2018年我國工業(yè)機器人行業(yè)細分領域需求規(guī)模測算及進出口分析【圖】

    工業(yè)機器人應用于多種工業(yè)領域，可以分為工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人。繼續(xù)細分，工業(yè)機器人可以分為焊接機器人、搬運機器人、碼垛機器人、包裝機器人、噴涂機器人、切割機器人、凈室機器人；服務機器人可以分為家用服務機器人、醫(yī)療服務機器人、公共服務機器人；特種機器人可以分為軍事應用機器人、極限作業(yè)機器人、應急救援機器人。

    工業(yè)機器人根據用途可分為焊接機器人、搬運機器人、裝配機器人、處理機器人及噴繪機器人等，廣泛應用于汽車、3C制造領域。其中，焊接機器人、噴涂機器人、處理機器人等主要應用于汽車工業(yè)；搬運機器人、裝配機器人等主要用于電子3C。

    減速器系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和控制器系統(tǒng)為工業(yè)機器人的三大核心零部件。在工業(yè)機器人的成本構成中，減速器系統(tǒng)占36%，伺服系統(tǒng)占24%，控制器系統(tǒng)占12%，三大核心零部件成本占比高達72%，相較機器人本體制造、系統(tǒng)集成等其他環(huán)節(jié)，工業(yè)機器人核心零部件技術壟斷現象明顯，產業(yè)集成度高，產業(yè)鏈價值量分布不均衡。

工業(yè)機器人三大核心零部件成本占比逾70%（單位：%）

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國工業(yè)機器人行業(yè)市場深度調研及未來發(fā)展趨勢報告》

    隨著中國經濟的高速發(fā)展，人力成本不斷增加，制造業(yè)人員工資逐年提高。制造業(yè)從業(yè)人員年均工資從2009年的2.68萬元增長至2017年的6.45萬元，GAGR11.59%；制造業(yè)農民工月均工資從2009年的1331元增長至2016年的3233元，GAGR13.52%。制造業(yè)人工成本節(jié)節(jié)攀升，對勞動密集型產業(yè)造成明顯沖擊，企業(yè)為壓縮成本轉向更經濟的生產模式，機器換人大勢所趨。

中國制造業(yè)就業(yè)人員年均工資2009-2017年GAGR11.59%

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    從人口結構上看，我國15-64歲人口占比從2010年的74.50%的高點開始下降，到2017年僅為71.82%，較2010年下降2.68pct。同時，我國人口自然增長率從1987年以來不斷下滑，近15年低位穩(wěn)定于5%左右，這意味著未來我國適齡勞動人口占比仍將處于較低水平，對產業(yè)自動化發(fā)展產生迫切需求。

2017年我國15-64歲人口占比較2010年高點下降2.68pct

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    我國目前是全球最大的汽車生產國和消費國，汽車的產銷量不斷攀升，產量從2009年的1379萬輛到2017年的2902萬輛，CAGR達到9.7%；銷量從2009年的1364萬輛到2017年的2888萬輛，CAGR達到9.8%。同時，我國汽車全球產銷量占比也不斷提升，2017年我國產銷量占比分別為39.50%和29.83%。2016年我國汽車產量占比為29.61%，比第二的美國12.84%的占比高出16.77pct，比第三的日本9.69%的占比高出19.92pct。

我國汽車產量2009-2017年GAGR9.7%

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我國汽車產量占全球產量比例不斷提升

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    以智能手機為例，全球智能手機出貨量基本保持穩(wěn)定增長，2017年全球智能手機出貨量為14.72億部；我國智能手機出貨量始終處于高位，2017年我國智能手機出貨量達到4.61億部，占比達到31.32%，未來智能手機出貨量仍將維持高位，存量替換市場不可小視。

我國智能手機出貨量維持高位

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全球智能手機出貨量保持增長

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    我國其他工業(yè)機器人主要應用行業(yè)同樣發(fā)展穩(wěn)定，以橡塑行業(yè)和食品飲料行業(yè)為例，我國塑料制品銷量近年來保持高位，2017年銷量為7516萬噸，十年CAGR達到8.6%。受到汽車輕量化等因素利好，預計我國未來塑料制品產銷量增長空間廣闊；2016年我國食品、飲料、煙草制品批發(fā)銷售額為4.47萬億元，從2004年的7805億元到2016年的4.47萬億元，CAGR達到15.7%。受益消費升級，預計我國食品飲料行業(yè)未來仍會保持一定幅度的增長。

