2017年中國(guó)跨境醫(yī)療（海外醫(yī)療）行業(yè)市場(chǎng)需求及2018年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、海外就醫(yī)潛在市場(chǎng)需求情況分析

    由于各國(guó)醫(yī)療水平不同，擅長(zhǎng)領(lǐng)域不同，就會(huì)造成醫(yī)療技術(shù)的空間差異，例如韓國(guó)擅長(zhǎng)美容整形，泰國(guó)關(guān)注孕婦與試管嬰兒，匈牙利因牙科而享譽(yù)歐洲等等。為此，為達(dá)到最佳的治療效果，參與海外就醫(yī)的人數(shù)得到迅速擴(kuò)展。

    海外就醫(yī)的群體越來(lái)越多，中國(guó)患者正在成為世界頂級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中出國(guó)就醫(yī)的?？?。2016年通過(guò)攜程報(bào)名海外體檢等醫(yī)療旅游的人數(shù)是上一年的5倍，在50萬(wàn)次左右，人均訂單費(fèi)用超過(guò)5萬(wàn)元，是出境旅游人均花費(fèi)的10倍左右。

    全球每年跨境醫(yī)療人次超過(guò)1200萬(wàn)，國(guó)際旅游醫(yī)療年均增幅可達(dá)15%至25%。與會(huì)專(zhuān)家表示，隨著我國(guó)“一帶一路”的推動(dòng)，旅游醫(yī)療或?qū)⒂瓉?lái)高潮。

全球跨境醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

    在2013年全球醫(yī)療健康旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為4386億美元，約占全球旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模的14%。而2017年全球醫(yī)療旅游的收入規(guī)模將達(dá)到6785億美元，全球醫(yī)療旅游收入將占世界旅游總收入的16%，全球醫(yī)療旅游人數(shù)已經(jīng)上升至每年數(shù)千萬(wàn)人次以上，醫(yī)療旅游增速是旅游業(yè)增速的兩倍。有分析師預(yù)測(cè)未來(lái)十年中國(guó)的海外醫(yī)療市場(chǎng)潛力有可能超過(guò)數(shù)百億美元。

    在海外醫(yī)療項(xiàng)目構(gòu)成中，占比最多的前三項(xiàng)為復(fù)雜疾病治療、體檢和醫(yī)美整容，分別占39.7%、22.4%和15.4%。

中國(guó)整體海外醫(yī)療項(xiàng)目構(gòu)成（單位：%）

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    隨著我國(guó)國(guó)民收入水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)外信息交流的逐步增多，越來(lái)越多的內(nèi)地居民開(kāi)始在世界范圍內(nèi)尋找更好的醫(yī)療資源，只要條件允許，國(guó)內(nèi)患者也能赴海外享受先進(jìn)發(fā)達(dá)的醫(yī)療服務(wù)。

    雖然醫(yī)療費(fèi)用比國(guó)內(nèi)高，但其醫(yī)療服務(wù)有著顯而易見(jiàn)的優(yōu)勢(shì)：一是高超的醫(yī)療技術(shù)；二是先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備；三是責(zé)任意識(shí)強(qiáng)，具有敬業(yè)精神的醫(yī)生；四是公平、規(guī)范、專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療服務(wù)；五是明顯優(yōu)于國(guó)內(nèi)的醫(yī)療環(huán)境和配套設(shè)施；六是特有的臨床治療藥物。

    我國(guó)創(chuàng)新藥上市速度明顯落后于海外市場(chǎng)。 長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)新藥的可及性明顯落后于歐美國(guó)家， 2010-2014 年在海外上市的 49 個(gè)抗癌新藥中，僅有 6 個(gè)在中國(guó)上市供患者使用。在 2016 年 6 月之前FDA 共批準(zhǔn)了 72 個(gè)抗腫瘤靶向新藥，但是其中只有不到 30%在中國(guó)上市。

    以腫瘤治療中最火熱的單抗類(lèi)生物藥為例，國(guó)內(nèi)已上市的進(jìn)口單抗藥物相比 FDA 的批準(zhǔn)上市時(shí)間平均要滯后 6 年左右。目前隨著 CDE 對(duì)于藥審的改革以及中國(guó)加入 ICH，審批速度已經(jīng)有所改善。再比如宮頸癌疫苗，2017 年 7 月 31 日國(guó)內(nèi)首個(gè)宮頸癌疫苗由葛蘭素史克（GSK）研發(fā)的希瑞適（HPV 疫苗 16 型和 18 型）終于正式上市。而該疫苗最初在 2006 年就已經(jīng)在美國(guó)上市，隨后陸續(xù)登陸英國(guó)、澳大利亞等 160 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中包括中國(guó)的香港、澳門(mén)和臺(tái)灣地區(qū)。但是在 FDA 批準(zhǔn)后的 11 年內(nèi)大陸無(wú)法接種該疫苗，因此前往香港注射該疫苗的內(nèi)地女性一度有增無(wú)減。

