互聯(lián)網(wǎng)公司加緊布局IDC市場，教育和醫(yī)療領(lǐng)域大數(shù)據(jù)需求巨大【圖】

    （一）IDC概念介紹

    IDC，即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，是指擁有高速互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入、高性能局域網(wǎng)絡、安全可靠地機房環(huán)境等完善設(shè)備、專業(yè)化的管理、完善的應用級服務的服務平臺。通過IDC 這個服務平臺，IDC 服務商為企事業(yè)單位和ISP、ICP、ASP 等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務及其他的各種增值服務。

    IDC 服務商提供的服務主要包括：基礎(chǔ)服務、安全防護服務和增值服務三部分?；A(chǔ)服務包括主機托管（機架、機位、VIP 機房出租），資源出租（如虛擬主機業(yè)務、數(shù)據(jù)存儲業(yè)務）；安全防護服務有防火墻防護、入侵檢測服務及DDOS 防護服務等；

    據(jù)統(tǒng)計，2007~2016年，中國IDC市場規(guī)模增長了超過20倍，年均增長率超過35%。2017年中國IDC市場規(guī)模已達946.1億元人民幣。

    其中云計算、大數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)客戶需求的增加等因素拉動了市場的增長。同時隨著智慧城市建設(shè)，物聯(lián)網(wǎng)和第三平臺技術(shù)的應用持續(xù)深化，未來云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)將會有良好的發(fā)展環(huán)境。另外，中國電子政務已進入以云計算促進資源整合、業(yè)務協(xié)同和集成應用的新階段，廣闊的市場空間將進一步吸引大量資本注入云計算領(lǐng)域。

    而三網(wǎng)和無線的融合，促進新的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)， 2012年是三網(wǎng)融合的試點階段，省網(wǎng)整合已基本完成， 2013-2016年中國三網(wǎng)融合進入推廣階段，在全國范圍內(nèi)無線城市的建設(shè)將繼續(xù)加強，三網(wǎng)融合和無線城市的基礎(chǔ)設(shè)施整合速度加快。

IDC行業(yè)客戶服務方式分布

資料來源：智研咨詢整理

    （二）IDC規(guī)模增長情況

    在IDC建設(shè)投入上面，首先電信和聯(lián)通加大對新機房的投入，并將一部分原來由各省控制的資源劃歸集團統(tǒng)一管理，以提升大客戶的銷售能力。其次，第三方IDC公司大量新建機房，新建投產(chǎn)的數(shù)據(jù)中心總規(guī)模達到前3年的總量。再加上IDC牌照放開后，阿里云、騰訊云、華為等巨頭進入市場， 以基礎(chǔ)資源出租的公有云市場增長迅速。 直接拉動IDC市場快速增長。

    2015年中國IDC市場延續(xù)了高速增長態(tài)勢，市場總規(guī)模為518.6億元人民幣，同比增長39.3%。2012、2013年IDC市場增速明顯下滑。2014年政府加強政策引導、開放IDC牌照，同時移動互聯(lián)網(wǎng)、視頻、游戲等新興行業(yè)發(fā)展迅速，推動IDC行業(yè)發(fā)展重返快車道，市場規(guī)模提升到372.2億元，增長41.8%。到2014年至2015，政策導向已初步見效，寬帶提速以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速增長，促使IDC行業(yè)高速發(fā)展，整體市場增速平穩(wěn)在40%左右。2016年達到了約 714.5億元。

    2017年中國IDC市場總規(guī)模為946.1億元，同比增長率32.4%，增長率放緩5.4個百分點。IDC市場規(guī)模的絕對值仍然保持增長，我國IDC市場正在從高速發(fā)展期過渡向成熟期，客戶需求更加明確清晰，在采購IDC業(yè)務時能夠準確評估實際需求；同時，IDC服務商也保持均速擴張原則，穩(wěn)步開拓市場。市場供給雙方均理性處理采購需求與供給能力，這標志著中國IDC正發(fā)展為專業(yè)、合規(guī)、良性的市場。

