2018年我國長江帶經(jīng)濟龍頭企業(yè)受環(huán)保政策的影響發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析【圖】

    中國氣象局數(shù)據(jù)顯示，北京市2013年52%的天數(shù)空氣質(zhì)量不達標，重污染天比例達到16.2%，2013年全國平均霾日數(shù)為35.9天，空氣污染亟待改善。除此之外，我國水污染情況也十分嚴重，廢水排放量不斷增加，從2004年的500萬噸快速增長到2015年的700萬噸，，環(huán)境保護刻不容緩。

估算我國未來環(huán)境污染情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國環(huán)保行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》

    各地政府開展工作，將環(huán)保法對于官員的問責機制落實，比如2016年河北省通報6起典型案例，問責487人，其中廳級干部4人、處級干部33人、科級及以下干部431人、企業(yè)主要負責人7人、企業(yè)其他管理人員12人，給予黨紀政紀處分294人、誡勉談話117人、免職或調(diào)離10人,移送司法機關5人。除此之外，截至2017年8月四川省通報6起典型案例，問責954人，其中縣處級46人、鄉(xiāng)科級420人，黨紀政紀處分224人、誡勉560人、通報152人。讓地方官員直接承受環(huán)保問責壓力，提升環(huán)保執(zhí)行力。

    從對官員監(jiān)督看，2017年我國第一批中央環(huán)保督察共問責1140人,其中,廳級干部130人(正廳級干部24人)、處級干部504人(正處級干部248人)。第二批中央環(huán)保督察共問責1048人,其中,省部級干部3人、廳級干部159人(正廳級干部56人)、處級干部464人(正處級干部246人)。從對企業(yè)監(jiān)督看，2017年全國因環(huán)保實施行政處罰案件23.3萬件，罰沒款數(shù)額115.8億元，比新環(huán)保法實施前的2014年增長265%，其中山東、河北、廣東罰沒款數(shù)額均超過10億元。

前兩批督察問責官員分布

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我國2017年環(huán)保行政處罰企業(yè)情況

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    截至5月15日，生態(tài)環(huán)境部已對2,796個固體廢物堆存點位進行現(xiàn)場摸排核實，共發(fā)現(xiàn)1,308個問題，占比47%。目前已分四批對長江經(jīng)濟帶111個突出問題進行掛牌督辦，涉及到所有11個省市，剩下的1197個問題也將交有關省級環(huán)保部門掛牌督辦。從摸排結果上看，11個省市均存在非法傾倒和堆存固廢、生活垃圾的問題。

“清廢行動2018”11省問題數(shù)量

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“清廢行動2018”11省突出問題數(shù)量

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    河北為我國主要鋼鐵生產(chǎn)省份，2015年起粗鋼產(chǎn)量為1.88億噸，占據(jù)了全國23%的份額。由于其空氣污染嚴重，環(huán)保限產(chǎn)導致其產(chǎn)能縮減產(chǎn)量下降，較高的市場占比導致京津冀的環(huán)保限產(chǎn)對于全國粗鋼價格都有影響。

螺紋鋼價格（元/噸）

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    我國2015年水泥第一大省是浙江，其次為湖北、河南等，京津冀地區(qū)水泥產(chǎn)量有限，但是由于水泥具有較大的區(qū)域?qū)傩?，因此京津冀地區(qū)的環(huán)保限產(chǎn)會導致當?shù)氐乃鄡r格上升。

水泥平均價（元/噸）

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    長江經(jīng)濟帶橫跨我國東中西三大區(qū)域，包含長三角、長江中游、成渝三大城市群，覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州11個省市，截至2016年長江沿線11省總人口5.9億，占全國總人口42.8%，2017年長江沿線11省GDP達37.4億元，貢獻全國GDP的45.2%。

長江經(jīng)濟帶11省人口及占全國人口比重

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長江經(jīng)濟帶11省GDP及占全國GDP比重

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    經(jīng)濟的發(fā)展和人口的增長使得長江流域及周邊湖泊的生態(tài)環(huán)境遭到了一定程度的破壞，污染問題較為嚴重，以水環(huán)境為例，2017年，長江流域河流按河長統(tǒng)計的達標率基本可以達到80%以上，但是絕大多數(shù)月份湖泊按面積統(tǒng)計的達標率不及40%；長江流域接近170個省界監(jiān)測斷面中，水質(zhì)情況在V類和劣V類的斷面數(shù)量占比在7%左右。

長江流域總體達標情況

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長江流域總體水質(zhì)斷面情況

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    長江經(jīng)濟帶經(jīng)濟發(fā)達人口稠密，涉及企業(yè)較多，與水資源保護治理緊密相關的行業(yè)包括化工、有色、鋼鐵等。長江經(jīng)濟帶的鋼鐵產(chǎn)量占比33%，化工品中磷化工（磷礦石、磷酸銨、草甘膦、草銨膦）、鈦白粉、有機硅、黏膠短纖、純堿、燒堿等品種在我國的產(chǎn)能占比較高，相關行業(yè)的環(huán)保限產(chǎn)會導致產(chǎn)品價格上漲，利好該產(chǎn)業(yè)中環(huán)保質(zhì)量較好而不受關停影響的龍頭企業(yè)。

