智研精品報(bào)告

2018年一季度中國(guó)風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)幾年新增裝機(jī)情況分析預(yù)測(cè)【圖】

風(fēng)電管小紅 2018-07-25 06:48 來(lái)源：智研咨詢

風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)分析

2017 年，全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù) 1948 小時(shí)，同比增加 203 小時(shí)。全年棄風(fēng)電量 419 億千瓦時(shí)，同比減少 78 億千瓦時(shí)，棄風(fēng)限電形勢(shì)大幅好轉(zhuǎn)，棄風(fēng)率達(dá)到 12.05%，達(dá)到近三年低點(diǎn)。

2018 年 1-3 月風(fēng)電運(yùn)行數(shù)據(jù)中，全國(guó)平均風(fēng)電利用小時(shí)數(shù) 592 小時(shí)，同比增加 124 小時(shí)。 1-3 月，全國(guó)棄風(fēng)電量 91 億千瓦時(shí)，同比減少 44 億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率 8.5%，同比下降 8 個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”，棄風(fēng)情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

2018 年一季度各省（區(qū)、市）風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量情況（萬(wàn)千瓦）

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2018 年一季度各?。▍^(qū)、市）風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)發(fā)電量情況（萬(wàn)千瓦）

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2018 年一季度各?。▍^(qū)、市）風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)棄風(fēng)電量情況（萬(wàn)千瓦）

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2018 年一季度風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況（萬(wàn)千瓦；億千瓦時(shí)）

?。▍^(qū)、市）累計(jì)并網(wǎng)容量	累計(jì)并網(wǎng)容量	發(fā)電量	棄風(fēng)電量	棄風(fēng)率	利用小時(shí)數(shù)
全國(guó)	16761	979	91	8.50%	592
北京	19	1.3	667	-	-
天津	33	2	613	-	-
河北	1208	89.8	2.4	2.60%	747
山西	891	65.4	0.5	0.70%	738
內(nèi)蒙古	2681	160	44.8	21.30%	617
遼寧	719	42.6	1	2.40%	596
吉林	505	25.1	2.2	8.10%	497
黑龍江	570	33.9	3.2	8.50%	595
上海	71	5.1	721	-	-
江蘇	678	44.8	726	-	-
浙江	137	7.9	584	-	-
安徽	229	13	571	-	-
福建	267	20.8	809	-	-
江西	200	8.9	448	-	-
山東	1073	64	614	-	-
河南	288	14.9	520	-	-
湖北	275	14.7	535	-	-
湖南	269	14	524	-	-
廣東	345	17.4	504	-	-
廣西	167	10.1	633	-	-
海南	32	1.4	422	-	-
重慶	33	1.1	322	-	-
四川	215	16.4	765	-	-
貴州	366	17.6	489	-	-
云南	825	74.6	904	-	-
西藏	1	0.1	695	-	-
陜西	364	22.2	0.6	2.80%	521
甘肅	1282	58.2	14.1	19.50%	456
青海	237	7.5	346	-	-
寧夏	976	48.1	1.2	2.50%	499
新疆	1806	76.1	21	21.60%	422

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2018年一至四月份風(fēng)電利用小時(shí)達(dá)812，同比增加149小時(shí)，其中4月利用小時(shí)數(shù)220，同比增加25小時(shí)。 2018年一季度八個(gè)限電地區(qū)同比增加小時(shí)數(shù)均增加100小時(shí)以上（黑龍江增加288，吉林增加219，遼寧增加119，內(nèi)蒙古增加142，甘肅增加151，新疆增加105，山西增加250，寧夏增加151）。

2014年至2018年一季度全國(guó)利用小時(shí)數(shù)

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限電地區(qū)2017Q1與2018Q1利用小時(shí)數(shù)

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2、全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)率現(xiàn)狀分析

2018一季度棄風(fēng)電量91億千瓦時(shí)，同比減少44億，平均棄風(fēng)率8.5%，棄風(fēng)率同比下降8個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)“雙降”，行業(yè)趨勢(shì)持續(xù)向好。

主要限電地區(qū)除了寧夏和內(nèi)蒙古以外（棄風(fēng)率分別下降5.5個(gè)百分比，上升0.3個(gè)百分比），其余五個(gè)地區(qū)棄風(fēng)率均下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)（黑龍江下降27.5個(gè)百分點(diǎn)，吉林下降35.9個(gè)百分點(diǎn)，遼寧下降12.6個(gè)百分點(diǎn)，甘肅下降16.5個(gè)百分點(diǎn)，新疆下降12.4個(gè)百分點(diǎn)，山西下降19.3個(gè)百分點(diǎn)）。

