2018年中國人才招錄培訓行業(yè)需求及市場集中度分析【圖】

    一、進編制高穩(wěn)定性保證人才招錄培訓行業(yè)旺盛需求，區(qū)域差異性降低勢必進一步提升市場集中度

    1、調(diào)查發(fā)現(xiàn)‚進編制極受畢業(yè)生青睞，“工作穩(wěn)定程度”為就業(yè)重要考慮因素

    根據(jù)《中國青年報》 報道， 在經(jīng)濟學家周立群的指導下，吳昊坤、張興龍、王麗媛、楊明亮、李璇等 5 名南開大學本科三年級學生組成一個課題組，對南開大學、天津大學、天津理工大學、天津師范大學、天津農(nóng)學院、天津大學仁愛學院等 14 所院校的 1416 名 2011 屆本科畢業(yè)生做了問卷調(diào)查。調(diào)查組發(fā)現(xiàn)，進編制成為本屆畢業(yè)生首選的職業(yè)規(guī)劃，民營企業(yè)吸引力顯著下降。在一道多選題中，國有企業(yè)得到 50.86%的受訪者的青睞，32.84%的人考慮進事業(yè)單位，打算報考公務(wù)員的有 21.23%，20.49%的畢業(yè)生將求職意向鎖定為‚大型民營企業(yè)，而對中小企業(yè)有興趣的只有 8.4%，在全部選項中排在最末。過去令人向往的外資企業(yè)，也只有 33.83%的支持率。此外，調(diào)查組發(fā)現(xiàn)，大部分同學認為，‘有編制的工作’在穩(wěn)定性和薪酬上都更有吸引力；58.66%的受訪者把‚工作穩(wěn)定程度作為就業(yè)時首先考慮的因素，甚至超過了‚薪酬。

“進編制”對大學生具有較高吸引力

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國人才招聘行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測研究報告》

    根據(jù)人力資源市場網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國求職者對行政事業(yè)單位偏好較高，求職者占比遠高于行政單位供應(yīng)量，因此競爭激烈，說明人才招錄市場前景廣闊。

人才招錄考試培訓市場分類

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    2、旺盛需求保證人才招錄培訓市場空間，2017年總量364億元

    人才招錄考試培訓主要針對公務(wù)員、事業(yè)編和教師三類職業(yè)，根據(jù)弗羅斯特沙利文報告，2017年總量市場 364 億元（教師招錄 157 億、公務(wù)員考試 99 億、事業(yè)單位招錄考試 108 億元）。

人才招錄考試培訓市場分類

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    根據(jù)報告，人才招錄考試培訓市場總收入從 2013 年的 226 億元增至 2017年的 364 億元， CAGR 為 12.6%。預計 2022 年將達到 730 億元， 2017 至 2022 年的 CAGR有望達到 14.9%。其中教師招錄考試培訓增長最快，收入從 2013 年的 82 億元增至 2017 年的 157 億元， CAGR 為 17.8%。

人才招錄培訓行業(yè)收入規(guī)模（十億）及預測

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    3、高校畢業(yè)生人數(shù)增長、滲透率提升保證行業(yè)增速，區(qū)域差異性降低勢必提升市場集中度

    高校畢業(yè)生不斷增加。高校畢業(yè)生人數(shù)從2013年的700 萬增至2017 年的800 萬，CAGR為 3.3%。該增長擴大了人才招錄考試培訓行業(yè)的人口基數(shù)。此外不斷增加的畢業(yè)生也增加了就業(yè)難度，這將進一步提高參與率。預計 2022 年將達到 930 萬人，必將有利推動市場發(fā)展。

高校畢業(yè)生人數(shù)不斷增加

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    不斷增長的滲透率。 由于求職市場競爭激烈，預計參加職業(yè)教育以提升考試及面試成績及就業(yè)機會的求職人大幅增長。目前公務(wù)員考試培訓的參與率在各個界別中比重最大， 2017 年約為 26.5%。培訓課程學員較高的錄取率有助于日后吸引更多學員參加培訓。

公務(wù)員及事業(yè)單位培訓滲透率不斷提升

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    二、人才招錄市場細分

    1、公務(wù)員考試市場：錄取率低，滲透率不斷提升，17年市場達99億元

    國考錄取率最低，考取難度大。中國每年11月舉行國家公務(wù)員考試，選拔中央政府公務(wù)員。考生需持有高等教育學歷。就錄取率而言，國考是最難的考試，自 2013至2017年，國考錄取率介于1.21%至2.01%。2017年國家公務(wù)員筆試及面試的通過率為5.8%及31.7%。

