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2018年中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析【圖】

壽險(xiǎn) 管小紅 2018-06-05 06:02 來源：智研咨詢

2018年1 月銀保監(jiān)會(huì)開始公布風(fēng)險(xiǎn)保障金額與新增保單件數(shù)。 2018 年 1-3 月，保險(xiǎn)行業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額 1,685.59 萬億元，新增保單件數(shù) 57.93 億件，其中產(chǎn)險(xiǎn)公司保額1,447.89 萬億， 55.91 億件保單，件均保額 25.90 萬；人身險(xiǎn)公司累計(jì)新增保額 237.70萬億， 2.02 億件保單，件均保額 117.67 萬。從險(xiǎn)種來看，壽險(xiǎn)保單件均保額在 25.39萬，健康險(xiǎn)件均保額在 37.63 萬，意外險(xiǎn)件均保額在 86.26 萬，考慮到短期醫(yī)療險(xiǎn)等險(xiǎn)種的因素，人身險(xiǎn)公司售賣的重疾險(xiǎn)保額或更高。 3 月單月新增業(yè)務(wù)中，壽險(xiǎn)件保額較 2 月有提升較快，達(dá)到 38.5 萬，健康險(xiǎn)大幅提升至 55.31 萬，意外險(xiǎn)件均保額下滑至 69.54 萬。

2018年1-3月各險(xiǎn)類新增保單件數(shù)

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)分紅壽險(xiǎn)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

2018年1-3月各險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)保障金額

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2018年1-3月各險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)件均保額

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2018年1-3月保險(xiǎn)業(yè)分險(xiǎn)種保障金額和新增保單件數(shù)

分險(xiǎn)種	新增保單件數(shù)（億）	保額（萬億）	件均保額（萬）
車險(xiǎn)	1.09	48.80	44.77
責(zé)任險(xiǎn)	14.19	160.84	11.33
農(nóng)險(xiǎn)	-	1.09	-
貨運(yùn)險(xiǎn)	12.18	-	-
保證險(xiǎn)	4.37	-	-
壽險(xiǎn)	0.31	7.87	25.39
普通壽險(xiǎn)	0.15	-	-
健康險(xiǎn)	5.71	214.86	37.63
意外險(xiǎn)	10.31	889.35	86.26

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2018年2月單月風(fēng)險(xiǎn)保障金額和新增保單件數(shù)

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2018年3月單月風(fēng)險(xiǎn)保障金額和新增保單件數(shù)

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2018年單月風(fēng)險(xiǎn)保障金額和新增保單件數(shù)

2018年2月分險(xiǎn)種	新增保單件數(shù)（億）	保額（萬億）	件均保額（萬）	2018年3月分險(xiǎn)種	新增保單件數(shù)（億）	保額（萬億）	件均保額（萬）
車險(xiǎn)	0.27	11.93	44.19	車險(xiǎn)	0.38	16.80	44.21
責(zé)任險(xiǎn)	2.98	83.15	27.90	責(zé)任險(xiǎn)	5.70	40.58	7.12
農(nóng)險(xiǎn)	-	0.11	-	農(nóng)險(xiǎn)	-	0.76	-
貨運(yùn)險(xiǎn)	2.58	-	-	貨運(yùn)險(xiǎn)	3.54	-	-
保證險(xiǎn)	0.85	-	-	保證險(xiǎn)	1.86	-	-
壽險(xiǎn)	0.06	1.55	25.83	壽險(xiǎn)	0.10	3.85	38.50
普通壽險(xiǎn)	0.04	-	-	-	0.05	-	-
健康險(xiǎn)	1.55	42.28	27.28	健康險(xiǎn)	2.09	115.59	55.31
意外險(xiǎn)	2.47	290.00	117.41	意外險(xiǎn)	4.56	317.10	69.54

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二、債券資產(chǎn)占比情況分析

2018 年 3 月，行業(yè)資金運(yùn)用規(guī)模 15.26 萬億，其中銀行存款、債券、股票基金和其他類資產(chǎn)分別占比 13.22%（前值 12.72%）、 35.26%（前值 34.94%）、 12.46%（前值12.84%）和 39.06%（前值 39.49%）。從占比來看，存款、債券的占比分別提升 0.50、0.32 個(gè)百分點(diǎn)，股基、其他占比分別下降 0.38、 0.43 個(gè)百分點(diǎn)

險(xiǎn)資資金運(yùn)用規(guī)模及同比表現(xiàn)（單位：億元， %）

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險(xiǎn)資資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)變化（單位： %）

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三、壽險(xiǎn)集中度情況分析

2018 年 3 月，財(cái)險(xiǎn)集中度保持穩(wěn)定，人身險(xiǎn)略有下滑。財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比前五和前十的市場(chǎng)份額分別為 74.35%（前值 74.22%）和 85.73%（前值 85.49%），前五和前十較上月分別提升 0.12、 0.25 個(gè)百分點(diǎn)，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入占比前五和前十的市場(chǎng)份額分別為 56.98%（前值 58.40%）和 74.75%（前值 75.99%），前五和前十較上月分別下滑1.42、 1.24 個(gè)百分點(diǎn)。

具體公司層面來看，財(cái)險(xiǎn)公司中，人保、平安、太保依舊保持前三名，分別創(chuàng)造保費(fèi)收入 1060.61、 632.17、 311.43 億元，市場(chǎng)份額分別為 34.32%（前值 32.78%）、 20.46%（前值 21.66%）和 10.08%（前值 10.30%），其他財(cái)險(xiǎn)公司大體保持穩(wěn)定。人身險(xiǎn)方面，國(guó)壽、新華市占率有所提升，平安、太保市占率略有下滑。國(guó)壽、平安壽、太保和新華的市場(chǎng)份額分別為 22.14%（前值 19.93%）、 16.59%（前值 18.95%）、 8.12%（前值 8.37%）和 3.59%（前值 3.28%），四家合計(jì)占比 50.44%( 前值 50.53%)，有所下滑。

