2017年中國(guó)電機(jī)行業(yè)消費(fèi)量、價(jià)格、市場(chǎng)規(guī)模、與國(guó)外市場(chǎng)差距分析【圖】

    一、電機(jī)簡(jiǎn)介

    電機(jī)在電路中是用字母M（舊標(biāo)準(zhǔn)用D）表示，它的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩，作為用電器或各種機(jī)械的動(dòng)力源，發(fā)電機(jī)在電路中用字母G表示，它的主要作用是利用機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。

    電機(jī)的應(yīng)用范圍非常廣泛，覆蓋生產(chǎn)生活的各個(gè)方面，不同的電機(jī)應(yīng)著不同的功能要求而出現(xiàn)。

    1、伺服電動(dòng)機(jī)

    伺服電動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng)中，能將輸入的電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為電機(jī)軸上的機(jī)械輸出量，拖動(dòng)被控制元件，從而達(dá)到控制目的。

    伺服電動(dòng)機(jī)有直流和交流之分，最早的伺服電動(dòng)機(jī)是一般的直流電動(dòng)機(jī)，在控制精度不高的情況下，才采用一般的直流電機(jī)做伺服電動(dòng)機(jī)。直流伺服電動(dòng)機(jī)從結(jié)構(gòu)上講，就是小功率的直流電動(dòng)機(jī)，其勵(lì)磁多采用電樞控制和磁場(chǎng)控制，但通常采用電樞控制。

    2、步進(jìn)電動(dòng)機(jī)

    步進(jìn)電動(dòng)機(jī)主要應(yīng)用在數(shù)控機(jī)床制造領(lǐng)域，由于步進(jìn)電動(dòng)機(jī)不需要A/D轉(zhuǎn)換，能夠直接將數(shù)字脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)化成為角位移，所以一直被認(rèn)為是最理想的數(shù)控機(jī)床執(zhí)行元件。

    除了在數(shù)控機(jī)床上的應(yīng)用，步進(jìn)電機(jī)也可以用在其他的機(jī)械上，比如作為自動(dòng)送料機(jī)中的馬達(dá)，作為通用的軟盤(pán)驅(qū)動(dòng)器的馬達(dá)，也可以應(yīng)用在打印機(jī)和繪圖儀中。

    3、力矩電動(dòng)機(jī)

    力矩電動(dòng)機(jī)具有低轉(zhuǎn)速和大力矩的特點(diǎn)。一般在紡織工業(yè)中經(jīng)常使用交流力矩電動(dòng)機(jī)，其工作原理和結(jié)構(gòu)和單相異步電動(dòng)機(jī)的相同。

    4、開(kāi)關(guān)磁阻電動(dòng)機(jī)

    開(kāi)關(guān)磁阻電動(dòng)機(jī)是一種新型調(diào)速電動(dòng)機(jī)，結(jié)構(gòu)極其簡(jiǎn)單且堅(jiān)固，成本低，調(diào)速性能優(yōu)異，是傳統(tǒng)控制電動(dòng)機(jī)強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者，具有強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力。

    5、無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)

    無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)的機(jī)械特性和調(diào)節(jié)特性的線性度好，調(diào)速范圍廣，壽命長(zhǎng)，維護(hù)方便噪聲小，不存在因電刷而引起的一系列問(wèn)題，所以這種電動(dòng)機(jī)在控制系統(tǒng)中有很大的應(yīng)用。

    6、直流電動(dòng)機(jī)

    直流電動(dòng)機(jī)具有調(diào)速性能好、起動(dòng)容易、能夠載重起動(dòng)等優(yōu)點(diǎn)，所以直流電動(dòng)機(jī)的應(yīng)用仍然很廣泛，尤其在可控硅直流電源出現(xiàn)以后。

    7、異步電動(dòng)機(jī)

    異步電動(dòng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，制造、使用和維護(hù)方便，運(yùn)行可靠以及質(zhì)量較小，成本較低等優(yōu)點(diǎn)。異步電動(dòng)機(jī)主要廣泛應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)機(jī)床、水泵、鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、起重卷?yè)P(yáng)設(shè)備、礦山機(jī)械、輕工機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械等大多數(shù)工農(nóng)生產(chǎn)機(jī)械以及家用電器和醫(yī)療器械等。

