2018年中國環(huán)保業(yè)黑臭水體治理發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展空間預測【圖】

    一、黑臭水體治理發(fā)展現(xiàn)狀分析

    黨的十九大提出 2020 年以前要打好污染防治攻堅戰(zhàn)， 生態(tài)環(huán)境部將污染防治攻堅戰(zhàn)細分為“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、柴油貨車污染治理、 城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修復、水源地保護、農業(yè)農村污染治理”共七大戰(zhàn)役，黑臭水體在七大戰(zhàn)役中排第三位，是國家治水的突破口和奠基石。

    5 月 7 日生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合住建部啟動黑臭水體專項治理行動， 10 個組對廣東、廣西等 8 省 20 個城市進行督查工作； 5-6 月， 分三批對全國 36 個重點城市和部分地級市進行現(xiàn)場督查；督查結束后 15 個工作日內將形成整治情況統(tǒng)計表和問題清單，要求“逐個銷號”； 9-10月， 對問題整改情況進行巡查； 10-12 月， 對問題嚴重城市的政府進行約談， 對約談后整改不力的城市， 開展環(huán) 保專項督查。這次專項行動把形式督查和實質督查相結合，只有滿足 4 項考評標準黑臭水體才能“摘帽”，較以往更加嚴格。 4 項標準分別是：群眾滿意、感官上“不黑不臭”、水質監(jiān)測的四項指標符合標準、建立沿河垃圾收集轉運處置體系。 黑臭水體治理任務時限緊， 18 年將全面爆發(fā)

城市水體水質監(jiān)測標準

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    相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2018-2024年中國環(huán)保行業(yè)市場深度調研及投資戰(zhàn)略分析報告》

    2017 年是“水十條”中期考核年， 黑臭水體治理目標為“直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)基本消除黑臭水體”、“地級及以上城市建成區(qū)實現(xiàn)河面無大面積漂浮物，河岸無垃圾，無違法排污口”。截至 2018年 5 月 19 日，省級城市黑臭水體治理完成率達到 98.53%，完成黑臭水體治理 604個， 成功實現(xiàn)黑臭水體 2017 年考核目標， 增強市場對 2020 年黑臭水體治理目標完成的信心。

截至 2018.5.19各省省會黑臭河治理完成情況

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黑臭水體治理情況（單位：個）

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黑臭水體治理情況（流域面積：平方公里）

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黑臭水體治理情況（流域面積占比

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    二、黑臭水體治理市場發(fā)展空間預測

    投入資金上千億，市場空間可期。 截至 5 月中旬，全國一共認定黑臭水體 2100 個，總流域面積 1463 平方公里；正在制定治理方案的水體 91 個，共計 14平方公里；治理中的水體 264 個，共計 170 平方公里；已完成治理 1745 個，共計 1279 平方公里。官方口徑下，87%流域面積的黑臭水體已經治理完畢，雖然已完成項目中難免存在部分虛報現(xiàn)象，但是在環(huán)保監(jiān)督高壓態(tài)勢之下，預計最晚年內也將完工。虛報完成項目的竣工再加上治理中的面積，按照每平方公里 3 億元的投入計算，預計 18 年黑臭水體治理投入金額將超千億。表 7 中顯示了目前采購或施工中的財政部備案金額在 10 億以上的黑臭水體治理項目，雖然實際成交金額可能較備案金額有所縮減，但也足以說明地方政府對于黑臭水體治理的資金投入量非常大。

    全國黑臭水體治理完成進度 83%，“治理+運營” 雙輪驅動。 截至 2018 年 5 月 19日，全國地級以上城市建成區(qū)黑臭水體總長度 7938.89 公里，數(shù)量合計 2100 個，完成進度達到 83.10%；按各省完成進度分別估算未完成治理長度，則黑臭水體治理未完成長度為 1350.48 公里，其中湖北為 530.87 公里、廣東為 117.94 公里、安徽為 114.93 公里。全國黑臭水體治理按“水十條”規(guī)劃進度有序開展，運營項目規(guī)模逐步提高，“治理+運營”雙輪驅動未來行業(yè)增長。

截至 2018.5.19全國黑臭水體治理完成進度統(tǒng)計

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全國黑臭水體未完成治理情況估算（截至 2018.5.19）

