2017年中國特種水產(chǎn)飼料行業(yè)特性、產(chǎn)量、市場規(guī)模、發(fā)展格局、2019年行業(yè)增長點(diǎn)分析【圖】

    特種水產(chǎn)飼料其原材料相對高檔，一般依賴于進(jìn)口的高檔魚粉。

    特種水產(chǎn)飼料主要包括鰻魚飼料、甲魚飼料、羅氏沼蝦飼料、河蟹飼料、對蝦飼料以及其他特種水產(chǎn)飼料。

    水產(chǎn)飼料行業(yè)已發(fā)展成為了我國飼料工業(yè)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，是支撐現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是聯(lián)系種植業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的紐帶，是關(guān)系到城鄉(xiāng)居民水產(chǎn)品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。

    一、特種水產(chǎn)飼料行業(yè)特性

特種水產(chǎn)飼料行業(yè)特性分析

資料來源：智研咨詢整理

    二、特種水產(chǎn)飼料行業(yè)產(chǎn)量、市場規(guī)模、價(jià)格走勢

    近年來，隨著人們消費(fèi)水平的提高，對營養(yǎng)價(jià)值高的特種水產(chǎn)品需求不斷上升，為特種水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。特種水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的興起，不僅在調(diào)整漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮了重要作用，同時(shí)也推動(dòng)了特種水產(chǎn)配合飼料市場蓬勃發(fā)展。

    與普通水產(chǎn)飼料相比,特種水產(chǎn)配合飼料對蛋白質(zhì)要求較高,采用的原材料主要以高檔進(jìn)口魚粉為主,產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)含量要求遠(yuǎn)高于普通水產(chǎn)配合飼料。因此,特種水產(chǎn)配合飼料行業(yè)有一定的進(jìn)入壁壘,高技術(shù)含量產(chǎn)品也保證了行業(yè)的盈利水平和增長水平。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國特種水產(chǎn)飼料市場產(chǎn)量現(xiàn)狀分析及發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》指出：

    2017年，我國特種水產(chǎn)飼料產(chǎn)量為154萬噸，在水產(chǎn)飼料中占比7.74%。

2012-2017年我國特種水產(chǎn)飼料產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2017年，中國特種水產(chǎn)飼料行業(yè)市場規(guī)模為146.69億元，市場規(guī)模增同比增長2.3%。近幾年我國特種水產(chǎn)飼料行業(yè)市場規(guī)模及增長情況如下圖所示：

2012-2017年中國特種水產(chǎn)飼料行業(yè)市場規(guī)模及增長情況

資料來源：智研咨詢整理

    在上游原材料價(jià)格上漲、技術(shù)服務(wù)型企業(yè)市場份額上升、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化等因素的推送下，近年來我國特價(jià)水產(chǎn)飼料銷售價(jià)格不同品種的增長態(tài)勢有所不同，如近3年來，鰲飼鰻鱺料價(jià)格有所下降，而海水魚飼料均價(jià)則有所上升。2017年我國鰲飼鰻鱺料均價(jià)為13000元/噸，海水魚飼料均價(jià)為8625元/噸，其他特種水產(chǎn)飼料均價(jià)為6740元/噸。

2012-2017年我國主要特種水產(chǎn)飼料產(chǎn)品均價(jià)走勢

資料來源：智研咨詢整理

    三、特種水產(chǎn)配合飼料客戶結(jié)構(gòu)、市場格局

2017年中國特種水產(chǎn)飼料行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國特種水產(chǎn)配合飼料生產(chǎn)企業(yè)約有600家左右，主要分布在福建、廣東、浙江和山東等沿海省市，主要包括天馬科技、金大地、?；士萍?、銀寶生物等，全國年產(chǎn)4萬噸以上特種水產(chǎn)配合飼料的企業(yè)不足30家。

2017年中國水產(chǎn)飼料制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2017年中國水產(chǎn)飼料制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    我國特種水產(chǎn)飼料行業(yè)僅有少部分企業(yè)年?duì)I收達(dá)到億元級別，其中天馬科技2017年銷售收入接近10億元，?；士萍间N售收入為3.13億元；金大地銷售收入為2.46億元。

