全球煙草行業(yè)四大巨頭占有率繼續(xù)提升，中國煙草行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好【圖】

    一、全球發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、全球（除中國外）煙草市場格局

    隨著全球控?zé)熈Χ鹊某掷m(xù)增大，傳統(tǒng)卷煙一直在努力減少有害物質(zhì)。其中低焦油卷煙是這方面較早的嘗試，但多年以來的實踐效果并不令人滿意。而新型煙草制品以其降低有害成分釋放量的顯著優(yōu)勢逐漸成為煙草制品的重要發(fā)展方向和研發(fā)熱點。

    新型煙草制品可以分為四個大類：電子煙、加熱不燃燒煙草制品、口含煙和其他煙草制品（鼻吸、貼片等）。這些新型煙草制品有三個共同特征：不用燃燒、提供尼古丁、基本無焦油。其中，電子煙、加熱不燃燒煙草制品是目前主要產(chǎn)品。

    新型煙草中目前能夠廣泛得到市場認(rèn)可的產(chǎn)品是蒸汽（VAPE）煙，蒸汽煙又被稱為電子煙。目前主要的跨國煙草公司均有電子煙產(chǎn)品。如今電子煙已經(jīng)成為煙草市場中不可小覷的發(fā)展趨勢。電子煙發(fā)明的初衷就是替代傳統(tǒng)煙草，行業(yè)的前沿革新技術(shù)也將關(guān)注于在改善煙氣釋放品質(zhì)，使得電子煙的使用體感更接近于傳統(tǒng)煙草，同時摒棄傳統(tǒng)煙草的毒害成分。

    菲莫國際、英美煙草、日本煙草和帝國煙草是全球四大煙草巨頭。2016年全球（不包含中國）煙草市場中，菲莫國際、英美煙草、日本煙草和帝國煙草的市場占有率分別為27%、20%、16%和8%，四大巨頭的占有率合計達(dá)到71%，幾乎壟斷了除中國以外的煙草市場。除此以外，還有雷諾煙草、奧馳亞等區(qū)域性品牌。隨著英美煙草對雷諾煙草的收購，四大巨頭的占有率仍將繼續(xù)提升。

全球（除中國外）煙草市場格局

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國煙草行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》

    菲莫國際宣稱向新型無煙減害制品轉(zhuǎn)型。菲莫國際公司網(wǎng)站進(jìn)行了全新改版，醒目置頂標(biāo)題為“設(shè)計一個無煙未來——卷煙領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)即將告別卷煙業(yè)務(wù)”。公司對戰(zhàn)略目標(biāo)和核心有了全新的闡釋：將經(jīng)營目標(biāo)確定為規(guī)劃設(shè)計一個無煙的未來，戰(zhàn)略重點包括研發(fā)、制售、推廣無煙替代品、將公司資源由卷煙向無煙產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、推動監(jiān)管政策支持無煙替代品、推動全價值鏈可持續(xù)發(fā)展、吸引全球頂尖人才、加強(qiáng)交流和透明度、提高投資回報率。

    英美煙草確立了下一代產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略。過去5年間投入超過10億美元，全面打造了新型產(chǎn)品品牌組合，主要包括加熱不燃燒煙草產(chǎn)品、混合型煙草產(chǎn)品、開放式電子煙系列以及第一個由煙草公司獲準(zhǔn)作為藥品銷售的新型產(chǎn)品。

    日本煙草在新型煙草制品和傳統(tǒng)煙草制品分別確立了發(fā)展戰(zhàn)略。在新型制品領(lǐng)域，加快國內(nèi)外投資，并新建國際化的電子煙生產(chǎn)基地。在傳統(tǒng)煙草制品領(lǐng)域，加快“種子市場”培育，通過并購重組搶占市場，實行品牌整合。調(diào)整了煙草業(yè)務(wù)組織架構(gòu)，增設(shè)了“全球戰(zhàn)略委員會”，專門研究中長期戰(zhàn)略，更加突出了戰(zhàn)略規(guī)劃的地位。

    2、全球卷煙銷量整體下滑

    2017年全球 （除中國外） 卷煙銷量約6200萬箱， 同比下降約 2%， 延續(xù)了緩慢下降的勢頭。 從全球各國來看： 世界上的主要煙草消費國家和地區(qū)均出現(xiàn)了不同程度的下滑。 其中， 歐盟國家卷煙銷量最多， 為984萬箱， 巴西卷煙銷量下降幅度最大， 達(dá)9.1%。

