在線餐飲行業(yè)趨勢(shì)分析 預(yù)計(jì)2018年用戶規(guī)模達(dá)到3.46億人，增長(zhǎng)率會(huì)進(jìn)一步下降【圖】

    一、在線餐飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析預(yù)測(cè)

    中國(guó)餐飲行業(yè)的線下市場(chǎng)規(guī)模非常大，這為餐飲O2O市場(chǎng)發(fā)展提供了廣闊的前景。自2013年始，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，為在線餐飲商務(wù)規(guī)模的迅速拓展奠定了良好的硬件基礎(chǔ)。到2014年，在線外賣作為餐飲O2O一支快捷力量迅速崛起。品途網(wǎng)調(diào)研獲悉，2013年中國(guó)在線外賣市場(chǎng)交易規(guī)模尚不足30億，到2014年底這一數(shù)字已經(jīng)超過(guò)150億，增速超過(guò)5倍，盡管其占比還不足整個(gè)餐飲市場(chǎng)的1%，但其快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

    數(shù)據(jù)顯示，2010-2016年中國(guó)餐飲行業(yè)O2O市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，隨著技術(shù)的擴(kuò)大其增長(zhǎng)率在2011年總體表現(xiàn)為下降變動(dòng);2016年中國(guó)餐飲行業(yè)O2O市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到1662.4億元，同比增長(zhǎng)33.00%，較2015年增加262.4億元，增長(zhǎng)率降低10.78個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2017年中國(guó)餐飲行業(yè)O2O市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億，達(dá)到2045.6億元;中國(guó)在線訂餐市場(chǎng)正在進(jìn)入穩(wěn)定期，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)將主要來(lái)自于平臺(tái)對(duì)已有用戶流量的挖掘。

2010-2017年中國(guó)餐飲行業(yè)O2O市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元，%)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)餐飲業(yè)行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    隨著互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展及支付方式的普及，在線餐飲外賣市場(chǎng)現(xiàn)已經(jīng)基本全面滲透到人們的日常生活中。目前，在線餐飲外賣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入下半場(chǎng)，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已不單純局限于配送實(shí)力和商家資源的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)信用也發(fā)展成平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。

    截至2018年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.02億，其中手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.88億，占比98.3%。8億多“手機(jī)族”的生活基本需求，與日益完備的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)緊密結(jié)合。網(wǎng)上外賣已經(jīng)成為網(wǎng)民生活不可或缺的一環(huán)。我國(guó)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)到3.64億，較2017年底增加2049萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)5.96%，持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2015-2018年上半年網(wǎng)上訂外賣用戶規(guī)模及使用率走勢(shì)

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    智能手機(jī)的大量推廣和普及，手機(jī)網(wǎng)民用戶規(guī)模不斷攀升，為手機(jī)訂外賣市場(chǎng)奠定了用戶基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)顯示，截止2018年6月，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)到3.44億，增長(zhǎng)率為6.6%，使用比例達(dá)到43.6%，提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，隨著人口紅利的逐漸消退，用戶規(guī)模增速將逐漸放緩。

2015-2018年上半年手機(jī)網(wǎng)上訂外賣用戶規(guī)模及使用率走勢(shì)

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    在線餐飲外賣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入下半場(chǎng)，市場(chǎng)格局已經(jīng)形成，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年中國(guó)外賣行業(yè)越來(lái)越集中于寡頭之間的競(jìng)爭(zhēng)，2018年第一季度，中國(guó)外賣行業(yè)的95%的市場(chǎng)份額被美團(tuán)和餓了么占據(jù)，其中美團(tuán)的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超餓了么。

2018年第一季度中國(guó)外賣市場(chǎng)份額分析

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    目前，國(guó)內(nèi)在線外賣市場(chǎng)日益擴(kuò)大，龐大的消費(fèi)需求對(duì)于商家來(lái)說(shuō)，菜肴包不失為一個(gè)省時(shí)、省力的選擇。近年來(lái)，中國(guó)在線餐飲外賣市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，但是隨著外賣市場(chǎng)的逐漸普及，增速有所放緩，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年增速仍然能保持在20%左右。2017年中國(guó)在線餐飲外賣市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2070.6億元，增長(zhǎng)率為25%。隨著中國(guó)在線餐飲外賣市場(chǎng)的逐漸成熟，預(yù)計(jì)2018年在線餐飲外賣市場(chǎng)規(guī)模將有望突破2500億元。

