國產涂料2017年產值約640億美元，接近全球的三分之一【圖】

    涂料也稱油漆，是涂覆在物體表面形成涂膜，起到保護、裝飾及其他特殊功能的材料，廣泛用于建筑、交通、家居等各個行業(yè)。根據(jù)用途不同，涂料分為建筑涂料、工業(yè)涂料和通用涂料及輔助材料；按照功能的不同，分為防腐涂料、防水涂料和絕緣涂料等；按照形態(tài)差別，涂料可分為溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料和無溶劑涂料等，無溶劑涂料本身含有少量溶劑，涂膜過程中溶劑與成膜物質反應成為涂層成分。涂料行業(yè)整體需求在近幾年中穩(wěn)步增長。

    據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球涂料產量7144萬噸，產值約1929億美元。國產涂料在2017年產量達2036萬噸，產值約640億美元，規(guī)模接近全球的三分之一。

2017年全球各地區(qū)涂料產量占比圖

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中國和全球涂料市場規(guī)模持續(xù)增長圖

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    據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球建筑和工業(yè)涂料產量分別為 2858、4286萬噸，建筑涂料占比 40%，工業(yè)涂料細分領域中，防腐涂料占 19%，汽車涂料占 13%，木器涂料占 7%。2017 年國內建筑、防腐、汽車和木器四種涂料占比分別為 31%、29%、10%和 9%。

2017年全球涂料應用領域分布圖

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國內涂應用領域分布圖

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    根據(jù)數(shù)據(jù)調查顯示， 2017 年國內建筑涂料產量 630 萬噸，同比增長 8.8%，統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017 年國內商品房銷售面積同比增長 7.7%，2018 年 1-8 月累積同比增速為 4%。

    防腐涂料主要應用在船舶、海洋工程、鐵路和公路運輸、集裝箱、工程機械和石油化工等領域。鐵路、船舶、航空航天等運輸設備制造業(yè)收入“十二五”以來保持穩(wěn)定，2017 年我國防腐涂料產量 600 萬噸，同比增長 7%，增速平穩(wěn)。

防腐涂料產量變化情況圖

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    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017 年我國汽車產量約 2900 萬輛，同比增長 3%，汽車涂料產量 203萬噸，同比增長 8%，按照涂料產量/汽車產量計算，單車涂料用量約 70 千克。2017年國內木質家具產量 27073 萬件，同比增長4%，木器涂料產量 153 萬噸，同比增長 1%。

國內汽車涂料產量變化情況圖

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國內木質家具和木器涂料產量變化情況圖

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    除工業(yè)防腐、汽車和木器涂料外，其他領域的涂料包括卷材涂料和包裝涂料等，分布較為零散。GDP 增速和領域均保持穩(wěn)定的情況下，按照平均 7%的增速計算，預計 2020 年國內涂料市場規(guī)模有望達到 2500 萬噸。

    環(huán)保型涂料發(fā)展前景良好包括水性涂料、粉末涂料、無溶劑涂料、光固化涂料和高固體份涂料等，水性涂料以水作為分散劑，有時需要 10%左右的有機溶劑輔助溶解和分散，粉末涂料則幾乎是100%固含量，水性和粉末涂料是目前環(huán)保型涂料的主流品種。

    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017 年歐美等發(fā)達國家溶劑型涂料產量平均占比不到 40%，美國則不到 30%，德國僅 20%左右，國內溶劑型涂料占比達到 52%，水性和粉末涂料占比分別約 35%和 10%，光固化和無溶劑等環(huán)保型涂料占比約 3%，環(huán)保型涂料合計不足 50%。

2017 年國內溶劑型和環(huán)保型涂料產量占比圖

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國內環(huán)保型涂料產量快速增長圖

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國內規(guī)模以上涂料企業(yè)數(shù)量圖

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    據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球CR4銷售額434億美元，占比低于30%，CR8銷售額613億美元，占比低于40%。

    近年國內涂料上市公司數(shù)量增多，產業(yè)和資本融合加速。目前部分專注于細分領域的涂料企業(yè)，如 東方雨虹（防水涂料）和 三棵樹（墻面涂料）等，通過不斷拓展環(huán)保和高性能產品以及產品和服務一體化的模式，逐漸建立規(guī)模和品牌影響力。以萬華化學為代表的國內化工龍頭，通過切入產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)（如樹脂），未來有望成為國內涂料行業(yè)重要的新生力量；此外， 強力新材（UV-LED 光固化樹脂）、坤彩科技（珠光顏料）等公司也是細分功能材料領域具備特色的企業(yè)。

2017年國內涂料銷售額前十的企業(yè)圖

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    根據(jù)涂料行業(yè)“十三五”規(guī)劃，到 2020 年，國內銷售額在 50 億元以上的涂料生產企業(yè)達到 10 家以上，培育 2-3 個銷售額過 50 億元、具有國際競爭力的大型涂料企業(yè)集團。國內企業(yè)面臨激烈競爭環(huán)境的同時，也迎來整合和發(fā)展的黃金期。

    涂料廣泛用于建筑、交通、家居等行業(yè)，2017 年全球產量 7144 萬噸，產值約 1929 億美元，國內產量 2036 萬噸，產值約 640 億美元。預計未來3-5 年國內涂料市場將保持 7%的總體增速，2020 年市場規(guī)模有望達 2500萬噸。全球重要企業(yè) PPG、宣偉等收入超百億美元，利潤超過 10 億美元。環(huán)保型涂料發(fā)展前景良好 ，部分功能性涂料進口替代空間廣闊。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國涂料行業(yè)市場需求預測及投資未來發(fā)展趨勢報告》