2018年中國水溶肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、水溶肥概述

    水溶肥是與水肥一體化相配套， 經(jīng)水溶解或稀釋， 用于灌溉施肥、 葉面施肥、無土栽培、浸種蘸根等，水溶性在 95%以上的液體或固體肥料。

    水溶肥主要由氮、磷、鉀等單質(zhì)肥按一定配方配制而成，其特點是養(yǎng)分濃度高、組分全溶解，不會造成滴灌帶微孔的阻塞。同時根據(jù)各地不同的土壤類型以及不同作物的需肥規(guī)律科學(xué)配制，此外還可摻進中微量元素、氨基酸、腐植酸、增效劑等物質(zhì)，使其具有多種用途。水溶肥總養(yǎng)分含量一般高達(dá)40～60%，而且含有氮、磷、鉀、鈣，鎂、硫、鐵、硼等多種營養(yǎng)元素，氮肥利用率達(dá)58～65%，磷肥利用率達(dá)22～28%，較常規(guī)灌溉施肥的氮、磷肥利用率提高20～25個百分點和5～10個百分點，節(jié)省氮肥30%左右，節(jié)省磷肥10%左右，節(jié)水50%以上。水溶肥能夠達(dá)到穩(wěn)定農(nóng)作物的產(chǎn)量，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，提高種植效益的效果，深受種植者歡迎。水溶肥作為一種與節(jié)水灌溉農(nóng)業(yè)、立體高效栽培、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)相配套產(chǎn)生的一類新型肥料，與噴滴灌相結(jié)合，實現(xiàn)水肥一體化，既能節(jié)約水資源，又能提高肥料利用率，促進種植者增收節(jié)支、保護環(huán)境，是肥料未來發(fā)展的重要方向之一。

    水溶肥按照劑型分類可分為液體型（清液型、懸浮型）和固體型（粉狀、顆粒狀）。液體型水溶肥水溶性好，施用方便，與農(nóng)藥等混配性好，但運輸、儲存不便，對包裝要求也較高；固體型水溶肥養(yǎng)分含量比較高，儲存、運輸方便，對包裝要求不嚴(yán)，但有效成分、溶解性能劣于液體型。

    水溶肥按照肥料組分分類可分為養(yǎng)分類、天然物質(zhì)類和混合類。養(yǎng)分類水溶肥是由一種或多種養(yǎng)分組成，有效養(yǎng)分含量較高，吸收效果好，雜質(zhì)含量低，與其他噴施物混配性好等；天然物質(zhì)類水溶肥是添加一些動植物提取物質(zhì)，如腐植酸、海藻素、氨基酸等，對作物生長具有良好的調(diào)節(jié)作用，促進養(yǎng)分吸收，增強作物抗逆能力，提高作物品質(zhì)等，且混配性好，效果明顯，安全可靠；混合類水溶肥是養(yǎng)分與多種功能類物質(zhì)（植物調(diào)節(jié)劑、天然活性物質(zhì)，甚至殺菌、殺蟲制劑等）配合使用，強調(diào)營養(yǎng)與調(diào)節(jié)發(fā)育進程相結(jié)合，具有多種功能。水溶肥按照元素含量分類可分為大量元素型、氨基酸型和腐植酸型。大量元素型水溶肥N、 P、 K有效養(yǎng)分含量較高；氨基酸型水溶肥含植物發(fā)酵或動植物提取的復(fù)合氨基酸，混配性好；腐植酸型水溶肥含來自礦物源或植物源的水溶性腐植酸。水溶肥由于養(yǎng)分濃度高、組分全溶解，特別是氨基酸型水溶肥和腐植酸型水溶肥具有微量元素含量高、加劇土壤中微生物活動、刺激作物根系發(fā)育的功能，能夠達(dá)到穩(wěn)定農(nóng)作物的產(chǎn)量，改善作物品質(zhì)，提高種植效益的效果。目前國內(nèi)水溶性肥料主要執(zhí)行農(nóng)業(yè)部制定的水溶肥料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 部分標(biāo)準(zhǔn)如下表：

