老齡化下重塑消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入萬(wàn)億規(guī)?！緢D】

    （一）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概述

    1. 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)介紹

    “養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”是以老年人為對(duì)象，以滿足高層次生活、文化需求為目標(biāo)，向老年人提供商品和服務(wù)的民間營(yíng)利事業(yè)活動(dòng)的總稱，亦稱老人福利產(chǎn)業(yè)、老齡產(chǎn)業(yè)、銀色產(chǎn)業(yè)等。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)包括：養(yǎng)老設(shè)施和機(jī)構(gòu)、老年房地產(chǎn)、老年護(hù)理服務(wù)業(yè)、老年醫(yī)療、老年食品、老年服飾等。

    2. 養(yǎng)老行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹

    養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下七個(gè)方面：

    1、老年療養(yǎng)，包括：老年康復(fù)醫(yī)療，保健醫(yī)療，養(yǎng)生保健等。

    2、老年用品，包括代步車、老年手機(jī)、助聽器等。

    3、老年服務(wù)，包括生活料理、養(yǎng)老保險(xiǎn)和心理輔導(dǎo)等。

    4、養(yǎng)老地產(chǎn)，包括養(yǎng)老公寓和養(yǎng)老社區(qū)等。

    5、老年文化，包括老年人的教育和精神文化生活等。

    6、老年出行，包括老年旅游等。

    7、老年餐飲。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：公開資料整理

    養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及領(lǐng)域廣等特點(diǎn)，同時(shí)對(duì)上下游行業(yè)具有明顯的帶動(dòng)效應(yīng)。綜合來(lái)講，老齡人口的增加無(wú)疑會(huì)拉動(dòng)醫(yī)療保健、醫(yī)療護(hù)理、托管托養(yǎng)、家政服務(wù)、養(yǎng)老房產(chǎn)，養(yǎng)老信息服務(wù)業(yè)，老年教育、老年旅游，休閑娛樂(lè)、金融咨詢等老齡人群服務(wù)需求的增長(zhǎng)。

    （二）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析

    1.政策環(huán)境

    養(yǎng)老政策指標(biāo)提升空間大：根據(jù)“十三五”規(guī)劃明確的養(yǎng)老目標(biāo)是到2020年，城市日間照料要實(shí)現(xiàn)社區(qū)全覆蓋，農(nóng)村的覆蓋率超過(guò)50%，每千名老人擁有的養(yǎng)老床位要達(dá)到35-45張，人均體育場(chǎng)地面積達(dá)到1.8平方米以上。對(duì)比當(dāng)前我國(guó)養(yǎng)老床位每千人26張，城市社區(qū)日間照料服務(wù)設(shè)施覆蓋率超過(guò)70%，農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)覆蓋率37%的情況，我國(guó)養(yǎng)老政策指標(biāo)未來(lái)仍有較大的增量空間。

    政策著重引導(dǎo)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為重點(diǎn)方向：根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合的指導(dǎo)意見》，到2017年，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策體系、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和管理制度初步建立，老年人健康養(yǎng)老服務(wù)可及性明顯提升；到2020年，符合國(guó)情的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)制和政策法規(guī)體系基本建立，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到8萬(wàn)億元以上的目標(biāo)。國(guó)務(wù)院首次將醫(yī)療和養(yǎng)老一起提出來(lái)充分證明醫(yī)養(yǎng)結(jié)合是未來(lái)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。

    2016 年 3 月通過(guò)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃（2016－2020 年）》，將發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)相關(guān)的指導(dǎo)性意見融入《規(guī)劃》發(fā)展中，從頂層設(shè)計(jì)突出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重要地位。 2016 年 7 月出臺(tái)《民政事業(yè)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》，明確了未來(lái) 5 年重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)將護(hù)理服務(wù)延伸至家庭、社區(qū)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，建設(shè)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目。

中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)匯編

資料來(lái)源：公開資料整理

    2.社會(huì)環(huán)境

    目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界上老年人口最多的國(guó)家，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，2017年，60周歲及以上人口24090萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?7.3%，其中65周歲及以上人口15831萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?1.4%。當(dāng)一個(gè)國(guó)家或地區(qū)60歲以上老年人口占人口總數(shù)的10%，或65歲以上老年人口占人口總數(shù)的7%，即意味著這個(gè)國(guó)家或地區(qū)的人口處于老齡化社會(huì)。中國(guó)老年人口比例嚴(yán)重超標(biāo)。

