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2017年全球通用飛機(jī)市場規(guī)模下降4.2%，2018年將反彈？【圖】

通用飛機(jī) 李子干 2018-09-26 01:47 來源：智研咨詢

通航產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式主要有六種類型

通航機(jī)場運(yùn)營	通航機(jī)場經(jīng)營業(yè)務(wù)類型多樣，種類較為繁雜；通航機(jī)場運(yùn)營需創(chuàng)新商業(yè)模式，“非航業(yè)務(wù)開發(fā)”將是機(jī)場盈利的破解之道，美國大部分通航機(jī)場根據(jù)機(jī)場設(shè)施的可經(jīng)營性進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，實現(xiàn)機(jī)場經(jīng)營業(yè)務(wù)多元化。
通航航空服務(wù)	“通航航空服務(wù)”類型多樣，美國除私人飛行外，公務(wù)飛行、教學(xué)飛行業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)勢顯著，空中出租與旅游/觀光發(fā)展也較為普通；從我國目前通航航空公司類型來看，以“航空作業(yè)”類為主，并且多集中在華北地區(qū)。
通航維修服務(wù)	“通航維修”是通航運(yùn)營服務(wù)的必要保障，通航機(jī)型多樣，“通航維修”具有其獨特性，第三方通航維修需求空間潛力較大；國內(nèi)通航維修站尚屬空白，國外制造商謀求維修服務(wù)“本土化”，擁有通航資源的本土企業(yè)面臨良好合作先機(jī)。
通航租賃服務(wù)	航空器租賃是航空公司機(jī)隊引進(jìn)的主要模式選擇，未來發(fā)展?jié)摿薮?，但通航租賃與民航租賃差異化顯著；“航空租賃業(yè)”要求有強(qiáng)大資本實力和穩(wěn)定客戶資源，通用航空器機(jī)型多樣、客戶多元化的特性使得“通航租賃”進(jìn)入壁壘更高。
通航培訓(xùn)服務(wù)	“通航培訓(xùn)”是通航運(yùn)營的必要補(bǔ)充，與美國通航發(fā)達(dá)國家相比，中國飛行員缺口數(shù)量較大，未來通航培訓(xùn)發(fā)展?jié)摿薮螅?ldquo;通航培訓(xùn)”有飛機(jī)制造商培訓(xùn)模式、專業(yè)院校培訓(xùn)模式和多業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，通航培訓(xùn)對培訓(xùn)資質(zhì)、專業(yè)飛行教員、專業(yè)設(shè)備資源要求較高，進(jìn)入難度較大。
通用航空制造	“通航制造業(yè)”不同于大飛機(jī)制造，通航飛機(jī)生產(chǎn)制造較為分散，但各個通航制造商都具有核心技術(shù)，涉足多個飛機(jī)制造領(lǐng)域；中國通航制造尚處于起步培育階段，整機(jī)制造規(guī)模尚小，但目前市場較為集中，初步形成中航工業(yè)為首的發(fā)展格局。

資料來源：智研咨詢整理

2017年全球通用飛機(jī)出貨量為2324架，其中活塞式飛機(jī)1085架，渦輪式1239架。

1994-2017年全球通用飛機(jī)出貨量統(tǒng)計（架）

年份	總計	單發(fā)（活塞）	多發(fā)（活塞）	活塞	渦輪螺旋槳	公務(wù)機(jī)	渦輪
1994	1,132	544	77	621	233	278	511
1995	1,251	605	61	666	285	300	585
1996	1,437	731	70	801	320	316	636
1997	1,840	1,043	80	1,123	279	438	717
1998	2,457	1,508	98	1,606	336	515	851
1999	2,808	1,689	112	1,801	340	667	1,007
2000	3,147	1,877	103	1,980	415	752	1,167
2001	2,998	1,645	147	1,792	422	784	1,206
2002	2,677	1,591	130	1,721	280	676	956
2003	2,686	1,825	71	1,896	272	518	790
2004	2,962	1,999	52	2,051	319	592	911
2005	3,590	2,326	139	2,465	375	750	1,125
2006	4,054	2,513	242	2,755	412	887	1,299
2007	4,277	2,417	258	2,675	465	1,137	1,602
2008	3,974	1,943	176	2,119	538	1,317	1,855
2009	2,283	893	70	963	446	874	1,320
2010	2,024	781	108	889	368	767	1,135
2011	2,120	761	137	898	526	696	1,222
2012	2,164	817	91	908	584	672	1,256
2013	2,353	908	122	1,030	645	678	1,323
2014	2,454	986	143	1,129	603	722	1,325
2015	2,331	946	110	1,056	557	718	1,275
2016	2,268	890	129	1019	582	667	1,249
2017	2,324	936	149	1085	563	676	1,239

