智研精品報(bào)告

白色家電行業(yè)增長趨緩格局穩(wěn)定 2019年中國白色家電行業(yè)發(fā)展方向分析【圖】

白色家電曹伍斌 2018-09-17 05:22 來源：智研咨詢

白色家電最早是指白色的家電產(chǎn)品，由于早期的冰箱和洗衣機(jī)由于內(nèi)置的發(fā)動(dòng)機(jī)體積較大，要保證電器的實(shí)際內(nèi)容積足夠使用，必須件產(chǎn)品制造的很大，白顏色的外殼可以使機(jī)器本身看起來扁平一些，不那么突兀，同時(shí)白顏色可以有效的阻止機(jī)器內(nèi)部能量的散失。而現(xiàn)在，白電產(chǎn)品是指減輕人們勞動(dòng)強(qiáng)度的產(chǎn)品（如洗衣機(jī)、部分廚房電器）、改善生活環(huán)境提高物質(zhì)生活水平（如空調(diào)、電冰箱等）。從本質(zhì)上講白電更多的是通過電機(jī)將電能轉(zhuǎn)換為熱能、動(dòng)能進(jìn)行工作的家電產(chǎn)品。近年來，各類家電產(chǎn)品也出現(xiàn)了互相滲透交融的現(xiàn)象，比如網(wǎng)絡(luò)家電，帶液晶電視的冰箱等。

（一）中國洗衣機(jī)發(fā)展歷程

中國洗衣機(jī)發(fā)展歷程

代	改革開放進(jìn)程	洗衣機(jī)業(yè)發(fā)展進(jìn)程	影響與結(jié)果
1977– 1980	基本保持鐵飯碗、大鍋飯等計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制特征	松散初級階段	以仿制為住，幾乎沒有規(guī)模所言
1981– 1988	從深圳開始，用工制改革，打破大鍋飯，并開始放權(quán)讓利，兩權(quán)分離嘗試	80個(gè)左右定點(diǎn)企業(yè)出現(xiàn)；行業(yè)管理模式初現(xiàn)；開始國外生產(chǎn)線以及生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)；具備一定生產(chǎn)規(guī)模，但計(jì)劃模式依然濃厚	定點(diǎn)生產(chǎn)，初具規(guī)模，生產(chǎn)企業(yè)自身尚未具備產(chǎn)品定價(jià)權(quán)利，尚未形成真正的市場競爭。
1989-- 1995	國有、三資、民營三種形態(tài)得到認(rèn)可；企業(yè)自主權(quán)大大提高；招商引資得到中央、地方重視與支持	價(jià)格自主權(quán)放開；技術(shù)引進(jìn)、生產(chǎn)線引進(jìn)進(jìn)入新階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模初步形成，市場空前活躍	家電消費(fèi)開始提速，產(chǎn)銷兩旺局面開始形成，出現(xiàn)洗衣機(jī)業(yè)利潤最豐厚階段
1996-- 2000	現(xiàn)代化企業(yè)制建成為政策推動(dòng)重點(diǎn)；各種同體制創(chuàng)新與完善成為熱點(diǎn)	企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大基礎(chǔ)上市場競爭日趨激烈，開始進(jìn)入品牌集中度提高階段，品牌淘汰為業(yè)普遍接受；銷售量開始接近千萬臺。	競爭造成規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)利潤降低；消費(fèi)水平和要求明顯提高，；企業(yè)競爭首次開始進(jìn)入殘酷的淘汰階段，不少定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)被淘汰出局；企業(yè)滿足消費(fèi)需求和市場細(xì)分意識開始加強(qiáng)。
2001至今	200111月，多哈，中國進(jìn)入WTO，國內(nèi)企業(yè)開始與狼共舞的競爭。外資品牌開始大規(guī)模真正進(jìn)入中國市場；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平逐步提高，標(biāo)準(zhǔn)成為國產(chǎn)品牌提高產(chǎn)品品質(zhì)的助推器。	在政策允許與監(jiān)控下，市場競爭進(jìn)入資本整合階段，資本的介入使得業(yè)整體結(jié)構(gòu)快速發(fā)生巨大變化，品牌集中提高，出現(xiàn)集團(tuán)性品牌群體，市場份額開始向有限幾個(gè)品牌集中。市場競爭的多樣化開始體現(xiàn)，產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用、市場推廣、品牌整合、國際市場進(jìn)入成為生產(chǎn)企業(yè)關(guān)心重點(diǎn)，銷售數(shù)量開始超過2000萬臺規(guī)模，中國洗衣機(jī)業(yè)進(jìn)入與世界發(fā)展同步的時(shí)代。	由于WTO的政策性保障，外資企業(yè)將中國市場作為未來全球戰(zhàn)略重要一環(huán)，西門子、博世、伊萊克斯、LG、三星開始真正關(guān)注中國市場，與以往不同的是，這些企業(yè)將最新的尖端技術(shù)和最新的高端產(chǎn)品投入中國市場，并開始大規(guī)模資本進(jìn)入和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，把中國視為產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)基地；消費(fèi)者開始享受模糊控制技術(shù)、變頻技術(shù)、磁化臭氧等各種最新技術(shù)產(chǎn)品，中國洗衣機(jī)行業(yè)得到了空前發(fā)展。在這個(gè)過程中，國產(chǎn)品牌經(jīng)受嚴(yán)峻的市場考驗(yàn)，產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)品推廣速以及內(nèi)部管理水平都得到迅速提高，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品得到廣大消費(fèi)者所認(rèn)可，零售比超過60%。

