2018年中國(guó)家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    2013年基本是家居行業(yè)發(fā)展分水嶺。1994~2013年，以地產(chǎn)、出口以及消費(fèi)升級(jí)構(gòu)成的三駕馬車(chē)齊驅(qū)家具行業(yè)。多年來(lái)，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)增的大環(huán)境下，與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的家居行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2000~2013年，我國(guó)規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增速達(dá)25.8%，2013年以后隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和地產(chǎn)降溫，家居行業(yè)年均增速降至20%以下并呈持續(xù)放緩態(tài)勢(shì)，2013~2017年整體營(yíng)收復(fù)合增速降至8.8%，至2017年家具制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為9056億元，同比增長(zhǎng)5.8%，增速較2016年下降2.9pct。

2013年是家居行業(yè)發(fā)展分水嶺

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)定制家居行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

    2013年以后，家居行業(yè)雖然增速有所放緩，但受益于地產(chǎn)后周期、人口中年化再來(lái)二次置業(yè)、個(gè)性化和空間利用最大化等需求興起，近年家居行業(yè)尤其是定制行業(yè)又迎來(lái)了新一輪增長(zhǎng)需求。首先，隨著我國(guó)10年人口變遷，我們發(fā)現(xiàn)其中最明顯的趨勢(shì)是20~40歲的人口基數(shù)增多，而人口中年化帶來(lái)的最大改變即是消費(fèi)升級(jí)，其中，也包括二次置業(yè)的需求。其次，據(jù)2016年度家具消費(fèi)報(bào)告，20-35歲消費(fèi)人群約占70%，家居消費(fèi)群體呈現(xiàn)年輕化，他們對(duì)家居個(gè)性化、人性化、智能化、健康化和功能化的追求與日俱增，帶動(dòng)定制家居需求增長(zhǎng)。此外，一線(xiàn)城市房?jī)r(jià)高企，中小戶(hù)型房源熱銷(xiāo)，上海90平米面積以下的住宅銷(xiāo)售套數(shù)占比達(dá)54%。因此，如何使住房空間利用最大化已成為一線(xiàn)城市小戶(hù)型家裝的首要任務(wù)，定制家居逐步成為現(xiàn)代裝修的首選。

人口中年化趨勢(shì)明顯，20~40歲人口基數(shù)增多

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1~4月上海90平米以下住宅銷(xiāo)售套數(shù)占比54%

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    定制行業(yè)滲透率仍有提升空間，成品家居有望穩(wěn)定發(fā)展。以我國(guó)住宅銷(xiāo)售套數(shù)和存量房翻新套數(shù)測(cè)算每年房屋裝修量，假設(shè)平均每戶(hù)購(gòu)置櫥柜、衣柜數(shù)分別為1套、2個(gè)，2017年定制櫥柜、衣柜滲透率分別為59%、39%，得到目前定制櫥柜、衣柜行業(yè)規(guī)模分別約1089億元、626億元；且假設(shè)未來(lái)3年住宅銷(xiāo)售套數(shù)每年增加2.5%，櫥柜、衣柜滲透率每年提升1pct、4pct，則對(duì)應(yīng)定制櫥柜、定制衣柜行業(yè)規(guī)模的增速分別約在7%~8%、15%~17%。整體來(lái)看，以17年國(guó)內(nèi)約2027億定制市場(chǎng)規(guī)模、以及家居制造業(yè)9056億營(yíng)收來(lái)測(cè)算，估計(jì)國(guó)內(nèi)定制整體滲透率仍不到30%，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家超過(guò)60%的定制滲透率水平，仍有較大發(fā)展空間。成品家居受益于消費(fèi)升級(jí)、更換頻次加快、以及二手房需求興起，未來(lái)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)有望延續(xù)。

