2018年我國天然氣行業(yè)市場需求測算

    發(fā)改委于2017年6月印發(fā)《加快推進天然氣利用的意見》，提出到2020年、2030年天然氣占一次能源的比重分別達到10%、15%，并以“增量”為工作重點，“價改”為配套措施。

    2017年3月四部委（發(fā)改委、環(huán)保部、能源局、財政部）聯(lián)合下發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，劃定位于京津冀大氣污染傳輸通道的“2+26”城市為“煤改氣”政策實施范圍，要求在2017年10月底前每個城市完成5-10萬戶“煤改氣”、“煤改電”，并完成小型燃煤鍋爐“清零”工作。隨后，“攻堅方案”進一步細化要求，并進一步擴大燃煤鍋爐淘汰范圍。2017年12月的《規(guī)劃》則提出，到2021年，居民端+工業(yè)端“煤改氣”預(yù)計帶來新增用氣230億方。

    2017年5月，中央財政提出將“2+26”城市中的12個納入補貼試點范圍，示范期為三年，按直轄市每年10億元、省會城市每年7億元、地級城市每年5億元進行補貼。此后，地方政府也相繼出臺補貼政策：居民端通常以燃氣具補貼和管網(wǎng)建設(shè)補貼的形式發(fā)放到燃氣公司，或者以用氣價格補貼的形式直接補貼居民用戶；工業(yè)端則通常對替換鍋爐用戶進行一次性補貼。

    2018年5月25日，發(fā)改委下發(fā)文件，要求居民價格由最高門站價管理改為基準門站價管理，價格按非居民用氣基準門站價執(zhí)行，上浮可至20%，下浮范圍不限。此次調(diào)整幅度不超過0.35元/方，剩余價差一年后適時理順。

    由于2017年是“氣十條”第一階段的收官之年，加上國家的環(huán)保政策、環(huán)保督查越來越嚴格，我們認為禁煤區(qū)的范圍會越劃越大?？紤]環(huán)京津冀六省的煤改氣需求，六省共有農(nóng)村人口1.46億人，按照平均3.5人/戶計算，并進一步假設(shè)煤改電、煤改氣各占一半比例，則共可產(chǎn)生2092萬戶“煤改氣”需求?？鄢呀?jīng)完成的319萬戶，環(huán)京津冀六省“煤改氣”空間仍有1773萬戶。

京津冀及周邊省份煤改氣需求測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》

    2017年，“2+26”城市已經(jīng)完成10蒸噸/時及以下燃煤鍋爐清零，并且部分地區(qū)已經(jīng)擴大至35蒸噸/時。按照《清潔取暖規(guī)劃》，至2021年底，“2+26”城市將全面淘汰35蒸噸/時及以下燃煤鍋爐。而燃氣鍋爐將作為主要的替代方式之一，將帶動氣量增長。如杭州鍋爐，在工業(yè)端“煤改氣”的帶動下，2017年鍋爐銷售收入同比增長了47.69%。我們認為，占我國天然氣消費總量的70%-80%工業(yè)用氣，在工業(yè)端“煤改氣”的驅(qū)動下，將成為氣量增長的重要引擎。

    根據(jù)天然氣“十三五”規(guī)劃，到2020年，我國天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比達到10%左右，即3600億方，其對應(yīng)消費量17-20eCARG為15%，而京津冀由于實行“煤改氣”政策，預(yù)計增速將高于全國平均水平。如按年增長率18%計算（注：11-16CAGR為18%），2020年消費量可達596億方。按供暖季消費量占全年的60%計算，供暖季日需求將達29788萬方，缺口達6331萬方/天，合27%。

    我們預(yù)計到2020年，京津冀地區(qū)需求缺口仍然存在，即使算上2020年底才能投產(chǎn)的中俄東線，供需仍然只能達到緊平衡。

    根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，目前我國地下儲氣庫工作氣量及LNG接收站罐容量分別占全國消費量的3%、2.2%，而該《意見》提出的三指標合計需要形成的儲氣能力要達到消費量的16%左右，缺口為10.8%。按2017年、2020年消費量2394億方、3600億方計算，目前儲氣能力和目標儲氣能力分別為124億方、576億方，缺口達452億方。