    在家用電器中應(yīng)用比較多，例如電扇、電冰箱、空調(diào)、吸塵器等。

    8、同步電動(dòng)機(jī)

    同步電動(dòng)機(jī)主要用于大型機(jī)械，如鼓風(fēng)機(jī)、水泵、球磨機(jī)、壓縮機(jī)、軋鋼機(jī)以及小型、微型儀器設(shè)備或者充當(dāng)控制元件。其中三相同步電動(dòng)機(jī)是其主體。此外，還可以當(dāng)調(diào)相機(jī)使用，向電網(wǎng)輸送電感性或者電容性無(wú)功功率。

    二、電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

    世界電機(jī)工業(yè)從1831年英國(guó)M.法拉第造出第一臺(tái)手搖圓盤(pán)直流發(fā)電機(jī)起，迄今已有180多年的歷史。

    中國(guó)電機(jī)工業(yè)從1905年天津教學(xué)品制造所制作的威姆愛(ài)斯特發(fā)電機(jī)等電學(xué)、磁學(xué)類(lèi)教具起，距今也逾百年歷程。新中國(guó)成立之前，我國(guó)的電機(jī)制造行業(yè)在工藝裝備、技術(shù)水平、產(chǎn)品檔次、生產(chǎn)能力等各方面與當(dāng)時(shí)的國(guó)際水平有很大差距。上海有錢(qián)鏞記、華生、華成等電器工廠，當(dāng)時(shí)生產(chǎn)的電機(jī)，最大功率只有200到300千瓦。

    新中國(guó)成立60多年來(lái)，我國(guó)電機(jī)工業(yè)從小到大、從弱變強(qiáng)、從落后走向先進(jìn)，經(jīng)歷了依靠進(jìn)口、依靠技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)吸收再創(chuàng)新、自主開(kāi)發(fā)等不同的階段。新中國(guó)成立之初，國(guó)民經(jīng)濟(jì)初步得到恢復(fù)以后，第一個(gè)五年計(jì)劃期間的“156項(xiàng)工程”其中就有一批電機(jī)工業(yè)項(xiàng)目。我國(guó)先后建設(shè)了上海電機(jī)廠、哈爾濱電機(jī)廠、湘潭電機(jī)廠、佳木斯電機(jī)廠、蘭州電機(jī)廠、沈陽(yáng)電機(jī)廠等一批骨干企業(yè)。

    隨著發(fā)電裝備、輸變電設(shè)備制造業(yè)快速發(fā)展，也帶動(dòng)了整體電機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展。目前，我國(guó)電機(jī)行業(yè)已經(jīng)形成了一整套完整的業(yè)務(wù)體系，產(chǎn)品的品種、規(guī)格、性能和產(chǎn)量都已基本滿足我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電機(jī)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》指出：

    2017年，中國(guó)電機(jī)消費(fèi)量達(dá)264883.4萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)18.5%。

2011-2017年中國(guó)電機(jī)行業(yè)消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    近幾年，我國(guó)電機(jī)行業(yè)平均價(jià)格整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，從2011年的401.9元/千瓦下降到2017年的334.1元/千瓦。

2011-2017年中國(guó)電機(jī)行業(yè)平均價(jià)格走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2017年我國(guó)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約8850.67億元，同比2016年8330.13億元增長(zhǎng)6.25%，近幾年我國(guó)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2017年中國(guó)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    我國(guó)電機(jī)行業(yè)主要分為發(fā)電機(jī)和電動(dòng)機(jī)。2017年我國(guó)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約8850.67億元，其中發(fā)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約4528.22億元，電動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約4322.45億元。中國(guó)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2017年中國(guó)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    三、國(guó)內(nèi)外電機(jī)差距分析

    1、能效標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的差距

    美國(guó)自1997年起已開(kāi)始強(qiáng)制推廣使用高效率標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)，2011年開(kāi)始強(qiáng)制推行超高效率標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)，歐盟及我國(guó)擬于2011年起強(qiáng)制推行高效率標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。而我國(guó)目前生產(chǎn)的中小型電機(jī)產(chǎn)品大多數(shù)是Y、Y2、Y3及派生系列產(chǎn)品，絕大部分是普通效率標(biāo)準(zhǔn)IE1電機(jī)，比高效率標(biāo)準(zhǔn)IE2平均低3%，比超高效率標(biāo)準(zhǔn)IE3平均低5%.