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    1、黑臭水體治理市場空間及運營市場空間分析預測

    目前全國地級以上城市建成區(qū)未完成長度估算為 1350.48 公里，環(huán)保部、住建部 2018 年黑臭水體整治專項行動為黑臭水體治理與運營的落地提供了有力保障。 針對黑臭水體治理、運營市場空間，假設：黑臭水體未完成治理長度按各省黑臭水體治理數(shù)量的完成進度估算。每公里治理投資根據統(tǒng)計樣本均值 6732.40 萬元估算。每公里年運營維護收入按治理投資額的 12%考慮。

    根據測算，預計黑臭水體治理市場空間約 910 億元，年運營市場空間約 640 億元。隨著運營市場逐步打開， 行業(yè)即將進入“治理+運營”雙輪驅動、市場集中度提升階段。

黑臭水體治理、運營市場空間測算

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部分黑臭水體治理項目投資額

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部分黑臭水體治理水體長度

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部分黑臭水體每公里治理投資

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    2、黑臭水體治投資規(guī)模預計

    水質提升任務重， 投入金額超 5000 億。 黑臭水體治理僅僅是流域治理的一個分支，流域治理的整體市場遠大于黑臭水體。 根據《重點流域水污染防治規(guī)劃（2016-2020）》，到 2020 年長江等 7 大重點流域水質優(yōu)良率（Ⅰ～Ⅲ類）要達到 70%以上，劣 V 類比例控制在 5%以下。目前全國地表水檢測斷面 Ⅰ～Ⅲ類水體比例為 67.9%，劣Ⅴ類水體比例 8.3%，相比于 15 年底的 66%和 9.7%雖有所改善，但是與 2020 年目標仍有較大差距，所剩時間也不到三年?！兑?guī)劃》顯示，“十三五”期間預計治理總投資 7000 億，按照“十二五” 72.8%的項目完成度來估算，實際投入資金也將達到約 5100 億。

“十三五”重點流域飲用水水源地污染防治項目投資預算（單位：億）

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“十三五”重點流域工業(yè)污染防治項目投資預算（單位：億）

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“十三五”重點流域城鎮(zhèn)污水處理及配套設施建設項目投資預算（單位：億）

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“十三五”重點流域農業(yè)農村污染防治項目投資預算（單位：億）

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“十三五”重點流域水環(huán)境綜合治理項目投資預算（單位：億）

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“十三五”重點流域骨干工程項目投資合計（單位：億）

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    長江經濟帶覆蓋長江流域的浙江、湖北、四川等 11個省市，涉及人口和國民生產總值超過全國的 40%。 2016 年 1 月 5 日，習近平總書記在重慶召開座談會時指出“推動長江經濟帶發(fā)展必須堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，共抓大保護，不搞大開發(fā)”。 隨后的兩年間相關政策規(guī)劃逐步完善， 18 年總書記再次前往長江沿岸考察。頂層設計完善，中央高度重視，預計 18 年長江生態(tài)修復將進入重點實施階段，圍繞提高長江水質這一核心，重點解決水污染、固廢污染等問題。以長江生態(tài)修復為契機，流域治理業(yè)務將迎來大發(fā)展。

    3、農村污水治理市場空間預計

    數(shù)據顯示，村鎮(zhèn)集中式污水處理廠從 2010 年的 1748座增加到 2016 年的 3530 座， 合計增長了 101.95%;污水處理能力從 962 萬立方米/日提高到 1527 萬立方米/日，年復合增速 8.05%。分散式的污水處理裝置個數(shù)從 2010 年的 10732 個增長到 2016 年的 14584 個，污水處置能力從 634 萬立方米/日增長到 1315 萬立方米/日，年復合增速 12.93%。

    目前，全國約有 60 萬個行政村，其中僅有 22%的行政村具有污水處理設施，說明仍有約 47 萬個行政村需要新建污水處理設施。以當前全國農村人口約 6.74 億、人均用水量 80 升/天、污水產生率70%的數(shù)據估算，我國目前未處理的農村污水量約為 2944 萬噸/天。農村污水處理的主流技術路線包括集中式污水處理站和分散式小型一體化處理設施兩種。若全部采用集中式污水處理站，則對應的建造總投資約為 4121.64億元；若全部采用分散式一體化處理設施，則對應總投資約為 13100 億元?；诠浪?，農村污水治理的總市場空間將落在 4121 億元-13100 億元的范圍內。根據《全國農村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》的要求，“十三五”期間需為 13 萬行政村新增污水處理設施，即約 28%的市場空間（1154億元-3668 億元）將在“十三五”期間釋放，空間巨大。