2017年我國(guó)銅資源儲(chǔ)量分布格局及精煉銅產(chǎn)銷(xiāo)態(tài)勢(shì)分析【圖】

    銅是人類(lèi)最早發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用的金屬之一，銅及其合金由于電導(dǎo)率和熱導(dǎo)率好，抗腐蝕能力強(qiáng)，易加工，抗拉強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度好而被廣泛應(yīng)用。在金屬的材料消費(fèi)中僅次于鋼鐵和鋁，成為很多行業(yè)中成為不可缺少的基礎(chǔ)物質(zhì)。

    自2001年以來(lái)，我國(guó)銅礦查明資源儲(chǔ)量緩慢增長(zhǎng)，2016年首次超過(guò)1億噸。截至2016年底，全國(guó)銅礦查明資源儲(chǔ)量10110.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2％，新增查明資源儲(chǔ)量超過(guò)50萬(wàn)噸的礦區(qū)2個(gè)，分別位于江西省和新疆維吾爾自治區(qū)。

2015-2016年末我國(guó)銅礦查明資源儲(chǔ)量

資料來(lái)源：國(guó)土資源部

    中國(guó)1952年僅有銅儲(chǔ)量36.1萬(wàn)噸（未包括臺(tái)灣省）。至1999年底已探明銅礦產(chǎn)地939處（21處儲(chǔ)量已耗竭），累計(jì)探明銅儲(chǔ)量7493.79萬(wàn)噸，47年來(lái)增加了207.5倍，年均增長(zhǎng)率為12.3%。改革開(kāi)放19年來(lái)探明銅礦儲(chǔ)量增加了1766.79萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為1.6%，

2016年銅礦礦產(chǎn)勘查新增查明資源儲(chǔ)量

資料來(lái)源：國(guó)土資源部

    根據(jù)原料、生產(chǎn)及產(chǎn)品的關(guān)系，銅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三個(gè)階段。

    第一階段屬于產(chǎn)業(yè)鏈上游，即供應(yīng)端，又可細(xì)分為采選與冶煉階段。專業(yè)技術(shù)上主要包括采礦、選礦與冶煉，企業(yè)類(lèi)型主要是礦山企業(yè)與冶煉企業(yè)，也包括銅再生企業(yè)。礦山企業(yè)如麥克默倫、安托法加斯塔、西部礦業(yè)、中色礦業(yè)等；冶煉企業(yè)如江銅、銅陵有色、云銅等；再生企業(yè)如格林美等。

    銅主要以硫化銅礦與氧化礦的形式存在，其中 90%的銅由硫化銅礦生產(chǎn)。銅的硫化礦多為多金屬共生礦，金銀等貴金屬常與其伴生存在，故世界上超過(guò) 80%的金銀產(chǎn)量來(lái)自于銅渣中。目前，銅礦最低開(kāi)采品位為 0.4～0.5%（按此品位，生產(chǎn) 1 噸銅，處理礦石量達(dá) 200～300 噸），經(jīng)過(guò)選礦富集得到含銅 15~30%的銅精礦產(chǎn)品，出售給其下游銅冶煉企業(yè)。因此，銅礦山業(yè)產(chǎn)品主要是銅精礦。

    銅的冶煉方法主要有火法工藝與濕法工藝兩種?；鸱üに囉糜谔幚砹蚧~礦和高品位氧化礦，其中 80~85%的銅由其生產(chǎn)，目前我國(guó)多是火法工藝；濕法工藝用于處理選礦富集困難的氧化礦、廢礦石等，其中 15~20%的銅由該法生產(chǎn)。工藝上，濕法相對(duì)火法冶煉無(wú) SO2問(wèn)題，環(huán)境友好，但是礦石品位要求高，無(wú)成本優(yōu)勢(shì)，且不能更本上解決環(huán)境問(wèn)題。無(wú)論何種工藝，最終產(chǎn)品均為電解銅（99.95~99.98%），出售給其下游銅材加工企業(yè)。因此，銅冶煉企業(yè)產(chǎn)品主要是電解銅。