    我國(guó)腫瘤等疾病的生存率低于歐美國(guó)家。預(yù)計(jì)到 2020 年我國(guó)每年癌癥患病總數(shù)約為 660 萬(wàn)，死亡總數(shù)將達(dá) 300 萬(wàn)左右。對(duì)比來(lái)看，中國(guó)癌癥平均生存率為 31%，而美國(guó)的生存率則為 66%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)。在白血病、骨腫瘤、結(jié)直腸癌等腫瘤上，國(guó)內(nèi)生存率顯著低于美國(guó)的治療水平。這些數(shù)據(jù)說(shuō)明國(guó)內(nèi)在腫瘤等重癥疾病的治療效果上與歐美有較大差距，國(guó)內(nèi)許多患者的治療需求得不到很好的滿足

中美癌癥五年相對(duì)生存率比較

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    二、我國(guó)海外就醫(yī)人數(shù)日漸增長(zhǎng)，海外醫(yī)療市場(chǎng)不斷擴(kuò)大

    隨著全球化的快速發(fā)展，跨境醫(yī)療對(duì)于人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越便利，國(guó)內(nèi)許多經(jīng)濟(jì)情況較好的人群為了尋找更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)始將目光瞄準(zhǔn)海外。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)海外就醫(yī)的人數(shù)逐漸增加，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。2016 年國(guó)內(nèi)通過(guò)攜程報(bào)名參加海外醫(yī)療相關(guān)旅游的人數(shù)達(dá)到 50 萬(wàn)人次，較 2015 年增長(zhǎng)了 5 倍。2016 年中國(guó)海外醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)達(dá)到7.3 億元，并正在快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2019 年將突破 30 億元。

中國(guó)海外醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    重癥治療、體檢是海外醫(yī)療的主要需求，體現(xiàn)國(guó)內(nèi)對(duì)藥物、器械方面的需求得不到滿足。 從項(xiàng)目分類(lèi)上來(lái)看，國(guó)人對(duì)于海外醫(yī)療項(xiàng)目的主要需求是重大疾病的治療、體檢、輔助生殖以及醫(yī)療整容等幾大方面。其中，癌癥等重癥治療是目前國(guó)內(nèi)海外醫(yī)療最大的需求， 2017 年國(guó)內(nèi)海外醫(yī)療企業(yè)的重病治療項(xiàng)目銷(xiāo)售占比在 40%以上，而體檢項(xiàng)目占比排在第二位，占比在 28%左右。癌癥等疾病對(duì)于創(chuàng)新藥物的需求較大，高端體檢項(xiàng)目則主要依靠新型的醫(yī)療器械、儀器，國(guó)內(nèi)對(duì)于重癥治療和高端體檢的大量需求從一個(gè)側(cè)面反映了國(guó)內(nèi)對(duì)于藥物和器械方面的需求尚未滿足。

2017 年在線海外醫(yī)療產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)

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2017 年在線海外醫(yī)療目的國(guó)家統(tǒng)計(jì)

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    2016年我國(guó)海外醫(yī)療項(xiàng)目中重癥治療的占比最高，達(dá)到40.8%，海外體檢、醫(yī)療美容和輔助生殖的占比分別為24.6%、12.8%和10.0%。

    從這兩項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)參與海外醫(yī)療的人群中，重癥治療、海外體檢和醫(yī)療美容是最主要的目的。

中國(guó)在線海外醫(yī)療項(xiàng)目構(gòu)成（單位：%）

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    隨著外海醫(yī)療市場(chǎng)的不斷發(fā)展，對(duì)于不同的醫(yī)療需求，往往有與之對(duì)應(yīng)的海外醫(yī)療目的地供患者選擇。中國(guó)跨境醫(yī)療市場(chǎng)上，醫(yī)療服務(wù)目的地主要有美國(guó)、日本、韓國(guó)、泰國(guó)、德國(guó)、印度等國(guó)家。目前跨境醫(yī)療的目的地相對(duì)集中，且絕大多數(shù)目的地都有自己的特色和優(yōu)勢(shì)。比如醫(yī)美抗衰最熱門(mén)的是韓國(guó)，精密體檢日本最有優(yōu)勢(shì)，重癥轉(zhuǎn)診主要去美國(guó)。歐洲和美國(guó)是目前最高端的跨境醫(yī)療目的地，以科技含量高為主要優(yōu)勢(shì)的治療為主；亞洲也以特色化、高性價(jià)比的醫(yī)療美容、輔助生殖等項(xiàng)目吸引全世界的客戶。

