環(huán)保嚴控、產(chǎn)能出清，鍍鋅管向何處去？【圖】

    鍍鋅鋼管主要應用于建筑行業(yè)，曾被視為提高建筑標準檔次的象征之一，廣泛應用于消防工程、燃氣工程、采暖工程、給排水工程中。由于其良好的防腐蝕性，鍍鋅鋼管還大量應用于工業(yè)管道、電力線路、公路防護欄、機械結構、自行車架、金屬家具及各種耐腐蝕的管件配件上。

    隨著鍍鋅產(chǎn)品的優(yōu)異性能得到廣泛認可，近年來，鍍鋅管（熱鍍鋅焊管，下同）在各個領域的使用越來越廣泛，鍍鋅管在城市建筑內(nèi)輸送煤氣、暖氣及消防等領域的應用已經(jīng)逐步完善。

    社會日益進步，對工程質量的要求也在不斷提高，鍍鋅管在焊管產(chǎn)品的使用上占比逐年上升。近幾年，熱鍍鋅焊管上鋅300g/m²的新國標開始推行，國內(nèi)各主流管廠紛紛參與了標準的制定，并積極響應實行新國標。

    受益于我國房地產(chǎn)投資、電力建設、公路建設、金屬家具等產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長的影響，近年來我國鍍鋅管國內(nèi)市場需求呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2017年我國鍍鋅管需求總量達到1724萬噸，需求同比增長8.98%；受益于鋼鐵價格上漲和鍍鋅管與焊管價差擴大，2017年我國鍍鋅管市場規(guī)模較上年同期大幅增長19.49%，至865.8億元。

2011-2017年我國鍍鋅管需求總量及市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，我國鍍鋅管行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)定在70%以上，但只有2013年一年在75%以上?？偟亩?，產(chǎn)能過剩情況存在，但相對而言并不嚴重。近幾年的產(chǎn)能利用率如下圖所示：

2011-2017年中國鍍鋅管行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況

資料來源：智研咨詢整理

    我國鍍鋅管品牌多元，但國內(nèi)具有較大影響力的鍍鋅管生產(chǎn)企業(yè)卻屈指可數(shù)，國內(nèi)市場流通量較大的鍍鋅管生產(chǎn)廠家有友發(fā)、君誠、京華、利達、正大等。大型管廠擁有資金、技術、品牌影響力及成本等綜合實力優(yōu)勢，近幾年，由于價格持續(xù)低迷，疊加近期的環(huán)保嚴控，中小規(guī)模和地方性鍍鋅管生產(chǎn)企業(yè)的生存空間不斷被擠壓，鍍鋅管品牌“寡頭時代”正逐步形成，國內(nèi)各主要市場流通的資源均以以上幾個大品牌為主。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國鍍鋅管市場專項調(diào)研及全景評估報告》認為，從產(chǎn)能利用率來看，2017年我國鍍鋅管產(chǎn)能利用率雖然有所上升達到74.47%左右，按照行業(yè)歷史經(jīng)驗，鍍鋅管行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況基本得到解決，但是仍有一定的提升空間，從我國鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控邏輯來看，我國政府將堅持化解過剩產(chǎn)能的目標也不動搖。2017年的目標是去產(chǎn)能、去杠桿；2018年是去杠桿、去產(chǎn)能；2019年是去杠桿、提升產(chǎn)業(yè)集中度；2020年是提升產(chǎn)業(yè)集中度、去杠桿。2016—2020年，鋼鐵工業(yè)供給側結構性改革取得重大進展，實現(xiàn)全行業(yè)根本性脫困。

    目前國家壓減過剩產(chǎn)能和出清“地條鋼”產(chǎn)能的成效已經(jīng)顯現(xiàn)，產(chǎn)能利用率上升，其中長材產(chǎn)能利用率已經(jīng)恢復到合理水平，這有利于鋼材價格的維穩(wěn)。目前，我國化解過剩產(chǎn)能效果明顯，產(chǎn)能嚴重過剩態(tài)勢得到改觀，產(chǎn)能利用率提高，市場無序競爭態(tài)勢得到有效遏制，長材市場“劣幣驅除良幣”的現(xiàn)象得到根本性扭轉。另外，冬季北方“2+26”個城市可能擬實行環(huán)保限產(chǎn)50%的措施，而這一地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量超過了2億噸。如果限產(chǎn)50%，那么這個地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)量將會減少，但是北方的冬季恰恰是施工淡季，這也有利于鋼材價格的穩(wěn)定。

    “十三五”期間，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)建筑業(yè)用鋼與制造業(yè)用鋼并舉的格局，總需求相對平穩(wěn)。但是在未來的發(fā)展期間，將呈現(xiàn)以制造業(yè)用鋼為主、建筑業(yè)用鋼為輔的格局，總消費量呈下降態(tài)勢，但制造業(yè)用鋼相對平穩(wěn)，總需求將穩(wěn)定在5-6億噸/年左右。去產(chǎn)能的持續(xù)作用下淘汰了鍍鋅管地段生產(chǎn)企業(yè)，給中高端、高端大型鍍鋅管生產(chǎn)企業(yè)提供了更為曠闊的市場空間和良好的競爭環(huán)境。隨著制造業(yè)用鋼的硬性需求，鍍鋅管在海洋油田的油井管、輸油管等領域的應用空間將會進一步加大。而在未來幾年內(nèi)，我國將大力投資農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎設施以及鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等基礎設施建設以拉動內(nèi)部需求?；A設施建設的投資大幅增加給鍍鋅鋼管市場帶來了難得的發(fā)展機遇。