    第二階段屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游，即深加工段。專業(yè)技術(shù)上主要包括銅材壓延加工，企業(yè)類(lèi)型主要是金屬加工企業(yè)，如精誠(chéng)銅業(yè)、浙江海亮、鑫科材料等。

    銅材加工企業(yè)，以電解銅或再生銅為原料，經(jīng)過(guò)精煉、加工成型，得到電氣電工、機(jī)械制造、建筑行業(yè)、國(guó)防軍工等終端用戶所需的壓延產(chǎn)品。產(chǎn)品種類(lèi)龐雜繁復(fù)，型號(hào)規(guī)格不一。其產(chǎn)品類(lèi)型按合金類(lèi)型可分為：紫銅、黃銅、青銅、白銅等；按產(chǎn)品形狀分為：銅錠、板、帶、箔、管、棒、線材等。因此，銅材加工企業(yè)產(chǎn)品主要是應(yīng)用市場(chǎng)所需的具有應(yīng)用價(jià)值的各式銅材。

    第三階段屬于產(chǎn)業(yè)鏈下游，即需求消費(fèi)終端。企業(yè)類(lèi)型主要是各行業(yè)用戶，如海爾、美的、中興、中船、智慧能源等。

    根據(jù)各國(guó)產(chǎn)業(yè)分工、工業(yè)科技實(shí)力不同，各國(guó)的不同領(lǐng)域終端需求占比也不相同。目前國(guó)內(nèi)銅的主要消費(fèi)終端是房電力電纜、地產(chǎn)、電器、電子、汽車(chē)等。電力行業(yè)是第一大用戶；其次為房地產(chǎn)和交通行業(yè)。三大行業(yè)均屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)行業(yè)，屬于投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，受?chē)?guó)家政策影響較大。

    因此，銅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：采選礦、冶煉、銅材加工、消費(fèi)等環(huán)節(jié)。此外，由于電力是冶煉與加工環(huán)節(jié)中不可或缺的能量來(lái)源，故電力行業(yè)也是銅產(chǎn)業(yè)鏈中重要組成部分；隨著環(huán)保要求的提高，城市礦山儲(chǔ)量也達(dá)到了客觀的數(shù)量，廢銅回收相關(guān)的再生銅行業(yè)蓬勃發(fā)展，構(gòu)成了銅產(chǎn)業(yè)鏈中重要一環(huán)。

銅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)圖

    2017年，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量5378萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3%，增速比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量889萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.7%，提高1.7個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量3227萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.6%，提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量472萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.7%，提高4個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量622萬(wàn)噸，下降0.7%，上年為增長(zhǎng)2%。氧化鋁產(chǎn)量6902萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.9%，增速比上年提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。

2006-2017年我國(guó)精煉銅產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2017年我國(guó)精煉銅進(jìn)口數(shù)量為330.8萬(wàn)噸，2017年我國(guó)精煉銅出口數(shù)量為33.8萬(wàn)噸，2017年我國(guó)精煉銅表觀消費(fèi)量為1185.9萬(wàn)噸。

2006-2017年我國(guó)精煉銅供需平衡走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    最近幾年，我國(guó)銅工業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯，銅資源開(kāi)發(fā)取得新進(jìn)展。近年來(lái)，我國(guó)銅材產(chǎn)量增長(zhǎng)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)銅庫(kù)存持續(xù)攀升，市場(chǎng)需求疲軟，銅價(jià)上行阻力較大。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)銅平均價(jià)格呈下行態(tài)勢(shì)，2015年我國(guó)銅平均價(jià)格為40941元/噸，2016年銅平均價(jià)格下降至38126元/噸。2017年銅現(xiàn)貨均價(jià)為49256元/噸,同比增長(zhǎng)29.2%。

2010-2017年我國(guó)銅平均價(jià)格走勢(shì)圖

資料來(lái)源：工信部

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)銅市場(chǎng)評(píng)估及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》