智研精品報(bào)告

2018年動(dòng)力電池回收市場(chǎng)首次迎來(lái)高峰，未來(lái)三年新能源汽車銷量維持高增長(zhǎng)，動(dòng)力電池供需持續(xù)擴(kuò)大【圖】

動(dòng)力電池回收 2018-09-27 02:39

新能源汽車技術(shù)路徑多樣，純電動(dòng)、混動(dòng)及燃料電池互相爭(zhēng)搶跑道，電池占整車成本高達(dá)40%，我國(guó)率先發(fā)展電池核心技術(shù)，并形成了具有競(jìng)爭(zhēng)力的電池產(chǎn)業(yè)。

2017年全球動(dòng)力電池出貨量統(tǒng)計(jì)（GWh）

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2018年2月13日，四部委聯(lián)合發(fā)布2018年新能源汽車補(bǔ)貼政策，根據(jù)成本變化等情況,調(diào)整優(yōu)化新能源乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，合理降低新能源客車和新能源專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。其中，滲透率已經(jīng)較高、經(jīng)濟(jì)性相對(duì)較好的客車退坡幅度較大，而滲透率偏低、長(zhǎng)期潛力更大的乘用車成為政策重點(diǎn)支持方向。

2018年新能源商用車補(bǔ)貼一覽

-	-	車型長(zhǎng)度（L,m）	2017國(guó)補(bǔ)上限（萬(wàn)元/輛）	2018國(guó)補(bǔ)上限（萬(wàn)元/輛）	降坡幅度
客車	純電	6<L≤8m	9	5.5	-38.9%
		8<L≤10m	20	12	-40.0%
		L>10m	30	18	-40.0%
	插電	6<L≤8m	4.5	2.2	-51.1%
		8<L≤10m	9	4.5	-50.0%
		L>10m	15	7.5	-50.0%
專用車	純電	帶電量（W，kwh）	2017國(guó)補(bǔ)上限（萬(wàn)元/輛）	2018國(guó)補(bǔ)上限（萬(wàn)元/輛）	降坡幅度
		W≤30	4.5	2.55	-43.3%
		30<W≤50	6	3.75	-37.5%
		W>50	5	3.25	-35.0%

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2018年新能源乘用車補(bǔ)貼一覽

乘用車	-	續(xù)航里程R（工況法，公里）	2017國(guó)補(bǔ)（萬(wàn)元/輛）	2018國(guó)補(bǔ)（萬(wàn)元/輛）	降坡幅度
	純電	100≤R	2	0	-
		150≤R	3.6	1.5	-58%
		200≤R<250		2.4	-33%
		250≤R<300		3.4	-23%
		300≤R<400	4.4	4.5	+2%
		400≤R		5	+14%
-	插電	R≥50	2.4	2.2	-8%

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在新補(bǔ)貼下標(biāo)準(zhǔn)下拆解2018年1月份新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)：在電池能量密度指標(biāo)下，能拿到1.1倍補(bǔ)貼的車型僅占比0.9%，而在百公里油耗的指標(biāo)下，高整備質(zhì)量的車型相較于低整備質(zhì)量的車型更容易獲得高倍補(bǔ)貼。

2018年上半年行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，相較于2017年CR5提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)，CR2提升了10個(gè)百分點(diǎn)。

2017年動(dòng)力電池出貨量CR5為67%

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2018H1動(dòng)力電池出貨量CR5為68.26%

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受益于補(bǔ)貼政策以及多年市場(chǎng)培育，中國(guó)新能源車在世界的份額不斷提升，2017年末為47%，2018年1-6月份上升至50%，其他國(guó)家的份額均有所下降。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1－5月份，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)12.66Gwh，其中軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)1.43Gwh，市場(chǎng)占比達(dá)11％；方形電池裝機(jī)量達(dá)9.63Gwh，市場(chǎng)占比達(dá)76％；圓柱電池裝機(jī)量達(dá)1.60Gwh。

中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)-分類型

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2017年全球動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)出貨量情況（GWh）

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2016年和2017年，前十名動(dòng)力電池廠商加總的市場(chǎng)占有率分別為79%和70%。考慮到未來(lái)補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，以及上游資源品價(jià)格持續(xù)上漲帶來(lái)的壓力，我們預(yù)計(jì)動(dòng)力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。