    此外， 韓國繼 2016年銷量小幅上漲后再次出現(xiàn)下滑， 與2016年相比下降4.1個百分點；日本卷煙銷量降幅與2016年有所縮小， 埃及、孟加拉國、 土耳其、 波蘭、 阿根廷等國卷煙銷量繼續(xù)增長

2017年全球各國卷煙銷量（萬箱）

資料來源：公開資料整理

    3、美成第一大電子煙消費市場

    據(jù)統(tǒng)計， 2017年全球電子煙消費者約3500萬， 作為新型煙草之一的電子煙呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。 在各類型煙草制品中， 電子煙銷售額已超越斗煙、 口含煙， 成為繼卷煙、 煙絲、 雪茄之后， 銷售額第四的品類。 其中， 北美是第一大電子煙市場。 2017年， 該地區(qū)電子煙銷售額約50億美元， 占比36%。 西歐是第二大電子煙市場， 其銷售額約占該區(qū)域煙草制品銷售額的30%。 亞太地區(qū)是電子煙銷量增速較快的市場之一， 2016年同比增長65%。 不同地區(qū)對電子煙減害的認(rèn)可程度不同， 英國對電子煙減害的認(rèn)可度較高， 其有關(guān)部門曾發(fā)布報告認(rèn)可電子煙減害并支持使用電子煙。 同時， 英國對電子煙的管制并不嚴(yán)格， 隨著英國脫歐進(jìn)程的加快， 電子煙銷量在該國可能會迎來新一輪增長

2017年全球 電子煙市場占比

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    1990-2015年， 全球吸煙率普遍下降， 男性下降28％， 女性下降34％。 但由于總?cè)丝诨鶖?shù)的增長， 總吸煙人數(shù)仍是增加的。截至2015年， 全球每天吸煙人數(shù)達(dá)9.33億人， 其中， 中國占比超三成。

    此外， 吸煙仍僅次于高血壓的全球第二大死亡原因， 2015年全球有640萬人死亡歸因于吸煙， 占全部疾病死亡人數(shù)的11.5%， 較2005年增長了4.7%。 超半數(shù)的死亡發(fā)生在下列4個國家：中國、 印度、 美國和俄羅斯。 中國因吸煙致死人數(shù)約180萬人， 占全球吸煙致死人數(shù)的28%。

    二、國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

    吸煙有害身體健康， 這是我們每個人都知道的常識。 但是， 仍舊有很多人繼續(xù)在吸煙。 據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 中國每年有超過100萬人死于與煙草相關(guān)的疾病， 如果不采取有效的行動降低死亡率， 2030年這一數(shù)字將會達(dá)到每年200萬人。 近年來出臺大量措施控制煙業(yè)發(fā)展， 隨之國內(nèi)煙草企業(yè)數(shù)量在不斷縮減， 企業(yè)虧損擴(kuò)大。截止2017年底， 我國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到132家。 虧損企業(yè)15家， 行業(yè)虧損總額6.6億元， 同比增長106.25%。

2012-2017年中國煙草企業(yè)數(shù)量走勢

資料來源：公開資料整理

2012-2017年中國煙草虧損企業(yè)數(shù)量走勢

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       近年來， 隨著控?zé)熀袈曉鰪?qiáng)， 國家對煙草行業(yè)要求提質(zhì)減量， 從2013年起煙草行業(yè)盈利逐年遞減， 2017年， 我國煙草行業(yè)毛利率達(dá)到71.3%,與上年相比下降0.1個百分點， 煙草行業(yè)銷售利潤率達(dá)到10.9%。 與上年相比下降1個百分點。

2013-2017年中國煙草行業(yè)毛利率及銷售利潤率走勢

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    近幾年， 盡管卷煙銷量出現(xiàn)下滑， 但是由于稅價同增， 煙草行業(yè)利稅規(guī)模仍保持增長態(tài)勢。 2017年中國煙草實現(xiàn)稅利總額11145.1億元， 同比增加349.32億元， 增長3.24%， 上繳財政超萬億， 這是繼2014年實現(xiàn)稅利總額超萬億， 2015年和2016年連續(xù)實現(xiàn)稅利總額超萬億、 上繳財政超萬億之后兩個超萬億的三連擊， 實現(xiàn)了高增長基數(shù)上的持續(xù)發(fā)展， 煙草對國家的貢獻(xiàn)做出了高發(fā)展壓力下的重要貢獻(xiàn)。