我國塑料制品銷量近年來保持高位

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我國食品飲料批發(fā)銷售額不斷增長

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    全球半導體向大陸不斷轉移，我國半導體行業(yè)快速增長，2017年我國集成電路銷售額達到5411億元，同比增長24.8%，產業(yè)從2009年的1109億元到2017年的5411億元，CAGR達到21.9%；2017年我國半導體產業(yè)銷售額達到1315億元，同比增長22.3%，產業(yè)從2014年的917億元到2017年的1315億元，CAGR達到12.8%。2017年全球新建的晶圓廠至少有19座，其中有10座在中國大陸。預計2020年全球將新建62座晶圓廠，而中國大陸將占26座，高于美國的10座和臺灣的9座位列第一。

2017年我國集成電路產業(yè)銷售額同比+24.8%

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2017年中國大陸半導體產業(yè)銷售額同比+22.3%

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    真空機器人是一種在真空環(huán)境下工作的機器人，主要應用于半導體工業(yè)中，實現晶圓在真空腔室內的傳輸；潔凈室機器人是一種在潔凈環(huán)境中使用的工業(yè)機器人。半導體、面板等行業(yè)的產業(yè)轉移將加大真空機器人、清潔室機器人的需求。國內真空機器人、清潔室機器人對依賴進口高，僅有新松機器人等少數企業(yè)具備研發(fā)和生產的能力，未來隨著半導體行業(yè)的快速增長和國內企業(yè)技術的突破，這兩款機器人有望實現進口替代，開啟巨大增長空間。

    我國工業(yè)機器人主要下游應用行業(yè)中，3C設備制造業(yè)就業(yè)人員平均人數顯著高于其他行業(yè)，2018年3月達到832萬人，而我國汽車制造業(yè)/金屬制品業(yè)/橡塑制品業(yè)/食品制造業(yè)就業(yè)人員平均人數分別為465/353/294/184萬人。2015年國內汽車工業(yè)機器人密度達到392臺/百萬人，3C工業(yè)機器人密度僅約不到20臺/百萬人，日韓分別為1180和1100臺/百萬人。無論從就業(yè)人數還是工業(yè)機器人密度角度來看，3C行業(yè)工業(yè)機器人空間巨大，未來有望成為最主要的下游應用領域。

2018年3月我國3C行業(yè)就業(yè)人數達到832萬人

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    敏捷制造、柔性制造、精益制造是3C電子生產企業(yè)的發(fā)展方向，而工業(yè)機器人的特點正符合高精度、高柔性的發(fā)展方向和趨勢。我國3C產業(yè)的自動化需求主要在部件加工，如玻璃面板、手機殼、PCB等功能性元件的制造、裝配和檢測，部件貼標、整機貼標等方面，涉及領域眾多。

    國際機器人聯(lián)合會預測，到2020年我國工業(yè)機器人銷量將超過21萬臺。中國已連續(xù)5年成為全球工業(yè)機器人的最大消費市場，我國工業(yè)機器人市場正在迚入加速成長階段，國際機器人聯(lián)合會預測我國未來工業(yè)機器人銷量會維持20%左右的增速。

我國工業(yè)機器人銷量未來保持20%左右的增速

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    根據數據顯示，2017年我國工業(yè)機器人產量為13.11萬臺，國產品牌銷量占比約為32.8%，假設到2020年國產品牌產量占比達到50%，則2020年產量約為20萬臺。由此我們可以計算出2017-2020年工業(yè)機器人產量CAGR為15.12%，測算得2018/2019/2020工業(yè)機器人產量分別為15.09/17.37/20萬臺?！稒C器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出，2020年國內工業(yè)機器人密度目標達到150臺/萬名工人。

    2016年我國工業(yè)機器人密度為68臺/萬人，根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2016年我國工業(yè)機器人產量約為7.24萬臺，則根據密度目標估算得2020年產量約為15.97萬臺，由此計算出2017-2020年工業(yè)機器人產量CAGR為6.8%，測算得2018/2019/2020年我國工業(yè)機器人產量分別為14.00/14.95/15.97萬臺。以2018-2020年中國工業(yè)機器人產量15/17/20萬臺為基準，以每臺工業(yè)機器人15萬元均價估算，2020年市場空間達300億元。

兩種視角估算得2020年中國工業(yè)機器人產量分別為20/15.97萬臺2016A2017A2018E2019E2020E

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    我國2017年工業(yè)機器人進口數量達8.13萬臺，同比增加61%；我國工業(yè)機器人出口數量相對減少，2017年出口數量為2.37萬臺，同比下降13%。2013年以來我國累計進口工業(yè)機器人27.59萬臺，未來隨著我國企業(yè)技術的不斷提高，存量的進口產品有望完成國產產品的替代過程，即進口替代空間預計可以達約到27.59萬臺。

2017年我國工業(yè)機器人進口數量同比+61%

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2017年我國工業(yè)機器人出口數量同比-13%

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