2018年中國通信行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、通信行業(yè)現(xiàn)狀分析

    通信，指人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下采用任意方法，任意媒質(zhì)，將信息從某方準確安全地傳送到另方。隨著工業(yè)化與信息化的融合不斷加快，加上政府公共安全投資不斷增加，專網(wǎng)通信市場規(guī)模近年來不斷擴大。

    1、通信行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

    從三大基礎電信運營商來看， 2017 年營收 13815 億元，同比增長 3.49%， 歸母凈利潤 1333 億元，同比增長5.10%。 2018 年 Q1，三大運營商營收 3570 億元，同比增長 3.66%，歸母凈利潤 328 億元，同比增長 7.82%。 總體來看，運營商的營收與利潤均實現(xiàn)平穩(wěn)增長，這主要得益于 4G 流量紅利。隨著“提速降費”的持續(xù)深入推進，流量不限量套餐日漸成為主流，運營商的流量紅利面臨快速衰減的風險。

2017 年三大運營商營業(yè)收入（億元）

資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國通信大數(shù)據(jù)市場分析預測及投資前景預測報告》

2017 年三大運營商歸母凈利潤（億元）

資料來源：公開資料整理

2018 年一季度三大運營商營業(yè)收入（億元）

資料來源：公開資料整理

2018 年一季度三大運營商歸母凈利潤（億元）

資料來源：公開資料整理

    從 A股通信板塊來看，2017 年整體營收 7092億元，同比增長 11.97%，歸母凈利潤 175 億元，同比下滑 18.77%；如果剔除業(yè)績規(guī)模較大，變動明顯的中國聯(lián)通、 中興通訊， 以及并表及新股， 2017 年通信板塊營收為 2979 億元，同比增長 23.04%，歸母凈利潤 85 億元，同比下滑 59.78%；如果剔除三家巨虧公司（ST 信通、 ST 大唐、信威集團）， 則歸母凈利潤為 154 億元，同比下滑 27.59%。

    2、流量爆炸增長， IDC行業(yè)景氣度走勢分析

    流量爆發(fā)增長推動IDC行業(yè)景氣持續(xù)， 大型數(shù)據(jù)中心是主要發(fā)展方向之一。流量的快速增長帶動了數(shù)據(jù)中心需求的持續(xù)提升。 2013-2017年中國IDC市場增長迅速， 5年年化復合增長率達37.8%。 同時， 我國IDC市場規(guī)模在全球IDC市場的占比由14.4%（2013） 增至32.4%（2017） ， 增長幅度一倍以上。 當前從存量市場來看， 我國數(shù)據(jù)中心市場仍以中小型數(shù)據(jù)中心為主， 而在建的數(shù)據(jù)中心則以大型和超大型數(shù)據(jù)中心為主， 后者有望成為未來數(shù)據(jù)中心發(fā)展的主要方向。

2016年底全國IDC數(shù)據(jù)中心個數(shù)發(fā)展情況

資料來源：公開資料整理

2016年底全國村準機架規(guī)模發(fā)展情況

資料來源：公開資料整理

2013-2017年全球IDC市場及增速

資料來源：公開資料整理

2013-2017年中國IDC市場及增速

資料來源：公開資料整理

    3、云數(shù)據(jù)中心建設催生海量高速光模塊需求

    現(xiàn)階段美國大型數(shù)據(jù)中心的建設對于100G光模塊的需求依然強勁， 而隨著中國ICP企業(yè)大型數(shù)據(jù)中心的建設啟動， 將逐漸接棒北美市場成為行業(yè)增長的主要引擎。

    此外， 流量的增長也不斷推動光模塊速率的提升， 400G光模塊有望在2019年迎來快速增長， 并在2021年超過100G產(chǎn)品

光模塊市場規(guī)模（百萬美元）

資料來源：公開資料整理

不同速率光模塊市場規(guī)模（單位：百萬美元）

資料來源：公開資料整理

    二、通信行業(yè)發(fā)展趨勢

    中國通信產(chǎn)業(yè)年度十大事件和通信產(chǎn)業(yè)年度十大技術(shù)趨勢的發(fā)布已經(jīng)成為中國通信產(chǎn)業(yè)大會的鮮明標簽，持續(xù)十年之久。每年大會發(fā)布的年度判斷，被企業(yè)廣泛引用和期待，成為過去年度的一個行業(yè)烙印總結(jié)，成為未來一年技術(shù)市場方向的一個預測。

