2017-2018年中國高端醫(yī)療服務(wù)行業(yè)患者人數(shù)、市場規(guī)模、競爭格局及產(chǎn)業(yè)發(fā)展空白點分析【圖】

    高端醫(yī)療服務(wù)是在國內(nèi)社會經(jīng)濟發(fā)展與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革進程中形成的新名詞，專業(yè)著作中未見相關(guān)的分類，國內(nèi)已發(fā)表的相關(guān)文獻也未對其進行明確界定。行政文件、規(guī)章制度多是對這一概念直接應(yīng)用，并沒有涉及概念內(nèi)涵、覆蓋范圍等方面的詳細闡述。而國際上高端醫(yī)療服務(wù)往往被劃歸入私人醫(yī)療服務(wù)（Private Healthcare）中。

    高端醫(yī)療服務(wù)并不是獨立存在的服務(wù)類型，而是醫(yī)療服務(wù)整體中的一個相對概念，主要與基本醫(yī)療服務(wù)相對應(yīng)。醫(yī)療服務(wù)分為核心服務(wù)、形式服務(wù)和輔助服務(wù)三個層次。在核心服務(wù)方面，基本醫(yī)療服務(wù)與高端醫(yī)療服務(wù)基本沒有差別，均是以醫(yī)療為本質(zhì)的服務(wù)。二者的區(qū)別主要體現(xiàn)在形式服務(wù)和輔助服務(wù)方面。基本醫(yī)療服務(wù)與高端醫(yī)療服務(wù)在倫理、政治、經(jīng)濟和技術(shù)等方面都存在明顯差異?；踞t(yī)療服務(wù)主要是從“?；?、強基層”的角度，保障常見病、多發(fā)病、慢性病的診療，滿足廣大城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療需求，具有保障性質(zhì)；而高端醫(yī)療服務(wù)則更加側(cè)重經(jīng)濟承受能力較高的人群，滿足一小部分醫(yī)療需求較高的患者，對其提供高水平的醫(yī)療服務(wù)。

    高端醫(yī)療服務(wù)的內(nèi)涵主要包括服務(wù)提供主體、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)對象、支付方式和經(jīng)營模式五個方面：

    高端醫(yī)療服務(wù)的提供主體主要為高端私立醫(yī)療機構(gòu)，包括外資獨資、中外合資、內(nèi)資獨資、公私合作等投資模式。但由于私立醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展尚處初期，二、三級公立醫(yī)院的特需服務(wù)部門也承擔了一定比例的高端醫(yī)療服務(wù)。

    在服務(wù)內(nèi)容方面，高端醫(yī)療服務(wù)在核心醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上，更加注重對形式服務(wù)和輔助服務(wù)內(nèi)容的開發(fā)，通過優(yōu)化就醫(yī)流程、增加便捷設(shè)施、改善候診室、就診室及病房條件、提升醫(yī)護人員服務(wù)意識等措施，提供更加優(yōu)質(zhì)、人性化的醫(yī)療服務(wù)。在服務(wù)對象方面，高端醫(yī)療服務(wù)的目標人群相對較少，以具有個性化、高端化服務(wù)需求及較高支付能力的境內(nèi)外人士為服務(wù)對象。而隨著商業(yè)醫(yī)療保險的發(fā)展，購買商業(yè)醫(yī)療保險作為補充的人群比例不斷上升，高端醫(yī)療服務(wù)的目標人群也在逐步擴大。

    在支付方式方面，由于高端醫(yī)療服務(wù)水平超越了基本醫(yī)療服務(wù)的層次，其產(chǎn)生的費用也相對較高，一般不利用基本醫(yī)療保險的支付方式，多是通過商業(yè)醫(yī)療保險或患者自費的支付方式使醫(yī)療機構(gòu)獲得利潤。

    在經(jīng)營模式方面，高端醫(yī)療服務(wù)主要通過建立綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、門診部、診所等方式，采用法人治理的組織架構(gòu)，按照公司化的治理模式進行運營。此外，北京、上海等多地也正在通過建立國際醫(yī)學(xué)園區(qū)的方式集中提供高端醫(yī)療服務(wù)。