2011-2017年我國(guó)人口老齡化率現(xiàn)狀分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)老年人口總數(shù)將近3億，到2050年，我國(guó)將有4億老年人，也即每三個(gè)人中就有一個(gè)是老年人，而且按照現(xiàn)在我國(guó)老齡化發(fā)展趨勢(shì)，人口老齡化比例從20%提到30%只需20多年的時(shí)間，發(fā)展非常迅速。

    3.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策分析與投資決策分析報(bào)告》顯示，2017年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比2016年增長(zhǎng)6.9%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)6.9%，二季度增長(zhǎng)6.9%，三季度增長(zhǎng)6.8%，四季度增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值65468億元，比2016年增長(zhǎng)3.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值334623億元，增長(zhǎng)6.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值427032億元，增長(zhǎng)8.0%。

    2018年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值418961億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.8%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)6.8%，二季度增長(zhǎng)6.7%，連續(xù)12個(gè)季度保持在6.7%-6.9%的區(qū)間。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22087億元，同比增長(zhǎng)3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值169299億元，增長(zhǎng)6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值227576億元，增長(zhǎng)7.6%。

我國(guó)GDP發(fā)展運(yùn)行情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    2017年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出18322元，比上年增長(zhǎng)7.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.4%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出24445元，增長(zhǎng)5.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)4.1%；農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出10955元，增長(zhǎng)8.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.8%。恩格爾系數(shù)為29.3%，比上年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中城鎮(zhèn)為28.6%，農(nóng)村為31.2%。

2017年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出及其構(gòu)成：元，%

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    4.消費(fèi)環(huán)境

    根據(jù)老齡辦的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，城市老年人的平均支出約是農(nóng)村的3.3倍，收入的巨大差距是主要原因，同時(shí)農(nóng)村老年人在生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)的支出要小于城市，而且農(nóng)村比城市有更為傳統(tǒng)的遺產(chǎn)觀念。

老年人的支出結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：全國(guó)老齡工作委員會(huì)辦公室

    在城市老年人消費(fèi)金額中，保健食品的消費(fèi)占了1/3，這說(shuō)明生活水平的提高也影響了老年人的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。但由于老年人產(chǎn)品相對(duì)匱乏，限制了老年人的消費(fèi)選擇，導(dǎo)致食品和衣服等日常用品的消費(fèi)占到了1/2。

老年人支出內(nèi)容的比例

資料來(lái)源：全國(guó)老齡工作委員會(huì)辦公室

    （三）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)分析

    1.養(yǎng)老地產(chǎn)

    我國(guó)現(xiàn)在正處于起步階段,預(yù)計(jì)在2020年會(huì)進(jìn)入成長(zhǎng)期。根據(jù)我國(guó)養(yǎng)老地產(chǎn)（專題閱讀）的發(fā)展情況來(lái)看,我國(guó)養(yǎng)老地產(chǎn)市場(chǎng)正處于起步階段,政策制度尚未完善,各開發(fā)商也沒(méi)有找到清晰的商業(yè)模式,尚處于摸索階段。預(yù)計(jì)在2020年,中國(guó)養(yǎng)老地產(chǎn)會(huì)進(jìn)入成長(zhǎng)期。

    隨著市場(chǎng)的升溫，業(yè)內(nèi)對(duì)于養(yǎng)老地產(chǎn)開發(fā)模式和運(yùn)營(yíng)模式的討論也日趨增多。不過(guò)，對(duì)于剛起步的中國(guó)養(yǎng)老地產(chǎn)市場(chǎng)而言，固定的開發(fā)模式尚未成型，更多的嘗試和探索仍在繼續(xù)?？傮w來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)養(yǎng)老地產(chǎn)的開發(fā)模式主要有四種。