    2、技術(shù)開(kāi)發(fā)的差距

    國(guó)外企業(yè)電機(jī)設(shè)計(jì)理念先進(jìn)，重視每一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，是所有后續(xù)衍生電機(jī)產(chǎn)品的基礎(chǔ)，所有的衍生電機(jī)開(kāi)發(fā)采用菜單式模塊化選項(xiàng)，最多的衍生電機(jī)模塊化選項(xiàng)可達(dá)200多個(gè)，對(duì)于報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)來(lái)說(shuō)效率非常高；對(duì)于大型、特種電機(jī)采用分析技術(shù)，運(yùn)用多功能分析軟件，如電磁計(jì)算分析軟件、結(jié)構(gòu)仿真分析軟件等，產(chǎn)品綜合設(shè)計(jì)水平高。而國(guó)內(nèi)電機(jī)企業(yè)設(shè)計(jì)手段傳統(tǒng)、缺乏先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和手段，對(duì)于基本系列電機(jī)研發(fā)與衍生電機(jī)開(kāi)發(fā)的分工比較模糊，產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)。

    3、創(chuàng)新能力的差距

    信息技能的開(kāi)展、柔性出產(chǎn)、低碳經(jīng)濟(jì)已上升到歐美國(guó)家戰(zhàn)略層面，歐美國(guó)家把握了低碳技能制高點(diǎn)，低碳技能能夠變成歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的引擎。中國(guó)要開(kāi)展低碳經(jīng)濟(jì)，那就涉及到低碳技能，而國(guó)內(nèi)公司迫于生計(jì)壓力，戰(zhàn)略視界不行寬廣，關(guān)于戰(zhàn)略性制高點(diǎn)工業(yè)開(kāi)展研討的投入很少，致使高級(jí)商品缺少具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技能，因此在大功率寬變頻電機(jī)及變頻器商場(chǎng)，基本無(wú)商場(chǎng)地位。

    4、專(zhuān)用化率的距離

    國(guó)外專(zhuān)用電機(jī)與規(guī)范電機(jī)之比7：3，專(zhuān)用化率達(dá)70%。中國(guó)電機(jī)在開(kāi)展過(guò)程中對(duì)商品種類(lèi)的開(kāi)展不行注重，疾速呼應(yīng)商場(chǎng)的開(kāi)發(fā)才能較弱，致使在許多場(chǎng)合一般電機(jī)來(lái)替代運(yùn)用。

    5、體系匹配的距離

    6、工藝水平的距離

    7、品牌效應(yīng)的距離

    國(guó)外公司經(jīng)過(guò)多年精心培養(yǎng)的優(yōu)良種類(lèi)商品，占據(jù)了利潤(rùn)豐盛的高端商場(chǎng)代表公司有ABB、Siemens、WEG、SEW、Emerson等，還有臺(tái)資公司，如東元、大平等。而國(guó)內(nèi)大大都電機(jī)公司對(duì)品牌的知道只停留在稱(chēng)號(hào)的期間上，沒(méi)有把品牌作為向客戶、員工、供貨商、社會(huì)、政府傳遞商品和公司信息的載體，且國(guó)內(nèi)很多品牌之間的差異性不強(qiáng)，使任一品牌很難與其他品牌區(qū)別開(kāi)來(lái)。這種品牌同質(zhì)化的結(jié)果即是嚴(yán)格的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，然后致使了國(guó)內(nèi)公司盈余降低。