大量元素水溶肥料固體產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)（NY 1107-2010）

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    但農(nóng)業(yè)部水溶性肥料的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并不完全適合適用于噴滴灌的水溶肥， 比如水不溶物含量≤5%標(biāo)準(zhǔn)， 以這個標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出來的水溶肥無法適用于現(xiàn)有大田生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用的滴灌設(shè)備，約5%的水不溶物易造成滴灌設(shè)備中毛管和滴頭堵塞，影響施肥效果和滴灌系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。適用于噴滴灌設(shè)施的水溶肥和普通水溶肥的區(qū)別如下表：

適用于噴滴灌設(shè)施的水溶肥與普通水溶肥的區(qū)別

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    2、適用于噴滴灌設(shè)施的水溶肥行業(yè)前景

    與傳統(tǒng)灌溉方式相比，以噴滴灌為代表的微灌技術(shù)具有節(jié)省用水、低污染、節(jié)約人工、增產(chǎn)增收的特點，尤其膜下滴灌技術(shù)特別適合干旱、半干旱地區(qū)大面積耕作使用。隨著我國以新疆為代表的西北干旱、半干旱地區(qū)噴滴灌節(jié)水設(shè)施農(nóng)業(yè)面積迅速擴大，水溶肥作為新型環(huán)保肥料，結(jié)合噴滴灌設(shè)施使用，在提高肥料利用率、節(jié)約農(nóng)業(yè)用水、減少生態(tài)環(huán)境污染、改善作物品質(zhì)以及減少勞動力等方面有明顯優(yōu)勢。水溶肥水溶性好、無殘渣，能被作物的根系直接吸收利用，采用水肥同施，以水帶肥，實現(xiàn)了水肥一體化；水溶肥肥效快，可解決高產(chǎn)作物快速生長期的營養(yǎng)需求。配合噴滴灌系統(tǒng)需水量僅為普通化肥的30%，而且施肥作業(yè)幾乎可以不用人工，大大節(jié)約了人力成本。

    傳統(tǒng)的復(fù)合肥具有易造成肥料流失、水體富營養(yǎng)化、破壞土壤結(jié)構(gòu)、養(yǎng)分失調(diào)等缺點，水溶肥作為新型環(huán)保型肥料避免了傳統(tǒng)復(fù)合肥的缺點，使用方便，可與噴滴灌設(shè)施結(jié)合使用，提高肥料利用率、節(jié)約農(nóng)業(yè)用水，適應(yīng)了我國西北、東北等地區(qū)節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。蔬菜、果樹等經(jīng)濟作物采用水肥一體化技術(shù)，可提高肥料利用率50%以上，節(jié)肥30%以上。水溶肥含有作物生長需要的營養(yǎng)元素，還可以通過加入肥料添加劑、增效劑、腐植酸、氨基酸等，提高作物品質(zhì)、減少作物的生理病害。傳統(tǒng)復(fù)合肥市場競爭激烈，利潤率逐年走低。而具有全水溶、配合噴滴灌技術(shù)使用的水溶肥保持了較高的毛利率，正逐漸被化肥經(jīng)銷商所追捧；客戶對水溶肥接受度逐漸提高，激發(fā)了企業(yè)投身水溶肥行業(yè)的研發(fā)和推廣熱情。

