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美國年采漿能力占全球總采漿量約66%，2017年全球血液制品規(guī)模達(dá)356億美元，市場集中度高【圖】

血液制品趙玲 2018-10-08 05:33 來源：智研咨詢

1、全球血漿采漿能力分布

美國年采漿能力占全球總采漿量約66%，不但能滿足本國對血液制品的需求，還有超過50%的血漿以原料血漿或產(chǎn)成品的形式出口到國外。美國有約400個單采采漿站，主要?dú)w屬于Grifols，CSL，Baxter，Octapharma等四家，占比達(dá)80%。

全球采漿量分布

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國血液制品行業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報告》數(shù)據(jù)顯示：

美國與中國仍然為世界上采漿量最大的兩國，16年中國增速較高。2016年，美國采漿總量約為38296噸，而中國采漿總量估計約為7100噸，不及前者的1/5。中國采漿總量近5年復(fù)合增長率為13.0%，略高于美國的10.2%；近兩年中國采漿量增速加快，2016年增速達(dá)到21.5%。

2006-2016年美國采漿總量（噸）

資料來源：PPTA、智研咨詢整理

歐洲采漿量穩(wěn)定增長，近年來增速放緩，歐洲的采漿量2017年預(yù)計為2700噸左右，同比有3%增速。

2005-2016年歐洲采漿量走勢圖

資料來源：PPTA、智研咨詢整理

2、全球血液制品消費(fèi)市場

美國是一個真正意義上在全血、血漿和血液制品供應(yīng)方面完全自給自足的國家。血漿資源供給的自由調(diào)節(jié)為血液制品行業(yè)提供了健康有序發(fā)展的市場化環(huán)境。美國的年采漿能力在3萬噸左右，占全球采漿量的70%以上。其不僅可以滿足本國對血液制品的需求，還有超過一半的血漿以原料血漿或成品的形式出口到國外。目前，在美國用于血液制品生產(chǎn)的血漿中，約90%來自于有償采集的原料血漿，10%來自于無償獻(xiàn)血的全血分離出的回收血漿。采漿機(jī)構(gòu)也因此分為兩類：美國紅十字會血液系統(tǒng)和美國血液中心等非營利性采血機(jī)構(gòu)；經(jīng)政府批準(zhǔn)運(yùn)行的、有償采集的商業(yè)性血漿采集站。

全球血液制品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

血制品行業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，由于血漿來源受限，因此漿站數(shù)量多、采漿量大、血漿綜合利用率高的企業(yè)具備明顯的競爭優(yōu)勢，經(jīng)過不斷大規(guī)模的行業(yè)并購后，目前國際上的血液制品企業(yè)僅剩下不到20家（除中國），2015年CSL、Baxalta和Grifols前三市占率60%左右，前七市占率80%左右，全球四大血制品巨頭分別是：澳大利亞的CSL，美國的Baxalta（百深），西班牙的Grifols（基立福），瑞士的Octapharma（奧克特琺瑪），這其中多數(shù)業(yè)務(wù)都在美國。

球血制品市場穩(wěn)健增長，根據(jù) MRB 數(shù)據(jù)， 2016 年全球血漿來源血制品市場規(guī)模達(dá)到 335 億美元，預(yù)計保持 5%-6%的穩(wěn)定復(fù)合增速，在 2021 年全球市場將達(dá)到接近 426 億美元。全球血制品行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競爭的格局，三巨頭 Shire、 CSL、 Grifols 2017 年血制品的營收都在 40 億美元以上，和第四名 Octapharma 的 17 億美元有著明顯的距離，市場集中度高。并購是其擴(kuò)大規(guī)模的最常用手段，貫穿血制品行業(yè)發(fā)展。

原材料供給波動造成全球市場周期性增長，1990年以來血制品市場的增長可以分為三個階段，分別是1992-2004年、2005-2011年和2012-2015年。

2007-2017年全球血液制品市場規(guī)模

資料來源：MRB、智研咨詢整理

免疫球蛋白占比超50%。在全球血制品（不含重組凝血因子）消費(fèi)結(jié)構(gòu)中免疫球蛋白類（靜丙+肌丙+特種免疫球蛋白）市場占比51%，位居第一。凝血因子類和白蛋白類分別以18%和15%分列二三名。

國外血制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（按金額，不含重組產(chǎn)品）

資料來源：PPTA、智研咨詢整理

若要包含重組凝血因子類產(chǎn)品，血制品消費(fèi)格局中第一位則為凝血因子類，占比約42%。凝血因子類與球蛋白類占比約78%。

國外血制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（按金額，含重組產(chǎn)品）

資料來源：PPTA、智研咨詢整理

本文采編：CY220

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