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國通航產(chǎn)業(yè)行業(yè)市場競爭趨勢與投資前景風(fēng)險報告》內(nèi)容顯示，2014年全球通用飛機(jī)營業(yè)額達(dá)到241.2億美元，較2014年同期的244.9億美元下降1.5%。2017年全球通用飛機(jī)營業(yè)額達(dá)201.97億美元，較2016年的210.92億美元下降4.2%。

1994-2017年全球通用飛機(jī)市場規(guī)模及增速走勢圖（百萬美元，%）

年份	市場規(guī)模	同比增長
1994	3,749	——
1995	4,294	14.5%
1996	4,936	15.0%
1997	7,170	45.3%
1998	8,604	20.0%
1999	11,560	34.4%
2000	13,496	16.7%
2001	13,868	2.8%
2002	11,778	-15.1%
2003	9,998	-15.1%
2004	11,918	19.2%
2005	15,156	27.2%
2006	18,815	24.1%
2007	21,837	16.1%
2008	24,772	13.4%
2009	19,474	-21.4%
2010	19,715	1.2%
2011	19,042	-3.4%
2012	18,895	-0.8%
2013	23,450	24.1%
2014	24,499	4.5%
2015	24,120	-1.6%
2016	21,092	-12.6%
2017	20,197	-4.2%

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

2014年美國制造通用飛機(jī)營業(yè)額達(dá)116.88億美元,2015年營業(yè)額達(dá)119.73億美元。2017年美國通用飛機(jī)營業(yè)額為105.73億美元。

2008-2017年美國通用飛機(jī)出貨量統(tǒng)計（架）

-	總數(shù)	單發(fā)	多發(fā)	全活塞	蝸輪螺旋槳	公務(wù)機(jī)	全渦輪
2008	3079	1700	91	1791	333	955	1288
2009	1585	770	32	802	269	514	783
2010	1334	679	67	746	224	364	588
2011	1465	639	67	706	395	364	759
2012	1518	645	63	708	463	347	810
2013	1615	674	80	754	527	334	861
2014	1631	716	72	788	468	375	843
2015	1592	740	43	783	420	389	809
2016	1531	685	33	718	411	402	813
2017	1596	745	41	786	409	401	810

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

1978-2017年美國制造各通用航空機(jī)型的營業(yè)額（百萬美元）

年份	總數(shù)	單發(fā)	多發(fā)	全活塞	蝸輪螺旋槳	公務(wù)機(jī)	全渦輪
1978	1,781	516	493	1,009	394	378	772
1979	2,165	523	555	1,078	548	540	1,088
1980	2,486	391	403	794	875	816	1,691
1981	2,920	327	348	675	1,120	1,125	2,245
1982	2,000	200	220	420	590	990	1,580
1983	1,470	145	115	260	460	750	1,210
1984	1,681	147	133	280	436	966	1,402
1985	1,431	126	68	194	524	713	1,237
1986	1,262	80	43	123	430	709	1,139
1987	1,364	80	18	98	477	789	1,266
1988	1,918	66	12	78	596	1,242	1,838
1989	1,804	104	24	128	524	1,149	1,673
1990	2,008	68	24	92	644	1,272	1,916
1991	1,968	n/a	n/a	93	527	1,348	1,875
1992	1,840	n/a	n/a	96	460	1,284	1,744
1993	2,144	n/a	n/a	76	595	1,473	2,068
1994	2,357	n/a	n/a	81	595	1,681	2,276
1995	2,842	n/a	n/a	123	653	2,066	2,719
1996	3,048	n/a	n/a	142	715	2,191	2,906
1997	4,580	n/a	n/a	200	727	3,653	4,380
1998	5,761	n/a	n/a	330	763	4,668	5,431
1999	7,843	n/a	n/a	385	658	6,800	7,458
2000	8,558	n/a	n/a	446	934	7,178	8,112
2001	8,641	n/a	n/a	471	742	7,428	8,170
2002	7,719	n/a	n/a	389	487	6,843	7,330
2003	6,434	n/a	n/a	440	411	5,583	5,994
2004	6,816	n/a	n/a	568	555	5,693	6,248
2005	8,667	n/a	n/a	712	749	7,205	7,954
2006	10,367	n/a	n/a	722	853	8,792	9,645
2007	11,941	n/a	n/a	712	1,001	10,227	11,228
2008	13,348	n/a	n/a	836	1,172	11,340	12,513
2009	9,082	n/a	n/a	389	872	7,821	8,693
2010	7,875	n/a	n/a	368	724	6,782	7,506
2011	8,266	n/a	n/a	368	831	7,068	7,898
2012	8,017	n/a	n/a	374	867	6,776	7,643
2013	11,069	n/a	n/a	456	1,358	9,255	10,613
2014	11,688	n/a	n/a	484	1,316	9,888	11,204
2015	11,982	n/a	n/a	477	1,282	10,224	11,506
2016	11,560	n/a	n/a	511	1,180	9869	11,049
2017	10,573	n/a	n/a	577	1,032	8,985	10,017