    3、水溶肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    國外對水溶性肥料的研究較早，目前已被廣泛用于溫室中的蔬菜、花卉、各種果樹以及大田作物的灌溉施肥，園林景觀綠化植物、高爾夫球場等。 1965年，美國公布了一項片狀水溶性肥料的生產(chǎn)專利； 1988年，美國TVA國際化工集團公司申請了高濃度氮硫懸浮肥的生產(chǎn)專利。我國水溶性肥料起步于20世紀(jì)80年代中后期，基本上與復(fù)混肥料同步，從20世紀(jì)90年代開始我國灌溉施肥的理論及應(yīng)用技術(shù)才日漸被重視。到目前為止水肥一體化灌溉施肥技術(shù)已經(jīng)由過去局部試驗、示范發(fā)展為大面積推廣應(yīng)用，輻射范圍擴大到西北、東北和華南地區(qū)，水肥一體化從當(dāng)年的“高端農(nóng)業(yè)”、 “形象工程”開始向普及應(yīng)用發(fā)展。經(jīng)過多年的引進、消化、吸收及創(chuàng)新，水溶肥產(chǎn)品生產(chǎn)工藝從摻混仿制發(fā)展到按照配方精確計量，向先進的工藝技術(shù)轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)裝備、技術(shù)工藝逐漸成熟。一批質(zhì)量優(yōu)、講信譽、服務(wù)好的行業(yè)龍頭企業(yè)逐漸被種植者接受、 認(rèn)可， 一些水溶肥行業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌開始樹立起來， 水溶肥行業(yè)進入加速成長期，正在由小作坊生產(chǎn)，向現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)變過程中。隨著水肥一體化技術(shù)的推廣，水溶肥施用作物的面積越來越大，水溶肥產(chǎn)業(yè)也在發(fā)展壯大。目前中國水溶性肥料的產(chǎn)地主要集中在新疆、山東、四川等水肥一體化推廣面積較大的省份，尤其是滴灌節(jié)水面積最大的新疆地區(qū)；銷地主要集中在新疆、甘肅、內(nèi)蒙等西北干旱區(qū)和東北、西南、華南等地。

    截止2015年8月20日，共3,831個產(chǎn)品獲得農(nóng)業(yè)部肥料正式登記證（有效期5年）， 3,246個產(chǎn)品獲得肥料臨時登記證（有效期1年），其中水溶肥產(chǎn)品——大量元素水溶肥、 腐植酸型水溶肥和氨基酸型水溶肥相同的產(chǎn)品登記數(shù)量如下：

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    4、水溶肥市場容量

    以噴滴灌為代表的微灌技術(shù)作為全球節(jié)水效果最好、 發(fā)展最快的節(jié)水灌溉技術(shù)之一，近20年來在全世界范圍內(nèi)使用面積以平均每年33%的速度增長。美國是世界上水肥一體化面積最大的國家， 灌溉農(nóng)業(yè)中60%的馬鈴薯、 25%的玉米、 33%的果樹均采用水肥一體化，用于水肥一體化的專用肥料占肥料總量的38%以上。以色列90%以上耕地應(yīng)用水肥一體化技術(shù)，水溶肥占總肥料的比例超過90%。

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    根據(jù)美國、以色列等國家的經(jīng)驗和我國節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)普及推廣，以及種植者對水溶肥認(rèn)識程度的加深，我國水溶肥用量占總施肥量的比率將不斷提升。專家分析，雖然目前水溶肥只占國內(nèi)化肥市場份額的1.6%-2.5%，但預(yù)計未來水溶肥市場份額將增至10%左右，這將給水溶肥帶來巨大的市場空間。以噴滴灌為代表的微灌技術(shù)在我國已推廣到甘肅、黑龍江、廣西、海南等29個省（市、自治區(qū)）， “十一五”期間，新疆、甘肅、河北、內(nèi)蒙古滴灌總面積達(dá)7,118萬畝，主要應(yīng)用作物包括棉花、玉米、小麥、加工番茄、線辣椒等30多個品種，我國成為世界上農(nóng)田采用滴灌節(jié)水技術(shù)規(guī)模最大的國家。2016年4月， 農(nóng)業(yè)部辦公廳印發(fā)《推進水肥一體化實施方案（2016-2020年）》，到2020年水肥一體化技術(shù)推廣面積達(dá)到1.5億畝，新增8,000萬畝。其中東北地區(qū)推廣玉米、馬鈴薯滴灌水肥一體化技術(shù)1,500萬畝；西北地區(qū)推廣玉米、馬鈴薯、棉花水肥一體化技術(shù)2,000萬畝；華北地區(qū)推廣小麥、玉米微噴水肥一體化技術(shù)2,000萬畝；西南地區(qū)推廣玉米、馬鈴薯集雨補灌水肥一體化技術(shù)1,000萬畝；設(shè)施農(nóng)業(yè)推廣設(shè)施蔬菜、水果滴灌水肥一體化技術(shù)1,000萬畝；果園推廣滴灌、微噴水肥一體化技術(shù)500萬畝。

