2018年我國變速器行業(yè)市場滲透率及需求分析【圖】

    變速器的主要作用是協(xié)速調扭，分手動和自動兩大類。如果沒有變速器，汽車無法啟動，一旦行駛，只能以一個速度前進，不能加減速，也不能倒車。變速器分為手動和自動兩大類，其中自動變速器按結構不同又分AMT、AT、DCT、CVT四種。

    經(jīng)過多年的市場培養(yǎng)，國內消費者對汽車品質的要求日益提升，自動擋是一方面是高級的象征，另外一方面，相較于手動變速，其所具備操控便捷性及舒適性為其提供了較強競爭力，再加上女性消費者的占比也不斷提升，這三方面直接推動了自動變速器占比的逐步提升。2016年自動變速器占比達60%（但自主品牌中自動擋比例仍不足30%），2017年通過上牌量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)這一比例已經(jīng)迅速提升至72%。

總體自動擋占比演變

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國變速器市場深度分析與發(fā)展前景預測報告》

自主分車企自動擋占比演變

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合資分系別自動擋占比演變

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日系分車企CVT占比演變

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    整車廠達不到表中的油耗目標，就要面臨高額罰款。但每年標準有至0.2L/100km的油耗降幅，對于已經(jīng)非常成熟的內燃機技術來說難度很大。而自動變速器中傳輸效率表現(xiàn)突出的DCT是其中一條捷徑（此外還有用小排量渦輪，或者出新能源車來攤分油耗）。

工信部油耗目標

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自動變速器滲透率和增速（單位：萬臺，%）

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    按混動程度分類，混合動力車型主要分微混、中混、強混三條技術路線，主要技術解決方案主要有三類：48伏、ECVT、P2。因為P2在投資成本、節(jié)油效果及享受補貼方面綜合優(yōu)勢較為明顯，正逐步被主機廠采納和應用。調研顯示，產業(yè)龍頭博格華納第一批匹配P2混動項目的核心零部件模塊已于2016年國產，另有其他與車企配套項目將分別于2017/2018年量產。通過對在售混動車型變速器的匯總比較，發(fā)現(xiàn)除了部分日系車型外，其余車型大部分采用P2混動，有望進一步推動自動擋車型的需求。

    環(huán)保壓力下，中國出臺了第四階段燃油限值標準，要求2020年乘用車企業(yè)平均油耗需降至5.0L/100km，年降幅達6.2%，乘用車企業(yè)面臨較大的減排壓力。國內主要車廠均為應對油耗、新能源積分做產品儲備，預計2019年一線品牌的新能源汽車將批量上市，產業(yè)趨勢已經(jīng)明朗。

我國燃油消耗降幅明顯大于其他國家（單位：L/100km）

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    電動車減重可以提高續(xù)航里程/減少電池搭載量，考慮電池重點約為整車的50%，電動車必須大規(guī)模應用輕量化技術，才能保證續(xù)航里程。特斯拉ModelS其整備質量2.1噸，其中鋰電池組900kg，特斯拉車身通過使用鋁合金（車身）和玻璃纖維增強塑料（頂蓋），相比于傳統(tǒng)車型，減重接近40%。寶馬i3的車身則由碳纖維和鋁合金粘連而成，算上230kg的電池組，也僅重1195kg，比同尺寸車型減重300kg左右。

    車身質量占汽車總質量的40%左右，對于整車的輕量化而言，車身的輕量化起著舉足輕重的作用。歐洲鋁業(yè)協(xié)會研究顯示汽車每減重100kg，油耗降低0.4L/100km，二氧化碳排放可減少1kg。目前中國汽車平均用鋁量為105kg/輛，明顯低于歐美140-150kg/輛的現(xiàn)有水平，而且歐美單車用鋁量還將進一步提升至300kg/輛。

    我國乘用車采用VVT的車型比例從2002年的3.3%增加至2011年的63%，2017年預計裝車率達75%。2014年美國新車的普及率達到97.6%，2011年日韓系、歐美系及自主品牌車型使用VVT的比例分別為85%、82%和35%?；诔擞密嚳備N量增加、VVT裝車率上升和單價下降3個假設，預計2020年國內VVT市場容量約40.9億元。

國內VVT市場空間預測

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    全球市場上VVT由外資占主導，電裝、海利達、舍弗勒占據(jù)半壁江山。