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

在通用飛機(jī)的生產(chǎn)方面：2013年美國通用飛機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為17架，企業(yè)產(chǎn)量合計為1615架，行業(yè)營業(yè)額為110.69億美元。

2014年美國通用飛機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為16架，企業(yè)產(chǎn)量合計為1631架，行業(yè)營業(yè)額為116.88億美元。2015年美國通用飛機(jī)營業(yè)額119.73億美元。

1994-2015年美國通用飛機(jī)出貨量及生產(chǎn)企業(yè)數(shù)統(tǒng)計表（架，個，百萬美元）

年份	出貨量	企業(yè)數(shù)量	營業(yè)額
1994	929	13	$2,357
1995	1,077	13	$2,842
1996	1,171	13	$3,048
1997	1,562	12	$4,593
1998	2,212	12	$5,761
1999	2,530	13	$7,843
2000	2,816	15	$8,558
2001	2,631	14	$8,641
2002	2,207	12	$7,719
2003	2,137	13	$6,434
2004	2,355	13	$6,816
2005	2,857	13	$8,667
2006	3,147	16	$10,367
2007	3,279	16	$11,941
2008	3,079	15	$13,348
2009	1,585	13	$9,082
2010	1,334	12	$7,875
2011	1,465	16	$8,266
2012	1,518	17	$8,017
2013	1,615	17	$11,069
2014	1,631	16	$11,688
2015	1592	17	$11,982
2016	1531	18	$11,560
2017	1596	18	$10,573

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2017年美國通用航空飛機(jī)出口數(shù)量為541臺，其中出貨占比33.9%。

美國制造通用航空飛機(jī)出口情況

年	單發(fā)活塞	多發(fā)活塞	全活塞	公務(wù)機(jī)	飛機(jī)總出口		營業(yè)額
年	單發(fā)活塞	多發(fā)活塞	全活塞	公務(wù)機(jī)	數(shù)量	出貨占比	（單位：百萬）	營業(yè)額占比
1978	2,712	652	166	82	3,612	20.3%	$486.7	27.3%
1979	2,942	774	181	98	3,995	23.4%	$600.9	27.8%
1980	2,565	635	245	110	3,555	29.9%	$756.4	30.4%
1981	1,546	363	259	102	2,270	24.0%	$749.0	25.7%
1982	718	227	135	82	1,162	27.2%	$650.2	32.5%
1983	298	119	66	30	513	19.1%	$316.5	21.5%
1984	199	79	25	31	334	13.7%	$260.7	15.5%
1985	208	69	49	28	354	17.4%	$230.0	16.1%
1986	272	69	68	32	441	29.5%	$343.6	27.2%
1987	252	60	78	49	439	40.5%	$469.3	34.4%
1988	220	52	91	62	425	37.2%	$626.8	32.7%
1989	385	46	78	57	566	36.9%	$587.0	32.5%
1990	224	57	86	91	458	40.0%	$872.2	43.4%
1991	204	25	74	79	382	37.4%	$807.0	41.0%
1992	196	16	90	51	353	39.0%	$608.7	33.0%
1993	149	23	109	68	349	36.2%	$856.8	40.0%
1994	84	42	84	67	277	29.8%	$684.2	29.0%
1995	130	30	85	70	315	29.3%	$815.9	28.7%
1996	126	24	135	60	345	30.5%	$903.0	28.9%
1997	199	25	126	99	449	28.6%	$1,504.6	32.2%
1998	268	30	131	106	535	24.1%	$1,640.1	27.9%
1999	237	23	42	158	562	22.3%	$2,503.8	31.6%
2000	285	24	112	148	569	20.2%	$1,957.5	22.9%
2001	175	42	118	170	505	19.2%	$2,380.6	27.5%
2002	135	23	79	136	372	16.8%	$1,980.9	25.4%
2003	168	22	52	94	336	15.7%	$1,218.2	18.9%
2004	181	9	55	88	333	14.1%	$1,419.6	20.8%
2005	301	18	66	172	557	19.5%	$2,585.9	29.8%
2006	535	30	74	252	891	28.3%	$4,395.5	42.4%
2007	665	33	131	313	1,142	34.8%	$4,587.0	38.4%
2008	556	40	175	410	1,161	37.7%	$5,863.8	43.9%
2009	341	15	121	255	732	46.2%	$4,612.7	50.8%
2010	299	45	151	194	689	51.6%	$4,867.8	61.8%
2011	249	50	121	112	486	36.3%	$4,585.8	55.5%
2012	263	40	243	174	720	47.7%	$4,791.1	59.8%
2013	255	49	245	142	691	42.8%	$5,616.9	50.7%
2014	273	37	248	138	696	42.7%	$5,419.2	46.4%
2015	170	23	203	128	524	32.9%	$5,431.2	45.4%
2016	161	12	156	124	453	29.6%	$4,451.3	38.5%
2017	193	11	210	127	541	33.9%	$4,347.9	41.1%