    在滴灌條件下，肥料的施用除少量以基肥形式在播前施入土壤外，絕大部分通過滴灌系統(tǒng)隨水供給植物所需，對水溶肥的需求巨大。新疆是我國滴灌面積推廣最大的地區(qū)，也是水溶肥最大的消費區(qū)域。新疆從1996年引進膜下滴灌技術(shù)，目前該項技術(shù)已經(jīng)日趨成熟并在新疆大面積推廣。根據(jù)水利部、國家發(fā)改委、財政部、農(nóng)業(yè)部、國土資源部聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”新增1億畝高效節(jié)水灌溉面積實施方案》， 2015年新疆地區(qū)噴灌、微灌、管灌等高效節(jié)水灌溉面積為4,913萬畝，具體如下：單位：萬畝

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    “十三五”期間我國預(yù)計新增 1 億畝高效節(jié)水灌溉面積，其中新疆地區(qū)噴灌、微灌、管灌等高效節(jié)水灌溉面積將增加 1,500 萬畝，至 2020 年新疆地區(qū)高效節(jié)水灌溉面積為 6,413 萬畝，具體如下：單位：萬畝

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    如果按照全部高效節(jié)水灌溉面積使用水溶肥、每畝用量 50kg、每噸按2017 年水溶肥平均銷售價格 3,194.31 元/噸估算， 2017 年全國市場容量為487.30 億元， 2020 年全國市場容量將增長至 589.11 億元； 2017 年新疆地區(qū)市場容量為 87.29 億元， 2020 年新疆地區(qū)市場容量將增長至 102.43 億元，具體如下：

    注： 2017 年高效節(jié)水面積以倒算的新疆 5.47%年復(fù)合增長率、全國 6.53%年復(fù)合增長率進行測算。

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    綜上，我國水溶肥產(chǎn)業(yè)未來的市場容量將非常巨大。

    5、行業(yè)毛利率水平及變動趨勢

    近幾年隨著我國水肥一體化進程的加快，水溶肥已經(jīng)開始逐步被廣大國內(nèi)專業(yè)種植者所接受，水溶肥的施用面積取得了較大的增長，水溶肥市場需求擴大，步入快速發(fā)展時期。水溶肥產(chǎn)品配方科技含量高，原材料多為養(yǎng)分含量高、水溶性好、吸收效率高、產(chǎn)品穩(wěn)定性好的優(yōu)質(zhì)工業(yè)級原料，施用地域集中，對噴滴灌設(shè)施契合度高，市場售價在5,000-20,000元/t，其中應(yīng)用于花卉、蔬菜、瓜果、藥材、茶葉和煙草等高附加值經(jīng)濟作物的水溶肥價格遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)復(fù)合肥。水溶肥的施肥方式為通過噴滴灌系統(tǒng)注入， 對工廠技術(shù)服務(wù)能力和設(shè)備配套水平也有一定的門檻要求。相對于傳統(tǒng)化肥，水溶性肥是近幾年快速發(fā)展的新興農(nóng)資產(chǎn)品，細(xì)分市場中規(guī)模企業(yè)較少，對廠商的競爭壓力相對較小，目前水溶肥生產(chǎn)企業(yè)具有一定定價權(quán)和議價能力，能夠獲得較高的毛利率。

    未來水溶肥將向著肥料復(fù)合化、高濃度化、液體化、配方合理化、功能擴展化和肥料有機化的方向發(fā)展。 廠家還可將水溶肥通過“工廠—配送站—田間大戶”的模式配送，解決客戶關(guān)注的質(zhì)量穩(wěn)定性、技術(shù)支持以及性價比等問題，進一步拓展水溶肥營銷規(guī)模，達(dá)到規(guī)模效應(yīng)。

