2017年我國煙草物流市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及問題分析（圖）

    （一）國內(nèi)煙草市場(chǎng)現(xiàn)狀

    2017年1-12月止累計(jì)中國卷煙產(chǎn)量為23450.7億支，同比下降1.6%。2016年中國卷煙產(chǎn)量為23825.8億支，同比下降8%。

2010-2017年全國卷煙產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    2017年，面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)，全行業(yè)營銷戰(zhàn)線堅(jiān)持“穩(wěn)產(chǎn)銷、提結(jié)構(gòu)、降庫存、增稅利”的調(diào)控方針，在增銷量上盡全力，提結(jié)構(gòu)上想辦法，調(diào)狀態(tài)下功夫，卷煙銷量實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，銷售結(jié)構(gòu)穩(wěn)步提升，重點(diǎn)品牌表現(xiàn)回暖，年末市場(chǎng)價(jià)格小幅上揚(yáng)，社會(huì)庫存降至近三年來的最低值，市場(chǎng)狀態(tài)基本企穩(wěn)。

    截至2017年12月末，全國有502萬零售客戶正常經(jīng)營，同比減少10萬戶，其中19個(gè)省級(jí)單位進(jìn)貨零售客戶數(shù)同比減少。卷煙銷量恢復(fù)增長。2017年全國共銷售卷煙4738萬箱，同比增加39萬箱。從近5年的走勢(shì)看，2013、2014年卷煙銷量保持穩(wěn)定增長并在2014年達(dá)到峰值5099萬箱，在經(jīng)歷2015、2016年連續(xù)兩年下降后，2017年銷量恢復(fù)增長。

2013-2017年全國卷煙銷量及增速走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    在全國33個(gè)省級(jí)單位中，28個(gè)省級(jí)單位銷量同比增長。其中山東增加5.5萬箱，江西增加4.9萬箱，河南增加4.5萬箱，位列銷售增量前三位。江西、西藏和湖北位列銷量增幅前三位，分別為3.9%、3.2%和2.5%。36個(gè)重點(diǎn)城市合計(jì)銷售卷煙1269萬箱，同比增加13萬箱。29個(gè)城市銷量同比保持增長，增幅前三位分別是成都（8.3%）、鄭州（5.0%）和西寧（3.7%）。全年累計(jì)來看，重點(diǎn)城市一、二類煙增長較為明顯，三、四、五類煙均出現(xiàn)不同程度下降，銷量下降幅度最大的為五類煙，下降了20.9%。單箱結(jié)構(gòu)持續(xù)增長。

    2017年，全國卷煙單箱結(jié)構(gòu)達(dá)到30288元，同比增加1122元。從近5年的走勢(shì)看，雖然單箱結(jié)構(gòu)保持增長，但增幅在2016年驟降至2.1%，2017年增幅有所回升，但較此前年均7%的增幅仍有一定差距，結(jié)構(gòu)持續(xù)提升難度仍然較大。

    分省看，33個(gè)省級(jí)單位單箱結(jié)構(gòu)全部實(shí)現(xiàn)同比增長，較2016年增加9個(gè)；其中15個(gè)省級(jí)單位單箱結(jié)構(gòu)超過3萬元，其中浙江和西藏分別為43663元和41097元。16個(gè)省級(jí)單位單箱結(jié)構(gòu)增加值超過全國平均水平，其中浙江、西藏和廣西分別提升1959元、1817元和1678元，位居前三位。36個(gè)重點(diǎn)城市的平均單箱結(jié)構(gòu)為33550元，比全國平均值高3262元。36個(gè)城市單箱結(jié)構(gòu)全部實(shí)現(xiàn)同比增長，增幅前三位分別為南寧（6.7%）、石家莊（5.9%）和南昌（5.2%）。銷售收入企穩(wěn)回升。

    2017年，全國卷煙實(shí)現(xiàn)銷售收入14350億元。從近5年的走勢(shì)看，銷售收入在經(jīng)歷2016年回落后于2017年企穩(wěn)回升。收入增幅在經(jīng)歷連續(xù)兩年回落及2016年負(fù)增長后于2017年止跌回升，比2016年高8.3%。

2013-2017年全國卷煙銷售收入及增速走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國物流市場(chǎng)深度調(diào)查及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》認(rèn)為：33個(gè)省級(jí)單位銷售收入同比增長，同比增加25個(gè)，其中浙江位居第一，增加50億元。增幅方面，17個(gè)省級(jí)單位超過全國平均增幅，其中西藏位居第一，增幅為8%。10個(gè)省級(jí)單位的銷售收入超過500億元，其中廣東、浙江超過1000億元。28個(gè)省級(jí)單位呈現(xiàn)“銷量、結(jié)構(gòu)、收入均增長”的狀態(tài)，同比增加24個(gè)。2017年，36個(gè)重點(diǎn)城市的合計(jì)銷售收入為4258億元，同比增加191億元。