    由于行業(yè)特殊性，我國的醫(yī)療服務(wù)行業(yè)一直受到衛(wèi)計委和其他政府部門的嚴格監(jiān)管，而隨著我國相關(guān)部門先后出臺了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》、《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見》、《關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，從行業(yè)準入、稅收減免等多個方面鼓勵民營資本參與全國醫(yī)療體系的建設(shè)，一方面免除民營醫(yī)療機構(gòu)需繳納的增值稅，另方面，擴大社會醫(yī)療保險的覆蓋范圍，進一步降低健康體檢個人需承擔的費用。隨著國家政策的不斷放開，民營資本開辦醫(yī)療機構(gòu)迎來了寬松、良好的外部環(huán)境。2017 年5 月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見》發(fā)布，進一步明確鼓勵社會力量提供醫(yī)療服務(wù)，逐步形成多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)新格局。文件中明確提到，積極支持社會力量深入專科醫(yī)療等細分服務(wù)領(lǐng)域，擴大服務(wù)有效供給，培育專業(yè)化優(yōu)勢。

    在眼科、骨科、口腔、婦產(chǎn)、兒科、腫瘤、精神、醫(yī)療美容等?？埔约翱祻?fù)、護理、體檢等領(lǐng)域，加快打造一批具有競爭力的品牌服務(wù)機構(gòu)。鼓勵投資者建立品牌化?？漆t(yī)療集團、舉辦有?？苾?yōu)勢的大型綜合醫(yī)院。同時，國家也將給予多方面的支持，包括放寬市場準入、簡化優(yōu)化審批服務(wù)、落實完善保險支持政策、加強財稅和投融資支持。國家對于民營資本進入醫(yī)療市場的態(tài)度非常明確，支持也逐漸落地，未來民營資本在醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境良好。

    目前，學(xué)界對于高端醫(yī)療的概念尚無統(tǒng)一界定。從相對于基本醫(yī)療的角度出發(fā)，高端醫(yī)療是醫(yī)療服務(wù)整體中的一個相對概念，具有高服務(wù)、高技術(shù)、高收費的特點。國際上高端醫(yī)療服務(wù)相關(guān)研究較少，多融合于私立醫(yī)療服務(wù)中。新醫(yī)改以來，高端醫(yī)療服務(wù)作為社會辦醫(yī)的重點領(lǐng)域，得到了國家政策的大力支持。2014年頒布了多個文件，放寬準入條件，從政策層面大力推進社會辦醫(yī)的發(fā)展。

    在醫(yī)療服務(wù)方面，100萬年收入以下的中等收入人群對于升級醫(yī)療服務(wù)并沒有強烈的需求，公立普通仍然是首選，其次是公立VIP，最后才是私立服務(wù)。而在選擇升級服務(wù)需求中，公立VIP遠遠優(yōu)于私立服務(wù)，這點提醒投資者在現(xiàn)有的公立主導(dǎo)的大環(huán)境下，不能對通過消費升級來推動私立醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展的商業(yè)模式抱太大希望。

    在消費升級的市場繁榮下，對于醫(yī)療服務(wù)的消費升級的期待正成為各類中高端醫(yī)療服務(wù)的投資和運營機構(gòu)的提前布局的主要理由。在這些機構(gòu)看來，大量的醫(yī)療服務(wù)需求正在從公立醫(yī)院釋放出來，用戶有更多的服務(wù)升級需求，這也將帶動市場規(guī)?；陌l(fā)展。但從調(diào)研來看，用戶的需求并不是集中在消費升級，而且即使是消費升級也主要集中在公立醫(yī)院VIP，而不是私立機構(gòu)。

