2018年我國視覺創(chuàng)意行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析【圖】

    全球視覺創(chuàng)意行業(yè)在2011年的市場規(guī)模約為110億美元，到2017年達到152億美元，5年累計增長38.2%。其中美國企業(yè)占據(jù)多數(shù)市場份額。值得注意的是，中國視覺素材市場雖然起步比較晚，但是發(fā)展迅猛，市場前景廣闊，空間巨大，近5年來市場規(guī)模年均增幅達到30%左右，是全球視覺素材行業(yè)增速最快的地區(qū)。

    視覺素材行業(yè)主要受互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)意行業(yè)和傳媒業(yè)的發(fā)展影響，其中與廣告、創(chuàng)意設計、廣電、報刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)新媒體等行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，隨著這些下游行業(yè)的快速發(fā)展，視覺素材行業(yè)的容量將迅速擴大，行業(yè)發(fā)展已進入高速增長階段。

    國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年全國廣告經(jīng)營額已達到6896億元，假設未來中國圖片市場規(guī)模占廣告市場規(guī)模比例能達到2%，則圖片市場空間約138億元。然而，實際情況是2017年中國圖片市場規(guī)模僅15億左右。正版圖片市場規(guī)模占廣告市場規(guī)模的比例僅有0.22%，這恰恰說明中國的圖片盜版極其嚴重。

    隨著中國對知識產(chǎn)權(quán)保護力度的加強，嚴打盜版支持正版，大眾的正版意識將會持續(xù)提升，社會正版化生態(tài)環(huán)境也將不斷向好。因此，從正版化空間來看，15億元與138億元，從0.2%到2%，中國的圖片市場規(guī)模還有接近10倍的增長空間，潛力巨大。

    廣告行業(yè)的增速與GDP相當，我們設定2018-2020年，中國廣告行業(yè)規(guī)模年均增速為6%，可以測算出到2020年中國廣告市場規(guī)模為8213億，若以2%的比例計算圖片市場空間，則為164億。

    若中國的圖片市場規(guī)模占廣告業(yè)規(guī)模的比例按2.7%來計算，2017年中國正版圖片市場空間應該為186億，到2020年正版圖片市場空間預計可以達到221億（8213億*2.7%）。

    公民維權(quán)意識提升、圖片版權(quán)追蹤技術(shù)的快速推進，正版化的加速將帶動圖片付費市場規(guī)模持續(xù)保持高增長。參考中國市場近三年30%的行業(yè)增速，我們預計到2020年中國圖片版權(quán)市場將達32億元左右。

2014-2020年圖片行業(yè)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國廣告行業(yè)市場深度調(diào)研及未來發(fā)展趨勢報告》

    中國互聯(lián)網(wǎng)圖片競爭群體可分為三類，即官方圖片庫、商業(yè)圖片庫以及微利圖片庫。官方圖片庫包括新華社等；傳統(tǒng)民營商業(yè)圖片庫包括視覺中國、東方IC、全景視覺等；中國的微利圖片庫近年來逐漸發(fā)展起來，主要是以上海為核心的大量中小微利圖片公司。

    目前中國圖片市場集中度較高，行業(yè)前5家企業(yè)市場份額超過70%。視覺中國在創(chuàng)意類圖片及編輯類圖片兩大領域的市占率分別高達50%和30%，綜合市場占有率達到40%以上，在圖片版權(quán)市場可謂一家獨大。

國內(nèi)圖片庫市場格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國第一部《著作權(quán)法》于1990年正式頒布施行，后在2001年和2010年進行過兩次修訂完善。但著作權(quán)的立法一直滯后于版權(quán)行業(yè)的發(fā)展，為了更好地解決中國面臨的著作權(quán)保護突出問題，我國在2011年7月正式啟動第三次《著作權(quán)法》的修改。經(jīng)過多年的討論完善，2018年2月，國務院終于形成了《著作權(quán)法（修訂草案送審稿修改稿）》，遞交給全國人大。

    對于公眾最為關(guān)心的侵權(quán)賠償責任問題，目前的《著作權(quán)法》規(guī)定侵犯著作權(quán)的賠償標準上限為50萬元。而《著作權(quán)》的第三次修改，隨著今年各方對知識產(chǎn)權(quán)保護呼聲的持續(xù)加大，有望提速并盡快出臺。根據(jù)此前國家版權(quán)局公布的修改草案，侵權(quán)賠償標準將由原來的50萬元提高到100萬元。

侵犯著作權(quán)的賠償標準及懲罰性規(guī)定

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    互聯(lián)網(wǎng)是圖片侵權(quán)盜版的“重災區(qū)”。自媒體、互聯(lián)網(wǎng)公司、電商平臺都是圖片侵權(quán)的多發(fā)地。但隨著監(jiān)管層不斷嚴打盜版侵權(quán)行為，以及公民和企業(yè)的維權(quán)意識加強，近幾年圖片版權(quán)訴訟案件呈現(xiàn)大幅增長的趨勢。

    據(jù)版權(quán)訴訟案件審理最具代表性的北京海淀區(qū)法院知識產(chǎn)權(quán)庭統(tǒng)計，近3年來，圖片版權(quán)訴訟案件數(shù)量增長了3倍。2015年收到的圖片類案件1013件，2016年就攀升至2158件，2017年則達到4100件。在已判決的案件中，原告的勝訴率超過85%，絕大多數(shù)都能獲得經(jīng)濟賠償。

