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2018年中國集成電路市場前景預(yù)測及行業(yè)發(fā)展趨勢【圖】

集成電路 2018-07-13 03:11

一、中國集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2017年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到5411.3億元，同比增長24.8%。其中，集成電路制造業(yè)增速最快，2017年同比增長28.5%，銷售額達(dá)到1448.1億元，設(shè)計(jì)業(yè)和封測業(yè)繼續(xù)保持快速增長，增速分別為26.1%和20.8%，銷售額分別為2073.5億元和1889.7億元。

2013-2017年我國集成電路銷售收入走勢圖

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國集成電路行業(yè)潛力與投資風(fēng)險建議分析報告》

由于集成電路行業(yè)處于電子信息產(chǎn)業(yè)的上游，受下游需求影響很大。2008年以來，在全球金融危機(jī)沖擊、全球經(jīng)濟(jì)不景氣等因素影響下，世界集成電路市場出現(xiàn)下滑。中國集成電路產(chǎn)業(yè)在2008年也首次出現(xiàn)負(fù)增長，之后在2009年繼續(xù)呈現(xiàn)下滑之勢，全年產(chǎn)業(yè)銷售額規(guī)模同比增幅由2008年的-0.4%進(jìn)一步下滑至-11%，規(guī)模為1109億元。到2016年底我國集成電路年產(chǎn)量達(dá)到1329.20億塊，銷售收入達(dá)到4335.5億元，2017年我國集成電路產(chǎn)量增長至1564.90億塊。

2007-2017年我國集成電路產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2017年我國集成電路進(jìn)口數(shù)量為3769.89億塊，進(jìn)口金為2601.08億美元；2017年我國集成電路出口數(shù)量為2043.50億塊，出口金為668.75億美元。以此計(jì)算2017年我國國內(nèi)集成電路需求總量為3291.29億塊。

2007-2017年我國集成電路需求總量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)

2011-2017年我國集成電路均價測算

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)

2007-2017年我國集成電路進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

年份	進(jìn)口金額：美元	進(jìn)口數(shù)量：塊	出口金額：美元	出口數(shù)量：塊
2007年	$127,720,745,039	123,301,764,691	$23,535,080,440	40,705,310,218
2008年	$129,269,496,247	135,321,033,137	$24,320,738,794	48,475,892,153
2009年	$119,904,635,047	146,231,393,382	$23,302,898,998	56,608,258,167
2010年	$157,026,904,250	200,896,410,707	$29,244,744,637	83,158,107,611
2011年	$170,208,789,106	214,096,864,378	$32,560,154,046	90,470,391,818
2012年	$192,151,084,534	241,855,109,963	$53,434,313,747	118,211,484,233
2013年	$231,222,001,052	266,277,309,185	$87,563,877,834	142,654,677,666
2014年	$217,611,798,211	285,351,592,978	$60,865,584,644	153,524,823,169
2015年	$229,856,449,348	313,943,548,317	$69,022,677,474	182,753,457,179
2016年	$226,928,832,559	342,306,441,588	$60,884,154,521	180,648,692,010
2017年	$260,107,681,169	376,989,246,179	$66,874,965,769	204,349,872,895

資料來源：中國海關(guān)

二、集成電路產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)

1、高端集成電路產(chǎn)品仍存在缺失。目前，我國的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)和生產(chǎn)工藝與歐美國家相比仍存在較大差距。雖然我國中低端集成電路產(chǎn)品可以滿足市場需求，但由于核心技術(shù)對外依賴性較高，導(dǎo)致高端產(chǎn)品大部分依靠進(jìn)口。

2、研發(fā)投入的強(qiáng)度和持續(xù)度仍待提升。集成電路是高風(fēng)險、高投入產(chǎn)業(yè)，特別是制造業(yè)，資金投入巨大且要求持續(xù)長時間投資，投資壓力極大。目前，我國雖然設(shè)立了集成電路產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金和重大科技專項(xiàng)，但是總投資規(guī)模、研發(fā)投入與歐美等發(fā)達(dá)國家相比仍然不足。

3、自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系亟需進(jìn)一步完善。當(dāng)前，集成電路產(chǎn)業(yè)依靠單點(diǎn)技術(shù)和單一產(chǎn)品的創(chuàng)新，正在向多技術(shù)融合的系統(tǒng)化、集成化創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈整體能力與生態(tài)環(huán)境完善成為決定競爭的主導(dǎo)因素。目前，我國既缺乏可以高效整合產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的領(lǐng)導(dǎo)型龍頭企業(yè)，又缺少與之配套的“專、精、特、新”的中小企業(yè)，因此不能形成合理的分工體系，尚未形成國外以大企業(yè)為龍頭、中小企業(yè)為支撐、企業(yè)聯(lián)盟為依托的完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

三、集成電路產(chǎn)業(yè)市場前景展望

展望2018年，10納米先進(jìn)制造工藝將規(guī)?；慨a(chǎn)，將繼續(xù)推動邏輯芯片更新?lián)Q代，且存儲器產(chǎn)能尚未有效釋放，價格依舊堅(jiān)挺，汽車電子對芯片的市場需求也會帶動模擬芯片等市場的發(fā)展，全球半導(dǎo)體市場依舊會保持增長勢頭，預(yù)計(jì)全年市場規(guī)模將達(dá)到4200億美元，增速會回落至3.7%左右。我國一批上市設(shè)計(jì)企業(yè)在資本市場推動下將繼續(xù)開疆拓土、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，繼續(xù)推動國產(chǎn)設(shè)計(jì)業(yè)的快速發(fā)展。制造方面，中芯國際和華力28納米工藝?yán)^續(xù)放量，三星、海力士、英特爾在國內(nèi)的存儲器工廠將繼續(xù)貢獻(xiàn)發(fā)展動能，一批新建生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)也將進(jìn)一步推動制造環(huán)節(jié)產(chǎn)值增長。設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)的發(fā)展也會帶動封測業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2018年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5900億美元，繼續(xù)保持17%以上的增速發(fā)展。但值得關(guān)注的是，部分設(shè)計(jì)企業(yè)已開始出現(xiàn)增長乏力態(tài)勢，制造業(yè)也開始進(jìn)入FinFET技術(shù)攻關(guān)深水區(qū)，將對我產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高速增長帶來挑戰(zhàn)。

2018-2024年中國集成電路行業(yè)銷售收入預(yù)測