Piston資料來源：GAMA、智研咨詢整理

2008-2017年歐洲通用飛機(jī)出貨量統(tǒng)計（架）

-	總數(shù)	單發(fā)	多發(fā)	全活塞	蝸輪螺旋槳	公務(wù)機(jī)	全渦輪
2008	579	223	85	308	190	81	271
2009	416	125	38	163	165	88	253
2010	380	98	41	139	133	108	241
2011	468	204	70	274	121	73	194
2012	446	231	28	259	112	75	187
2013	657	420	42	432	112	83	195
2014	722	49	71	520	131	71	202
2015	612	354	67	421	132	59	191
2016	580	277	96	373	157	50	207
2017	580	276	108	384	145	49	194

資料來源：GAMA、智研咨詢整理

根據(jù)航空局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年日本通用航空器數(shù)量達(dá)2767架，較2015年增加33架。

2008-2017年日本通用飛機(jī)數(shù)量統(tǒng)計（架）

-	飛機(jī)					旋翼機(jī)		滑翔機(jī)	飛艇	總數(shù)
	活塞機(jī)		渦輪螺旋槳飛機(jī)		渦輪噴氣發(fā)動機(jī)或渦扇發(fā)動機(jī)	活塞發(fā)動機(jī)	渦輪發(fā)動機(jī)
	單引擎	多引擎	單引擎	多引擎	渦輪噴氣發(fā)動機(jī)或渦扇發(fā)動機(jī)	活塞發(fā)動機(jī)	渦輪發(fā)動機(jī)
2000	584	63	13	110	450	193	764	624	1	2802
2001	577	62	16	113	455	183	747	644	1	2798
2002	575	59	17	112	464	166	703	648	1	2745
2003	570	53	18	112	474	160	661	649	1	2698
2004	558	52	18	112	474	154	647	658	2	2675
2005	543	51	18	110	485	160	630	659	2	2658
2006	540	46	21	112	500	160	618	665	3	2665
2007	542	45	23	111	509	169	604	666	3	2672
2008	539	43	23	111	512	171	597	665	3	2664
2009	545	46	23	109	523	177	600	670	2	2695
2010	546	54	24	112	511	181	600	667	1	2696
2011	511	54	23	101	498	184	593	668	1	2633
2012	505	52	26	95	529	185	606	667	1	2666
2013	504	53	28	100	563	180	623	663	1	2715
2014	490	51	28	101	582	178	631	661	1	2723
2015	489	55	30	102	602	173	628	654	1	2734
2016	483	57	39	97	629	171	640	650	1	2767

資料來源：Civil Aviation Bureau （航空局）, www.mlit.go.jp、智研咨詢整理

韓國通用航空市場發(fā)展歷史較久，產(chǎn)業(yè)法規(guī)體系完善，管理水平處于世界先進(jìn)水平，其管理經(jīng)驗是世界各國學(xué)習(xí)的典范之一。近年來，隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，韓國通用航空市場整體處于穩(wěn)中有升的市場態(tài)勢。

本文采編：CY205