2018年中國鋁塑膜市場需求預測及行業(yè)發(fā)展趨勢【圖】

    近年來我國鋁塑膜需求高速增長，2015年、2016年分別同比增長40%與44%，2016年需求達到9500萬平方米，同時市場規(guī)模為29.5億元，同比增長39.1%。鋁塑膜需求受到軟包電池需求的直接影響，一方面鋰電池行業(yè)整體景氣帶動軟包電池需求上漲，另一方面軟包電池憑借其優(yōu)秀性能持續(xù)提高鋰電池市場中的滲透率。2016年軟包電池滲透率高達43.88%，高于方形電池（36.68%）與圓柱形電池（19.94%）。目前軟包電池發(fā)展受其缺點所限，尤其是在對電池質量與安全性能有極高要求的產(chǎn)品中，應用尚且有限；但這些缺陷在未來有望得到改善，其中一致性差與成本高拖拽需求，可通過生產(chǎn)規(guī)?；c國產(chǎn)化共同解決；而脹氣、漏液等問題則可以從技術端發(fā)力改善，通過提升鋁塑膜質量、密封工藝、模組加固降低振動等方式來改善甚至解決。

我國鋁塑膜需求量（萬平方米）

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我國軟包電池滲透率（2016年）

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國鋁塑膜行業(yè)市場供需預測及投資前景預測報告》

    軟包鋰電池廣泛應用于消費電子、新能源汽車、軍事、醫(yī)療、電動工具等行業(yè)，其下游市場可進一步細分為3C領域、動力領域與儲能領域。軟包電池的應用首先是在3C領域，其發(fā)展歷程隨著數(shù)碼電池的內部集成進程而快速發(fā)展，尤其是在筆記本電腦、手機等電池的集成化，截止到2016年軟包電池的滲透率近60%，但近年來傳統(tǒng)3C產(chǎn)品消費增速的放緩，高滲透率下，相應軟包的需求增速也在逐步放緩。與此同時，隨著新能源汽車持續(xù)高增長，2016年動力電池出貨量大增成為鋰電池行業(yè)發(fā)展的主驅動力，當前軟包鋰電市場滲透率也不斷提高，2016年近12%。而儲能市場則是鋰電池應用的新興領域，短期應用軟包較少，未來隨著軟包成本的下降，在此領域也具備較大的增長潛力。

    在3C領域，消費電子行業(yè)規(guī)模的穩(wěn)定增長提供了穩(wěn)中有升的鋰電池需求。盡管筆記本電腦、智能手機等傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品的普及率較高，出貨量在近年中增長趨緩甚至有下滑風險；但隨著可穿戴設備、無線藍牙音箱等新型電子產(chǎn)品市場的擴張，未來該領域鋰電池需求增速仍可企穩(wěn)增長，業(yè)內預測該需求增速可維持在6%上下。

無人機市場規(guī)模及預測（億元）

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智能穿戴市場規(guī)模及預測（億元）

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    此外，軟包鋰電池的滲透率兼具上升優(yōu)勢與空間。消費電子產(chǎn)品對于電池的要求向著體積小、輕薄化的趨勢發(fā)展；因此軟包聚合物鋰電池憑借優(yōu)秀的綜合性能，在智能手機、平板電腦、可穿戴設備等消費電子產(chǎn)品中廣泛使用，且增長速度遠超過鋰電池行業(yè)平均水平。Apple公司是聚合物鋰電池最大的采購商，其iPhone、iPad、MacBook等移動電子產(chǎn)品全部是采用聚合物鋰電池，占主導地位。其它企業(yè)如三星、LG、華為等，消費電子產(chǎn)品都已開始采用聚合物鋰電池。聚合物鋰電池相較于液鋰電池，具有能量密度高、更小型化、超薄化、輕量化，以及高安全性和低成本等多種明顯優(yōu)勢，因此在3C消費領域得到了快速的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，在全球范圍內2009年軟包聚合物鋰離子電池在移動PC電池中的應用占比僅為7.6%，而2015占比達64%以上。在整個3C消費電子領域，聚合物鋰電池在消費電池中的占比已經(jīng)從2012年的26%上升至60%。

3C數(shù)碼類電池及軟包電池產(chǎn)量（GWh）

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    軟包鋰電池在儲能領域同樣具備增長的潛力。2016年鋰電池占我國化學儲能裝機總量的52%，隨著鋰電池制造成本的降低以及國家儲能支持政策的相繼推出落地，儲能市場有望迎來爆發(fā)式發(fā)展。軟包鋰電池能量密度高、安全性具優(yōu)勢，有望受到儲能應用的青睞。鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鋰電池儲能市場需求量有望達到16.64GWH。

