%，其中售后市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率3.2%， OEM年復(fù)合增長(zhǎng)率1.3%。分區(qū)域來(lái)看，非洲和中東地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模基數(shù)小、增速快，預(yù)計(jì)2016-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.1%，拉丁美洲地區(qū)則將出現(xiàn)下跌 根據(jù)預(yù)測(cè)，軌交車(chē)輛2015-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率2%， 主要來(lái)源于新增線路的車(chē)輛購(gòu)置與存量線路的車(chē)輛更換； 軌交控制和基礎(chǔ)設(shè)施年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為2.8%和2.9%，主要來(lái)源于新線路的線路建設(shè)。

    根據(jù)預(yù)測(cè)，軌交車(chē)輛2015-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率2%， 主要來(lái)源于新增線路的車(chē)輛購(gòu)置與存量線路的車(chē)輛更換； 軌交控制和基礎(chǔ)設(shè)施年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為2.8%和2.9%，主要來(lái)源于新線路的線路建設(shè)。

2015-2020年全球軌交細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)增速

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2015-2020年全球高鐵、普鐵和城軌市場(chǎng)增速

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    高速鐵路仍在發(fā)展， 城市軌道交通增速最快。全球高速鐵路市場(chǎng)2015-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%； 普速鐵路年復(fù)合增長(zhǎng)率較低； 而受益于亞洲和非洲城市化水平的持續(xù)提升， 城市軌道交通市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到4.1%。

    不同地區(qū)處于不同的發(fā)展階段， 呈現(xiàn)出不同的軌交設(shè)備需求結(jié)構(gòu)。 軌道交通作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一部分，其發(fā)展一定程度上依賴(lài)于政府投資與規(guī)劃，而政府投資與規(guī)劃又一定程度上取決于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況、城市化進(jìn)程和車(chē)輛更換需求。因此，軌道交通市場(chǎng)容量短期看政府規(guī)劃，長(zhǎng)期看經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市化進(jìn)程和車(chē)輛更換周期。不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況與城市化進(jìn)程不盡相同，對(duì)軌交發(fā)展的需求亦有所不同非洲地區(qū)在外商投資與城市化的雙重驅(qū)動(dòng)下，鐵路建設(shè)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。 一方面，在各國(guó)試圖獲取非洲廉價(jià)礦產(chǎn)資源的推動(dòng)下，礦區(qū)-港口的鐵路建設(shè)將持續(xù)進(jìn)行；另一方面，非洲人口數(shù)量多，城市人口密度大，非洲城市化率達(dá)40%且正以0.6%每年的速度繼續(xù)城市化進(jìn)程，未來(lái)對(duì)城市軌道交通的需求也將逐步提升， 2015年非洲軌道交通市場(chǎng)容量為48億歐元， 2020年將達(dá)到54億歐元。亞洲地區(qū)擁有大量發(fā)展中國(guó)家，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)下，傳統(tǒng)鐵路與城市軌道交通建設(shè)方面大有可為。 鐵路方面， 澎湃新聞報(bào)告： 印度鐵道部長(zhǎng)戈亞爾于2017年10月稱(chēng)：印度將在未來(lái)五年向鐵路系統(tǒng)投資1500億美元；中國(guó)在《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》 中提出建設(shè)“八縱八橫”高速鐵路主通道；此外，印度尼西亞、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韓國(guó)等國(guó)家均有在建高鐵。截止2017年11月，亞洲地區(qū)除中國(guó)以外在建高鐵里程數(shù)1869公里，計(jì)劃建設(shè)13620公里。城軌方面，亞洲屬于人口稠密地區(qū)，隨著城市化的進(jìn)程，亞洲城市大量城市人口密度位居世界前列。但目前亞洲發(fā)展中國(guó)家城軌建設(shè)卻總體落后于西方國(guó)家，未來(lái)對(duì)城軌需求將日益顯著。截止2016年底，中國(guó)可研批復(fù)投資累計(jì)3.5萬(wàn)億元，規(guī)劃線路總長(zhǎng)達(dá)7305.3公里，其他各國(guó)各市也在積極籌劃城軌建設(shè)。

亞洲地區(qū)各國(guó)高鐵規(guī)劃（km）

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亞洲地區(qū)城軌建設(shè)情況

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    歐洲以及北美等地區(qū)的增長(zhǎng)將主要來(lái)源于設(shè)備更新以及高速鐵路的建設(shè)。 法國(guó)的高鐵、巴黎以及倫敦的城市軌道交通將在未來(lái)幾年迎來(lái)設(shè)備更新；英國(guó)將在倫敦與曼徹斯特之間新建高鐵；“歐洲基礎(chǔ)設(shè)備連接”計(jì)劃（Connecting Europe Facility） 則在2020年前投入260億歐元進(jìn)行交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截止2017年11月，歐洲地區(qū)在建高鐵里程數(shù)為1712公里，計(jì)劃建設(shè)11290公里；北美地區(qū)在建高鐵里程數(shù)為483公里，計(jì)劃建設(shè)2829公里。

歐美各國(guó)高鐵規(guī)劃（km）

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    3、軌交裝備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    軌交裝備行業(yè)依賴(lài)于較高的技術(shù)水平，行業(yè)壁壘高、 集中度高。 目前，行業(yè)內(nèi)軌交設(shè)備技術(shù)水平較高的有中國(guó)中車(chē)、 加拿大的龐巴迪、 法國(guó)的阿爾斯通、 德國(guó)的西門(mén)子以及日本的日立和川崎重工，與行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額排名前列的公司基本吻合。由于背靠中國(guó)這一巨大市場(chǎng)，中國(guó)中車(chē)營(yíng)業(yè)收入顯著多于其他行業(yè)內(nèi)主要公司。

    行業(yè)內(nèi)巨頭持續(xù)兼并，未來(lái)集中度將持續(xù)提升。 幾年來(lái)，隨著中國(guó)鐵路技術(shù)日益成熟并高調(diào)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)， 軌交設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)內(nèi)巨頭進(jìn)一步謀求兼并。 2015年，中國(guó)北車(chē)與中國(guó)南車(chē)完成合并，減少了在訂單上相互壓價(jià)的行為；同年，阿爾 通置換得到了GE的軌交信號(hào)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化信號(hào)技術(shù)水平，并強(qiáng)化了其在北美市場(chǎng)的存在；日立收購(gòu)了意大利軌交設(shè)備公司Ansaldo Breda以及鐵路信號(hào)公司Ansaldo STS，成功獲取大量歐美客戶(hù)； 2017年9月，阿爾斯通與西門(mén)子兩大全球前五軌交設(shè)備提供商簽署諒解備忘錄，將把西門(mén)子交通部分并入阿爾斯通，換取阿爾斯通50%股份。可以料想，未來(lái)中國(guó)中車(chē)和阿爾斯通將成為市場(chǎng)上兩大最大廠商，與第三的龐巴迪拉開(kāi)差距，全球市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激化，但同時(shí)減少了各自大本營(yíng)區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)，提高本土業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率

近年來(lái)軌交設(shè)備行業(yè)內(nèi)發(fā)生的重大并購(gòu)

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