    1、R15標準終結(jié)、高低頻劃定，5G預商用開啟

    在全球運營商致力于提前商用5G之際，5G首版標準在2017年年底的終結(jié)無疑為業(yè)界提振信心。更進一步，2018年6月，面向eMBB場景的3GPP R15標準將正式凍結(jié)，宣告著5G從小規(guī)模試驗階段走向全面預商用階段。

    搶占預商用先機，各國政府相繼劃定5G頻譜，例如中國已率先劃定中低頻頻段，2018年在不少于五個城市建設5G網(wǎng)絡;韓國劃定高頻頻段，宣布2018年冬奧會推出5G業(yè)務。與此同時，有通信設備商表態(tài)將在2018年推出面向規(guī)模商用的全套5G網(wǎng)絡解決方案。標準、頻譜、產(chǎn)品，萬事俱備，5G預商用大幕開啟。

    2、鋪路5G、撐大管道，千兆LTE成現(xiàn)網(wǎng)部署焦點

    每一次移動網(wǎng)絡的升級換代都會通過一種演進技術(shù)來實現(xiàn)平滑過渡。從4G通向5G的進程中，這一重任落到LTE持續(xù)演進技術(shù)千兆LTE的身上。千兆LTE，理論速度可以達到光纖級別的1Gbps，能夠滿足持續(xù)增長的數(shù)據(jù)流量需求。目前，以LTE網(wǎng)絡為基礎來統(tǒng)一承載數(shù)據(jù)和語音業(yè)務已經(jīng)成為國際主流運營商的共識。

    有判斷認為,LTE還將有20年的黃金發(fā)展期。在5G來臨之前的2018年，隨著千兆LTE技術(shù)的成熟以及更多終端的支持，越來越多的運營商將會部署千兆LTE網(wǎng)絡。但同時有運營商指出，出于減少TCO的考慮，如何協(xié)同千兆LTE和5G發(fā)展是他們考慮的關鍵，對千兆LTE在短時間內(nèi)還將處于觀望狀態(tài)。

    3、NB-IoT規(guī)模部署、eMTC商用開啟，物聯(lián)網(wǎng)連接步入爆發(fā)期

    經(jīng)過前兩年的碎片化和無序發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)步入正軌。未來兩年，物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模發(fā)展的要素逐步完備。連接技術(shù)NB-IoT和eMTC規(guī)模化部署，運營商套餐相繼出爐;數(shù)據(jù)采集和處理平臺與智能化傳感器等各環(huán)節(jié)也日趨完善，越來越多的企業(yè)推出成熟的產(chǎn)品和解決方案。

    可以預計，2018年，物聯(lián)網(wǎng)將在工業(yè)、智能家居、智慧城市、智慧交通等領域獲得普遍應用。相關組織認為，2018年，物聯(lián)網(wǎng)進入真正的爆發(fā)期。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到1.5萬億元。

    4、三層解耦持續(xù)推進、SD-WAN攻堅深入，網(wǎng)絡重構(gòu)入佳境

    如果說2016年吹響了網(wǎng)絡重構(gòu)商用號角，那技術(shù)實踐則成為近兩年網(wǎng)絡重構(gòu)的主旋律。三層解耦作為運營商部署NFV的終極目標，在2017年取得重要突破。2018年，運營商將持續(xù)攻克技術(shù)難關，有序推進網(wǎng)絡解耦。而在SDN層面，SD-WAN(軟件定義廣域網(wǎng))成為SDN落地的最佳入口，運營商紛紛展開試點。

    但由于技術(shù)標準尚未統(tǒng)一，可使用的主流廠家解決方案私有協(xié)議多，跨廠家互通應用難度大，現(xiàn)階段只能結(jié)合特定的業(yè)務需求選擇特定廠商的SD-WAN控制器。展望2018年，攻克這些挑戰(zhàn)將成為SD-WAN技術(shù)最重要的任務。

    5、接入光纖化、傳輸光交換，全光網(wǎng)時代真正開啟

    全光網(wǎng)并不是一個全新的概念，早在幾年前，業(yè)界就判斷光網(wǎng)絡將進入全光網(wǎng)時代。但受限于技術(shù)，只是停留在概念階段。到了2017年，這種局面得到了改變。傳輸鏈路已經(jīng)基本實現(xiàn)光纖化，接入網(wǎng)基本實現(xiàn)光纖化;更重要的是，一直制約傳輸節(jié)點光纖化的問題得到解決，運營商即將在交換層引入ROADM/OXC，從而實現(xiàn)傳輸、接入和交換的端到端光網(wǎng)絡。預計2018年，隨著ROADM和OXC技術(shù)的成熟，運營商將在交換層實現(xiàn)光交換，從而真正邁入全光網(wǎng)時代。