長江經(jīng)濟帶粗鋼產(chǎn)量占比在33%左右

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長江經(jīng)濟帶有色企業(yè)環(huán)保狀況

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    從地理位置上看，整個磷化工產(chǎn)業(yè)鏈從上游的磷礦石，到下游的磷肥和含磷農(nóng)藥均主要分布在長江經(jīng)濟帶的11個省份之內(nèi)，我們預期其各個子行業(yè)均將受到長江經(jīng)濟帶治理的嚴重影響，同時，由于上下游產(chǎn)能同時縮減，行業(yè)整體價格水平有望全面上調(diào)。

長江11省內(nèi)江邊（包括支流）磷礦石采礦證分布情況

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長江11省內(nèi)江邊（包括支流）磷酸一銨產(chǎn)能分布情況

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長江11省內(nèi)江邊（包括支流）磷酸二銨產(chǎn)能分布情況

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長江11省內(nèi)江邊（包括支流）草甘膦產(chǎn)能分布情況

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長江11省內(nèi)江邊（包括支流）草銨膦產(chǎn)能分布情況

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    磷礦石資源幾乎完全分布于長江經(jīng)濟帶以內(nèi)，同時湖南、云南、四川三省礦井均幾乎毗鄰江流。作為污染十分嚴重的產(chǎn)品，其產(chǎn)能受到大范圍停產(chǎn)或整頓等影響的可能巨大。

    國內(nèi)鈦白粉行業(yè)每萬元產(chǎn)值的工業(yè)廢水排放量、廢氣排放量、二氧化硫排放量，分別是化工行業(yè)平均水平的3.85、1.03、2.13倍，是全部工業(yè)行業(yè)相應指標的3～8倍。四川省內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能產(chǎn)能占比超過全國的15%，且全都位于距支流不超過1KM的區(qū)域，預計受環(huán)保影響巨大，同時在治理較為嚴格的湖北、江蘇、安徽三省，鈦白粉的產(chǎn)能占比亦達到約15%的水平，企業(yè)普遍距流域距離為2.5KM。

長江11省內(nèi)江邊（包括支流）鈦白粉產(chǎn)能分布情況（萬噸）

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    全國有機硅產(chǎn)能中，長江11省產(chǎn)能占比超過55%，且這些省份中的產(chǎn)能中，約95%均設立在流域5公里范圍內(nèi)。

長江11省內(nèi)江邊（包括支流）有機硅產(chǎn)能分布情況（萬噸）

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    粘膠短纖生產(chǎn)過程中，主要的污染源自污水和廢氣的釋放。長江經(jīng)濟帶支流沿岸5公里以內(nèi)粘膠短纖產(chǎn)能占到全行業(yè)的30%，其中江蘇的粘膠短纖產(chǎn)能占比達到所有江邊企業(yè)的60%，作為本次長江經(jīng)濟帶治理范圍內(nèi)最嚴厲的省份之一，江蘇省內(nèi)產(chǎn)能受到的影響十分巨大，供給端利好明顯。

長江11省內(nèi)江邊（包括支流）粘膠短纖產(chǎn)能分布情況（萬噸）

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    如氨堿法純堿生產(chǎn)工藝每生產(chǎn)一噸純堿會產(chǎn)生約10立方米的廢液，且溶液呈堿性，多需要對廢液進行中和處理后排放或由海水稀釋后進行排放，此過程處理成本較高。除此之外，該生產(chǎn)流程也會產(chǎn)生大量的粉塵等，整個生產(chǎn)流程產(chǎn)生的三廢和粉塵都為純堿行業(yè)帶來較大的環(huán)保壓力。

    長江經(jīng)濟帶支流沿岸5公里以內(nèi)純堿產(chǎn)能占到全行業(yè)的30%，其中江蘇的江邊純堿產(chǎn)能占比達到所有江邊企業(yè)的33%，且江蘇、湖北兩省內(nèi)純堿廠商平均距水資源距離在1公里以內(nèi)，受影響的可能性很高。作為本次長江經(jīng)濟帶治理范圍內(nèi)最嚴厲的省份，江蘇、湖北省內(nèi)生產(chǎn)廠商能受到的影響將會較大，這也將使得純堿供給端利好明顯。

長江11省內(nèi)江邊（包括支流）純堿產(chǎn)能分布情況（萬噸）

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    燒堿廢水具有較強的腐蝕性，如不加治理直接排出，會腐蝕管渠和構筑物；排入水體，會改變水體的pH值，并影響水生生物的生長和漁業(yè)生產(chǎn)，總體上看，各省內(nèi)燒堿產(chǎn)能均距江較近，預計受限情況嚴峻。同時，江蘇、安徽、湖北省內(nèi)大部分產(chǎn)能均沿江而建，勢必加劇供給端收縮程度。

長江11省內(nèi)江邊（包括支流）燒堿產(chǎn)能分布情況（萬噸）

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