2017年我國(guó)動(dòng)力電池出貨量份額（單位：%）

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2017年全球新能源乘用車銷量排行

排名	車型	2017年（輛）	市場(chǎng)占比（%）
1	北汽EC系列	78079	6
2	特斯拉ModelS	54715	4
3	豐田普銳斯Prime/PHV	50830	4
4	日產(chǎn)聆風(fēng)	47195	4
5	特斯拉ModelX	46535	4
6	知豆D2	42342	3
7	雷諾Zoe	31932	3
8	寶馬i3	31410	3
9	比亞迪宋PHEV	30920	3
10	通用雪佛蘭Bolt	27982	2
11	奇瑞eQ	27444	2
12	通用雪佛蘭Volt	26291	2
13	江淮iEV7S/E	25745	2
14	三菱歐藍(lán)德PHEV	25571	2
15	比亞迪e5	23632	2
16	吉利帝豪EV	23324	2
17	比亞迪秦PHEV	20791	2
18	寶馬330e	19815	2
19	上汽榮威eRX5PHEV	19510	2
20	現(xiàn)代IoniqElectric	17241	1
-	其它車型	552799	45
-	總計(jì)	1224103	-

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模28.9GW，同比增長(zhǎng)19%，其中仍以抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比最高，接近99%，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模389.8MW，同比增長(zhǎng)45%，所占比重為1.3%，其中2017年新增的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為121MW，同比增長(zhǎng)16%，與火電、風(fēng)電及光伏的裝機(jī)量相比，儲(chǔ)能的配比微乎其微。

我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)情況

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行業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，一般調(diào)頻功率配套需求2~3%，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有火電裝機(jī)量10.2億千瓦，若按照3%配套，將產(chǎn)生超30GW儲(chǔ)能電池需求。

各地區(qū)電力輔助服務(wù)政策

時(shí)間	文件名稱	所屬電網(wǎng)區(qū)域
2016年11月	《東北電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》《山東電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》	東北區(qū)域
2017年6月	《福建省電力輔助服務(wù)（調(diào)峰）交易規(guī)則（試行）》	華北區(qū)域
2017年8月	《新疆電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》	華東區(qū)域
2017年9月	《山西電力風(fēng)火深度調(diào)峰市場(chǎng)操作細(xì)則》	西北區(qū)域
2017年10月	《山西電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)細(xì)則》	華北區(qū)域
2018年1月	《甘肅省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)章（試行）》	西北區(qū)域
2018年8月	《廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)則(試行)》	-

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隨著2012-2014年裝車動(dòng)力電車報(bào)廢期接近，2018年成為動(dòng)力回收利用的元年,據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年全國(guó)動(dòng)力電池報(bào)廢回收量達(dá)到2.78萬(wàn)噸。

中國(guó)動(dòng)力電池報(bào)廢回收量預(yù)測(cè)（千噸）

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未來(lái)三年新能源汽車銷量仍將維持高增長(zhǎng)，動(dòng)力電池供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2018年-2020年，新能源汽車銷量將達(dá)到105.19萬(wàn)輛、148.1萬(wàn)輛、222.41萬(wàn)輛。新增車用動(dòng)力電池需求量分別為50.09GWh、721.25GWh、112.75GWh。

新能源汽車銷量預(yù)測(cè)和電池用量（單位：萬(wàn)輛，GWh）

項(xiàng)目	2017	2018E	2019E	2020E
新能源乘用車銷量（萬(wàn)輛）	55.16	78.45	115.03	180.82
新能源乘用車電池用量（GWh）	13.73	25.98	42.28	77.35
乘用車電池用量同比增長(zhǎng)（%）	51.21%	89.19%	62.72%	82.96%
新能源客車（萬(wàn)輛）	10.49	11.02	11.85	12.94
新能源客車電池用量（GWh）	14.30	15.34	16.90	18.77
客車電池用量同比增長(zhǎng)（%）	-9.26%	7.27%	10.16%	11.06%
新能源專用車（萬(wàn)輛）	15.35	15.72	21.22	28.65
新能源專用車電池用量（GWh）	8.40	55.78	56.90	58.04
專用車電池用量同比增長(zhǎng)（%）	168.37%	564.43%	2.00%	2.00%
新能源汽車總銷量（萬(wàn)輛）	81	105.19	148.1	222.41
新增車用動(dòng)力電池需求量(Gwh)	36.43	50.09	71.25	112.75

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未來(lái)5年國(guó)內(nèi)新能源車的產(chǎn)銷量將保持快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的容量衰減至80%以下時(shí)就會(huì)被廢棄，實(shí)際使用時(shí)間約為3－6年。根據(jù)新能源汽車自2014年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)以來(lái)，2018年動(dòng)力鋰電回收市場(chǎng)首次迎來(lái)高峰，將在未來(lái)三年保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年動(dòng)力電池的報(bào)廢量約2萬(wàn)噸，到2020年我國(guó)動(dòng)力電池報(bào)廢量將達(dá)到24.8萬(wàn)噸。

本文采編：CY321