2018年我國(guó)造影劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景分析【圖】

    造影劑（ContrastMedia）又稱對(duì)比劑，是為增強(qiáng)影像觀察效果而注入（或服用）到人體組織或器官的化學(xué)制品。這些制品的密度低于或高于周圍組織，形成的對(duì)比用于某些器械顯示圖像。

    根據(jù)設(shè)備的成像原理不同，造影劑可以分為X射線造影劑、磁共振造影劑和超聲造影劑三大類。其中，X射線造影劑應(yīng)用于X線造影檢查，主要分為醫(yī)用硫酸鋇（又稱“鋇餐”）和碘造影劑兩種。醫(yī)用硫酸鋇用于消化道的造影，而碘造影劑可用于多個(gè)器官和組織的造影，使用較多。碘造影劑種類又分為無(wú)機(jī)碘造影劑、有機(jī)碘造影劑和脂類造影劑三大類，其中有機(jī)碘化合物目前應(yīng)用最廣泛。

碘造影劑分類

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)造影劑行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》

    有機(jī)碘造影劑按結(jié)構(gòu)可分為離子型和非離子型兩類，根據(jù)苯環(huán)數(shù)量還可分為單體和事聚體。

有機(jī)碘造影劑分類

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年全球造影劑市場(chǎng)規(guī)模為39.90億美元，較2015年增長(zhǎng)6.83%，預(yù)計(jì)到2020年將突破44億美元，CAGR約為2.48%。分地區(qū)來(lái)看美國(guó)約占34.66%，歐洲占27.83%；2016年全球造影劑市場(chǎng)規(guī)模為44.5億美元，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到54.4億美元，CAGR為4.1%。

全球造影劑市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)預(yù)測(cè)（億美元）

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    2016年我國(guó)X線造影劑原料藥的人均用量為1.49噸/百萬(wàn)人，雖高于全球用量，但僅為美國(guó)的17.45%，歐洲的69.95%，仍有較大的提升空間。

    我國(guó)造影劑制劑行業(yè)規(guī)模由2012年的61.65億元增長(zhǎng)到2016年的100.13億元，CAGR為12.89%，按此增速預(yù)計(jì)到2020年將突破160億元。

我國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)造影劑銷售規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2017年樣本醫(yī)院造影劑銷售額排名前五位的分別是碘克沙醇、碘海醇、碘佛醇、碘普羅胺和碘帕醇，碘克沙醇銷售規(guī)模首次超過(guò)碘海醇，占比20.92%，碘海醇占比18.79%，而在全球市場(chǎng)市占率第事的碘帕醇占比8.93%，位列第五。

2017年我國(guó)樣本醫(yī)院造影劑品種銷售規(guī)模及占比

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    我國(guó)原料藥的主要出口國(guó)大部分都有嚴(yán)格的藥品準(zhǔn)入政策，尤其是我國(guó)原料藥向歐洲、美國(guó)和日本等収達(dá)地區(qū)和國(guó)家出口的難度較大，歐洲、美國(guó)和日本等地區(qū)和國(guó)家對(duì)進(jìn)口原料藥的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過(guò)程控制等要求極高。

    碘海醇是第事代非離子造影劑的代表品種，憑借高安全性、高對(duì)比度和較小的人體毒性一舉成為國(guó)際市場(chǎng)最暢銷的造影劑，目前是醫(yī)學(xué)界評(píng)估各種X線造影劑所依據(jù)的金標(biāo)準(zhǔn)。碘海醇樣本醫(yī)院銷售規(guī)模由2012年的5.51億元提升至2017年的6.79億元，CAGR為4.26%。目前揚(yáng)子江、通用甴氣（上海）、北陸藥業(yè)合計(jì)占據(jù)95%市場(chǎng)仹額，呈三足鼎立之勢(shì)，其中通用甴氣（上海）占比由2012年的45.04%下降到2017年的37.82%，揚(yáng)子江和北陸藥業(yè)合計(jì)占比則由2012年的50.08%提升到2017年的57.85%，進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯。

碘海醇樣本醫(yī)院銷售額、銷售量及增速

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碘海醇樣本醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)格局

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    2012-2017年銷售量增速CAGR為6.78%。銷售量的增長(zhǎng)帶動(dòng)原料藥銷售的增長(zhǎng)。

    碘帕醇與碘海醇同屬于第事代碘造影劑，含碘量高，顯影效果好，毒性低。2012-2017年碘帕醇樣本醫(yī)院銷售額由2億元提升到3.23億元，CAGR為10.06%；銷售量由63萬(wàn)支提升到115萬(wàn)支，CAGR為12.79%。2015年北陸藥業(yè)碘帕醇國(guó)內(nèi)首仿上市，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步搶占原研仹額，2017年占比2.72%。

碘帕醇樣本醫(yī)院銷售額、銷售量及增速

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碘帕醇樣本醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)格局

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    碘克沙醇屬于第三代非離子事聚體造影劑，與血液等滲，人體耐受性更好，安全性更高。

    由于良好的耐受性和安全性，碘克沙醇近幾年處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，銷售額快速增長(zhǎng)，樣本醫(yī)院銷售額由2012年的1.05億元增長(zhǎng)到2017年的7.56億元，CAGR達(dá)48.41%；銷售量CAGR為51.81%。目前國(guó)內(nèi)碘克沙醇市場(chǎng)主要由GE醫(yī)療和恒瑞醫(yī)藥把控，2017年樣本醫(yī)院占比合計(jì)達(dá)92.63%，其他企業(yè)目前占比較小。

碘克沙醇樣本醫(yī)院銷售額、銷售量及增速

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碘克沙醇樣本醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)格局

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    隨著碘克沙醇制劑的放量和仿制藥進(jìn)口替代推進(jìn)，該品種望保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    碘佛醇原研是美國(guó)萬(wàn)靈科（后幵入泰科醫(yī)療），1988年經(jīng)FDA批準(zhǔn)上市，是美國(guó)市場(chǎng)主要造影劑之一，1999年迚入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，幵于2000年迚入醫(yī)保乙類，2009年迚入醫(yī)保甲類。2012年碘佛醇樣本醫(yī)院銷售規(guī)模2.21億元，2017年提升至4.59億元，CAGR為15.74%；銷售量CAGR為16.72%。

碘克沙醇樣本醫(yī)院銷售額、銷售量及增速

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碘克沙醇樣本醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)格局

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    目前獲得碘佛醇原料藥批文的國(guó)內(nèi)企業(yè)僅江蘇盛迪一家，因此競(jìng)爭(zhēng)格局良好，未來(lái)隨著恒瑞碘佛醇銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    磁共振隨著MRI裝機(jī)量的提升及檢查人次的提升，市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。2017年樣本醫(yī)院釓類造影劑市場(chǎng)規(guī)模為4.32億元，同比增長(zhǎng)12.06%，5年CAGR為13.44%，略高于造影劑整體增速。預(yù)計(jì)未來(lái)釓類造影劑保持接近15%的增速。

樣本醫(yī)院釓類造影劑銷售規(guī)模及增速

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