2017-2018年1月中國高端醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、高端醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    居民收入增長和地產(chǎn)擠出效應(yīng)的減弱推動中國全社會大范圍的消費(fèi)升級，具體呈現(xiàn)為從“吃飽穿暖”的傳統(tǒng)消費(fèi)向“健康、教育、文化、娛樂”等新興消費(fèi)轉(zhuǎn)移，同時需求由產(chǎn)品向服務(wù)的切換意愿也相當(dāng)強(qiáng)烈。

    15-16 年地產(chǎn)繁榮期后，國內(nèi)迎來又一次消費(fèi)升級，居民消費(fèi)意愿顯著加強(qiáng)，具體體現(xiàn)在三點(diǎn)： （1）消費(fèi)對整體 GDP 的貢獻(xiàn)由 2014 年的 50.2%，提升至 2017 年的 58.8%。（2）城鎮(zhèn)居民服務(wù)性消費(fèi)支出占比由 2014 年的 39.3%上升至 2017 年 41.4%，商品消費(fèi)支出占比則下降至 35.8%，服務(wù)性支出上升成為趨勢。（3）衡量消費(fèi)升級的關(guān)鍵性指標(biāo)：恩格爾系數(shù)， 由 2014 年度的 37%下降至 2017 年 29.3%，城鎮(zhèn)居民逐步步入富裕階段。

消費(fèi)對整體 GDP 貢獻(xiàn)比例提升 （萬億元， %）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國移動醫(yī)療行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

服務(wù)性消費(fèi)支出占比大幅超越商品支出（%）

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消費(fèi)升級的關(guān)鍵指標(biāo)：恩格爾系數(shù) 2015 年后顯著下降（%）

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    隨著居民健康意識加強(qiáng)，醫(yī)療保健消費(fèi)升級趨勢漸明。代表性指標(biāo)有： （1）消費(fèi)分配中，醫(yī)療保健類消費(fèi)占比逐年提升，醫(yī)療保健支出增速趕超人均可支配收入增速。（2）醫(yī)療保健中的可選消費(fèi)品，如片仔癀、安宮牛黃丸、 阿膠、生長激素、新型疫苗等價齊升明顯。（3）醫(yī)療保健 CPI 領(lǐng)跑其他CPI 指標(biāo) 。

城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健支出趕超可支配收入增長

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農(nóng)村居民醫(yī)療保健消費(fèi)支出趕超可支配收入增長

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健康服務(wù)行業(yè)區(qū)域消費(fèi)集中度分析

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    健康產(chǎn)業(yè)是世界上增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，與發(fā)達(dá)國家相比我國健康產(chǎn)業(yè)仍處于初創(chuàng)階段。在發(fā)達(dá)國家，比重超過15%，而我國健康產(chǎn)業(yè)僅占國民生產(chǎn)總值的4%-5%，發(fā)展空間巨大。同時在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)形成較全面均衡的產(chǎn)業(yè)細(xì)分，而我國健康產(chǎn)業(yè)細(xì)分嚴(yán)重失衡，除醫(yī)療及醫(yī)療用品外其他細(xì)分產(chǎn)業(yè)均尚處開發(fā)初期，巨大潛力尚待全面發(fā)掘。健康產(chǎn)業(yè)將以勢不可擋的速度加速發(fā)展，預(yù)測在2020年將達(dá)到10萬億規(guī)模，成為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。

美國健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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中國健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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    醫(yī)療保健 CPI 領(lǐng)漲全行業(yè)，消費(fèi)升級外疊加價值回歸因素。 相比其他消費(fèi)品類，醫(yī)療保健產(chǎn)品和服務(wù)具有信息不對稱性更強(qiáng)、安全需求高漲、需求隨老齡化程度加速而加速等突出特點(diǎn)，體現(xiàn)在消費(fèi)上的表現(xiàn)就是可持續(xù)性極強(qiáng)、品牌效應(yīng)明顯和價格敏感度較低等特點(diǎn)。