我國儲能領域鋰電池需求量（GWh）

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    近年來新能源汽車增長勢頭正猛，2017年全球新能源汽車銷量122.4萬輛，同比增長58.0%。我國在利好政策的驅動下，新能源汽車由“培育期”進入成長期，產(chǎn)銷量不斷攀升；2017年產(chǎn)銷量為79.4和77.7萬輛，同比分別增長53.6%與53.3%。進入2018年，新能源汽車高增長勢頭依舊，一季度新能源汽車產(chǎn)銷分別完成15萬輛和14.3萬輛，同比增長156.9%與154.3%。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》規(guī)劃，2020年我國新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到200萬輛左右。新能源汽車市場的高速發(fā)展有望帶動動力電池需求的提升。2017年中國動力電池出貨量達到44.5GWh，同比增長44.5%；預計到2020年達到94.5GWh，年復合增長率28.54%。

我國新能源汽車產(chǎn)銷量（輛）

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    在國家新政策的規(guī)定下，動力電池具有高能量密度以及高安全性的發(fā)展趨勢，在這兩方面具備優(yōu)勢的軟包電池有望持續(xù)提升其滲透率?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中規(guī)定到2020年動力電池單體比能量要求達到300Wh/kg，力爭實現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg?，F(xiàn)階段大規(guī)模量產(chǎn)的動力電池單體比能量一般為160-180Wh/kg，系統(tǒng)比能量一般為90-130Wh/kg，離政策要求還有一定距離。此外，國家補貼政策也將系統(tǒng)能量密度與續(xù)航里程作為重要考核指標。2018年，續(xù)航里程在300km以下的新能源汽車，其補貼均有較大跌幅；能量密度在160Wh及以下的新能源汽車同理，僅高于該指標的汽車有9%的補貼上升。

續(xù)航里程（KM）與相應補貼（萬元）

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能量密度（Wh/kg）與相應補貼（萬元）

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    三種鋰電池中，方形與圓柱形電池因為多使用鋁殼或鋼殼封裝，具有重量大、能量密度較小的特定。相比之下，軟包電池是最容易將電芯能量密度做大的。因此2020年達到300Wh/kg與補貼標準變化的政策，都利好軟包電池在動力領域的發(fā)展。

    從需求端來看，由于軟包電池安全性能好、能量效率高，越來越多的車型采用軟包電池。雪佛蘭Volt、Bolt、日產(chǎn)Leaf、福特（Focus、Fusion、沃爾沃XC90等國際高端車型紛紛采用了軟包鋰電池；其中日產(chǎn)Leaf迄今已經(jīng)在世界范圍內累計銷售20萬臺以上，由于搭載了軟包疊片電池，擁有更佳的穩(wěn)定性，實現(xiàn)了非常高的安全性和續(xù)航距離。此外，目前國內多家主流電動車企也開始布局軟包動力電池車型，包括東風、眾秦、北汽新能源、比亞迪等。軟包鋰電池需求呈現(xiàn)上升趨勢。

    從動力電池的供給情況來看，軟包電池的市場份額也在不斷增長。中國電池網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在裝機電量前十大企業(yè)中，軟包動力電池企業(yè)有3家；而在乘用車裝機電量的前二十大企業(yè)中，有孚能科技、天津捷威、浙江天能、杭州萬向、卡耐新能源等11家軟包動力電池企業(yè)，合計電量已超過3GWh，占乘用車裝機比例達到20%以上。且這些企業(yè)發(fā)展迅速，有望帶動軟包電池的出貨量上升。如孚能科技于2015年進入北汽新能源的供應體系，2016年出貨量僅341.58mwh，2017年繼續(xù)擴張出貨量達1.05Gwh，業(yè)界排名由第13上升至第6，并在2018年有望繼續(xù)產(chǎn)能擴張；天能公司2017年軟包電池出貨量達300Mwh，預計19年產(chǎn)能擴張至8Gwh。在前十名之外，多氟多、卡耐新能源、超威創(chuàng)元、天勁股份、億緯鋰能、鵬輝能源等企業(yè)都已經(jīng)量產(chǎn)供應三元軟包電池，使得三元軟包相對于方形和圓柱，日漸呈現(xiàn)崛起之勢。

2017年軟包動力電池裝機量排名

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    作為軟包電池中必不可少的封裝材料，3C、儲能與動力領域對軟包電池持續(xù)增大的需求，或將帶動鋁塑膜的市場需求。

    鋰電池一般由正極、負極、電解液、隔膜以及外殼五部分組成，其中鋁塑膜因為技術難度高，國產(chǎn)化程度不及其他部分，多年來大量依賴進口。2017年全球鋁塑膜市場中，大日本印刷（45%）、日本昭和電工（29%）、日本凸版印刷（12%）占據(jù)主要市場份額。隨著3C、儲能、動力領域所用鋰電池拉動鋁塑膜續(xù)需求持續(xù)增長，同時材料進口導致成本居高不下（毛利率一度高達60%），鋁塑膜進口替代有迫切需求，因此越來越多的國內企業(yè)將目光投注于該領域，包括道明光電、紫江新材、新綸科技、蘇達匯誠、東莞卓越、珠海賽緯、佛塑科技、明冠新材、連云港申元等超15家企業(yè)均已進軍鋁塑膜市場。2017年國產(chǎn)鋁塑膜占比約10%，較2016年的4.5%有一定提高。

全球鋁塑膜市場競爭格局

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