    之所以會出現(xiàn)這樣的市場情況，核心還是醫(yī)療服務(wù)資源差異過大。中國優(yōu)勢的醫(yī)療資源都集中在大型三甲醫(yī)院，這些醫(yī)教研一體的醫(yī)療機構(gòu)集中了人才和技術(shù)，也集中了主要的行政資源。在大型機構(gòu)的巨大陰影下，即使是公立小型機構(gòu)的發(fā)展都非常困難，遑論私立機構(gòu)。因此，醫(yī)療這一主要依靠人才和技術(shù)提供服務(wù)的行業(yè)，用戶理智的選擇首先是選擇三甲優(yōu)質(zhì)資源，而非服務(wù)升級。從實際情況來看，公立醫(yī)院VIP的服務(wù)并不好，大部分用戶無法體驗到私立機構(gòu)那樣優(yōu)質(zhì)的服務(wù)升級，但用戶依然優(yōu)選這一服務(wù)。

    因此，在無法獲得優(yōu)勢的人才和技術(shù)的前提下，私立機構(gòu)的吸引力非常薄弱，無法吸引到成規(guī)模體系的用戶。當然，中國市場夠大，一定比例的消費類（醫(yī)美、齒科等）醫(yī)療服務(wù)還是會獲得一定的發(fā)展，但要尋求大規(guī)模的市場發(fā)展，中產(chǎn)的消費升級顯然無法推動這一發(fā)展。

    一、高端醫(yī)療服務(wù)行業(yè)需求人數(shù)、市場規(guī)模

    資本推手和市場需求之下，近年來以三甲醫(yī)院特需部、國際部、民資、外資高端診所為代表的高端醫(yī)療機構(gòu)在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如雨后春筍般紛紛建立。目前大約有3000萬~5000萬人群有高端醫(yī)療服務(wù)需求，而且這種需求每年都在增加。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國高端醫(yī)療服務(wù)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》指出：

    近幾年，我國高端醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2011年的254億元增長到2017年的1120億元。如下圖所示：

2011-2017年中國高端醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國高端醫(yī)療服務(wù)數(shù)據(jù)一覽

資料來源：智研咨詢整理

    我國高端醫(yī)療服務(wù)市場主要集中在美容、體檢、眼科、口腔等領(lǐng)域。2017年我國高端醫(yī)療服務(wù)規(guī)模約1120億元，其中健康體檢129.8億元；眼科醫(yī)療26.6億元；美容629.4億元；其他高端醫(yī)療服務(wù)334.2億元。

2011-2017年高端醫(yī)療服務(wù)行業(yè)細分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、高端醫(yī)療服務(wù)競爭格局

    中國的高端醫(yī)療服務(wù)主要通過高端全科醫(yī)院（診所）、高端?？漆t(yī)院（診所）和公立醫(yī)院的高端服務(wù)部門三個渠道進行。

高端醫(yī)療服務(wù)行業(yè)企業(yè)競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

    第一種渠道高端全科醫(yī)院（診所），主要是指那些平均診療價格（不含藥費、檢查、治療費用，僅包含掛號和診療費用）在200元/次以上，具有國際保險支持的盈利性全科診所或醫(yī)院。

    高端盈利性全科診所和醫(yī)院由于規(guī)模較大，主要集中在上海、北京、廣州三個大城市。目前這三個城市已經(jīng)有29個高端醫(yī)療品牌，其中，近90%的高端全科診所和醫(yī)院采取了合資/合作的經(jīng)營方式。同時，有11個品牌已經(jīng)采用了連鎖經(jīng)營的方式。例如新加坡百匯集團旗下醫(yī)院、和睦家連鎖醫(yī)院、日本森茂連鎖診所等。新加坡百匯集團在上海已有7個診所（醫(yī)療中心），在成都擁有一個診所。和睦家在上海、北京、廣州有7個自有診所（醫(yī)療中心）。目前北上廣的高端醫(yī)院大多是這些醫(yī)院的分支機構(gòu)。