    更重要的是，圖片的賠償金額近年來不斷提高，2015年平均每幅作品判賠1500元，2016年的判賠金額1800元，2017年的達到2500元，2018年4月平均判賠金額已經(jīng)上升到4000元。其復合增速超過30%。

    而企業(yè)購買正版圖片的價格一般都只有幾百元（編輯類），這樣一對比，走司法程序企業(yè)因盜版要賠償?shù)慕痤~是購買正版圖片的5-10倍。因此，圖片訴訟案件的數(shù)量及判賠金額的顯著增長，促使不少企業(yè)轉(zhuǎn)化為正版圖片購買者。

2015-2017年圖片版權(quán)訴訟案件數(shù)量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2018年4月平均每幅作品判賠金額及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于有圖片需求的大企業(yè)主要集中在服務業(yè)（信息軟件業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲住宿業(yè)、倉儲郵政業(yè)、商務服務業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、文化娛樂業(yè)等）和部分制造業(yè)（汽車、電子通信、食品飲料、服裝、醫(yī)藥、文教體育等行業(yè)），我們主要考慮這些領域的大企業(yè)數(shù)量。

    根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國上述服務業(yè)和部分制造業(yè)的企業(yè)法人數(shù)分別為175萬個和36萬個，兩者相加為211萬個。我們以此數(shù)據(jù)作為基礎，設定市場規(guī)模敏感性分析的相關(guān)假設條件：

    （1）大企業(yè)數(shù)量。上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計的行業(yè)，雖然有不全或者不精確，但基本上包含了用圖需求的主要行業(yè)的企業(yè)客戶群體。因此，我們按200萬個大企業(yè)客戶來作為測算基礎。

    （2）付費率?？紤]到大企業(yè)付費意愿高于個體戶和自媒體，我們把付費率分為1%、3%、5%、8%四檔。

    （3）圖片價格。大企業(yè)一般按年度打包價格來付費，按照市場較低價格區(qū)間，大企業(yè)客戶年度付費金額為5-20萬。

    也就是說，大企業(yè)客戶市場空間未來可以達到10億-320億元，中位數(shù)區(qū)間在90億-100億元。

    根據(jù)微信官方發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2017年12月31日，微信公眾號數(shù)量突破3000萬個，月活躍公眾號達到350萬個。我們僅以微信公眾號平臺為統(tǒng)計口徑（不考慮今日頭條、百度百家號、一點資訊號等其他自媒體平臺），設定自媒體市場規(guī)模敏感性分析的相關(guān)假設條件：

    （1）自媒體基數(shù)。我們以350萬為基數(shù)（月活躍公眾號代表其流量大，商業(yè)價值及盈利能力較好）。

    （2）付費率?？紤]到互聯(lián)網(wǎng)圖片付費需要有一個教育和認可的過程，且付費率不會迅速大幅提高。付費率設為3%、6%、9%、12%四檔。

    （3）每日用圖量。假設公眾號平均每日發(fā)2篇文章，每篇文章平均用圖1-2.5張。

    （4）圖片重復率?？紤]到公眾號用圖不可能一年360天都不重樣，其中會有一定比例的重復率。我們設定圖片重復率為50%。

    （5）圖片價格。按照微利圖片最低檔30元/張計算。

自媒體市場規(guī)模敏感性分析

敏感性分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    也就是說，自媒體市場規(guī)模未來可以達到8.5億-113.4億元，中位數(shù)區(qū)間在45-51億元

    由于中國的圖片版權(quán)付費意識比較弱，視覺中國從成立之初就主打高端圖片市場，主要客戶是媒體機構(gòu)和廣告公司。但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中小企業(yè)的圖片需求也在提升，但他們的付費能力有限，對于圖片質(zhì)量要求較低，因此，微利圖片模式應運而生。

    “一圖勝萬言”，視覺內(nèi)容是連接媒體、品牌以及消費者最高效的傳播媒介。目前中國網(wǎng)民規(guī)模目前已達到7.31億，移動網(wǎng)民規(guī)模近6.95億，網(wǎng)站達400萬個，APP總數(shù)達到300萬個，超過60%以上的網(wǎng)頁都會有圖片內(nèi)容。伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，APP、微博、微信、公眾號、電子商務、自媒體等新興媒介對于圖片的需求量正以成倍的速度在增加。

    截至2017年12月，微博月活躍用戶增至3.92億；微信公眾號月活數(shù)量已達350萬個。以微信公眾號、微博、今日頭條等為代表的互聯(lián)網(wǎng)社交媒體實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，數(shù)以百萬的“自媒體”形成新的內(nèi)容生態(tài)，圖片仍是自媒體在創(chuàng)作時的主流素材選擇，占比為62.5%。

    隨著攝影設備的智能化、小型化、廉價化、易用化，社會進入了全民攝影年代。移動互聯(lián)網(wǎng)，讓攝影師的準入門檻降低，將影響金字塔頂部的供稿人，使其由專業(yè)攝影師擴展為擁有拍照設備（相機、手機）的個人。“人人都是攝影師”，以500px攝影社區(qū)為代表所推動的攝影社會化生產(chǎn)將成為行業(yè)趨勢。