2018年中國車貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    指貸款人向申請購買汽車的借款人發(fā)放的貸款。汽車消費貸款是銀行對在其特約經(jīng)銷商處購買汽車的購車者發(fā)放的人民幣擔保貸款的一種新的貸款方式。汽車消費貸款利率就是指銀行向消費者也就是借款人發(fā)放的用于購買自用汽車（不以營利為目的的家用轎車或7座（含）以下商務車）的貸款數(shù)額與本金的比例。利率越高，那么消費者還款的金額就越大。

    汽車消費貸款期限一般為1-3年，最長不超過5年。其中，二手車貸款的貸款期限（含展期）不得超過3年，經(jīng)銷商汽車貸款的貸款期限不得超過1年。

    一、車貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    自2011年到2017年，全國P2P借貸行業(yè)累計交易規(guī)模已經(jīng)達到了6.17萬億元，其中2017全年的交易額達到了2.8萬億，同比增幅為44%(可對比2016年增幅為100%，2015年增幅為226%);從增長率趨勢變化來看，P2P交易規(guī)模已從快速增長期過渡為穩(wěn)定增長階段。

    考慮到2017年現(xiàn)金貸和備案整改對平臺規(guī)模和資產(chǎn)端拓展的影響，基于目前資產(chǎn)發(fā)展情況，18年的交易規(guī)模增速不會太明顯了，預估20%左右已經(jīng)算是比較好的態(tài)勢，所以2018年的P2P交易市場規(guī)模將在3.3-3.5萬億左右。

2011-2017年中國P2P交易規(guī)模走勢

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國汽車金融市場深度評估及投資前景評估報告》

    2011年到2017年的交易量規(guī)模變化，在限額令發(fā)布之前，2014年的交易量增速為109.30%，2015年交易量增長率為241.55%，而在16年發(fā)布限額令后，交易量的增速并沒有顯著增長，為143%，17年的增速放緩，只有44%。

2011-2017年中國P2P車貸交易量及同比增長走勢

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    2017年P2P行業(yè)總成交量為2639萬億元，車貸行業(yè)整體的成交量占網(wǎng)貸行業(yè)總量的9.41%，此占比從2014年開始逐步上漲。

2011-2017年中國P2P車貸交易規(guī)模及占比走勢

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    二、P2P車貸行業(yè)的發(fā)展趨勢

    目前P2P車貸行業(yè)可謂前景廣闊。截止2017年底，全國機動車保有量達3.10億量(汽車保有量也就是說在當?shù)刈缘怯浀能囕v數(shù)量)，其中汽車2.17億量，累計一年新注冊登記機動車達3352萬量，呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

    機動車的增長趨勢從14年的12%到17年已經(jīng)為3%，增速逐步放緩，機動車市場已逐漸趨向飽和狀態(tài)。

2013-2017年中國機動車新注冊登記及同比增長走勢

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2012-2017年中國私人載客車注冊登記及同比增長走勢

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    從分布情況來看，全國有53個城市保有量超過了兩百萬量，24個城市超過了200萬量，7個城市超過300萬量，分別是北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳、鄭州(清一色新一線城市哈)。

截至2017年12月汽車保有量超過200萬的城市

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2013-2018年中國民用汽車保有量走勢

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2013-2018年中國私人汽車保有量走勢

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2016-2017年中國一線城市汽車保有量變化

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　　2016-2017年中國新一線城市汽車保有量變化

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2016-2017年中國其他城市汽車保有量變化

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    西部地區(qū)機動車保有量達6436萬輛，汽車增速高于其他地區(qū)。2017年，東部、中部、西部地區(qū)機動車保有量分別為15544萬輛、9006萬輛、6436萬輛，分別占全國機動車總量的50.17%、29.06%、20.77%。其中，西部地區(qū)近五年汽車保有量增加1963萬輛，年均增幅19.33%，高于東部、中部地區(qū)14.61%、16.65%的增幅。