    36個(gè)城市的銷售收入全部實(shí)現(xiàn)同比增長，增幅前三位分別為成都（10.7%）、鄭州（9.3%）和石家莊（8.6%）。部分卷煙品類恢復(fù)增長一類卷煙銷量恢復(fù)增長。2017年，一類卷煙銷量1059萬箱，同比增加70萬箱。

    從近5年走勢(shì)看，一類卷煙銷量增幅由2014年前的雙位數(shù)下滑至2016年的負(fù)增長，2017年止跌回升，接近2015年峰值。與2016年超八成省級(jí)單位一類煙銷售乏力不同，2017年除一個(gè)省級(jí)單位以外，其他32個(gè)省級(jí)單位一類煙銷量全部實(shí)現(xiàn)同比增長，同比增加27個(gè)。廣西、云南和西藏增幅位居前三位，分別增長10.8%、10.7%和10.3%。浙江一類煙銷量同比增加8.95萬箱，位居第一；江蘇、湖北和四川一類煙增量超過5萬箱。高端和高價(jià)位卷煙銷量同時(shí)恢復(fù)增長。2017年，全國高端卷煙合計(jì)銷售290萬箱，同比增加23萬箱；實(shí)現(xiàn)銷售收入3137億元，同比增加222億元。“中華”“利群”“黃鶴樓”“芙蓉王”等4個(gè)品牌銷量超過10萬箱，其中“中華”的銷量為134萬箱，位居第一，占高端卷煙銷售總量的46.2%。

2013-2017年我國一類卷煙銷量及增速走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    2017年，全國高價(jià)位卷煙合計(jì)銷售26萬箱，同比增加4萬箱；實(shí)現(xiàn)銷售收入494億元，同比增加76億元。“白沙（和天下）”銷量為5.3萬箱，位居第一。“黃鶴樓”“黃金葉”“云煙”“南京”“利群”等5個(gè)品牌高價(jià)位卷煙銷量均超過萬箱。

    從近5年的銷量走勢(shì)可以看出，高端及高價(jià)位卷煙銷量在2012～2015年均保持增長，在經(jīng)歷2016年同比下降后2017年恢復(fù)性增長，其中高價(jià)位卷煙實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長且銷量達(dá)到歷史新高。低焦油卷煙銷量持續(xù)恢復(fù)性增長。2017年，全國每支焦油量8毫克及以下卷煙銷量713萬箱，同比增加60萬箱；銷售收入2331億元，同比增加428億元。其中每支焦油量6毫克及以下卷煙銷量達(dá)到114萬箱，同比增加14萬箱，銷售收入達(dá)到508億元，同比增加108億元。從近5年銷量走勢(shì)可以看出，每支焦油量8毫克及以下卷煙銷量在經(jīng)歷連續(xù)兩年下降后出現(xiàn)明顯恢復(fù)性增長，增幅達(dá)到近5年來最高值。每支焦油量6毫克及以下卷煙銷量從2012年開始呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，增幅始終圍繞10%上下波動(dòng)。年末卷煙庫存有所降低年末工商庫存近年來首現(xiàn)下降。

    近年來，年末工商庫存持續(xù)攀升，至2016年達(dá)到歷史峰值687萬箱。2017年，年末工商庫存首現(xiàn)下降，合計(jì)庫存627萬箱，同比減少60萬箱。其中年末工業(yè)庫存315萬箱，同比增加21萬箱，增長7%；年末商業(yè)庫存312萬箱，降幅20%。

2013-2017年全國卷煙工商庫存情況

資料來源：智研咨詢整理

    年末社會(huì)庫存降至三年來最低值。根據(jù)全國卷煙市場(chǎng)商業(yè)直測(cè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析，2017年全國卷煙社會(huì)庫存總體呈下降趨勢(shì)，全年單月月末社會(huì)庫存均低于2016年同期水平。12月末，卷煙社會(huì)庫存降至342萬箱，為三年以來最低值。同比下降121萬箱，環(huán)比下降51萬箱，較全年峰值減少208萬箱。27個(gè)省級(jí)市場(chǎng)卷煙社會(huì)庫存環(huán)比下降，其中貴州和北京降幅較大，分別達(dá)到36.8%和36.6%，江西、寧夏、安徽、河北、西藏和浙江的降幅超過20%。12月末，全國卷煙社會(huì)存銷比為0.86，環(huán)比下降0.13。22個(gè)省級(jí)市場(chǎng)社會(huì)存銷比小于1，其中海南最低，僅為0.52。26個(gè)省社會(huì)存銷比環(huán)比下降，其中寧夏下降最為明顯，環(huán)比下降0.56。

