2018年中國(guó)天然氣消費(fèi)量預(yù)測(cè)分析【圖】

    2012年來(lái)，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2012年的1471億立方米上升至2017年的2373億立方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.04%。其中，受煤改氣及京津冀地區(qū)大氣污染治理的驅(qū)動(dòng)，2017年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)率達(dá)到15.3%，為2012年來(lái)的最高增速。

2012-2017國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量

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    1、“十三五”期間天然氣供需測(cè)算

    天然氣需求量增速將在 2018 年迎來(lái)明顯小高峰， 增長(zhǎng)率超過 18%， 2019-2020 年將保持 16%左右的平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)方法一的測(cè)算，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)率在 2018-2020 年間的增長(zhǎng)率分別為 16%， 17%， 18%；根據(jù)方法三的測(cè)算，天然氣消費(fèi)量將在 2018-2020 年間保持近 16%的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2018-2020年天然氣需求量測(cè)算圖

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    認(rèn)為 2018-2020 年間，天然氣需求總體將保持平穩(wěn)上升。生產(chǎn)方面，預(yù)計(jì) 2018 年產(chǎn)量增速與 2017 基本持平， 2019-2020 相對(duì) 2017-2018 的天然氣生產(chǎn)增速有明顯提升，我們預(yù)計(jì)此提升主要來(lái)源于頁(yè)巖氣及海氣開采的進(jìn)展。進(jìn)口方面， 2018年將迎來(lái)進(jìn)口量增長(zhǎng)率的高峰，隨后國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的提升將有效緩解天然氣的進(jìn)口增速，進(jìn)口量增長(zhǎng)率有所放緩但仍將維持在 15%左右，進(jìn)口總量及依存度平穩(wěn)上升。

2017-2020國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)口量預(yù)測(cè)（一般假設(shè)）

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    2、“十三五”期間天然氣進(jìn)口結(jié)構(gòu)測(cè)算

    管道天然氣進(jìn)口受制于人，彈性較小。目前我國(guó)的陸上進(jìn)口主要依賴中亞（中亞 A/B/C線，設(shè)計(jì)輸氣量共計(jì)550億立方米）及緬甸（中緬線，設(shè)計(jì)輸氣量 120 億立方米）的氣源。中俄線預(yù)計(jì)將于 2019 年冬投產(chǎn)，設(shè)計(jì)輸氣量380億立方米。 管道氣的進(jìn)口受制于管線建設(shè)以及氣源國(guó)供氣量等限制，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)耗時(shí)長(zhǎng)，受地緣政治的影響較大。除 2013年中緬線建成輸氣時(shí)，管道氣進(jìn)口增長(zhǎng)率達(dá)到 37%外，其余年份增長(zhǎng)率均低于 15%。2017年，我國(guó)進(jìn)口管道氣的增長(zhǎng)率為 8.8%， 大幅低于 LNG 進(jìn)口增長(zhǎng)率 46%。

2013-2017進(jìn)口LNG氣量及增長(zhǎng)率

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2013-2017進(jìn)口管道氣量及增長(zhǎng)率

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    LNG 進(jìn)口量超過管道氣，調(diào)峰作用明顯。與進(jìn)口管道氣相比，進(jìn)口LNG操作靈活，調(diào)配方便。在冬季的用氣高峰期，LNG 進(jìn)口量大幅上升，較用氣低谷期進(jìn)口量提高一倍，成為 2017 年我國(guó)用氣高峰期天然氣市場(chǎng)的供應(yīng)主力，而管道氣進(jìn)口量月度變化較小。其中，2017年 11 月和 12 月，我國(guó) LNG 進(jìn)口量分別超過 400 萬(wàn)噸和 500 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52%和 35%，成為我國(guó)天然氣冬季調(diào)峰的主力。 2017 年進(jìn)口 LNG 增長(zhǎng)率達(dá)到 46%，成為彌補(bǔ)進(jìn)口管道氣和國(guó)內(nèi)自產(chǎn)氣的重要?dú)庠础?/p>

2017年進(jìn)口LNG和進(jìn)口管道氣量（萬(wàn)噸）

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    預(yù)計(jì) 2018-2020 年， LNG 進(jìn)口及管道氣進(jìn)口均將保持穩(wěn)定的高增長(zhǎng)。管道氣進(jìn)口在 2018 及 2019 年將保持穩(wěn)定， 2020 年由于中俄管道的建成通氣帶來(lái)增量，增長(zhǎng)率將提高到 30%。預(yù)計(jì)未來(lái) LNG 進(jìn)口速度在 2017 年的高基數(shù)背景下有所放緩， 但CAGR 仍將維持在 20%左右， 占進(jìn)口氣比重約 60%。

2018-2020年進(jìn)口LNG和進(jìn)口管道氣量

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