16 年以來醫(yī)療保健 CPI 領(lǐng)跑全行業(yè)（%， 截至2018.04）

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截至 2018.04醫(yī)療服務(wù)與中西成藥 CPI 均呈趨勢上漲

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    二、醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    隨著2018年的悄然來臨，未來健康產(chǎn)業(yè)將會出現(xiàn)前所未有的挑戰(zhàn)以及更令人振奮的發(fā)展機(jī)遇。生命科學(xué)與醫(yī)療行業(yè)將逐步發(fā)現(xiàn)這些機(jī)遇，為重塑健康而制定戰(zhàn)略并做出判斷的需求（無論是作為醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)、生命科學(xué)公司、醫(yī)生或是患者）也在與日俱增。

    這些年來，創(chuàng)新速度和規(guī)模，尤其是新科學(xué)、自動化和機(jī)器人對未來工作的影響正在逐步凸顯出來。

    首先，經(jīng)合組織國家的平均預(yù)期壽命延長了5.5歲，從1990年的75歲延長至2015年的80.5歲。由此導(dǎo)致遠(yuǎn)程醫(yī)療利用速度加快，到2018年，采用移動設(shè)備與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的互動將占到全部互動的65%，80%的醫(yī)生已使用智能手機(jī)和醫(yī)療應(yīng)用程序提供醫(yī)療服務(wù)。

    其次，全球醫(yī)療支付預(yù)計(jì)將以每年4.2%的速度增加，從2015年的7.1萬億美元增加值2020年的8.7萬億美元。醫(yī)療技術(shù)銷售額年化增速有望達(dá)到5.1%，從2015年的3690億美元上升至2022年的5298億美元。

    此外，老年癡呆、肥胖者、糖尿病等患者的增加，導(dǎo)致相關(guān)疾病的治療費(fèi)用大增。預(yù)計(jì)到2022年罕見藥市場規(guī)模將翻一番，從2015年的1020億美元擴(kuò)大到2090億美元；精準(zhǔn)醫(yī)療市場規(guī)模有望從2015年的390億美元擴(kuò)張至2023年的877億美元。

    1、量化生活依然盛行

    預(yù)到2022年，每個人都將更加了解基因狀況、可能患上的疾病，以及健康干預(yù)措施的效果，并將積極地參與改善自身健康狀況。

    “量化生活”將推動疾病預(yù)防，并投入時間、精力和金錢來保持健康，包括運(yùn)用規(guī)范化且經(jīng)過驗(yàn)證的健康應(yīng)用程序以及可穿戴設(shè)備。
健康應(yīng)用程序和數(shù)字技術(shù)已經(jīng)獲得風(fēng)箏標(biāo)志品質(zhì)認(rèn)證（Kite-mark），正面他們能夠達(dá)到全球的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；

    支付者與醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)已經(jīng)制定克勞德風(fēng)險緩解策略，展示個人信息的有效利用并避免濫用。

    2、數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)變醫(yī)療文化

    可穿戴設(shè)備已經(jīng)不在新奇，盡管可穿戴設(shè)備的實(shí)際應(yīng)用仍面臨易用性、標(biāo)準(zhǔn)化、隱私和成本等方面的挑戰(zhàn)，但是醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)、行業(yè)參與者以及消費(fèi)者對可穿戴設(shè)備的興趣卻不斷高漲。

    預(yù)計(jì)，智慧醫(yī)療服務(wù)將更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，并以患者為本。到2022年，人口與經(jīng)濟(jì)變化、患者期望甚高以及先進(jìn)的數(shù)字和認(rèn)知技術(shù)將使全球醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化。

    區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)開發(fā)出安全、易用、可互操作的綜合性健康信息存儲庫；