    6、復(fù)合肥行業(yè)概況

    復(fù)合肥是指氮、磷、鉀三種養(yǎng)分中至少含有其中兩種養(yǎng)分的肥料，主要品種有磷酸銨、硝酸磷肥、硝酸鉀和各種氮、磷、鉀三元復(fù)合肥。我國20世紀(jì)80年代中期開始推廣使用復(fù)合肥，經(jīng)過近30年的發(fā)展，化肥復(fù)合化率提升到35%以上，市場規(guī)模迅速擴大，國產(chǎn)復(fù)合肥在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量方面達(dá)到或接近國際先進水平。目前我國復(fù)合肥在市場上具有較強競爭力，在質(zhì)量和數(shù)量上已基本可以滿足市場需要，并自2007年起成為復(fù)合肥凈出口國，復(fù)合肥行業(yè)已日趨成熟。

    截止到2015年10月，我國化肥行業(yè)銷售收入7,773.87億元，其中復(fù)合肥銷售收入3,855.68億元，行業(yè)占比49.60%。農(nóng)業(yè)部《到2020年化肥、 農(nóng)藥使用量零增長行動方案》顯示， 2014年我國化肥產(chǎn)量為6,887.2萬噸（折純），假設(shè)目前化肥產(chǎn)量保持穩(wěn)定，按照復(fù)合肥使用量占總化肥用量的50%左右的全球平均水平預(yù)測， 2020年我國復(fù)合肥的使用量將達(dá)約3,500萬噸（折純）。有別于水溶肥較高的毛利率，近年來復(fù)合肥行業(yè)平均毛利率在11%-14%之間。復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)競爭日趨激烈，惡性競爭也時有發(fā)生，企業(yè)要維持行業(yè)平均水平之上的毛利率主要依靠品牌和營銷優(yōu)勢。 2010年至2015年10月，國內(nèi)化肥行業(yè)毛利率水平如下表：

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    7、行業(yè)特有的經(jīng)營模式，行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

    1、行業(yè)特有的經(jīng)營模式

    化肥行業(yè)典型的產(chǎn)業(yè)鏈模式為“資源企業(yè)—單質(zhì)肥企業(yè)—水溶肥、復(fù)混（合）肥企業(yè)—農(nóng)資公司/個體工商戶—種植者”，以各級農(nóng)資公司、經(jīng)銷商、個體工商戶為主體的分銷商在化肥銷售體系中起了主要作用， 形成了化肥企業(yè)產(chǎn)品銷售以經(jīng)銷為主，直銷為輔的銷售模式。

化肥分銷體系圖

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    2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

    化肥行業(yè)作為我國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，與國民經(jīng)濟景氣程度、上游資源產(chǎn)業(yè)狀況及農(nóng)產(chǎn)品價格趨勢緊密相關(guān)，但化肥施用是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的剛性需求，因此行業(yè)不存在明顯的周期性。水溶肥、復(fù)混（合）肥行業(yè)銷售區(qū)域性較強。傳統(tǒng)上化肥行業(yè)的銷售半徑約為500公里，為降低運輸成本和終端銷售價格，生產(chǎn)企業(yè)多集中在資源產(chǎn)地或消費所在地。我國幅員遼闊，各地區(qū)土壤狀況、灌溉方式、作物品種差異較大，水溶肥受噴滴灌設(shè)施應(yīng)用面積以及運輸、儲存等條件限制，地域性特征更加明顯，目前我國水溶肥市場主要集中在新疆、甘肅、內(nèi)蒙、東北、西南、華南等地。水溶肥、復(fù)混（合）肥行業(yè)季節(jié)性特征比較明顯，每年 3~5 月份為春季銷售旺季和夏季備肥旺季， 8~10 月份為秋季銷售旺季， 12 月至來年 2 月份為冬儲季節(jié)，為來年春耕備肥。部分南方地區(qū)由于氣候原因，一年四季都有肥料需求，淡旺季區(qū)分不很明顯。我國新疆、甘肅等西北地區(qū)，水溶肥生產(chǎn)銷售旺季集中在每年 3~8 月，復(fù)合肥生產(chǎn)銷售旺季為每年 3~11 月，其余時間為淡季。