國(guó)內(nèi)養(yǎng)老地產(chǎn)的主要開發(fā)模式

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2.老年旅游

    老年人對(duì)旅游也情有獨(dú)鐘。他們?cè)诙冗^(guò)了繁忙緊張的職業(yè)生活之后，希望晚年生活能夠過(guò)得輕松、和諧、愉快而有意義，游覽名山大川，盡享旅游之樂(lè)，成為許多老年人休閑活動(dòng)的一種重要選擇。在當(dāng)今，外出旅游已開始成為許多老年人追求的一種時(shí)尚，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家更是如此。

    2017年，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，入出境市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯。國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)50.01億人次，比上年同期增長(zhǎng)12.8%；入出境旅游總?cè)藬?shù)2.7億人次，同比增長(zhǎng)3.7%；全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入5.40萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.1%。初步測(cè)算，全年全國(guó)旅游業(yè)對(duì)GDP的綜合貢獻(xiàn)為9.13萬(wàn)億元，占GDP總量的11.04%。旅游直接就業(yè)2825萬(wàn)人，旅游直接和間接就業(yè)7990萬(wàn)人，占全國(guó)就業(yè)總?cè)丝诘?0.28%。

2010-2017年我國(guó)居民旅游人數(shù)規(guī)模（單位：億人次）

資料來(lái)源：中國(guó)旅游局

    中國(guó)旅游業(yè)的大發(fā)展直接孕育并推動(dòng)了中國(guó)老年旅游業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)老年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，老年旅游需求強(qiáng)勁，老年旅游人數(shù)增加，老年旅游產(chǎn)品較豐富，專業(yè)老年旅游企業(yè)和老年旅游目的地景區(qū)日益増多，老年旅游市場(chǎng)交易活躍，老年旅游市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大。老年旅游基礎(chǔ)設(shè)施投資活躍，老年旅游目的地建設(shè)加快，老年旅游企業(yè)成長(zhǎng)迅速，形成了多種運(yùn)作模式，形成了一系列老年旅游品牌，形成了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)展空間巨大。

    老年人收入穩(wěn)定，又有閑暇時(shí)間，隨著消費(fèi)觀念的改變，老年人出游需求旺盛，出游率在逐年增加，每次出游花費(fèi)數(shù)額也在增加。中國(guó)老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)老齡旅游產(chǎn)業(yè)促進(jìn)委員會(huì)與同程旅游聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)中老年人旅游消費(fèi)行為研究報(bào)告2016》顯示，中老年旅游者“有閑又有錢”，月收入7000元以上者占比超三成。并首次以調(diào)研數(shù)據(jù)驗(yàn)證了中老年旅游者（有旅游消費(fèi)經(jīng)歷的50歲以上人群）“有閑又有錢”這一業(yè)界普遍認(rèn)知。收入結(jié)構(gòu)方面，月收入5000元以上的中老年旅游者占比57.8%，其中月收入超過(guò)7000元的高收入者占比31.3%。

    2016年，我國(guó)老年旅游市場(chǎng)規(guī)模為10250億元，比上年同期增長(zhǎng)13.71%，2017年，我國(guó)老年旅游市場(chǎng)規(guī)模為11857億元，比上年同期增長(zhǎng)15.68%。

2010-2017年我國(guó)老年旅游市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢整理

    面對(duì)節(jié)日放假期間人滿為患的旅游形勢(shì)，不受時(shí)間限制讓老年人避開了旅游的高峰期，選擇不太擁擠的淡季外出，這樣既避免旅游高峰時(shí)的擁擠不堪，又為淡季旅游注入了活力，使旅游淡季不淡?；谡{(diào)查數(shù)據(jù)的分析顯示，中老年人群在出游時(shí)間的選擇上明顯集中在3、4、5及9、10五個(gè)月份，季節(jié)上一般是春季和秋季為主，而在具體的出游時(shí)間節(jié)點(diǎn)的選擇上，僅有不足20%的中老年受訪者表示會(huì)在節(jié)假日期間出游，而超過(guò)80%的受訪者則表示“隨時(shí)可出游”。該項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，中老年人出游時(shí)間非常靈活、自由，與年輕消費(fèi)者形成鮮明對(duì)比，是最有資格“說(shuō)走就走”的一群人。