2016Q1至2018Q1全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)率趨勢(shì)圖

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2016至2018全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)率對(duì)比圖

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限電地區(qū)棄風(fēng)率

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因?yàn)榉稚⑹斤L(fēng)電不受國(guó)內(nèi)風(fēng)電建設(shè)規(guī)模限制，且單個(gè)項(xiàng)目容量小，選址相對(duì)靈活，《管理辦法》出臺(tái)后，各地、尤其是中東部發(fā)達(dá)地區(qū)的分散式風(fēng)電將會(huì)像之前分布式光伏一樣，出現(xiàn)高速發(fā)展的局面。

依照指標(biāo)計(jì)算，考慮 2018 年的全社會(huì)用電量增速為 5.5%，計(jì)算得 2018 全年非水可再生能源發(fā)電量將達(dá)到 5396 億度，相比 17 年增長(zhǎng)了約 360 億度電（17 年非水可再生能源發(fā)電量 5033 億度電），同比增長(zhǎng)約 7.22% 。

2018年全國(guó)各省（區(qū)、市）非水可再生能源發(fā)電量

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2018年全國(guó)各省（區(qū)、市）非水可再生能源計(jì)算

省（區(qū)、市）	2018年配額指標(biāo)	2018年	2018年非水可再生能源發(fā)電量
北京	10.50%	1126	118
天津	10.50%	850	89
河北	10.50%	3631	381
山西	13%	2100	273
內(nèi)蒙古	13%	3051	397
遼寧	9%	2253	203
吉林	16.50%	742	122
黑龍江	15.50%	980	152
上海	2.50%	1611	40
江蘇	5.50%	6127	337
浙江	5%	4423	221
安徽	11.50%	2027	233
福建	5%	2229	111
江西	6.50%	1365	89
山東	8%	5729	458
河南	8%	3340	267
湖北	7.50%	1972	148
湖南	9%	1668	150
廣東	3%	6287	189
廣西	3%	1522	46
海南	4%	322	13
重慶	3%	1047	31
四川	4.50%	2326	105
貴州	4%	1461	58
云南	10%	1623	162
西藏	13.50%	61	8
陜西	8.50%	1577	134
甘肅	15%	1228	184
青海	21%	725	152
寧夏	21%	1032	217
新疆	14.50%	2111	306
合計(jì)	-	-	5396

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合計(jì) 2018 年 5 月，國(guó)家能源局發(fā)布了《國(guó)家能源局關(guān)于 2018 年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，首次提出了新增風(fēng)電項(xiàng)目全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。

此次提出的通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)，并且以投資主體上報(bào)的上網(wǎng)電價(jià)作為主要指標(biāo)的方法，將大大促進(jìn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。最終河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆等五

平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目數(shù)量

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風(fēng)電示范項(xiàng)目裝機(jī)容量

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風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目棄風(fēng)率

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風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目

-	項(xiàng)目數(shù)量	裝機(jī)容量：MW	棄風(fēng)率
河北	5	400	8%
黑龍江	2	99	16%
甘肅	3	104	36%
寧夏	1	4.5	4%
新疆	2	99.5	32%

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項(xiàng)目不棄風(fēng)帶來(lái)的效益應(yīng)高于減少的電價(jià)補(bǔ)貼，從而能夠達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)的目的，從中也能夠推斷出目前部分地區(qū)的風(fēng)電電價(jià)已經(jīng)能夠達(dá)到火電電價(jià)的水平。

隨著棄風(fēng)率的改善、風(fēng)電設(shè)備效率的提升和成本的下降以及外部政策制度的改善，風(fēng)電到 2020 年完全能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。平價(jià)上網(wǎng)后風(fēng)電行業(yè)將作為能源結(jié)構(gòu)中的重要組成部分，進(jìn)入全新的高速發(fā)展階段。

二、風(fēng)電行業(yè)未來(lái)新增裝機(jī)情況分析預(yù)測(cè)

1、全國(guó)一至四月風(fēng)電新增并網(wǎng)容量增加

2018年前四月，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量394萬(wàn)千瓦，較去年同比增加11.9%。新增并網(wǎng)容量較多的省份是青海（75萬(wàn)千瓦）、河南(55萬(wàn)千瓦)、寧夏（35萬(wàn)千瓦）、江西（31萬(wàn)千瓦）和河北（27萬(wàn)千瓦）。風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南（904小時(shí)）、福建（809小時(shí)）、四川（765小時(shí)）、河北（747小時(shí)）和山西（73小時(shí)）；平均利用小時(shí)較低的省份是青海（346小時(shí)）、海南（422小時(shí)）、新疆（422小時(shí)）和江西（448小時(shí)）。