    合資/合作醫(yī)療機構(gòu)的客戶一半以上是國內(nèi)的外籍客戶，擁有高端醫(yī)療保險保障的也多為在華外籍人員。與公立和普通私立醫(yī)療機構(gòu)相比，這些醫(yī)療機構(gòu)的診療費很高，是收入的主要來源。高端盈利性醫(yī)療機構(gòu)的入門診療費（或掛號費）在200-700元不等。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前上海、北京、廣州的高端醫(yī)療品牌的平均入門診療費約為473元左右。其藥費、檢查和治療費用也是公立和普通私立醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)倍。

    高端醫(yī)療機構(gòu)受規(guī)模所限，以門診業(yè)務(wù)為主。上述統(tǒng)計中，近一半的高端醫(yī)療機構(gòu)只有門診服務(wù)，沒有住院服務(wù)。合資醫(yī)院在中國的醫(yī)院床位基本都少于50張。由于病床較少，上海沃德醫(yī)療中心等機構(gòu)采用日間病房、日間手術(shù)等經(jīng)營方式，提供單日住院服務(wù)。日間手術(shù)：針對某些患者，在一到兩個工作日內(nèi)安排患者的住院、手術(shù)、手術(shù)后短暫觀察、恢復(fù)和辦理出院。

   第二種渠道為高端?？漆t(yī)院（診所），指的是為上海、北京、廣州有高端醫(yī)療保險支持的患者提供服務(wù)的?？漆t(yī)院。不包含單次洗牙在300元以下的牙科診所，以及醫(yī)師不大于2人的診所。

    目前上海、北京、廣州的高端專科品牌超過40家，涉及婦產(chǎn)、兒科、眼科、牙科、腫瘤、脊柱手術(shù)等多個領(lǐng)域。眼科、牙科和體檢因為門檻較低，占了高端?？漆t(yī)院的60%。眼科、牙科和體檢診所的特點是，產(chǎn)品和服務(wù)的可選擇性大，即便是最高端的診所，也有廉價入門套餐吸引用戶。第二大支柱為婦產(chǎn)和兒科，占比17%。這是因為近年來，人們對婦產(chǎn)和兒科服務(wù)的要求提高，為了減少等待時間、享受高質(zhì)量服務(wù)，愿意付出高價格。除此之外，腫瘤、脊柱手術(shù)等新領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些?？漆t(yī)院。2009年1月，韓國我立德醫(yī)院集團和天津天士力集團合資開設(shè)了共同投資興建中國首家涉外脊柱?？漆t(yī)院上海我立德醫(yī)院。

    民營企業(yè)的投資主要集中在門檻較低的眼科、牙科和體檢領(lǐng)域。眼科、牙科和體檢的高端品牌中，中資民營企業(yè)占了近一半，但這些專科醫(yī)院較依賴公立醫(yī)院的醫(yī)師資源，而在其它的專科高端品牌中，幾乎全部是中外合資、或合作企業(yè)。近年來新出現(xiàn)的腫瘤、康復(fù)治療類高端專科醫(yī)院均由海外醫(yī)師和具有海外學(xué)習和工作經(jīng)驗的中國醫(yī)師共同創(chuàng)立，如上海百瑞腫瘤中心。北京美中宜和婦兒醫(yī)院的醫(yī)生曾在公立醫(yī)院中工作。北京新世紀兒童醫(yī)院幾乎全部聘請北京兒童醫(yī)院的現(xiàn)任專家，北京和美婦兒醫(yī)院也聘請了許多公立醫(yī)院的現(xiàn)任專家。相比之下，這些高端?？漆t(yī)院的醫(yī)療團隊相對獨立。

    第三類渠道就是公立醫(yī)院的高端服務(wù)，主要分為三類：干部保健、國際服務(wù)、一般特需醫(yī)療。干部保健專門針對高級別老年國家干部。國際服務(wù)主要服務(wù)大使館外籍官員、來訪外賓等。一般特需醫(yī)療針對普通病人，旨在減少等待時間，提供專家診斷和高質(zhì)量服務(wù)。