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國白電行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》指出：

2017年國內(nèi)洗衣機(jī)產(chǎn)量量7500.9萬臺；空調(diào)產(chǎn)量18039.8萬臺；冰箱產(chǎn)量8670.3萬臺。

2017年國內(nèi)洗衣機(jī)零售量4413.56萬臺，銷售規(guī)模約814.3億元；空調(diào)零售量8857.45萬臺，銷售規(guī)模約3374.7億元；冰箱零售量4471.49萬臺，銷售規(guī)模約1243.5億元。

2010-2017年中國洗衣機(jī)產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)

年份	產(chǎn)量：萬臺	銷量：萬臺	零售規(guī)模：億元
2010年	6208.1	3397.66	579.6
2011年	6671.0	3635.99	630.5
2012年	6741.5	3481.29	596
2013年	7202.0	3769.21	641.5
2014年	7114.4	3763.14	658.5
2015年	7274.5	3905.33	707.6
2016年	7620.9	4115.21	738.3
2017年	7500.9	4413.56	814.3

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2010-2017年中國空調(diào)產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)

年份	產(chǎn)量：萬臺	銷量：萬臺	零售規(guī)模：億元
2010年	11219.9	5150.32	1785.6
2011年	13912.5	6060.4	2128.4
2012年	13281.1	5715.92	1985.7
2013年	14333.0	6235.2	2239.1
2014年	15716.9	7001.02	2512
2015年	15649.9	6279.54	2087.9
2016年	16049.3	6048.52	2162.3
2017年	18039.8	8857.45	3374.7

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2010-2017年中國冰箱產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)

年份	產(chǎn)量：萬臺	銷量：萬臺	零售規(guī)模：億元
2010年	7546.0	5096.73	1344
2011年	8699.3	5896.61	1569.7
2012年	8427.1	5566.89	1455.2
2013年	9340.5	5577.33	1437.3
2014年	9337.1	5299.26	1375.2
2015年	8992.8	4893.72	1319.3
2016年	9238.3	4725.21	1257.4
2017年	8670.3	4471.49	1243.5

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化，高庫存壓力: 白色家電這種傳統(tǒng)行業(yè)，雖然在產(chǎn)能、品牌和行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)的影響下，白電行業(yè)的集中度不斷提高，部分子行業(yè)寡頭壟斷已初露端倪，如美的、格力、海爾在國內(nèi)家用空調(diào)的市場占有率處于較高位置。但長期處于壟斷競爭的市場環(huán)境，白色家電整體利潤有限。家電行業(yè)過往長期景氣形成的產(chǎn)能過剩以及行業(yè)高庫存壓力將推進(jìn)行業(yè)洗牌，短期內(nèi)競爭或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。幾年來家電企業(yè)的存貨量一直在激增，部分大規(guī)模企業(yè)甚至三年激增三倍，這一水平顯著高于主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤等關(guān)鍵指標(biāo)，這在白電企業(yè)尤為明顯。

2017年白電四大企業(yè)營業(yè)收入情況

資料來源：公司財(cái)務(wù)公報(bào)、智研咨詢整理

2017年白電四大企業(yè)利潤總額情況

資料來源：公司財(cái)務(wù)公報(bào)、智研咨詢整理

白電剛需基本達(dá)到飽和，銷量趨于穩(wěn)定。目前城鎮(zhèn)家庭每百戶家電保有量基本趨于飽和狀態(tài)，農(nóng)村家電保有量仍有較大提升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，冰箱整體零售量、零售額雙雙下降，而多門冰箱的零售量、額分別同比增長52.0%和31.6%；空調(diào)中變頻、APF一級能效、藝術(shù)化等品類已成主流；滾筒洗衣機(jī)仍保持較強(qiáng)增長。而隨著產(chǎn)品的升級，傳統(tǒng)的白電產(chǎn)品如空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、彩電在零售市場中的發(fā)展依然具有較高的增速，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所轉(zhuǎn)化，由傳統(tǒng)的低端產(chǎn)品逐漸向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，白電行業(yè)消費(fèi)升級趨勢明顯。