    3.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與設(shè)施

    2017年，全國(guó)共有老齡事業(yè)單位1600個(gè)，老年法律援助中心2.0萬(wàn)個(gè)，老年維權(quán)協(xié)調(diào)組織6.4萬(wàn)個(gè)，老年學(xué)校4.9萬(wàn)個(gè)、在校學(xué)習(xí)人員704.0萬(wàn)人，各類老年活動(dòng)室35.0萬(wàn)個(gè)；享受高齡補(bǔ)貼的老年人2682.2萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)13.9%；享受護(hù)理補(bǔ)貼的老年人61.3萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)51.5%；享受養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼的老年人354.4萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)25.3%。

2010-2017年中國(guó)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施數(shù)量

資料來(lái)源：民政局

    2017年，全國(guó)各類養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施15.5萬(wàn)個(gè)，比上年增長(zhǎng)10.6%，其中:注冊(cè)登記的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)2.9萬(wàn)個(gè)，社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和設(shè)施4.3萬(wàn)個(gè)，社區(qū)互助型養(yǎng)老設(shè)施8.3萬(wàn)個(gè)；各類養(yǎng)老床位合計(jì)744.8萬(wàn)張，比上年增長(zhǎng)2%（每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.9張）,其中社區(qū)留宿和日間照料床位338.5萬(wàn)張。

    （四）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    目前，發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)已上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。前不久國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合，把發(fā)展養(yǎng)老和健康服務(wù)業(yè)、打造健康養(yǎng)老服務(wù)體系，作為發(fā)展服務(wù)業(yè)、推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)改革的優(yōu)先方向，更好的保障老有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。與此同時(shí)，人們?nèi)找嫣岣叩纳钯|(zhì)量需求和更加健康的市場(chǎng)環(huán)境，也將推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的興起與發(fā)展。

    對(duì)于目前之中國(guó)，養(yǎng)老問(wèn)題已是一個(gè)重大的民生問(wèn)題，但還有很多待完善和優(yōu)化的工作。不僅在養(yǎng)老設(shè)施、條件、服務(wù)等方面存在諸多不足，更重要的是如何使老年人經(jīng)過(guò)幾十年奮斗而獲得的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)等，得到傳承和充分運(yùn)用，以及養(yǎng)老在國(guó)家保障的基礎(chǔ)上，促進(jìn)其物質(zhì)財(cái)富的積累與增長(zhǎng)，使老年人的晚年生活更安心、更舒心，更有信心。

    “十三五”規(guī)劃將積極應(yīng)對(duì)人口老齡化提高至全面改革的最高層面。在規(guī)劃中，黨中央要求弘揚(yáng)敬老、養(yǎng)老、助老的社會(huì)風(fēng)尚；要求建設(shè)以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系；要求推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合，探索建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度；提出要全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)，通過(guò)購(gòu)買服務(wù)、股權(quán)合作等方式支持各類市場(chǎng)主體進(jìn)入。這個(gè)領(lǐng)域?qū)⒏忧逦?、具體、具有戰(zhàn)略前瞻性。

    老齡產(chǎn)業(yè)必將成為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。究其原因，除了日益增長(zhǎng)的老年人口帶來(lái)巨量產(chǎn)業(yè)需求外，更重要的是人口老齡化將從根本上重塑年輕社會(huì)形成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)體系，并從客觀上要求第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)做出戰(zhàn)略調(diào)整。在主要依靠投資與外貿(mào)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的時(shí)代逐漸成為歷史的條件下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)正成為支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ?，?035年將增長(zhǎng)到四億左右的老年人口，必定成為消費(fèi)的主力軍。

    但是，我國(guó)現(xiàn)階段與老年人相關(guān)的產(chǎn)業(yè)并未得到全面有效開發(fā)，養(yǎng)老、健康、文化等服務(wù)方面發(fā)展乏力，老年群體消費(fèi)需求得不到滿足。這極大地抑制了社會(huì)消費(fèi)的增長(zhǎng)，某種意義上也導(dǎo)致了股市、樓市、經(jīng)市的異化以及非正常投資行為的出現(xiàn)。如果不能適應(yīng)快速老齡化帶來(lái)消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)的重大變化，不能及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、確保涉老產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，數(shù)以億計(jì)的老年人作為持續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)的動(dòng)力源將無(wú)形消減，與此相關(guān)的就業(yè)空間將無(wú)形消減，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力將更加巨大。