    8、關(guān)聯(lián)行業(yè)情況

本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈如下

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    1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    水溶性肥料行業(yè)的上游原材料為氮、磷、鉀等基礎(chǔ)化肥，中微量元素，氨基酸，腐植酸等，其中基礎(chǔ)化肥占水溶性肥料成本較高，與水溶性肥料行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高。水溶性肥料生產(chǎn)企業(yè)與上游基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)企業(yè)議價空間有限，基礎(chǔ)化肥產(chǎn)品價格漲跌，將直接傳導(dǎo)給下游的水溶性肥料行業(yè)，對下游行業(yè)的成本控制及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。截止到2015年2月，我國基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量2,471家。截至2016年度， 我國農(nóng)用氮磷鉀化肥（折純）產(chǎn)銷量分別為7,004.9萬噸和6,920.9萬噸，是全球最大的化肥生產(chǎn)國和消費國。

    氮元素的主要提供者為尿素、氯化銨、硫酸銨、硝酸銨等。我國尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量均為世界第一位，占世界總量的1/3左右，尿素行業(yè)產(chǎn)能過剩局面一直存在，供過于求的狀況在短期內(nèi)難以改變， 氮元素類原材料的價格水平進一步上漲的空間有限，對于水溶性肥料行業(yè)而言比較有利。

2015-2017年主要廠商氮肥價格走勢圖

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    磷元素基礎(chǔ)肥料主要為磷酸一銨、磷酸二銨等。我國磷肥資源主要分布在云、貴、鄂、川、湘等省份，磷酸一銨的產(chǎn)能經(jīng)過近年來的擴張，已達(dá)到較高水平，目前全球磷酸二銨供需基本平衡，國內(nèi)磷肥略過剩。

2015-2017年主要廠商磷肥價格走勢圖

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    鉀元素基礎(chǔ)肥料為氯化鉀和硫酸鉀等。我國鉀肥產(chǎn)能主要集中于青海鹽湖鉀肥和新疆國投羅布泊鉀肥等少量企業(yè)，鉀肥產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)消費需求，主要來源為進口，價格受國際市場影響很大。近年來，我國加大鉀肥的生產(chǎn)規(guī)模，逐步改變過度依靠進口的局面，鉀肥價格穩(wěn)中有降，對水溶性肥料行業(yè)的發(fā)展起到了一定的積極作用。

2005-2017年國內(nèi)外鉀肥價格走勢圖

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    2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    水溶性肥料下游行業(yè)主要是農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)作物播種面積、種植結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品價格漲跌都會影響種植者的施肥需求。近年來，我國糧食作物播種面積逐年增長，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，經(jīng)濟作物種植面積大幅增長。以新疆為代表的西北地區(qū)水肥一體化膜下滴灌面積迅速增加，種植者對水溶肥、復(fù)混（合）肥等優(yōu)質(zhì)肥料的單位面積施肥量和施肥總量均在增長。在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，水溶性肥料目前主要應(yīng)用于園林景觀、綠化植物、高爾夫球場等方面，雖然目前需求量占比不高，但未來增長前景可觀。

    化肥的下游終端使用者為作物種植者，對農(nóng)田投入能力有限，因此化肥價格調(diào)整范圍有限。基于維護銷售渠道的考慮， 肥料生產(chǎn)企業(yè)也要讓利給肥料經(jīng)銷商，因此肥料生產(chǎn)企業(yè)將原材料上升造成的成本壓力向下游消費者轉(zhuǎn)嫁的能力有限。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國水溶肥市場運營態(tài)勢與投資戰(zhàn)略咨詢報告》