    （二）煙草行業(yè)的物流現(xiàn)狀分析

    物流與商流、信息流、資金流是流通過程中的四大要素，它們既有獨(dú)立存在的一面，又有互動(dòng)的一面。將它們作為一個(gè)整體來考慮和對(duì)待，會(huì)產(chǎn)生更大的能量，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。

    隨著卷煙物流配送中心非法人實(shí)體化建設(shè)的推進(jìn)，配送中心逐漸成為物流業(yè)務(wù)的責(zé)任主體，承擔(dān)起降本增效之義不容辭的責(zé)任。具體而言，就是要?jiǎng)?chuàng)新思路，深挖物流作為行業(yè)“第三利潤源”的潛力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)降本增效。

    卷煙配送中心規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。按照國家局“倉儲(chǔ)管理數(shù)字化、卷煙庫存合理化、卷煙分揀自動(dòng)化、配送線路最優(yōu)化、車輛配載經(jīng)濟(jì)化”的要求，目前，地市級(jí)局（公司）的卷煙物流配送中心已完成自建，標(biāo)準(zhǔn)化與自動(dòng)化程度較高，達(dá)到了現(xiàn)代化物流中心較高運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，并形成了較為完善的卷煙配送運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，配送網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面廣，固定配送零售客戶的基數(shù)大，與其他物流企業(yè)相比，具有明顯的資源優(yōu)勢(shì)。

    設(shè)備技術(shù)與信息化規(guī)范嚴(yán)密。目前，卷煙配送中心普遍采用半自動(dòng)化或全自動(dòng)化設(shè)備作業(yè)，通過高速分揀設(shè)備保障分揀效率，通過分揀信息系統(tǒng)控制分揀差錯(cuò)率，并通過生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)、管控平臺(tái)系統(tǒng)、線路優(yōu)化系統(tǒng)與車載視頻系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)配送業(yè)務(wù)流程的可視化控制。與其他物流企業(yè)相比，配送中心信息系統(tǒng)的規(guī)范性與嚴(yán)密性具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

    （三）煙草物流存在的主要問題

    物流配送服務(wù)的根本目的在于，保證物流成本較小的同時(shí)，按照客戶要求提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)，即配送中心需要在降低成本的同時(shí)，達(dá)到最高的零售客戶滿意度。但在實(shí)際工作中，配送成本與零售客戶滿意度兩者之間存在著此消彼長的關(guān)系。

    在各地市級(jí)局（公司）建立配送中心之后，配送質(zhì)量穩(wěn)步提升。在人員結(jié)構(gòu)上，配送中心崗位工作人員有一部分是知識(shí)豐富、體力充沛的年輕人，但這些人大多集中在分揀與技術(shù)等需要較多體力與腦力的部門，送貨部門人員年齡偏大，知識(shí)水平相對(duì)偏低。這就使得配送部門整體工作活力與創(chuàng)新意識(shí)不足。

    卷煙配送中心與現(xiàn)代物流企業(yè)配送質(zhì)量的差距主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是配送周期較長。不少卷煙物流配送中心目前運(yùn)用“一訪二分三送貨”的配送模式，非直送區(qū)域順延一天送貨。也就是說，在訂單生成后，卷煙零售客戶最快收到貨是在訂貨后的第三天。而部分承運(yùn)電商產(chǎn)品的物流企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全國范圍內(nèi)三天送達(dá)貨物。雖然煙草行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度強(qiáng)于一般物流企業(yè)，但配送周期較長這一問題仍然沒有得到有效解決。二是零售客戶對(duì)配送信息評(píng)價(jià)的反饋不足。滿意度調(diào)查和電話投訴是零售客戶評(píng)價(jià)配送服務(wù)質(zhì)量的有效反饋途徑，但由于滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)周期較長，投訴電話并不具有普遍評(píng)價(jià)性，信息統(tǒng)計(jì)對(duì)于每個(gè)訂單的配送評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)是缺失的，因而無法及時(shí)據(jù)此改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

    通過行業(yè)各大信息系統(tǒng)錄入，零售客戶信息與訂單信息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組成了強(qiáng)大的信息數(shù)據(jù)資源，但這些信息數(shù)據(jù)除了用于歷史數(shù)據(jù)查詢和一些決策分析外，沒有得到充分開發(fā)利用，造成了信息資源的浪費(fèi)。此外，現(xiàn)有的送貨車在完成送貨返程時(shí)，配送車輛空載率為100%，降低了車輛利用效率。在配送過程中，部分配送地區(qū)具有客戶訂單量小、店鋪分布分散的特點(diǎn)，雖然一些企業(yè)設(shè)立了一部分山區(qū)代送點(diǎn)，但仍存在部分偏遠(yuǎn)地區(qū)零售客戶，無法采取更加節(jié)約的方式為他們解決卷煙配送“最后一公里”的問題。