    跨境醫(yī)療相關(guān)企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，迅速發(fā)展。 跨境醫(yī)療熱度提升催生了一大批跨境醫(yī)療的業(yè)務(wù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的跨境醫(yī)療企業(yè)包括如盛諾一家、邁德瑞等。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展也使得部分企業(yè)向“互聯(lián)網(wǎng)+跨境醫(yī)療”方向發(fā)展，類(lèi)似春雨國(guó)際、微醫(yī)等互聯(lián)網(wǎng)跨境醫(yī)療機(jī)構(gòu)也不斷涌現(xiàn)。而像沃迪康、梅奧診所這樣的國(guó)際性海外跨境醫(yī)療機(jī)構(gòu)也紛紛在國(guó)內(nèi)建立辦事機(jī)構(gòu)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)人的健康消費(fèi)理念正在逐漸從“疾病治療”擴(kuò)大到“無(wú)病預(yù)防”、 “健康管理”等方面。人們對(duì)于疾病衛(wèi)生知識(shí)的認(rèn)識(shí)逐步加深，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注疾病預(yù)防的問(wèn)題，對(duì)自身健康水平提高的需求日益明顯。從經(jīng)濟(jì)效益上來(lái)看，早期的疾病預(yù)防投入往往相比于后期疾病的治療和和搶救費(fèi)用低許多，進(jìn)行早期預(yù)防改善健康狀況在對(duì)個(gè)人的經(jīng)濟(jì)效益上更具優(yōu)勢(shì)。在該趨勢(shì)下，一些健康管理中心、運(yùn)動(dòng) App、在線健康管理網(wǎng)站等應(yīng)運(yùn)而生，得到了快速的發(fā)展。

中國(guó) 65 歲以上人口數(shù)量及占比

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預(yù)防投入與后期醫(yī)療投入費(fèi)用相對(duì)比例

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    從 2007 年到 2017 年，我國(guó) 65 歲以上人口比例從8.10%上升到 11.40%，老齡化比例高于世界總體水平。預(yù)計(jì)未來(lái) 20 年，中國(guó)老齡人口比例將突破 20%。隨著中國(guó)老齡人口的增加，慢病的發(fā)生率和死亡率有了明顯的提高。過(guò)去 20 年，國(guó)內(nèi)慢病的發(fā)病率逐步提高。在中國(guó)目前前十名的死因中，慢性病占據(jù)了絕大部分。老齡化程度和慢病發(fā)病率的提高也使得養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康管理產(chǎn)業(yè)需求迅速增長(zhǎng)。

2017 年中國(guó)前 10 名致死原因及死亡人數(shù)

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    傳統(tǒng)跨境醫(yī)療機(jī)構(gòu)占據(jù)了市場(chǎng)的絕大部分空間。但是互聯(lián)網(wǎng)跨境醫(yī)療機(jī)構(gòu)和海外跨境醫(yī)療中國(guó)辦事機(jī)構(gòu)仍然是國(guó)內(nèi)跨境醫(yī)療機(jī)構(gòu)非常重要的組成部分。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)逐漸成為客流匯集的重要渠道，將逐漸影響跨境醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。海外跨境醫(yī)療中國(guó)辦事機(jī)構(gòu)依托國(guó)內(nèi)醫(yī)院資源，國(guó)外醫(yī)院技術(shù)，占據(jù)了精準(zhǔn)的獲客途徑。

    進(jìn)入2014年后，處于平臺(tái)發(fā)展階段，依托于信息化的高速發(fā)展、全球一體化，國(guó)內(nèi)外醫(yī)療市場(chǎng)溝通更加頻繁，在線醫(yī)療資源優(yōu)勢(shì)復(fù)合到跨境醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中，規(guī)?；l(fā)展。以美國(guó)洛杉磯西達(dá)-賽奈醫(yī)療中心為例，2012年開(kāi)始，到西達(dá)-賽奈做跨境醫(yī)療的中國(guó)患者數(shù)量在逐漸增加。2015年開(kāi)始，西達(dá)-賽奈進(jìn)入中國(guó)尋求跨境醫(yī)療市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，先是與一些傳統(tǒng)的跨境醫(yī)療中介合作。4月，他們進(jìn)駐互聯(lián)網(wǎng)跨境醫(yī)療平臺(tái)“春雨國(guó)際”，共同開(kāi)展跨境醫(yī)療業(yè)務(wù)。2015年接受他們治療的中國(guó)患者有30多位，但進(jìn)入2016年僅僅幾個(gè)月時(shí)間，就已經(jīng)有超過(guò)100位中國(guó)患者接受西達(dá)-賽奈醫(yī)療中心跨境治療。

