2017年全球乙烯總產(chǎn)能1.69億噸，需求達到1.58億噸，乙烯裝置平均開工率高達91%，供需處于緊平衡。未來三年乙烯產(chǎn)能增長約1700萬噸，需求每年增長500-600萬噸，供需仍將保持緊平衡狀態(tài)。
國內(nèi)2019-2020年新增產(chǎn)能提速，萬華化學(xué)投資約178億元建設(shè)乙烯項目，主要包括100萬噸/年乙烯裂解裝置、40萬噸/年聚氯乙烯（PVC）裝置、15萬噸/年環(huán)氧乙烷（EO）裝置、45萬噸/年線性低密度聚乙烯（LLDPE）裝置、30/65萬噸/年環(huán)氧丙烷/苯乙烯（PO/SM）裝置、5萬噸/年丁二烯裝置，以及配套的公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施，新項目投產(chǎn)有望增強石化產(chǎn)業(yè)盈利能力。
中國乙烯供需及開工率預(yù)期
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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國石化市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》
熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）廣泛應(yīng)用于鞋類產(chǎn)品、服裝領(lǐng)域、醫(yī)藥類等生活的方方面面。近幾年來，TPU的平均進口單價已經(jīng)遠遠超過平均出口單價。這說明國內(nèi)的TPU仍然是以低端產(chǎn)品為主，而高端產(chǎn)品依然依賴進口。
TPU進口均價遠高于出口均價
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SAP屬于丙烯酸高端下游產(chǎn)品，占丙烯酸下游比例11%。90%以上的SAP用于制造個人衛(wèi)生用品，“二孩政策”及人口老齡化進一步打開市場空間。
SAP主要應(yīng)用于嬰兒紙尿褲
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中國SAP需求增長遠高于其他地區(qū)
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聚碳酸酯（PC）是分子鏈中含有碳酸酯基的高分子聚合物，由于其結(jié)構(gòu)上的特殊性，使其成為五大工程塑料（聚碳酸酯、聚甲醛、聚酰胺、熱塑料性聚酯、改性聚苯醚）中唯一具有良好透明性，同時又兼?zhèn)漭^高的強度、延展性及韌性的品種。PC被廣泛應(yīng)用于電子電器、家電、建筑建材、汽車制造和醫(yī)療器械等領(lǐng)域。
2017年中國的初級形狀聚碳酸酯進口量為138.5萬噸，出口數(shù)量為28.8萬噸，凈進口數(shù)量高達110萬噸。
PC下游應(yīng)用分布
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我國PC大量依賴進口
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受國際廠商生產(chǎn)不穩(wěn)定，PC市場供應(yīng)持續(xù)偏緊，價格一度上漲至約3.5萬/噸，目前仍維持在約3.0萬/噸的高位。
PC價格大幅上漲（元/噸）
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PMMA是由MMA單體與少量的丙烯酸酯類共聚而成的非結(jié)晶性塑料，俗稱有機玻璃，亞克力。PMMA以其優(yōu)越的透明性、光澤性、良好的耐候性、電氣絕緣性和機械特性使其應(yīng)用范圍越來越廣泛，并且不斷地向高端產(chǎn)業(yè)鏈條擴進，如光學(xué)纖維、液晶顯示器導(dǎo)光板、太陽能光伏電池等。
目前全球PMMA市場需求預(yù)計在90萬噸，而全球產(chǎn)能合計約214萬噸，產(chǎn)能處于嚴(yán)重過剩狀態(tài)。PMMA未來發(fā)展機遇主要在光學(xué)級產(chǎn)品，目前國內(nèi)供應(yīng)缺口較大，應(yīng)用前景廣闊。
PMMA下游應(yīng)用領(lǐng)域
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國內(nèi)PMMA大量進口