2017年我國部分企業(yè)特種水產(chǎn)飼料銷售收入走勢圖

資料來源：公司公告

    四、特種水產(chǎn)飼料行業(yè)增長點(diǎn)預(yù)測

    行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)

    由于水產(chǎn)飼料企業(yè)數(shù)目眾多，布局分散，行業(yè)競爭激烈，一些具有競爭力的龍頭企業(yè)通過收購擴(kuò)大規(guī)模和改善區(qū)域布局，如通威集團(tuán)公司分別在長三角、珠三角、兩湖等地有計(jì)劃的開始了下一輪加速發(fā)展和擴(kuò)張的布局工作：在江蘇連云港、貴州黔西、重慶長壽等地新建配合飼料項(xiàng)目，對蘇州、揚(yáng)州、淮安、沙市、南昌、廣東、山東、廊坊等公司進(jìn)行的技術(shù)改造、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目先后開工；同時(shí)公司提速推進(jìn)連云港、重慶長壽、貴州黔西、河南等新建飼料項(xiàng)目的建設(shè)，以及天津、蘇州、沙市、南昌等公司的擴(kuò)產(chǎn)技改，積極開展對廣東珠三角、粵北、廣西等待建飼料項(xiàng)目的考察、選址工作。另一方面，一部分落后小企業(yè)不堪成本上升壓力，或被大企業(yè)并購，或直接倒閉，行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)。飼料企業(yè)的競爭是成本和規(guī)模的競爭，只有增大企業(yè)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，企業(yè)才能在競爭中獲勝。實(shí)施新的經(jīng)營戰(zhàn)略，向上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、環(huán)保、生態(tài)等協(xié)調(diào)全面發(fā)展型方向前進(jìn)。

    海水魚飼料成為行業(yè)主要的增長點(diǎn)

    水產(chǎn)養(yǎng)殖與畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)最大的不同是需要水域生態(tài)環(huán)境，只有有水的地方才能養(yǎng)魚。水域資源包括江河、湖泊、水庫、池塘、稻田、海洋。在目前形勢下，幾乎是所有的水域環(huán)境中都在進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖，只是不同水域的水產(chǎn)養(yǎng)殖種類和養(yǎng)殖規(guī)模有很大的差異。

    江河水域由于水流速較大、水量豐度變化的季節(jié)性差異較大等原因，一般只有水流較緩慢的區(qū)域可以進(jìn)行船體網(wǎng)箱、金屬網(wǎng)箱、渠道金屬網(wǎng)箱等養(yǎng)殖方式的漁業(yè)生產(chǎn)，形式多樣，但整體養(yǎng)殖總量的增長較為有限。水庫水域是適合網(wǎng)箱養(yǎng)殖的集約化養(yǎng)殖方式的漁業(yè)生產(chǎn)，而隨著水庫飲用水資源化，其養(yǎng)殖總量的增加依然有限，且有下降的發(fā)展趨勢。稻田養(yǎng)殖是一種生態(tài)型的漁業(yè)生產(chǎn)方式，適合部分特殊養(yǎng)殖品種如河蟹、泥鰍養(yǎng)殖，這對于增加農(nóng)民收入、解決部分山區(qū)吃魚問題等方面具有重要作用，但其養(yǎng)殖產(chǎn)量對漁業(yè)整體的貢獻(xiàn)度依然有限，增量的發(fā)展空間不會太大。湖泊水域的漁業(yè)生產(chǎn)方式還是以網(wǎng)箱養(yǎng)殖、圍網(wǎng)養(yǎng)殖與增養(yǎng)殖作為主要方式，由于飲用水資源、景觀水資源、水域環(huán)境保護(hù)等問題，漁業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展的規(guī)模受到一定限制，發(fā)展?jié)摿τ邢?，也有逐漸減少的發(fā)展趨勢。因此，對養(yǎng)殖產(chǎn)量整體規(guī)模具有較大影響的主要還是池塘養(yǎng)殖和海洋水域的漁業(yè)養(yǎng)殖。

