2018年木制家具行業(yè)經(jīng)營模式分化 國際競爭潛力分析【圖】

    一、行業(yè)定義及分類

    木制家具是指主要部件中裝飾件、配件除外，其余采用木材、人造板等木制材料制成的家具。木制家具具有質(zhì)輕、強(qiáng)度高、易于加工，有天然的紋理和色澤，手感好，使人感到親切等特點(diǎn)。

    木制家具可以分為實(shí)木類家具、綜合類木家具、人造板家具三種，其中實(shí)木類家具包括全實(shí)木家具、實(shí)木家具、實(shí)木貼面家具三類。

木制家具分類

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國林業(yè)行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》顯示：2016年我國木質(zhì)家具產(chǎn)量為26051.7萬件，2017年我國木質(zhì)家具產(chǎn)量為27072.9萬件，2018年上半年我國木質(zhì)家具產(chǎn)量為12295.0萬件。

2007-2018年上半年我國木質(zhì)家具產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    我國家具行業(yè)經(jīng)過近20年的快速發(fā)展已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，從不到1000億市場規(guī)模的小行業(yè)發(fā)展到2017年9056億元的規(guī)模，家具行業(yè)對國際先進(jìn)家具制造的借鑒、設(shè)計(jì)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，以及新工藝、新材料的廣泛應(yīng)用，極大地提高了工藝技術(shù)和企業(yè)管理的水平，我國家具產(chǎn)業(yè)從單純依靠成本競爭向提升服務(wù)水平、提高產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值轉(zhuǎn)變，在國際家具市場地位也日益提升，目前我國家具產(chǎn)能占全球市場份額已超過40%，是世界排名第一的家具生產(chǎn)、消費(fèi)及出口國。

    根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國木質(zhì)家具進(jìn)口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢，2009-2017年我國木質(zhì)家具進(jìn)口數(shù)量及金額分析如下：

2009-2017年我國木質(zhì)家具進(jìn)口現(xiàn)狀分析

資料來源：中國海關(guān)

    根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國木質(zhì)家具出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢，2009-2017年我國木質(zhì)家具出口數(shù)量及金額分析如下：

2009-2017年我國木質(zhì)家具出口現(xiàn)狀分析

資料來源：中國海關(guān)

    根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2017年我國木質(zhì)家具出口金額為137.29億美元，2017年我國木質(zhì)家具進(jìn)口金額為8.93億美元，按照各年度匯率均價(jià)測算：2017年我國木質(zhì)家具國內(nèi)消費(fèi)市場規(guī)模為5239.29億元。

2011-2017年我國木質(zhì)家具市場規(guī)模走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    二、木制家具行業(yè)經(jīng)營模式分析

    （1）經(jīng)營模式分化

    目前國內(nèi)木質(zhì)家具企業(yè)眾多，可分為四種經(jīng)營模式：一、出口模式，沿海木質(zhì)家具企業(yè)居多，多以出口為主，產(chǎn)品質(zhì)量好，擁有嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，部分企業(yè)開始涉足內(nèi)貿(mào)市場，但品牌和渠道較弱；二、低成本模式，以內(nèi)陸部分省份為代表的內(nèi)地木質(zhì)家具企業(yè)，主要做內(nèi)貿(mào)市場，長于渠道，主要生產(chǎn)中低檔木質(zhì)家具，集中于三、四線城市；三、中端客戶模式，企業(yè)發(fā)展國內(nèi)市場較早，建立了一定的品牌優(yōu)勢，客戶集中在一、二線城市的中等收入階層；四、高端定位模式，外資企業(yè)、進(jìn)口木質(zhì)家具經(jīng)銷商以及部分國內(nèi)知名木質(zhì)家具企業(yè)，主要側(cè)重于中高檔領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量好價(jià)格高，但渠道相對較弱，主要分布于一、二線城市，銷售規(guī)模不大

經(jīng)營模式分化

資料來源：公開資料整理

    目前，國內(nèi)木質(zhì)家具市場正處于由制造化向品牌化過渡的階段，而隨著居民生活水平提高后，對高品質(zhì)生活的追求，對木質(zhì)家具消費(fèi)的要求將大幅提高。木質(zhì)家具企業(yè)將不再是簡單的銷售產(chǎn)品角色，而應(yīng)該能夠結(jié)合客戶的需求、預(yù)算，根據(jù)不同家庭的空間、風(fēng)格、色彩等不同特點(diǎn)量身定制家居解決方案。 同時(shí)具有品牌和渠道優(yōu)勢的木質(zhì)家具企業(yè)或者具有高端設(shè)計(jì)研發(fā)能力的木質(zhì)家具生產(chǎn)企業(yè)從盈利能力、經(jīng)營規(guī)模等方面來講，均處于微笑曲線的頂端。