2018 年 3 月財(cái)產(chǎn)/人身保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入前 10 名（單位：億元）

人身險(xiǎn)公司	保費(fèi)收入（億元）	市場(chǎng)份額	財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司	保費(fèi)收入（億元）	市場(chǎng)份額
國(guó)壽股份	2434.17	22.14%	人保股份	1060.61	34.32%
平安壽	1823.61	16.59%	平安財(cái)	632.17	20.46%
太保壽	893.24	8.12%	太保財(cái)	311.43	10.08%
人保壽險(xiǎn)	567.71	5.16%	國(guó)壽財(cái)產(chǎn)	179.59	5.81%
太平人壽	546.08	4.97%	大地財(cái)產(chǎn)	113.80	3.68%
前五合計(jì)占比	6264.81	56.98%	前五合計(jì)占比	2297.60	74.35%
華夏人壽	505.86	4.60%	中華聯(lián)合	105.26	3.41%
泰康	457.25	4.16%	陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)	90.37	2.92%
新華	394.34	3.59%	太平保險(xiǎn)	61.44	1.99%
富德生命人壽	324.28	2.95%	小計(jì)	50.76	1.64%
國(guó)華	271.59	2.47%	天安	44.10	1.43%
前十合計(jì)占比	8218.13	74.75%	前十合計(jì)占比	2649.53	85.73%

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四、上市險(xiǎn)企 4 月保費(fèi)增速情況分析

2018 年 4 月國(guó)壽、平安、太保和新華月度保費(fèi)收入同比增速分別為 46.08%（57.74%），21.72%（前值 19.87%）、 14.89%（前值 16.79%）和 17.86%（前值 2.34%）。國(guó)壽、平安仍保持較高增速，新華增速提升較快，太保增速略有滑落。

公司保費(fèi)收入變動(dòng)情況（單位：億元）

人身險(xiǎn)	4月月度保費(fèi)	3月月度保費(fèi)	4月月度同比	3月月度同比
中國(guó)人壽	324.83	888.24	46.08%	57.74%
平安壽險(xiǎn)	310.98	353.80	22.20%	20.01%
太保壽險(xiǎn)	87.61	243.67	13.23%	14.41%
新華保險(xiǎn)	75.69	140.16	17.86%	2.34%
產(chǎn)險(xiǎn)	4月月度保費(fèi)	3月月度保費(fèi)	4月月度同比	3月月度同比
平安產(chǎn)險(xiǎn)	188.18	210.52	15.71%	17.48%
太保產(chǎn)險(xiǎn)	95.96	111.51	16.44%	22.34%
公司合計(jì)	4月月度保費(fèi)	3月月度保費(fèi)	4月月度同比	3月月度同比
中國(guó)平安	529.58	601.02	21.72%	19.87%
中國(guó)太保	183.57	355.18	14.89%	16.79%

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五、壽險(xiǎn)保費(fèi)同比增速及結(jié)構(gòu)情況分析

2018 年 4 月上市險(xiǎn)企人身險(xiǎn)月度保費(fèi)同比增速較上月普遍有所提升；具體數(shù)據(jù)來看，國(guó)壽、平安、太保和新華月度保費(fèi)收入同比增速分別為 46.08%（57.74%）， 22.20%（前值 20.01%）、 13.23%（前值 14.41%）和 17.86%（前值 2.34%）。除國(guó)壽、太保增速小幅下降外，平安、新華壽險(xiǎn)保費(fèi)同比增速均有所提高

中國(guó)太保壽險(xiǎn)保費(fèi)及增速變動(dòng)（單位：億元）

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中國(guó)平安壽險(xiǎn)保費(fèi)及增速變動(dòng)（單位：億元）

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中國(guó)人壽壽險(xiǎn)保費(fèi)及增速變動(dòng)（單位：億元）

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新華保險(xiǎn)壽險(xiǎn)保費(fèi)及增速變動(dòng)（單位：億元）

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保費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，平安壽險(xiǎn)在 2018 年 4 月累計(jì)新單保費(fèi)同比增速為-9.2%，相比上月-11.6%有所回暖，其中個(gè)險(xiǎn)渠道的新單保費(fèi)同比增速為-11.2%（上月為-12.3%），占總保費(fèi)比例較去年下滑 11.7 個(gè)百分點(diǎn)。另外，續(xù)期保費(fèi)實(shí)現(xiàn) 48.6%的高增長(zhǎng)，拉動(dòng)作用明顯。

中國(guó)平安壽險(xiǎn)保費(fèi)渠道結(jié)構(gòu)（單位：億元）

壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)	2018年4月	2017年4月	同比	2018年4月占比	2017年4月占比
個(gè)人壽險(xiǎn)	2,158.47	1,774.60	21.6%	96.4%	96.1%
新業(yè)務(wù)	710.80	800.21	-11.2%	31.7%	43.4%
續(xù)期業(yè)務(wù)	1,447.66	974.39	48.6%	64.7%	52.8%
團(tuán)體保險(xiǎn)	80.40	71.31	12.8%	3.6%	3.9%
新業(yè)務(wù)	80.31	71.26	12.7%	3.6%	3.9%
續(xù)期業(yè)務(wù)	0.09	0.05	99.6%	0.0%	0.0%
合計(jì)	2,238.86	1,845.91	21.3%	100.0%	100.0%
新單保費(fèi)	791.11	871.47	-9.2%	35.3%	47.2%
續(xù)期保費(fèi)	1,447.75	974.44	48.6%	64.7%	52.8%