未來中國白色家電行業(yè)發(fā)展方向：

第一，由單品智能化邁向系統(tǒng)智能化。智能化將是未來家電產(chǎn)業(yè)最為重要的發(fā)展方向之一。智能家電產(chǎn)品將經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段，單品智能化、家電系統(tǒng)智能化和融入智能家居系統(tǒng)。隨著智能化水平的提升，智能家電產(chǎn)品將呈現(xiàn)出分系統(tǒng)的趨勢，家庭中的電器產(chǎn)品將不再是孤立的，而是成系統(tǒng)地聯(lián)系在一起。家庭中的智能電器產(chǎn)品將逐步分為娛樂系統(tǒng)、空氣系統(tǒng)、水系統(tǒng)、美食系統(tǒng)，這些系統(tǒng)隨著智能化水平的提升，最終將納入到智能家居系統(tǒng)。

第二，健康概念產(chǎn)品受青睞。近年來我國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，居民收入水平穩(wěn)步提升，當(dāng)前我國白電市場是以替換購買為主的消費(fèi)市場，大多數(shù)消費(fèi)者在二次購買白電產(chǎn)品時(shí)不僅僅滿足于有產(chǎn)品用，而是期望使用體驗(yàn)更好，消費(fèi)者更深層次的需求將被逐個(gè)釋放出來。目前在白電市場上，健康概念是消費(fèi)者最為關(guān)注、也是廠商推廣力度最大的產(chǎn)品。冰箱的除菌概念、分類存貯，洗衣機(jī)的雙桶分類洗、高溫殺菌，空調(diào)的自清潔等與健康高度相關(guān)的產(chǎn)品將受到消費(fèi)者更多的青睞。

第三，結(jié)構(gòu)升級穩(wěn)步推進(jìn)。白電市場將中高端市場持續(xù)增長、各產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)升級穩(wěn)步推進(jìn)。冰箱以多門為代表的中高端市場將迅速增長，隨著新能效的實(shí)施，冰箱市場將拉開新一輪的能效升級大戰(zhàn)，變頻冰箱將得益于新能效的實(shí)施得到快速發(fā)展。洗衣機(jī)市場滾筒洗衣機(jī)的份額將進(jìn)一步提升，8公斤以上的大容量洗衣機(jī)將成為最核心的市場，變頻功能在滾筒市場將逐步普及。空調(diào)市場以APF一級為代表的高能效變頻空調(diào)零售額份額將超過30%，隨著變頻功能價(jià)格的下探，變頻空調(diào)的滲透率將進(jìn)一步提升。

第四，兒童家電等針對細(xì)分市場的產(chǎn)品將不斷出現(xiàn)。白電市場已經(jīng)高度成熟，主流產(chǎn)品市場競爭異常激烈。近年來不乏在細(xì)分市場取得成績的廠商，隨著全面二孩政策的放開，2017年我國迎來一個(gè)嬰兒出生潮，針對兒童的家電產(chǎn)品在成為市場的一個(gè)熱點(diǎn)。

第五，顏色成為差異化的競爭利器。市場發(fā)展到現(xiàn)在，白電市場的顏色早已不再局限于當(dāng)初單調(diào)的白色系了，已變得繽紛多彩。近年來發(fā)展最迅猛的顏色當(dāng)屬“金色”，而金色在家電及消費(fèi)電子市場流行起來的重要因素來自于蘋果產(chǎn)品的推動(dòng)?？梢哉f這幾年消費(fèi)電子、家電產(chǎn)品的流行色就是在跟著蘋果的顏色走，照此推斷，家電市場將掀起一股“黑色風(fēng)暴”。

第六，嵌入式家電將成為重要發(fā)展方向。嵌入式家電產(chǎn)品在我國發(fā)展非常迅速，隨著一體化家裝概念的普及和成熟，更多的白電產(chǎn)品也將融入到嵌入式家電的大潮中，在白電產(chǎn)品中，冰箱與一體式廚房是高度相關(guān)的產(chǎn)品，因此白電產(chǎn)品中冰箱將首先推進(jìn)嵌入式改造。未來嵌入式產(chǎn)品將成為下一階段白電產(chǎn)品非常重要的發(fā)展方向。

本文采編：CY235