國(guó)內(nèi)跨境醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)類(lèi)型

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    同國(guó)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)相比，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、新加坡等這些海外醫(yī)療目的地各自有著不同的比較優(yōu)勢(shì)：

    美國(guó)：哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬麻省總醫(yī)院是全世界最頂級(jí)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，是癌癥、癲癇、心外、腦外等疾病的首選醫(yī)院；丹娜法伯癌癥研究院小兒癌癥醫(yī)療水平世界排名第一；約翰霍普金斯醫(yī)院在2013-2014《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》的美國(guó)最佳神經(jīng)科醫(yī)院中排名第一；MD安德森癌癥中心在美國(guó)最佳癌癥醫(yī)院中位列第一；克利夫蘭醫(yī)院在美國(guó)最佳心臟病醫(yī)院排名中位于榜首；梅奧診所具有一百多年歷史，在癌癥、婦科等專(zhuān)科方面具有世界一流的水平；波士頓兒童醫(yī)院是全球最好、美國(guó)最大的兒童醫(yī)院，在全美兒童醫(yī)院中綜合排名第一。

    英國(guó)：惠靈頓醫(yī)院的骨科世界領(lǐng)先，劉翔倫敦奧運(yùn)會(huì)后的手術(shù)就是在這家醫(yī)院做的；皇家布朗普頓醫(yī)院的心臟病醫(yī)療技術(shù)非常先進(jìn)，心臟瓣膜，國(guó)內(nèi)醫(yī)院一般采用置換手術(shù)，但在英國(guó)首先考慮修復(fù)，以減少異體器官的排斥反應(yīng)；倫敦國(guó)王學(xué)院醫(yī)院的肝臟中心是全球最大、最全面的肝臟疾病治療中心（尤其肝癌），國(guó)王學(xué)院醫(yī)院的肝臟移植項(xiàng)目也是歐洲最大的肝臟移植項(xiàng)目；哈里醫(yī)療中心的工作領(lǐng)域包括以下3個(gè)方面：兒科、癌癥和神經(jīng)科學(xué)（包括成人、兒童和嬰兒）。

    德國(guó)：海德堡大學(xué)附屬醫(yī)院的兒童腫瘤、腦部腫瘤、前列腺癌治療技術(shù)世界一流，是世界上公認(rèn)的腫瘤疾病治療中心，有全世界唯一一臺(tái)最貴最先進(jìn)的設(shè)備——質(zhì)子和重離子合二為一的放療儀器，治療癌癥效果最好，放射性最少，適應(yīng)癥擴(kuò)大了很多，而且前列腺癌患者治療后仍能保有性能力。德國(guó)夏里特醫(yī)院骨科非常厲害，膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)做得最好。

    韓國(guó)：如兔唇的醫(yī)治與修復(fù)；相對(duì)歐美國(guó)家便宜。韓國(guó)延世大學(xué)附屬醫(yī)院是韓國(guó)第一家倡導(dǎo)西式醫(yī)學(xué)理念的綜合性醫(yī)院，也是亞洲的醫(yī)院之一。

    新加坡：好處是離中國(guó)近，語(yǔ)言相同，好溝通，費(fèi)用較低。新加坡中央醫(yī)院（SGH）是新加坡最大的三級(jí)急診醫(yī)院和國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)診中心，也是獲得國(guó)際醫(yī)院鑒定聯(lián)合委員會(huì)（Joint Commission International，JCI）認(rèn)證的全球第三大教學(xué)醫(yī)院。

    海外醫(yī)療在國(guó)外發(fā)展較為成熟，比如在歐美等醫(yī)療技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，很多醫(yī)院都設(shè)有國(guó)際病人辦公室并配備多語(yǔ)種醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)翻譯人員，就醫(yī)流程和模式都已相對(duì)成熟。在國(guó)內(nèi)，海外醫(yī)療雖然還屬于新興行業(yè)，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，發(fā)展?jié)摿薮?，市?chǎng)前景廣闊。從中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和消費(fèi)能力預(yù)測(cè)，未來(lái)10年時(shí)間，海外醫(yī)療市場(chǎng)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)潛力，有可能超過(guò)數(shù)百億美元。