    6、百兆網(wǎng)絡更普及、4K生態(tài)漸成熟，大視頻基礎業(yè)務地位初現(xiàn)

    大連接時代的臨近，催生了用戶對于高帶寬的需求，百兆網(wǎng)絡正在成為常態(tài)，千兆也已成為趨勢。在這一背景下，全球越來越多的運營商將視頻定位為基礎業(yè)務。4K由于“影院級”的視頻體驗，得到用戶青睞，成為運營商獲取“視頻流量紅利”的關鍵入口。經(jīng)過2017年的市場培育，4K已經(jīng)初步形成端到端的產(chǎn)業(yè)鏈，部分運營商也推出了4K視頻業(yè)務。2018年，產(chǎn)業(yè)鏈將進一步推動4K產(chǎn)業(yè)成熟，網(wǎng)絡朝著更高帶寬演進，終端集采4K是必要條件，內(nèi)容更趨多樣化，搶占大視頻市場先機。

    7、資源和能力協(xié)同配置，云計算邊緣計算混搭成常態(tài)

    無論是云計算，還是邊緣計算，目標都是提高數(shù)據(jù)處理速度，為用戶提供更好的體驗。前者聚焦非實時、長周期數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)分析，能夠在周期性維護、業(yè)務決策支撐等領域發(fā)揮特長。邊緣計算聚焦實時、短周期數(shù)據(jù)的分析，能更好地支撐本地業(yè)務的實時智能化處理與執(zhí)行。2018年，企業(yè)將進一步加快上云步伐，公有云和私有云成為企業(yè)部署云服務的主要形式。與此同時，將有越來越多的數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡邊緣側(cè)進行分析、處理與存儲。2018年，云和邊緣間、邊緣和邊緣間實現(xiàn)計算、存儲、控制、安全、智能等資源和能力的優(yōu)化配置和協(xié)同。

    8、數(shù)據(jù)分析技術(shù)再上臺階，大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟結(jié)合日趨加深

    大數(shù)據(jù)的戰(zhàn)略意義不在于掌握龐大的數(shù)據(jù)信息，而在于對這些含有意義的數(shù)據(jù)進行專業(yè)化處理，從而發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)價值，釋放巨大的“數(shù)據(jù)紅利”。因此，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)極其關鍵。過去受限于技術(shù)，大數(shù)據(jù)分析還停留在傳統(tǒng)方式的階段。人工智能將打破這一局面。

    2018年，人工智能通過和腦科學結(jié)合，成為大數(shù)據(jù)分析領域的熱點;此外，機器學習將繼續(xù)扮演大數(shù)據(jù)智能分析的核心角色，各種技術(shù)的結(jié)合推動大數(shù)據(jù)分析技術(shù)再上臺階。而隨著大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的成熟，深刻影響實體經(jīng)濟的發(fā)展也成為現(xiàn)實。正如中國的國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略指出，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，推動實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展。

    9、語音交互漸趨成熟，視覺識別成AI熱點

    人工智能發(fā)展進入快車道，近兩年實現(xiàn)了真正的跨越式發(fā)展。預計2018年的主旋律仍將是人工智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地，將會有更多的傳統(tǒng)企業(yè)借助AI技術(shù)實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。從語音交互技術(shù)來看，已經(jīng)落地到智能音箱、車載導航、實時翻譯等多個領域，2018年語音交互會更趨自然化、人性化。與此同時，視覺識別智能化作為感知智能中的重要一環(huán)將會被更多企業(yè)重視，并得到跨越式發(fā)展。當然，人工智能整體還是從感知智能持續(xù)向認知智能進化，最終真正實現(xiàn)擬人化。

    10、全面屏刷新手機設計模式，AI植入與人臉識別成新常態(tài)

    為了追求更好的視覺效果和用戶體驗，全面屏手機已經(jīng)成為當下各大廠商競爭的焦點，也奠定了近幾年手機設計語言的基調(diào)。全面屏的引入，將在結(jié)構(gòu)設計、攝像頭、聽筒、天線設計、軟件UI、指紋識別、工藝設計、光距離傳感器等方面帶來手機設計的新變革，進而在2018年將引發(fā)手機配套和整機設計的創(chuàng)新變革。其中iPhone X引入的人臉識別技術(shù)，將吸引更多廠商跟進，成為2018年手機設計競爭焦點。與此同時，手機芯片引入AI將打破智能手機同質(zhì)化現(xiàn)象，或?qū)⒊蔀樾碌膭?chuàng)新點與趨勢，引爆智能手機向智慧手機的跨越式演進。