    根據(jù)弗羅斯特沙利文報告，國家公務(wù)員考試的參考人數(shù)從 2013 年的 138.3 萬人增至 2017年的 148.6 萬人，而招聘總?cè)藬?shù)從 1.9 萬人增至 2.71 萬人不等。省考錄取率下降幅度較大。 地方公務(wù)員考試通常每年 4 月舉行，選拔省級或地方政府的公務(wù)員?？忌璩钟懈叩冉逃龑W歷。地方公務(wù)員考試錄取率高于國家公務(wù)員考試，然而錄取率已有 2014 年的 9.2%降至 2017 年的 3.3%，說明地方公務(wù)員考試競爭愈加激烈。根據(jù)報告，省公務(wù)員考試的參考人數(shù)從2013年的230萬人增至 2017 年的370萬人，而招聘總?cè)藬?shù)從 18.5 萬人降至 12.04 萬人。

國考錄取率最低

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省考錄取率下降幅度較大

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    根據(jù)報告，公務(wù)員招錄培訓收入由 2013 年的 52億元增至2017 年的99億元， CAGR為 17.4%。2016 年大幅增長是由于2015年至2016年地方（尤其是三線及以下城市）對公務(wù)員招錄培訓的需求快速增長。拓展學校業(yè)務(wù)帶動了三線及以下城市對公務(wù)員招錄培訓服務(wù)的需求。預計 2017 至 2022 年，公務(wù)員招錄培訓的總收入的 CAGR 預計將達到14.5%。不斷增加的學生人均培訓時間及消費升級推動了公務(wù)員考試市場的發(fā)展。

    公務(wù)員招錄培訓學員總?cè)藬?shù)及滲透率不斷提高。根據(jù)報告，公務(wù)員招錄培訓學員總?cè)藬?shù)從 2013年的 92.78 萬人增至 2017 年的 137.46 萬人，CAGR 為10.3%。同期滲透率亦從 25.2%上升至28.6%。預計2022年學員人數(shù)有望達到 177.87萬人，CAGR為5.3%。

公務(wù)員招錄培訓收入快速增長

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公務(wù)員招錄培訓學員總?cè)藬?shù)及滲透率不斷提高

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    2、事業(yè)單位考試市場：17年市場空間逾100億元

     根據(jù)報告，事業(yè)單位招錄培訓總收入由 2013年的 56億元增至 2017年的 108億元， CAGR 為 17.8%。與公務(wù)員考試不同的是，事業(yè)單位招錄考試通常由地方組織。事業(yè)單位招錄考試滲透率低于公務(wù)員考試，有許多學生既報名參加公務(wù)員考試又參加事業(yè)單位招錄。

    根據(jù)報告，事業(yè)單位招錄培訓總?cè)藬?shù)從2013年的 195.2萬人增至2017 年的 270.68萬人， CAGR 為8.5%。 同期滲透率亦從 24.3%上升至 25.6%。預計2022年學員人數(shù)有望達到 396.2 萬人，CAGR 為 7.9%。

公務(wù)員招錄培訓收入快速增長

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事業(yè)單位培訓學員總?cè)藬?shù)及滲透率不斷提高

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    3、教師資格考試和招錄考試：難度加大，考生范圍擴大

    入學學生數(shù)量增長及生師比下降導致龐大的教師數(shù)量需求。隨著二胎政策開放，未來入學人數(shù)有望增加，同時隨著經(jīng)濟發(fā)展提升，人們對教育質(zhì)量需求日益提高，更低的生師比能保證較好的教學質(zhì)量。2010至2016年我國K12教育各階段生師比明顯下降趨勢，但與發(fā)達國家差距還較大，未來有望繼續(xù)走低，這意味著社會對教師需求量將穩(wěn)步增長，龐大的教師群體為教育資格考試提供了廣闊市場空間。

K12各階段生師比在下降

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    教師招錄培訓考試培訓規(guī)模市場廣闊或?qū)⑦_300億元。根據(jù)報告，教師招錄考試培訓收入由 2013 年的82億元增至2017年的157億元，CAGR為13.87%。預計2022年將達到320億元，2017至2022 年的 CAGR將為12.6%。

教師招錄考試培訓收入

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