    干部保健和國際服務(wù)帶有政府福利性質(zhì)，而針對特殊人群，針對大眾的一般特需醫(yī)療近年來發(fā)展迅速。針對大眾的一般特需醫(yī)療在上世紀80年代推出。所謂特需服務(wù)最早是指醫(yī)生出診、專家服務(wù)、夜間診斷等特別服務(wù)。國發(fā)（1989）10號文件允許醫(yī)生有償業(yè)余服務(wù)和醫(yī)院進行不同檔次收費。90年代，國家衛(wèi)生部門希望醫(yī)療機構(gòu)能夠降低對財政補貼的醫(yī)療，進一步鼓勵這些創(chuàng)收項目。

    公立醫(yī)院內(nèi)的高端醫(yī)療逐漸從“滿足特殊需求”走向單純的“高端化、高收費”，引來了許多爭議。公立醫(yī)院內(nèi)的高端醫(yī)療與普通醫(yī)療共用醫(yī)師資源，針對特殊人群，通過高收費，預(yù)約、就診優(yōu)先，引來了普通病人的不滿。一般特需醫(yī)療的掛號費在100-500元左右，其他治療和藥品費用也是普通醫(yī)療的2-3倍，并且不能通過基本醫(yī)療保險報銷。幾乎所有的二、三級醫(yī)院中都設(shè)有此類高端服務(wù)部門。雖然國家要求公立醫(yī)院提供特需服務(wù)的比例上限為10%，但具體的定義不明，是床位、收入還是醫(yī)師資源，導(dǎo)致很難進行管理。上海多家三甲醫(yī)院中“特需中心”和“科室特需”共存，雖然特需中心的床位數(shù)沒有超過國家規(guī)定的10%。但大部分有住院需求的科室都另設(shè)有特需床位，難以統(tǒng)計。

    三、高端醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空白點：

2018-2024年高端醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    目前來說，我國的高端醫(yī)療服務(wù)水平還相對較低，主要為客戶提供較為高端的醫(yī)療服務(wù)，而更為重要的健康管理服務(wù)涉及較少，健康管理是高端醫(yī)療服務(wù)行業(yè)向縱深發(fā)展的主要方向。

    健康管理，是對危害個人及群體的健康危險因素、健康功能改變、疾病危險因素等進行全面監(jiān)測、分析、評估、預(yù)測、預(yù)防和維護的全過程干預(yù)管理的服務(wù)方法和服務(wù)過程，是以周期性健康體檢為基礎(chǔ)，以健康信息收集為前提，通過采取綜合管理和調(diào)理的方法，從社會、心理、環(huán)境、營養(yǎng)、運動的角度來對每個人進行全面的健康保障服務(wù)，實施健康管理是變被動的疾病治療為主動的管理健康，將科學(xué)的健康生活方式傳導(dǎo)給健康的需求者，幫助并指導(dǎo)人們成功有效地把握與維護自身的健康，以達到預(yù)防和控制疾病的發(fā)生及降低個人、群體醫(yī)藥費用開支的目的，更加有效地保護和促進人類的健康。近年來，隨著健康觀念的普及，居民健康意識的不斷增強，越來越多的居民認識到，健康體檢僅僅是慢性病預(yù)防鏈條的第一步，常規(guī)健康體檢后服務(wù)多數(shù)是一次性和非連續(xù)性的，并不能從根本上滿足居民日益增長的健康需求。而以周期性健康體檢為基礎(chǔ)、以健康信息收集為前提的疾病風險分析評估、檢后跟蹤干預(yù)等健康管理措施才能成功有效地把握與維護自身的健康，達到預(yù)防和控制疾病的發(fā)生及發(fā)展和增進民眾的生活幸福感。但是目前，大部分居民還不具備自我健康管理所需要的專業(yè)知識、時間和精力，而專業(yè)的健康管理則可提供連續(xù)性的專業(yè)服務(wù)，針對客戶的健康狀況和慢性疾病，可以長期連續(xù)進行健康管理；這就促使對專業(yè)機構(gòu)所提供的健康管理服務(wù)的需求逐年增加。所以，高端醫(yī)療業(yè)務(wù)需要融入健康管理，以健康管理服務(wù)形成新的利潤增長點。