    從汽車保有量的增幅來看，中部地區(qū)和西部地區(qū)的用戶需求會顯著增長，且隨著消費升級，汽車的消費增長趨勢預判還會繼續(xù)維持目前增長趨勢或進一步增長。

    2017年4月國家商務部公布了《汽車銷售管理辦法》并于7月1日起施行，這一辦法的出臺將給P2P網(wǎng)貸行業(yè)帶來新的機遇。國家相關政策法規(guī)出臺打破了以往汽車授權銷售的單一體制，這對車貸平臺來說就是一個新機遇，未來將會有更多的買車者會通過P2P車貸平臺分期買新車。車貸業(yè)務也是最符合監(jiān)管方向的業(yè)務之一，項目金額小、有擔保、市場空間大的P2P車貸平臺將會是為來P2P行業(yè)發(fā)展的首選方向。

    汽車金融具有流動性高、小額分散、產(chǎn)權明晰、方便快捷、風險可控等諸多優(yōu)點，這也是P2P車貸平臺最大的優(yōu)點。

    1、P2P行業(yè)監(jiān)管辦法也明確對P2P網(wǎng)貸平臺指出對借款人規(guī)定同一自然人在同一網(wǎng)絡借貸信息中介平臺的借款余額上限不超過人民幣20萬元的限額要求。P2P車貸業(yè)務平臺標的一般多為20萬以內(nèi)小額標，一般來說網(wǎng)貸平臺對于車輛抵押借款來說，車輛本身價值相比房產(chǎn)等大型不動產(chǎn)來說要低，并且再加上平臺給予借款人的借款額度完全取決于車輛的價格，從根本上就消除了風險較大的大額標。

    2、P2P車貸平臺相對于整P2P網(wǎng)貸行業(yè)來說，平臺壞賬率遠遠低于行業(yè)平均水平。因有車輛作為擔保加上平臺本身的嚴格風控體系，而且在平臺給予借款人的金額一般多為汽價格的6-7成，造就了眾多投資人選擇車貸平臺的原因之一。汽車質(zhì)押模式的平臺有很多，借款人與平臺簽訂相關合同，將車停放在平臺自有車庫，如果發(fā)生借款人不還款，平臺可立刻將車輛變現(xiàn)還給投資者。

    3、車貸型平臺在借款人借款時，無論采取抵押模式還是質(zhì)押模式，平臺都會在借出資金前會嚴格審核車輛的所有權，是否具有完備的手續(xù)，是否人車證統(tǒng)一。相對于房產(chǎn)經(jīng)常出現(xiàn)聯(lián)名所有的情況，車輛的產(chǎn)權屬性更加明晰。進行借款時做好所有抵押手續(xù)，質(zhì)押手續(xù)，不怕逾期和壞賬。汽車質(zhì)押更為優(yōu)選，車輛直接放在平臺車庫，能夠及時進行資產(chǎn)處置，安全有保障，方便又快捷。

    4、相對于房貸等固定資產(chǎn)抵押貸款，車貸具有一定的流動性優(yōu)勢。目前，中國的二手車市場已經(jīng)遍布全國，二手車評估機構成熟，車輛轉(zhuǎn)讓便捷。當借款人出現(xiàn)逾期或還款困難時，車輛處理的難度和速度都遠遠優(yōu)于房地產(chǎn)等其他抵押物，平臺和投資人更易收回資金。

    5、對于P2P正規(guī)行業(yè)而言，一般標的項目投資周期多為6-12月期間，而車貸型平臺標的投資周期多為1-6個月。因為車輛一直在貶值如果借款人借款時限較長一旦發(fā)生逾期或壞賬，對平臺而言風險較大，所以一般車貸型平臺多為3個月與6個月以內(nèi)。這種高收益、短期投資也是家庭投資理財?shù)氖走x產(chǎn)品。

    目前，我國汽車市場快速增長，上億級的存量市場，以及千萬級的新增市場給汽車金融提供了發(fā)展的沃土,P2P車貸行業(yè)未來前景不可估量。