    池塘水域的水產(chǎn)養(yǎng)殖是我國漁業(yè)生產(chǎn)的主要水域資源，其養(yǎng)殖產(chǎn)量占整體養(yǎng)殖產(chǎn)量的80%以上，是養(yǎng)殖產(chǎn)量的主題構(gòu)成部分?；谌珖擎?zhèn)化發(fā)展、道路交通發(fā)展以及農(nóng)業(yè)整體發(fā)展的現(xiàn)實(shí)與前景分析，池塘養(yǎng)殖水域面積的變化不會顯著性地增加，反而會有逐漸減少的趨勢，這種趨勢在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)更為顯著。因此，在池塘水域面積不會增加、且有減少的趨勢下，池塘養(yǎng)殖產(chǎn)量的增長只能依靠池塘養(yǎng)殖單位面積養(yǎng)殖產(chǎn)量的增加。如何進(jìn)一步增加池塘養(yǎng)殖的單位產(chǎn)量就成為一個(gè)技術(shù)問題和市場發(fā)展的問題。

    因此海水養(yǎng)殖可能是未來一定時(shí)期內(nèi)養(yǎng)殖產(chǎn)量增幅的主要來源。我國的海水魚類養(yǎng)殖，在原有的池塘單養(yǎng)、魚蝦混養(yǎng)和近海岸網(wǎng)圍養(yǎng)殖的基礎(chǔ)上，逐漸發(fā)展了工廠化養(yǎng)殖、離岸抗風(fēng)浪網(wǎng)箱、深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖等集約化養(yǎng)殖方式。在遼闊的海洋環(huán)境中，網(wǎng)箱養(yǎng)殖是較為適宜的養(yǎng)殖方式。但是，涉及到風(fēng)浪大小、海水深度與海流速度、離岸距離等因素的影響較大。海水網(wǎng)箱也包括了近岸網(wǎng)箱、離岸網(wǎng)箱和深水網(wǎng)箱等方式。

    海水網(wǎng)箱養(yǎng)殖范圍不斷擴(kuò)大，從近岸到離岸；網(wǎng)箱框架材料不斷升級換代，采用高強(qiáng)度塑料、塑鋼橡膠、不銹鋼、合金鋼、鋼鐵等材料；網(wǎng)衣材料由傳統(tǒng)的合成纖維，向高強(qiáng)度尼龍纖維、加鈦金屬合成纖維的方向發(fā)展；網(wǎng)箱形狀除傳統(tǒng)的長方形、正方形、圓形外，還開發(fā)了蝶形、多角形等形狀。網(wǎng)箱養(yǎng)殖形式由固定浮式發(fā)展到浮動(dòng)式、升降式、沉下式等；網(wǎng)箱容積由幾十立方米增加到幾千立方米甚至上萬立方米；網(wǎng)箱年單產(chǎn)魚類由幾百千克增加到近百噸；養(yǎng)殖品種擴(kuò)大到幾十種，幾乎涉及市場需要量大、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高的所有品種。池塘海水養(yǎng)殖依然是目前我國海水魚養(yǎng)殖的主要模式之一。海水池塘養(yǎng)殖與淡水池塘養(yǎng)殖沒有顯著的差別，主要就是水源的差異。池塘海水養(yǎng)殖的種類也較多，除了大型海水魚類如軍曹魚、溶解氧需要量大的如大黃魚等外，多數(shù)種類均適合于池塘養(yǎng)殖。目前池塘養(yǎng)殖產(chǎn)量較大的有鱸魚、卵形鯧鲹、青石斑魚等種類。

    海水魚類養(yǎng)殖的總產(chǎn)量還處于較低的水平，海水魚僅占養(yǎng)殖產(chǎn)量的5%。但是，所使用的飼料營養(yǎng)水平和質(zhì)量則是養(yǎng)殖魚類中最高的。在養(yǎng)殖的初期，海水養(yǎng)殖魚類主要使用冰鮮魚作為食物，水產(chǎn)配合飼料的普及率目前還很低，飼料普及率不到30%，據(jù)估計(jì)，我國每年大約有300萬噸鮮雜魚被直接用于海水魚養(yǎng)殖。這也預(yù)示著海水魚類飼料的發(fā)展前景很大。