2013-2017年中國煙草行業(yè)實現(xiàn)稅利總額走勢

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    由于國家經(jīng)濟(jì)增速放緩， 控?zé)煷胧┑膶嵤┖腿藗兘】瞪钜庾R的提高， 煙草產(chǎn)延續(xù)下降態(tài)勢。 據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計： 自2015年起我國卷煙產(chǎn)量開始下滑， 2017年卷煙產(chǎn)量下降至23450.7億支， 同比下降1.6%。

2013-2017年中國卷煙產(chǎn)量及同比增長走勢

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    2014 年的全國卷煙銷量達(dá)到26127.2億支， 較2013年增加0.2個百分點。 但隨著 2015年財政部將卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價稅稅率由 5%提高至 11%， 并按 0.005 元/支加征從量稅， 全國卷煙銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑， 兩年間減少 3059.83億支，同比減少11.7個百分點。

2013-2017年中國卷煙銷量及同比增長走勢

資料來源：公開資料整理

    三、煙草行業(yè)發(fā)展前景分析：穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢

    從整體上來看：

    我國的煙草行業(yè)是在快速發(fā)展的，2017年以來經(jīng)濟(jì)運行呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢，稅利總額保持較快增長。這也是由于堅持實行“以銷定產(chǎn)，以需定銷”的調(diào)控措施。雖然在國內(nèi)煙草行業(yè)取得了不錯的成績，但是在國際市場上，中國煙草行業(yè)，還需要好好把握，在國際市場上呈現(xiàn)了下降的趨勢。正因為在國際市場存在不足，但這也是煙草行業(yè)發(fā)展的一個必要方向，將煙草“走出去”。

    從國內(nèi)市場來看：

    從數(shù)據(jù)報告中來看，中國的煙民占比還是很大的，每年消費占世界銷售市場的三分之一，且煙草行業(yè)在我國幾乎是處于壟斷地位。所以在國內(nèi)之間不存在競爭的說法，且煙草行業(yè)，生產(chǎn)與銷售是分開的，即工商分離，具體如下：

    中煙工業(yè)公司：煙廠合并組成中煙工業(yè)公司，主要從事卷煙生產(chǎn)，也就是負(fù)責(zé)煙草生產(chǎn)。

    煙草公司(煙草專賣局)：煙草公司的商業(yè)流通這塊與市場管理的煙草專賣局合并組成新的煙草專志專賣局(公司)，主要負(fù)責(zé)煙草專賣。所以只要存在市場煙草行業(yè)就會發(fā)展下去。

    從國際市場來看：

    中國煙草消費群體在全球來看是最大的，所以國外煙草也會瞄準(zhǔn)這塊香餑餑。這樣潛在的競爭壓力是不容懈怠的。然而從今年的報告來看，拓展國際市場卻遭遇挫折，國內(nèi)和國際兩個市場的天平更加失衡。所以想在國際市場站穩(wěn)腳跟，把中國煙草更好的走出去，就要必須嚴(yán)控質(zhì)量關(guān)且要在原有的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新升級。而品牌的效應(yīng)也是不容忽視的。

    因為卷煙品牌是拓展市場的重要資源，從成功拓展出國際市場的例子來看，很多消費群體都是充著品牌去的。如中國手機(jī)“華為”成功走出去的例子。再者是策略上方式方法的創(chuàng)新，抓住機(jī)遇不斷挖掘出新的市場空間。在中國煙草企業(yè)在印度尼西亞市場增長尤為顯著，充分顯示出在東南亞地區(qū)的良好基礎(chǔ)，而在中東、東歐等地區(qū)則不盡如人意。所以必須抓準(zhǔn)矛頭?，F(xiàn)階段“一帶一路”政策的實行，是煙草行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，需緊抓國家“一帶一路”建設(shè)機(jī)遇，研究和利用好國家政策，全力推動煙草“走出去”。

    煙草行業(yè)前景怎么樣?綜上所訴，國民煙民眾多，無論是國內(nèi)市場還是國際市場，都是不可忽視，煙草行業(yè)發(fā)展前景還是一片叫好。