    遠(yuǎn)程醫(yī)療和遠(yuǎn)程指導(dǎo)已經(jīng)獲得監(jiān)管審批和臨床支持。

    3、生命科學(xué)行業(yè)正邁向工業(yè)化

    預(yù)計(jì)到2022年，制藥企業(yè)將利用精簡的運(yùn)營模式獲取研發(fā)資金并實(shí)現(xiàn)更具成本效率的醫(yī)療創(chuàng)新。工業(yè)發(fā)展已使制藥企業(yè)在不同部門和地區(qū)實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的生產(chǎn)力的提升。工業(yè)化過程中表現(xiàn)最好的企業(yè)能夠推動領(lǐng)域整合，使研發(fā)周期縮短30%，生產(chǎn)力提升40%。

    企業(yè)運(yùn)營更像軟件公司，更加重視用過數(shù)據(jù)管理和分析創(chuàng)造價值；

    數(shù)字化供應(yīng)鏈明顯改善治療結(jié)果，數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)通過機(jī)器學(xué)習(xí)和增材制造提供數(shù)據(jù)流和分析工具，實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)和電子追蹤。

    4、數(shù)據(jù)成為新型醫(yī)療資本

    利用人工智能與真實(shí)世界證據(jù)挖掘醫(yī)療數(shù)據(jù)價值。預(yù)計(jì)到2022年，醫(yī)療數(shù)據(jù)將成為國家重點(diǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵企業(yè)資產(chǎn)，并將吸引大量資金投入。

    臨床醫(yī)生和醫(yī)療官員使用醫(yī)療和社會保障數(shù)據(jù)并展開診斷和治療改革，提高治療成效和醫(yī)院生產(chǎn)力；制藥企業(yè)與患者和醫(yī)療體系展開密切協(xié)作，利用數(shù)據(jù)開發(fā)更好的治療方案，并提升方案啟用速度，同時根據(jù)方案的醫(yī)療效果確定價格。

    通過區(qū)塊鏈等途徑明確保護(hù)患者數(shù)據(jù)的隱私和安全；妨礙醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)下有小開展數(shù)據(jù)風(fēng)險的因素將逐漸被消除；

    勝負(fù)、學(xué)術(shù)界和企業(yè)聯(lián)合在強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)建立“數(shù)據(jù)湖”，相關(guān)舉措包括國家為信息技術(shù)和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金支持，以及部署區(qū)塊鏈等技術(shù)。

    5、未來醫(yī)學(xué)就在此時此地

    壽命延長和精準(zhǔn)治療的指數(shù)式發(fā)展不斷改善成效。預(yù)計(jì)，到2020年，醫(yī)療將完全可預(yù)測、可預(yù)防（基于預(yù)測風(fēng)險）、個人化以及可參與（P4醫(yī)療）。人工智能通過深入挖掘醫(yī)療記錄、設(shè)計(jì)治療方案、加速醫(yī)療成像和藥物研制，將徹底改變整個醫(yī)療行業(yè)。

    2019年，歐洲藥品管理局提出的大數(shù)據(jù)路線圖以及立法、監(jiān)管方針和數(shù)據(jù)安全法規(guī)修改建議獲得成員國同意，明確了藥品監(jiān)管機(jī)構(gòu)如何利用數(shù)據(jù)支持研究、創(chuàng)新和可靠的藥品研制。

    技術(shù)及科學(xué)生物學(xué)將成為新的學(xué)科專業(yè)，將工程學(xué)、軟件/分析學(xué)與生物學(xué)培訓(xùn)相融合。

    6、新進(jìn)入企業(yè)正顛覆醫(yī)療行業(yè)

    利益相關(guān)方之間的界限日益模糊。預(yù)計(jì)2020年醫(yī)療行業(yè)發(fā)生巨大變化，非傳統(tǒng)醫(yī)療企業(yè)不斷涌現(xiàn)，并運(yùn)用品牌、技術(shù)專精以及客戶知識顛覆行業(yè)布局。這些新進(jìn)入企業(yè)與傳統(tǒng)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)一步提升以客戶為中心的服務(wù)。