木質(zhì)家具微笑曲線分析

資料來源：公開資料整理

    （2）銷售渠道

    家具產(chǎn)品體積龐大，是耐用商品，安裝較為復(fù)雜，需要一定的安裝經(jīng)驗(yàn)。對消費(fèi)者而言，一方面購買家具是大宗消費(fèi)，要慎重對待；另一方面也希望察看現(xiàn)場擺放效果以及享受較好的售后服務(wù)。特有的先體驗(yàn)后消費(fèi)的行業(yè)特性使家具這類商品的渠道模式很難有大的改變。國內(nèi)家具銷售形式有以下幾種：一是在大型家具賣場中開設(shè)商場店，由生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商租用大型渠道商（如紅星美凱龍、居然之家、吉盛偉邦等）的場地銷售家具，經(jīng)營品種以民用家具為主。 經(jīng)營中高檔品牌的大型企業(yè)以直營商場店模式為主， 部分企業(yè)則采取“直營+經(jīng)銷”的商場店模式，利用直營商場展示產(chǎn)品和測試市場反映，利用經(jīng)銷商場店擴(kuò)大銷售規(guī)模。二是獨(dú)立品牌店經(jīng)營，一般是選擇人流較多的地點(diǎn)單獨(dú)開設(shè)店鋪，以國內(nèi)較大生產(chǎn)企業(yè)和國外著名品牌為主。 三是展會(huì)和互聯(lián)網(wǎng)等新興的經(jīng)營方式。

家具銷售模式分析

資料來源：公開資料整理

    三、木質(zhì)制家具在國際市場上競爭潛力分析

木質(zhì)制家具國際競爭優(yōu)勢

資料來源：智研咨詢整理

    隨著各國人民生活水平的不斷提高，對生活品質(zhì)的不懈追求，以及我國木制家具歷來的良好品質(zhì)和價(jià)格優(yōu)勢，木制家具出口在國際市場上還是潛力猶存，并且短期內(nèi)不會(huì)消失。

    首先，勞動(dòng)力成本優(yōu)勢和技能優(yōu)勢突出。雖然近年來企業(yè)的勞動(dòng)力成本上升較快，但是由于機(jī)械化程度提高，單位產(chǎn)品的勞動(dòng)力成本是逐年下降的。此外，我國悠久的家具制造歷史為該行業(yè)提供了大量熟練勞動(dòng)力。因?yàn)閾碛羞@些技能嫻熟的工人，所以在面對著客戶復(fù)雜的設(shè)計(jì)要求時(shí)，企業(yè)不但可以獲得更多的訂單，并且還能降低設(shè)計(jì)成本，提高企業(yè)的綜合生產(chǎn)成本優(yōu)勢。

    其次，具備產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。家具制造的產(chǎn)業(yè)鏈中，涉及原木、鋸材、木板、五金配件、塑料等原材料和油漆、膠水、砂紙、包裝材料等輔材。目前具有地域特色的出口辦公家具、戶外家具的產(chǎn)業(yè)集群和專業(yè)化分工已逐步形成，這就提高了家具制造的專業(yè)化程度，發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。杭州家具產(chǎn)業(yè)集群帶是以工業(yè)園形式存在，這些大大小小的工業(yè)園集合起來就形成一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)群，這有利于企業(yè)快速應(yīng)對市場的變化，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

    此外，生產(chǎn)效率優(yōu)勢明顯。歐美傳統(tǒng)家具生產(chǎn)大國雖有貼近消費(fèi)者市場的重要優(yōu)勢，但缺乏彈性的勞動(dòng)時(shí)間制度限制了生產(chǎn)效率的提高；新興家具生產(chǎn)國家雖然勞動(dòng)成本低、森林資源豐富，但缺乏發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)配套系統(tǒng)限制了生產(chǎn)效率的提高。

