2018年中國(guó)視頻網(wǎng)站行業(yè)需求及價(jià)格走勢(shì)分析【圖】

    一、視頻網(wǎng)站競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部?jī)r(jià)格有繼續(xù)上漲空間

    視頻網(wǎng)站收入來(lái)源多樣化，用戶付費(fèi)成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)從視頻網(wǎng)站的收入來(lái)源分析，廣告收入占比最大，16 年高達(dá)55%，用戶付費(fèi)收入在快速提升，16年占比19%，版權(quán)分銷隨著獨(dú)播劇的增加占比減少，16年占比1%。與衛(wèi)視收入來(lái)源相比，視頻網(wǎng)站收入更加多樣化。隨著網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模整體下滑，視頻網(wǎng)站開(kāi)始發(fā)力用戶付費(fèi)收入。

2010-2017視頻網(wǎng)站廣告市場(chǎng)規(guī)模圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)視頻網(wǎng)站市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

網(wǎng)絡(luò)視頻收入結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    中國(guó)視頻付費(fèi)用戶仍有435億空間16年至17年美國(guó)的付費(fèi)用戶滲透率穩(wěn)定在 49%左右，而中國(guó)的付費(fèi)用戶滲透率只有10%。如果按照美國(guó)滲透率來(lái)測(cè)算未來(lái)我國(guó)付費(fèi)用戶數(shù)規(guī)模，那么有望達(dá)到3.6億人，16 年我國(guó)付費(fèi)用戶數(shù)是 7500 萬(wàn)，仍有2.9億用戶的空間。三大網(wǎng)站年費(fèi)在200元/年，保守估計(jì)人均 ARPU 值在 150 元，那么視頻網(wǎng)站付費(fèi)用戶收入仍有435億空間。所以現(xiàn)階段，中國(guó)的視頻網(wǎng)站用戶付費(fèi)市場(chǎng)處于付費(fèi)用戶規(guī)模高速增長(zhǎng)的增量市場(chǎng)。由于各大視頻網(wǎng)站商業(yè)模式相似，尤其是一線視頻網(wǎng)站的市場(chǎng)格局未定，所以視頻網(wǎng)站的流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)將愈演愈烈。

2016-2017Q1美國(guó)TOP2視頻網(wǎng)站付費(fèi)用戶滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2016-2017Q1中國(guó)付費(fèi)用戶滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    影視劇在各類內(nèi)容中點(diǎn)擊量最多，是視頻網(wǎng)站獲取流量的主要方式 15 年至今，用戶付費(fèi)對(duì)視頻網(wǎng)站收入貢獻(xiàn)占比增長(zhǎng)了3倍。隨著視頻網(wǎng)站對(duì)提高用戶付費(fèi)收入需求的增加，精品內(nèi)容端需求也在不斷增加。從14年到17 年 Q1 的季度視頻網(wǎng)站各類內(nèi)容點(diǎn)擊數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，影視劇的點(diǎn)擊占比一直是綜藝及電影點(diǎn)擊占比的 3 倍以上。而在 17 年 Q1 視頻網(wǎng)站影視劇分類占比來(lái)看，電視劇點(diǎn)擊量是網(wǎng)絡(luò)劇點(diǎn)擊量的5倍，主要通過(guò)網(wǎng)臺(tái)聯(lián)播的方式去擴(kuò)大受眾群體提高影響力和參與度。

2014-2017Q1各類內(nèi)容點(diǎn)擊量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017Q1各類內(nèi)容點(diǎn)擊量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    三大視頻網(wǎng)站競(jìng)爭(zhēng)激烈，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容擁有話語(yǔ)權(quán) 愛(ài)奇藝（50%）、騰訊（42%）和優(yōu)酷（31%）在視頻網(wǎng)站市場(chǎng)份額占比相差不大。三方為了搶占更多的流量和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，在精品電視劇上進(jìn)行大量的投入。17 年三大主流視頻網(wǎng)站的精品劇數(shù)量同比增長(zhǎng)接近 50%，而網(wǎng)絡(luò)端價(jià)格同比增長(zhǎng) 200%。相比 16 至 17 年衛(wèi)視端影視劇售價(jià)不變，網(wǎng)絡(luò)端售價(jià)上漲趨勢(shì)十分明顯。我們認(rèn)為，隨著視頻網(wǎng)站流量之爭(zhēng)愈演愈烈，頭部?jī)?nèi)容制作商話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，擁有絕對(duì)議價(jià)權(quán)。

2016TOP10視頻網(wǎng)站市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

三大視頻網(wǎng)站精品劇數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、視頻網(wǎng)站對(duì)優(yōu)質(zhì)劇需求增加

    視頻網(wǎng)站作為內(nèi)容傳播平臺(tái)，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是核心競(jìng)爭(zhēng)力 由于頭部劇供不應(yīng)求，為了提高視頻平臺(tái)內(nèi)容的核心競(jìng)爭(zhēng)力并保證會(huì)員留存率和平臺(tái) DAU，視頻網(wǎng)站針對(duì)自身網(wǎng)站定位和客戶群體差異性定制優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)劇。從三大視頻網(wǎng)站定位分析，愛(ài)奇藝主要以熱門 IP 改編為主、優(yōu)土以 3+X 為戰(zhàn)略定位年輕觀眾、女性觀眾和網(wǎng)生大，而騰訊主要通過(guò)企鵝影業(yè)發(fā)力自制劇，以古裝和現(xiàn)代言情為主。17年視頻網(wǎng)站自制網(wǎng)絡(luò)劇共 134部，同比增長(zhǎng)57.6%。17 年上半年在播劇比去年同期在播劇減少 3 部，但總播放量大幅提升，達(dá)到 580 億，同比增長(zhǎng) 146%。

2015-2017H1網(wǎng)絡(luò)劇播放量、播出量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2016-2017視頻網(wǎng)站自制劇數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理