2015-2020年中國(guó)家具制造業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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2015-2020年中國(guó)成品家居市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)櫥柜市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)定制櫥柜市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)衣柜市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)定制衣柜市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)軟體家具市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)沙發(fā)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)床墊市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)軟床市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015-2020年中國(guó)其他軟體家具市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    2013年以前門(mén)店擴(kuò)張是家居企業(yè)增長(zhǎng)主驅(qū)動(dòng)。2013年以前，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及家具消費(fèi)需求興起，進(jìn)入定制領(lǐng)域的企業(yè)一方面得以分享行業(yè)成長(zhǎng)紅利，另一方面通過(guò)全國(guó)性門(mén)店擴(kuò)張獲得較為明顯的渠道紅利，帶動(dòng)企業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。以索菲亞為例，2010~2014年門(mén)店數(shù)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.6%，其中最高增速達(dá)37%。我們測(cè)算分析將其當(dāng)年收入增速分拆為當(dāng)年開(kāi)店貢獻(xiàn)、當(dāng)年同店貢獻(xiàn)，則發(fā)現(xiàn)2011~2012年索菲亞收入增長(zhǎng)最主要貢獻(xiàn)基本來(lái)自于門(mén)店數(shù)的增加，同店貢獻(xiàn)相對(duì)較小。

2010~2014年索菲亞門(mén)店數(shù)復(fù)合增速25.6%

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近年客單價(jià)提升對(duì)于收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)提升

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    家居賣(mài)場(chǎng)占位難度提升，招商尤其優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商難度增加。在目前國(guó)內(nèi)各類(lèi)家居企業(yè)門(mén)店分布已較為密集的情況下，2017年以來(lái)，隨著七家定制家居企業(yè)紛紛上市，一方面有實(shí)力的定制家居企業(yè)再次加大招商力度加快開(kāi)店，另一方面，成品家居、家紡、建材等行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)也紛紛切入定制家居領(lǐng)域，并與紅星美凱龍、居然之家等大型家居賣(mài)場(chǎng)積極開(kāi)展戰(zhàn)略合作，導(dǎo)致家居賣(mài)場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)門(mén)店位置越來(lái)越來(lái)稀缺，渠道占位難度加大。此外，從今年一季度我們草根調(diào)研的幾大展會(huì)情況看，盡管定制家居招商依然火爆，但由于實(shí)力參與者越來(lái)越多，以及產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象加劇，今年行業(yè)招商難度較往年有所提升趨勢(shì)。

2018年定制企業(yè)加店規(guī)劃加碼

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    大品牌已在資本、產(chǎn)能、信息化、渠道、產(chǎn)品等重要領(lǐng)域完成了基本布局，有望依靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)通過(guò)做大客單值，在維持合理利潤(rùn)率的同時(shí)進(jìn)一步做大規(guī)模；同時(shí)，行業(yè)分級(jí)初步成型，二線(xiàn)品牌彎道超車(chē)難度加大，具備實(shí)力的企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品細(xì)分、渠道差異、服務(wù)和區(qū)域聚焦等，實(shí)現(xiàn)差異化突圍亦具備較大發(fā)展空間。

    中小品牌、手工打制競(jìng)爭(zhēng)承壓，市場(chǎng)份額有望加速向頭部品牌集中。定制家居因其“滿(mǎn)足個(gè)性化需求”的特色，在終端市場(chǎng)越來(lái)越受歡迎，孕育了多家上市企業(yè)。從上述對(duì)企業(yè)規(guī)模效應(yīng)的分析來(lái)看，大品牌全借力資本優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步延伸產(chǎn)品線(xiàn)、拓展渠道，幫助企業(yè)推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張及生產(chǎn)智能化、信息系統(tǒng)升級(jí)、品牌營(yíng)銷(xiāo)等，在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)實(shí)現(xiàn)售價(jià)和成本的雙降。而行業(yè)大多數(shù)的小企業(yè)由于品牌弱，產(chǎn)品種類(lèi)少，渠道布局不健全，信息化支撐薄弱，成本高等，對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的承受能力明顯較弱。