各省新增并網(wǎng)容量（萬(wàn)千瓦）

省(區(qū)、市）	2014	2015	2016	2017	2017Q1	2018Q1
北京	0	0	4	0	0	0
天津	6	0	0	0	0	4
河北	138	109	166	-7	30	27
山西	139	214	102	101	15	19
山東	122	99	118	222	14	12
內(nèi)蒙古	167	407	132	113	19	11
遼寧	45	30	56	16	0	8
吉林	31	36	61	0	0	0
黑龍江	62	49	58	9	23	0
上海	5	24	10	0	0	0
江蘇	46	110	149	95	20	22
浙江	28	31	15	14	2	4
安徽	33	53	41	40	1	12
福建	13	13	42	38	10	15
江西	7	31	41	61	22	31
河南	17	47	13	129	32	55
湖北	42	58	66	52	15	22
湖南	36	86	61	46	9	6
重慶	0	13	5	5	5	0
四川	18	45	52	85	5	5
陜西	30	39	80	114	41	1
甘肅	305	245	25	5	0	0
青海	22	15	22	93	59	75
寧夏	116	404	120	0	0	35
新疆	303	887	85	30	10	0
西藏	1	0	0	-0.2	0	0.2
廣東	50	42	22	67	0	10
廣西	0	30	24	83	9	17
海南	1	0	0	0	0	1
貴州	98	90	39	7	0	-3
云南	103	90	325	82	11	6
總計(jì)	1981	3297	1930	1503	352	394

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2、未來(lái)三年內(nèi)裝機(jī)能否重回三北有待繼續(xù)觀望

2018年以來(lái)，紅六省之中已有三省解禁，整體棄風(fēng)率大幅改善，一季度新增吊裝裝機(jī)容量526萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)49.4%（前期增幅40.2%），新增并網(wǎng)裝機(jī)容量394萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)11.9%（前期增幅-34%），實(shí)現(xiàn)了新增吊裝裝機(jī)增速和并網(wǎng)裝機(jī)增速的雙升

2014-2018一季度風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)

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2014-2018一季度風(fēng)電新增吊裝裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)

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受新政策的影響，以及存在裝機(jī)過(guò)多又不利于棄風(fēng)率的可能性，三北地區(qū)將謹(jǐn)慎接受新增裝機(jī)，此間的平衡較難掌握，未來(lái)發(fā)展的可持續(xù)性有待繼續(xù)觀望。

2014-2018Q1三北地區(qū)累計(jì)裝機(jī)和平均棄風(fēng)率

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預(yù)計(jì) 2018 年新增裝機(jī)比 2017 年有所增長(zhǎng)，但增幅較緩

2015-2019E全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)

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3、全球風(fēng)電行業(yè)在未來(lái)五年內(nèi)發(fā)展情況分析預(yù)測(cè)

由于地域差異風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)呈多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，在拉丁美洲、非洲和除中國(guó)印度以外的亞洲地區(qū)，將出現(xiàn)明顯新動(dòng)向。但在全球市場(chǎng)增長(zhǎng)方面起決定因素的主要市場(chǎng)上，風(fēng)電發(fā)展的趨勢(shì)仍然起伏不定。地區(qū)與國(guó)家的差異及世界經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)發(fā)展具有不確定性，加上上述因素對(duì)電力需求增長(zhǎng)的影響，成為討論風(fēng)電行業(yè)在未來(lái)五年內(nèi)發(fā)展情況所參考的主要變量。雖然持續(xù)密切關(guān)注國(guó)家和地區(qū)碳市場(chǎng)的發(fā)展，但是考慮到全球氣候談判的情況，氣候政策和碳市場(chǎng)在未來(lái)五年內(nèi)是不會(huì)顯著影響全球發(fā)展的。

2015年中國(guó)在新增裝機(jī)量和累計(jì)裝機(jī)量上均排在世界首位，這與政策扶持有很大的關(guān)系。美國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量2014年已經(jīng)走出低谷。根據(jù)近幾年風(fēng)電新增裝機(jī)量和累計(jì)裝機(jī)量的情況，可以得出2016-2020年的市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)到2020年，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)792.1GW，新增裝機(jī)量為79.5GW，可以看出未來(lái)新增裝機(jī)量的增速將會(huì)發(fā)展較平穩(wěn)，維持在10%以下。

2016-2020年全球風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（單位：GW,%）