2014-2018年在線餐飲外賣市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    在外賣消費(fèi)人群中，20—25歲的群體是外賣消費(fèi)的主力軍，女性更偏愛(ài)在線訂餐；午餐及晚餐等正餐時(shí)段的外賣訂單占比達(dá)82%，同時(shí)也有越來(lái)越多用戶通過(guò)在線訂餐方式解決早餐、下午茶及夜宵等。

    辦公和家庭場(chǎng)景是在線外賣的高頻消費(fèi)場(chǎng)景，且每單訂餐規(guī)模小、用時(shí)集中在中午。白領(lǐng)人士與五位以下同事一起訂餐占多數(shù)，為45.0%；一人訂餐和與家人訂餐也成為習(xí)慣，均占兩成以上。

    目前的外賣市場(chǎng)仍以餓了么、美團(tuán)外賣等為代表的O2O平臺(tái)模式領(lǐng)頭，市場(chǎng)份額巨大；傳統(tǒng)外賣上，肯德基、麥當(dāng)勞等餐飲品牌的自營(yíng)外賣依托強(qiáng)大品牌效應(yīng)在市場(chǎng)仍有一席之地；不少外賣應(yīng)用專攻細(xì)分市場(chǎng)，比如專做潮汕餐飲、火鍋、手工熟食、病人餐等，一定程度上避免與大平臺(tái)和大品牌的正面交鋒。

    二、新餐飲呈現(xiàn)線上線下一體化、數(shù)據(jù)化、零售化趨勢(shì)

    2018年8月8日，第二屆GICC大會(huì)于北京國(guó)家會(huì)議中心舉行。本次大會(huì)以“見(jiàn)用戶、見(jiàn)場(chǎng)景、見(jiàn)未來(lái)”為主題，探討產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代零售基本要素的重組問(wèn)題。

    技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的零售變革和演進(jìn)，與“消費(fèi)升級(jí)”的社會(huì)背景密不可分。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)餐飲學(xué)院院長(zhǎng)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)餐飲行業(yè)首席策略官白秀峰在會(huì)上指出，消費(fèi)升級(jí)背景下，餐飲消費(fèi)呈現(xiàn)出兩極化趨勢(shì)，同時(shí)線上線下一體化、數(shù)據(jù)化、零售化等特征成為新餐飲時(shí)代關(guān)鍵詞。

    餐飲行業(yè)現(xiàn)狀：規(guī)模巨大，餐飲消費(fèi)呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)

    從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2013-2017居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，餐飲占比逐年遞增，僅由專業(yè)化餐飲機(jī)構(gòu)提供的消費(fèi)統(tǒng)計(jì)的占比就已經(jīng)高達(dá)30%以上。

    與此同時(shí)，餐飲行業(yè)在用戶消費(fèi)價(jià)格分布方面也發(fā)生了明顯變化。突破4億人口的80后和90后以高消費(fèi)、高頻次成為餐飲消費(fèi)主力軍。2017年由于外出就餐常態(tài)化，親民型餐廳仍是主流，但高端餐飲在上升，呈現(xiàn)出兩極分化趨勢(shì)。

    餐飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：線上線下一體化、數(shù)據(jù)化、零售化

    趨勢(shì)一：線上線下一體化

    線上線下一體化是實(shí)現(xiàn)新餐飲的第一步，并將逐步改變?nèi)藗兊纳睢Ｄ壳?，電影?gòu)票選座、手機(jī)買高鐵票的線上化率分別為80%、90%，而餐飲領(lǐng)域線上化率僅不到15%，發(fā)展空間巨大，未來(lái)有望達(dá)到60%。