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國內(nèi)MMA消費量預(yù)測
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特種胺主要包括MDBA、HMDA、IPDA、MDA等，應(yīng)用于多個行業(yè)領(lǐng)域，包括聚氨酯泡沫塑料、涂料、潤滑劑以及清潔劑的生產(chǎn)。
特種胺產(chǎn)品特性及應(yīng)用
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品特性 | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 主要生產(chǎn)企業(yè) |
4,4’-雙（仲丁氨基）二苯基甲烷（MDBA） | 具有耐候性，提高流動性和附著性,提高釜中壽命,增強壓縮強度,尺寸穩(wěn)定,降低易脆性 | 用于制備硬泡、軟泡、涂料、膠黏劑、密封劑、彈性體等領(lǐng)域，噴涂聚脲、金屬和混凝土修補的化合物 | - |
4,4'-二氨基二環(huán)己基甲烷（H12MDA） | 具有耐候性、耐化學(xué)品性、耐UV性、耐磨性 | 主要應(yīng)用在環(huán)氧固化劑方面，在涂料、聚酰胺材料中應(yīng)用也很廣泛 | 空氣化工、巴斯夫、深圳業(yè)旭 |
異佛爾酮二胺（IPDA） | 具有耐候性、耐化學(xué)品性、耐腐蝕性、電絕緣性、高的機械強度、較好的粘結(jié)性 | 主要應(yīng)用在環(huán)氧固化劑方面，另外在聚氨酯、聚酰胺材料中的應(yīng)用也十分廣泛 | 贏創(chuàng)、巴斯夫、拜耳 |
二氨基二苯基甲烷（MDA） | 耐高溫性、耐輻射性、耐磨耗性、耐化學(xué)品性、絕緣性、優(yōu)良的力學(xué)性能 | MDA是一種重要的化工中間體，除主要用于生產(chǎn)MDI、HMDI外，還大量用于制備聚酰亞胺（PI）絕緣漆、聚酯亞胺（PEI）絕緣漆、雙馬樹脂等電絕緣材料，還可用于環(huán)氧樹脂的固化劑，聚氨酯彈性體的擴鏈劑 | 巴斯夫、拜耳、江蘇玉霖 |
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ADI主要指一系列脂肪族異氰酸酯，目前主要包含HDI、HMDI和IPDI。IPDI產(chǎn)能6萬噸，市場容量5萬噸左右，用于高檔汽車漆和風(fēng)電設(shè)備，因為丙酮-IPDA-IPDI的產(chǎn)業(yè)鏈長且技術(shù)復(fù)雜，此前全球僅4家企業(yè)生產(chǎn)。HDI消費5萬噸/年左右，主要用于汽車面漆，需求增速10%左右。
世界IPDI產(chǎn)能以贏創(chuàng)等企業(yè)為主（單位：萬噸）
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表面材料主要以水性涂料為主，水性涂料即用水作溶劑或分散介質(zhì)的涂料，包括水溶性涂料、水稀釋性涂料、水分散性涂料（乳膠涂料）3種。
我國涂料市場規(guī)模3000億元左右，表觀需求增速15%，水性建筑涂料和汽車涂料（幾乎都是水性涂料）占比已經(jīng)達到48%，市場規(guī)模也已經(jīng)超千億元。與溶劑性涂料相比，水性涂料在環(huán)保、經(jīng)濟上具有極大的優(yōu)勢。2015年以來，“史上最嚴(yán)”環(huán)保法正式實施，國家開始對涂料企業(yè)征收4%的涂料消費稅，但對施工狀態(tài)下VOC含量低于420克/升的涂料可免征消費稅。政策的支持將使水性涂料迎來快速發(fā)展期。
我國水性建筑涂料和汽車涂料占比達48%
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智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國石化行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展?jié)摿ρ信袌蟾?/a>
《2025-2031年中國石化行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展?jié)摿ρ信袌蟾妗饭彩徽?，包含石化行業(yè)國內(nèi)外主要企業(yè)運行分析，2025-2031年中國石化供需潛力分析與預(yù)測，中國石化投資策略及觀點等內(nèi)容。
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