    從企業(yè)和政府部門的角度來說，一是需要及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，積極引導(dǎo)扶持，突破國外技術(shù)性貿(mào)易措施。二是要培育規(guī)模經(jīng)濟(jì)，整合家具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。三是要實(shí)施品牌戰(zhàn)略，只有努力培養(yǎng)具有獨(dú)創(chuàng)設(shè)計(jì)能力的木家具品牌，在國內(nèi)取得可觀的市場份額并擴(kuò)大出口逐步形成世界級品牌，才能真正擺脫受制于成本價(jià)格的局面，才能在國際市場上獲得超額的利潤，并保持持久的國際競爭力。

    四、木制家具轉(zhuǎn)型升級方向

    加強(qiáng)源頭管理，嚴(yán)格注冊登記準(zhǔn)入。按照注冊登記制度的要求，嚴(yán)格出口木制品木家具生產(chǎn)企業(yè)注冊登記的準(zhǔn)入門檻，堅(jiān)決淘汰產(chǎn)能落后、管理粗放、質(zhì)量意識淡薄的小作坊企業(yè)。積極扶植和督促經(jīng)注冊登記企業(yè)完善以有害生物、有毒有害物質(zhì)控制和溯源管理為核心的質(zhì)量管理體系，同時(shí)對原料進(jìn)廠、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)和出口等全過程加強(qiáng)防疫、安全質(zhì)量把關(guān)和控制，建立突擊檢查和飛行檢查制度，通過過程控制，將監(jiān)管工作前移，提高檢驗(yàn)檢疫工作的有效性。

    完善評估機(jī)制，實(shí)施分類動(dòng)態(tài)管理。以出口木制品及木家具安全項(xiàng)目檢測結(jié)果、國內(nèi)外技術(shù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)材料，對產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行科學(xué)劃分，明確出口檢測項(xiàng)目與要求。在對產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)的防疫設(shè)施、質(zhì)量管理水平和誠信，結(jié)合企業(yè)對出口木制品及木制家具的有害生物和質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控能力，對生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行分類管理。綜合生產(chǎn)企業(yè)管理類別和產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級，確定不同產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管頻率的具體抽查比例，對企業(yè)管理類別實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

    把關(guān)服務(wù)并舉，創(chuàng)新檢驗(yàn)監(jiān)管模式。對出口產(chǎn)品涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求的油漆、膠黏劑、人造板、布料、皮革等原輔料開展重金屬、甲醛、阻燃性等相關(guān)項(xiàng)目符合性的抽查驗(yàn)證，根據(jù)輸往國的要求檢測不合格不得出口。嚴(yán)格把關(guān)的同時(shí)，及時(shí)收集、通報(bào)出口木制品和木家具各類檢驗(yàn)檢疫及風(fēng)險(xiǎn)警示信息，針對國外不斷出臺(tái)的技術(shù)性貿(mào)易措施，為企業(yè)提供專家技術(shù)咨詢、提供信息情報(bào)技術(shù)資料，并引導(dǎo)企業(yè)通過國外強(qiáng)制要求的相關(guān)認(rèn)證，積極應(yīng)對。同時(shí)，不斷完善出口木制品和木家具技術(shù)法規(guī)和檢測方法標(biāo)準(zhǔn)體系，及時(shí)將國外的質(zhì)量安全衛(wèi)生要求轉(zhuǎn)化為日常監(jiān)管的工作要求，探索建立了“符合性聲明＋安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測＋符合性驗(yàn)證（抽批檢驗(yàn)）＋日常監(jiān)督管理”的檢驗(yàn)監(jiān)管模式，從而健全確保出口木制品和木家具質(zhì)量安全的長效機(jī)制。

    鼓勵(lì)企業(yè)努力提高自有品牌產(chǎn)品的質(zhì)量，研發(fā)高附加值產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的科技含量，提升家具出口核心競爭力；實(shí)施多元化市場戰(zhàn)略，積極開拓新興市場與內(nèi)銷市場，降低對美歐等發(fā)達(dá)市場的依賴程度，同時(shí)調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，將“外銷”和“內(nèi)需”并重發(fā)展，積極探索國內(nèi)市場需求；加強(qiáng)日常監(jiān)測預(yù)警，關(guān)注對歐美出口變化及相關(guān)市場政策變動(dòng)跡象，通過建立貿(mào)易保護(hù)政策與技術(shù)壁壘預(yù)警機(jī)制，幫助企業(yè)了解并及時(shí)應(yīng)對國外技術(shù)性貿(mào)易措施。