2007-2017年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模及增速情況

資料來源：中國IDC圈，智研咨詢整理

    （三）IDC競爭格局

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》顯示，截至2017年12月底，全國增值電信業(yè)務經(jīng)營許可企業(yè)共48969家，其中工業(yè)和信息化部許可的跨地區(qū)企業(yè)8596家，各?。▍^(qū)、市）通信管理局許可的本地企業(yè)合計40373家。按照2015版《電信業(yè)務分類目錄》中增值電信業(yè)務分類， 48969家增值電信企業(yè)合計擁有59921個許可項目。其中，31061個信息服務業(yè)務（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務），12326個信息服務業(yè)務（不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務），5099個國內(nèi)呼叫中心業(yè)務，4514個在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務，3633個互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務（以下簡稱ISP），1547個互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務（以下簡稱IDC），其他業(yè)務1741個。

    在目前獲得IDC牌照的1547家企業(yè)當中，由工業(yè)和信息化部許可的跨地區(qū)企業(yè)有704家，由各省（區(qū)、市）通信管理局許可的本地企業(yè)合計843家?？傮w而言，IDC企業(yè)區(qū)域優(yōu)勢明顯，跨省運營企業(yè)仍占少數(shù)。

    從地域分布來看，北京、廣東、上海地區(qū)IDC企業(yè)數(shù)量排名前三位，山東、河北、浙江、江蘇、內(nèi)蒙古等地緊隨其后。而在西部地區(qū)，除了四川、貴州地區(qū)存在一定比例IDC企業(yè)之外，其他省份數(shù)量較少，尤其在西藏、青海地區(qū)數(shù)量分布極低。整體來看，仍舊屬于東強西弱格局。

    當前，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新興產(chǎn)業(yè)正在引領(lǐng)新一輪的信息通信技術(shù)革命，并逐漸地成為推動社會經(jīng)濟發(fā)展、改善產(chǎn)業(yè)服務模式、促進技術(shù)創(chuàng)新的核心驅(qū)動力。數(shù)據(jù)中心作為我國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要基礎(chǔ)設(shè)施，則呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。

    正是因為行業(yè)處于快速發(fā)展期，近年來國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)進入高潮，大量的資本進入IDC行業(yè)，新建數(shù)據(jù)中心數(shù)量明顯增加。加之電信運營商在全國的云計算基地陸續(xù)落地、中等規(guī)模的第三方IDC加大自建數(shù)據(jù)中心投入力度，種種因素致使IDC機房供給量大幅增加。

    除此之外，許多非IT行業(yè)的企業(yè)為了尋求轉(zhuǎn)型通過并購等方式也介入了IDC行業(yè)。隨著社會各界力量的關(guān)注與大舉進入，IDC行業(yè)市場競爭可謂激烈空前。因此，優(yōu)勝劣汰在所難免，規(guī)模小、服務差的IDC企業(yè)將最早被市場所淘汰，實力雄厚、機房狀況良好、服務體系完善的IDC企業(yè)將持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

    2017年中國十佳IDC服務商名單為（僅列出已報名參選的服務商）：阿里云、騰訊云、華為企業(yè)云、百度云、藍汛、網(wǎng)宿科技、世紀互聯(lián)、盛大云、西部數(shù)碼、35互聯(lián)。

2017年中國IDC企業(yè)排名TOP10

資料來源：智研咨詢整理

    （四）IDC需求領(lǐng)域運行情況分析

    1.互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

    截至2017年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達7.72億，全年共計新增網(wǎng)民4074萬人?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率為55.8%，較2016年底提升2.6個百分點。

2007-2017年中國網(wǎng)民規(guī)模及普及率分析

數(shù)據(jù)來源：CNNIC

    截至2017年12月，我國網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達97.5%，較2016年底提升了2.4個百分點，使用率再創(chuàng)新高；使用臺式電腦、筆記本電腦上網(wǎng)的比例分別為53.0%、35.8%，較2016年底均有所下降，其中使用臺式電腦的比例變化尤為明顯，下降7.1個百分點；網(wǎng)民使用電視上網(wǎng)的比例達28.2%，較2016年底提升了3.2個百分點。

