2018年中國(guó)殺蟲(chóng)劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)規(guī)模修復(fù)。2011-2014年全球殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額從 97.2億美元增長(zhǎng)至 114.1 億美元，年復(fù)合增速為 5.5%。殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額在 2014 年達(dá)到歷史峰值，主要因?yàn)楫?dāng)年巴西棉鈴蟲(chóng)害偏重發(fā)生， 驅(qū)動(dòng)殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。而隨著全球農(nóng)化市場(chǎng)景氣下行，同時(shí)歐盟對(duì)新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的監(jiān)管趨嚴(yán)，部分國(guó)家禁止銷(xiāo)售新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑， 2015 年和 2016 年全球殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額連續(xù)下滑，下滑幅度分別為 5.5%和9.0%。 2017 年農(nóng)化市場(chǎng)景氣復(fù)蘇， 全球殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額達(dá)到 97.3 億美元，與 2016 年基本持平。

全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)規(guī)模

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    新煙堿類(lèi)、擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)和有機(jī)磷類(lèi)殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額占據(jù)前三甲。2015 年，全球殺蟲(chóng)劑（含非農(nóng)）銷(xiāo)售額為 167.4 億美元，新煙堿類(lèi)、擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)和有機(jī)磷類(lèi)殺蟲(chóng)劑合計(jì)占比 50.1%。新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額較大的有噻蟲(chóng)嗪、吡蟲(chóng)啉、噻蟲(chóng)胺等。擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額較高的有高效氯氟氰菊酯、 聯(lián)苯菊酯、氯氰菊酯等。

    氯蟲(chóng)苯甲酰胺（康寬）一馬當(dāng)先。 氯蟲(chóng)苯甲酰胺是杜邦公司開(kāi)發(fā)的第 1 個(gè)魚(yú)尼丁受體類(lèi)殺蟲(chóng)劑，最早于 2008 年上市。它可有效防治幾乎所有重要的鱗翅目害蟲(chóng)和部分其他害蟲(chóng)，主要應(yīng)用于大豆、水果、蔬菜、棉花、水稻等。 氯蟲(chóng)苯甲酰胺現(xiàn)已在世界上 100 多個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售，幾乎覆蓋了所有市場(chǎng)。 另外， 作為種子處理劑，氯蟲(chóng)苯甲酰胺已在美國(guó)、巴西、日本、印度、緬甸、墨西哥和阿根廷等國(guó)家登記和上市，用于水稻、玉米、大豆和棉花等。 2016 年氯蟲(chóng)苯甲酰胺全球銷(xiāo)售額為 14.8 億美元， 2011-2016 年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 21.7%。

    中國(guó)農(nóng)藥使用結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。目前全球農(nóng)藥使用結(jié)構(gòu)中，除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑的占比分別約為 46%、 24%、 25%。相比之下， 我國(guó)殺蟲(chóng)劑使用比例過(guò)高，約為 42%，而除草劑使用比例僅為 21%。 農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到 2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》， 為加速實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，從使用占比最高的殺蟲(chóng)劑入手， 著重推廣高效、低毒、低殘留、無(wú)污染的新型、綠色殺蟲(chóng)劑， 可有效減少殺蟲(chóng)劑用量，降低我國(guó)殺蟲(chóng)劑使用占比，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

全球與我國(guó)農(nóng)藥使用結(jié)構(gòu)對(duì)比

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    我國(guó)殺蟲(chóng)劑原藥產(chǎn)量回升。 2012-2016 年我國(guó)殺蟲(chóng)劑原藥產(chǎn)量逐年下降，這一方面是由于糧價(jià)走低，農(nóng)藥內(nèi)需下滑較明顯，且出口發(fā)展較平緩，需求不旺；另一方面是由于供給側(cè)改革推進(jìn)農(nóng)藥結(jié)構(gòu)性調(diào)整，落后產(chǎn)能出清，環(huán)保高壓下企業(yè)生產(chǎn)成本明顯增加，有效供給縮減。但隨著 2017 年農(nóng)藥行業(yè)的復(fù)蘇，我國(guó)殺蟲(chóng)劑原藥產(chǎn)量底部回升，達(dá)到 59.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 10.5%。

我國(guó)殺蟲(chóng)劑原藥產(chǎn)量回升

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    我國(guó)殺蟲(chóng)劑出口回暖。 近年來(lái)，受益于農(nóng)藥市場(chǎng)景氣回升及海外農(nóng)化巨頭補(bǔ)庫(kù)，我國(guó)殺蟲(chóng)劑原藥出口量穩(wěn)步上升。 2017 年，殺蟲(chóng)劑出口量提升至 22.6 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 13.0%，同期我國(guó)殺蟲(chóng)劑出口占比為 37.8%。

中國(guó)殺蟲(chóng)劑原藥出口量增加

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    供給側(cè)改革力度深化，殺蟲(chóng)劑價(jià)格指數(shù)大幅向上。 2016 年 8 月份以前， 受累于我國(guó)殺蟲(chóng)劑原藥產(chǎn)能過(guò)剩、糧食及經(jīng)濟(jì)作物價(jià)格下滑等因素，殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)行情非常低迷，價(jià)格波浪下行。 隨著我國(guó)供給側(cè)改革力度的增大，尤其是環(huán)保因素對(duì)“原料+原藥” 的雙重約束顯著，我國(guó)殺蟲(chóng)劑價(jià)格觸底回升，此后漲勢(shì)不斷，且幅度大于農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)整體漲幅。截至今年 2 月份，與農(nóng)藥整體價(jià)格指數(shù)較 1 月份小幅下滑不同，殺蟲(chóng)劑價(jià)格指數(shù)繼續(xù)上行至 125.3，同比大幅上漲 43.9%，環(huán)比上漲 1.6%，預(yù)計(jì)未來(lái)殺蟲(chóng)劑價(jià)格仍有上行空間。

殺蟲(chóng)劑價(jià)格指數(shù)大幅向上

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)評(píng)估與投資前景分析報(bào)告》