    8、表觀質(zhì)量的距離

    外國(guó)公司因?yàn)楣?yīng)商辦理、工序控制、出產(chǎn)流程等質(zhì)量辦理相對(duì)到位，所以其商品批量出產(chǎn)的一致性、電機(jī)的外觀質(zhì)量遍及好于國(guó)內(nèi)公司。而大都國(guó)內(nèi)公司制作的電機(jī)性能指標(biāo)存在必定的離散度，外觀比較粗糙，盡管都是合格商品，不影響運(yùn)用，但將阻礙商品進(jìn)入高端客戶商場(chǎng)。

    2018-2024年影響電機(jī)行業(yè)運(yùn)行的有利。不利因素分析

    1、國(guó)家相關(guān)政策支持

    電機(jī)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，電機(jī)被廣泛應(yīng)用于家電、汽車(chē)、數(shù)控設(shè)備、儀器儀表、辦公自動(dòng)化設(shè)備等，是重要的機(jī)械基礎(chǔ)件和智能型執(zhí)行元件。政府已經(jīng)將許多和電機(jī)相關(guān)的產(chǎn)品納入國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄。

    近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一些鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展的政策，包括：創(chuàng)建具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電機(jī)產(chǎn)品，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，高度重視新型電機(jī)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的攻關(guān)；新型節(jié)能電機(jī)技術(shù)是國(guó)家未來(lái)5-15年新型元器件重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)；抓緊建立以財(cái)政補(bǔ)貼政策為核心的高效電機(jī)推廣機(jī)制，其中財(cái)政補(bǔ)貼力度將進(jìn)一步加大，鼓勵(lì)用戶采購(gòu)高效電機(jī)等；全面提升電機(jī)、風(fēng)機(jī)能效水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，國(guó)家還出臺(tái)政策鼓勵(lì)裝備制造業(yè)、家電、汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)，對(duì)微特電機(jī)、風(fēng)機(jī)產(chǎn)品提出了技術(shù)革新的要求。

    電機(jī)產(chǎn)品作為家用電器的重要零部件產(chǎn)品，得益于國(guó)家對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)的鼓勵(lì)、對(duì)家電及其配件市場(chǎng)以及高新技術(shù)企業(yè)的支持政策，近年來(lái)得到快速發(fā)展。在國(guó)家大力倡導(dǎo)的節(jié)能減排和智能制造指引下，高效、節(jié)能、智能的電機(jī)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步得到增長(zhǎng)。

    2、家電產(chǎn)品升級(jí)換代帶動(dòng)本行業(yè)發(fā)展

    一方面，伴隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提高，對(duì)家用電器的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家居民對(duì)家電也有著穩(wěn)定的更新?lián)Q代需求，因此家電產(chǎn)業(yè)有穩(wěn)定的增長(zhǎng)基礎(chǔ)；另一方面，隨著環(huán)保意識(shí)的逐漸加強(qiáng)，消費(fèi)者開(kāi)始更多的關(guān)注家電產(chǎn)品的能耗，高效節(jié)能家電產(chǎn)品得到快速普及，家電能效的升級(jí)和用電成本的降低將進(jìn)一步釋放市場(chǎng)潛在需求，同時(shí)智能家電市場(chǎng)方興未艾，家電產(chǎn)品的智能化、自動(dòng)化和多功能需要更多配套電機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)，單臺(tái)家電應(yīng)用電機(jī)數(shù)量將大幅上升。家電產(chǎn)品的升級(jí)換代將拉動(dòng)對(duì)包括電機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)的主要家電配件產(chǎn)品的需求。

    3、原材料價(jià)格波動(dòng)較大

    電機(jī)及組件產(chǎn)品的主要原材料是漆包線、塑件、聯(lián)接線、磁性材料和鋼板等，原材料占家用電器電機(jī)組件產(chǎn)品的生產(chǎn)成本比重較大。近年來(lái)，銅和鋼等原材料價(jià)格隨市場(chǎng)需求的起伏波動(dòng)較大，并對(duì)行業(yè)的整體利潤(rùn)造成一定影響。上下游行業(yè)的雙重?cái)D壓對(duì)本行業(yè)經(jīng)營(yíng)造成較大壓力，如企業(yè)不具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)及成本控制能力，將失去靈活定價(jià)的能力。