2016-2017年互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備使用情況

數(shù)據(jù)來源：CNNIC

    互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡與其他行業(yè)相比，區(qū)別主要在于規(guī)模和成本兩個方面。一方面是業(yè)務的規(guī)模，互聯(lián)網(wǎng)公司都在經(jīng)歷著從單一業(yè)務、到單一業(yè)務群、到多業(yè)務群、到開放平臺的發(fā)展道路，以騰訊為例，其開放平臺已有近30萬開發(fā)者入駐、有超過4萬款應用提交上線申請。因此IT基礎(chǔ)設(shè)施需要滿足龐大的不同種類的業(yè)務數(shù)量的多樣化需求。

    2.金融行業(yè)

    20 世紀 80 年代初，一些城市的小型國有和集體企業(yè)進行了多種多樣的股份制嘗試，最初的股票開始出現(xiàn)。 1983 年，新中國第一家股份制企業(yè)“深圳寶安聯(lián)合投資公司”誕生； 1984 年 7 月，北京天橋百貨股份有限公司首次發(fā)行了股票。 1990 年 11 月，經(jīng)中國人民銀行批準，上海證券交易所和深圳證券交易所分別于 1990 年、 1991 年宣告成立，我國股票市場逐步進入規(guī)范發(fā)展階段。盡管存在周期波動，但總體而言，我國股票市場實現(xiàn)了快速的發(fā)展。 2016 年全年，我國股票市場募集資金 1.8 萬億元，同比增長 12.54%， A 股日均交易額達 5677 億元。

2015-2016年12月我國股票市場發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：證監(jiān)會

    2018年第一季度，中國內(nèi)地滬深兩市A股IPO共35宗，募集資金為61億美元。募集資金同比下降四成，占全球IPO市場募集資金總數(shù)的七分之一，但全球最大的20宗IPO中有三宗出自中國內(nèi)地市場，并且內(nèi)地IPO企業(yè)交易規(guī)模中值和上市后市值中值相較于2017年均有顯著提高。

    國內(nèi)不少銀行已經(jīng)開始嘗試通過大數(shù)據(jù)來驅(qū)動業(yè)務運營，如中信銀行信用卡中心使用大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)了實時營銷，光大銀行建立了社交網(wǎng)絡信息數(shù)據(jù)庫，招商銀行則利用大數(shù)據(jù)發(fā)展小微貸款。

    3.醫(yī)療行業(yè)

    2017年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)達986649個，比上年增加3255個。其中：醫(yī)院31056個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)933024個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)19896個。與上年相比，醫(yī)院增加1916個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加6506個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)減少4970個（由于機構(gòu)職能調(diào)整和資源整合，計劃生育技術(shù)服務機構(gòu)減少4965個）。

2011-2017年我國醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量走勢圖

資料來源：衛(wèi)生部

    隨著我國醫(yī)療體制改革的逐漸完善，信息化建設(shè)已經(jīng)成為各級醫(yī)療機構(gòu)的重要工作內(nèi)容。近年來，各級醫(yī)療機構(gòu)陸續(xù)完成了院內(nèi)信息系統(tǒng)以及區(qū)域衛(wèi)生信息的建設(shè)，由此產(chǎn)生了大量的醫(yī)療數(shù)據(jù)，包含了每個患者的就診記錄以及居民健康檔案。針對醫(yī)療機構(gòu)管理部門、各級醫(yī)療機構(gòu)、患者，就診記錄及健康檔案具有重要的意義。

    2016年，國家從宏觀層面出臺了具有指導性意義的出臺《國務院辦公廳關(guān)于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用發(fā)展的指導意見》，由“實施網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略”開始著眼于醫(yī)療信息化建設(shè)方面。習近平總書記多次在重要會議中發(fā)表重要講話，提出要以數(shù)據(jù)集中和共享為途徑，建設(shè)全國一體化的國家大數(shù)據(jù)中心，推進技術(shù)融合、業(yè)務融合、數(shù)據(jù)融合，實現(xiàn)跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務的協(xié)同管理和服務，指出“要完善人口健康信息服務體系建設(shè)，推進健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用。”