    趨勢(shì)二：餐飲數(shù)據(jù)化

    餐飲產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者端變化的情況下，數(shù)據(jù)是邁入新餐飲的最基本要求。對(duì)商家來(lái)說(shuō)，開(kāi)店要看數(shù)據(jù)，餐廳經(jīng)營(yíng)同樣需要大數(shù)據(jù)為決策提供依據(jù)。本地餐飲大數(shù)據(jù)和用戶評(píng)價(jià)等行業(yè)數(shù)據(jù)，可對(duì)餐廳選址、選品進(jìn)行指導(dǎo)。營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)、毛利、可客流量、菜品銷售排行等門店數(shù)據(jù)，則可對(duì)餐廳經(jīng)營(yíng)進(jìn)行數(shù)據(jù)化展示與分析。性別比例、客戶年齡、消費(fèi)頻次、消費(fèi)金額、消費(fèi)喜好等多維度的用戶數(shù)據(jù)，可對(duì)顧客進(jìn)行精準(zhǔn)畫(huà)像，幫助餐廳根據(jù)顧客不同特性做有針對(duì)性的營(yíng)銷。

    趨勢(shì)三：餐飲零售化

    目前，外賣已成為第三種就餐方式，而這同時(shí)是餐飲零售化最典型的代表。外賣作為餐廳的基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步重構(gòu)了商家的成本結(jié)構(gòu)，同時(shí)幫助餐廳改善經(jīng)營(yíng)、拓展流量、提升轉(zhuǎn)化率。

    隨著外賣市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，在線外賣市場(chǎng)訂單量增長(zhǎng)勢(shì)如破竹。據(jù)美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，6月14日俄羅斯世界杯開(kāi)幕當(dāng)晚送出28萬(wàn)瓶啤酒、153萬(wàn)只小龍蝦，其中，揭幕戰(zhàn)開(kāi)賽前15分鐘訂單量較前一日增長(zhǎng)40%。

    廣闊的發(fā)展空間，精準(zhǔn)的行業(yè)數(shù)據(jù)，迅猛的增長(zhǎng)速度，勾勒出餐飲業(yè)在消費(fèi)升級(jí)時(shí)代浪潮下的美好未來(lái)。在這時(shí)代背景下，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將通過(guò)大數(shù)據(jù)服務(wù)，幫助餐飲人把握住線上線下一體化、數(shù)據(jù)化、零售化的趨勢(shì)，共同開(kāi)創(chuàng)更輝煌的新餐飲時(shí)代。

    三、中國(guó)在線餐飲外賣行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)分析

    1、用戶沉淀，提升服務(wù)質(zhì)量

    多數(shù)外賣平臺(tái)已積累強(qiáng)大的用戶流量和用戶粘性。2016年央視3·15晚會(huì)曝光了餓了么外賣“黑作坊事件”，一時(shí)間消費(fèi)者對(duì)外賣平臺(tái)聲討聲四起，外賣商家食品安全、衛(wèi)生受到空前關(guān)注。目前平臺(tái)策略重點(diǎn)放在食品質(zhì)量的保證上，用以維持消費(fèi)者信心，以防流失至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平臺(tái)。

    2、在線外賣與線下零售結(jié)合

    各大外賣平臺(tái)與線下零售聯(lián)系更加緊密。連鎖超市、大賣場(chǎng)和便利店等紛紛入駐外賣平臺(tái)，實(shí)體零售借助外賣平臺(tái)擴(kuò)充線上渠道，新零售趨勢(shì)漸顯，客觀上也為外賣平臺(tái)拓展快速配送業(yè)務(wù)。

    3、向全品類商品轉(zhuǎn)變

    在線外賣正由單一的熟食銷售向全品轉(zhuǎn)變，包括包裝零食以及日常用品，甚至火鍋、手工熟食、半制作食品也可通過(guò)外賣平臺(tái)下單，私廚外賣提供餐品搭配，廚師可上門制作。達(dá)成此效果的條件之一正是在線外賣擁有相對(duì)成熟的配送系統(tǒng)。

    2016年中國(guó)在線訂餐用戶規(guī)模達(dá)到2.56億人，相比2015年用戶規(guī)模增長(zhǎng)率為22.5%，2017年在線訂餐用戶規(guī)模達(dá)到3.01，預(yù)計(jì)2018年用戶規(guī)模達(dá)到3.46億人，同時(shí)增長(zhǎng)率也會(huì)進(jìn)一步下降。

    在用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定的情況下，在線外賣平臺(tái)將主要從用戶存量著手，提升服務(wù)質(zhì)量，維持用戶群體。未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)將主要來(lái)自于平臺(tái)對(duì)已有用戶流量的挖掘。