    按照醫(yī)療行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，一個患者的診療和建行數(shù)據(jù)需要保留50年以上，因此，區(qū)域醫(yī)療數(shù)據(jù)量將會非常巨大。

    4.教育行業(yè)

    2017年，全國教育經(jīng)費總投入為42557億元，比上年增長9.43%。其中，國家財政性教育經(jīng)費（主要包括公共財政預算安排的教育經(jīng)費，政府性基金預算安排的教育經(jīng)費，企業(yè)辦學中的企業(yè)撥款，校辦產(chǎn)業(yè)和社會服務收入用于教育的經(jīng)費等）為34204億元，比上年增長8.94%。

2005-2017年我國教育經(jīng)費投入情況

資料來源：教育部

    教育行業(yè)的企業(yè)級數(shù)據(jù)中心主要出現(xiàn)在高校，高教信息化經(jīng)過近二十年的建設(shè)和發(fā)展，已經(jīng)基本上完成了硬件基礎(chǔ)設(shè)施及網(wǎng)絡環(huán)境的搭建，進入了應用的普及和提升階段。但是現(xiàn)階段的高教信息化卻面臨著缺乏有效的教學資源。目前高校應用的資源庫大多分散在各個部門，普遍存在“信息孤島”現(xiàn)象。

    5.其他行業(yè)

    無論電力、石油還是煤炭行業(yè)，能源行業(yè)的信息化建設(shè)可以分為兩部分，一部分是生產(chǎn)過程自動化，另一部分是管理信息化。目前能源行業(yè)的生產(chǎn)過程自動化應用已經(jīng)達到了比較高的水平，而管理信息化應用水平有待進一步提高，同時面臨的一個重要問題是實現(xiàn)管控一體化，即實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化和管理信息化的高度集成。

    傳統(tǒng)的能源行業(yè)的自動化水平比較低，智能化和信息化將成為未來的發(fā)展趨勢，這當然離不開數(shù)據(jù)中心的支持，因此能源行業(yè)對于數(shù)據(jù)中心的需求一直保持上升趨勢。

    （五）IDC未來發(fā)展趨勢

    IDC新增產(chǎn)能增加，行業(yè)競爭加劇，未來優(yōu)勢公司將勝出。IDC提供互聯(lián)網(wǎng)底層應用支持，對IDC資源的投入即為新一代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前產(chǎn)業(yè)資本對IDC行業(yè)未來較為樂觀，涉及IDC業(yè)務上市公司計劃大力建設(shè)IDC新增產(chǎn)能，伴隨行業(yè)空間擴張，IDC產(chǎn)能急速擴張，未來IDC行業(yè)競爭將加劇。行業(yè)定位清晰，經(jīng)營優(yōu)勢顯著的公司將勝出。

    未來一線城市對能耗較高的IDC項目將實行禁入。2014年北京市政府有關(guān)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的強制標準落地：禁止新建和擴建PUE>1.5的數(shù)據(jù)中心。由于我國一線城市能源負載較重，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心作為高耗能部門對電力需求較高，未來或?qū)⒂懈嘁痪€城市發(fā)布IDC禁入政策，綠色節(jié)能要求將對IDC行業(yè)施加進入約束。

    數(shù)據(jù)中心為客戶提供更多定制化的增值服務成為趨勢，數(shù)據(jù)中心機房與客戶的互動頻率將明顯上升，貼近市場、了解客戶需求的數(shù)據(jù)中心將獲得更多競爭優(yōu)勢。隨著，一線城市將增加對高耗能數(shù)據(jù)中心的禁入，大部分能耗水平較高的機房將被限制進入核心市場，而已在一線城市布局IDC機房且技術(shù)迭代較快的企業(yè)將獲得相比同行其他更多的優(yōu)勢。未來IDC企業(yè)將更加專業(yè)化，企業(yè)針對細分行業(yè)客戶的提供符合行業(yè)特性的定制化服務，聚焦細分行業(yè)積累競爭優(yōu)勢。