通用航空商業(yè)模式多元化發(fā)展，農林牧漁領域需求空間大【圖】

    一、通航產業(yè)定義及產業(yè)鏈分析

    通用航空General Aviation，是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動。

    通用航空業(yè)是以通用航空飛行活動為核心，涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產業(yè)體系。

    通用航空是我國改革開放以來為數不多的沒有與國民經濟同步發(fā)展的產業(yè)，在目前轉變經濟增長方式和產業(yè)升級的大背景下廣受關注。通用航空，是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動。

通用航空產業(yè)鏈分析

資料來源：公開資料整理

    如上圖所示，按照供需關系和價值流動將通用航空產業(yè)鏈分為基礎產業(yè)、航空制造業(yè)、運行保障資源、通航運營業(yè)和應用產業(yè)五個板塊。按照五大板塊的性質，又可以分為通用航空核心產業(yè)和關聯產業(yè)。核心產業(yè)包括通用航空器制造、通航運營和運行所需的各類保障資源三大板塊，圖中實線表示商品或服務的流動，虛線表示資金的流動。關聯產業(yè)則包含基礎產業(yè)和應用產業(yè)，基礎產業(yè)為通用航空的上游產業(yè)，為通用航空器制造提供資源保障和技術基礎；應用產業(yè)是通用航空的下游產業(yè)，主要是通用航空作為生產工具或消費物品服務于國民經濟三次產業(yè)。

通航產業(yè)的商業(yè)模式主要有六種類型

資料來源：智研咨詢整理

    二、我國通用航空產業(yè)發(fā)展現狀

    全國通用航空2017年全年飛行83.75萬小時，創(chuàng)歷年新高，比上年增長9.5%。

2006-2017年中國通用航空飛行作業(yè)時間

資料來源：民航局

    截至2017年底，全國獲得通用航空經營許可證的企業(yè)365家。通航機隊在冊總數為2984架（其中固定翼1865架，旋翼機1017架），新增300多架，比上年增長15.0%。在民航局取得使用許可證的通航機場共81個。

    141部飛行學校共22家，91部和135部通航公司駕駛員合格證總數為2820個。已投產的通用航空器制造廠家63家（不包括無人機）,在建和規(guī)劃建設的有51家。

2006-2017年中國通用航空在冊總數

資料來源：民航局

    2017年共舉辦飛行表演20場次，表演飛行2947小時（不含外籍表演）。

    實際在運行的通用及小型運輸航空公司270家，比2016年增長20.5%，從業(yè)飛行人員3326名（含外籍飛行員60人），比2016年增長31.8%，運行中的航空器1813架，比2016年增長23.2%。

    2018年已經過半，截至2018年6月底，已在中國民用航空局取得使用許可證的通航機場共167個。獲得通用航空經營許可證的企業(yè)共386家。上半年新引進航空器已超過150架。截至2018年5月底，全國通用航空行業(yè)完成生產作業(yè)飛行34.1萬小時，同比增長14.1%。

2011-2017年中國通航產業(yè)飛行作業(yè)時間細分情況

資料來源：民航局

    通航產業(yè)行業(yè)競爭SWOT模型分析

資料來源：智研咨詢整理

    三、通航產業(yè)未來發(fā)展趨勢

    通用航空產業(yè)鏈長，涉及材料、機械、電子、金融等眾多領域，需要包括政策、經濟、產業(yè)配套，以及基礎設施、人力智力資源、原材料等資源稟賦眾多要素支撐，僅憑一己之力難以在短時期內打造完整的通用航空產業(yè)鏈。同時應當注意的是，隨著我國通用航空產業(yè)政策日益向好，歐美發(fā)達國家不斷提高了對我國通用航空產業(yè)的重視，國內企業(yè)面臨的直接競爭壓力將不斷顯現；同時由于國家政策的鼓勵，地方和民營企業(yè)不斷積極投身通用航空產業(yè)發(fā)展，在通用航空產業(yè)中發(fā)揮日益重要作用的同時也導致了通航產業(yè)內競爭的不斷加劇。

    認清發(fā)展形勢，統(tǒng)籌規(guī)劃，推進全產業(yè)鏈發(fā)展。

    從趨勢上看，通用航空快速發(fā)展的階段將在3～5 年內到來，當前正是引領未來通用航空產業(yè)發(fā)展方向，占領行業(yè)制高點，形成核心競爭優(yōu)勢的關鍵時期。因此要做好統(tǒng)籌規(guī)劃，找準通航產業(yè)中價值鏈的制高點，盡快投子布局，推動通航產業(yè)快速健康發(fā)展。

    產融結合，推進建設通航服務基礎設施網絡，根據不同我國不同區(qū)域的經濟和地域特點，加快推進建設通航基礎設施網絡以市場需求為導向發(fā)展通航運營體系，以服務為先導、以終端市場帶動是在現有通用航空產業(yè)條件下符合市場發(fā)展規(guī)律、實現突破發(fā)展的合理選擇，符合目前我國通用航空產業(yè)發(fā)展的實際情況。

    提升通用航空研發(fā)制造能力，打造自主創(chuàng)新品牌。國外通航產業(yè)的發(fā)展表明，發(fā)達的通航產業(yè)離不開通用航空制造業(yè)的支撐。在研究我國通航產業(yè)發(fā)展路徑時，必須將通用航空制造業(yè)的發(fā)展擺在優(yōu)先的位置。而且相比運輸航空制造業(yè)，我國與國際先進通用航空制造企業(yè)規(guī)模和技術差距相對較小，發(fā)達國家并未完全對我國形成跨代式的競爭優(yōu)勢。同時從價值鏈的角度看，通用航空制造業(yè)的價值高端在于研發(fā)與品牌，因此發(fā)展通用航空制造業(yè)，一定要抓住產業(yè)準備期這一重大機遇，在這一階段首先立足自主創(chuàng)新，實現產品技術上的并駕齊驅，打造有影響力的通用航空器品牌，建成有國際競爭能力的通用航空制造業(yè)。

    首先要加強品牌建設，打造高端公務機產業(yè)。其次，立足國內，構建有國際競爭力的通航制造供應鏈。最后，加強以通用航空器制造為中心，以批量生產出某型號通用航空器為目標，其他企業(yè)圍繞飛機制造進行配套生產、提供服務的園區(qū)發(fā)展模式，以此形成園區(qū)內企業(yè)內部相互配套、循環(huán)發(fā)展態(tài)勢，建立通用航空研發(fā)制造的供應鏈體系，以供應鏈為依托形成通航產品的全譜系發(fā)展取得競爭優(yōu)勢，構建出通用飛機研發(fā)、裝配、零部件與整機制造，通用航空技術人才培養(yǎng)等比較完善的通用航空研發(fā)制造產業(yè)集群。

    加快國際并購與合作，實現跨越升級。產業(yè)升級的國際經驗表明，堅持自主創(chuàng)新的國內企業(yè)，如果抓住國際產業(yè)轉移的良機，就可以實現跳躍式的價值鏈升級。在自主創(chuàng)新、自有品牌的基礎上，獲取部分價值鏈治理權，實現從高端切入世界通用航空產業(yè)鏈，進入世界通用飛機市場，加快世界價值鏈重構和我國通用航空制造業(yè)的跨越升級。這種發(fā)展模式與自主創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展路徑并不矛盾，可以相互促進、并行發(fā)展。

    另一方面，以融入全球價值鏈為基礎，以承接國外產業(yè)轉移為目的，實施國際合作發(fā)展模式下的漸進式升級路徑。積極尋求國際聯系與合作，主動參與國際分工，不斷融入航空制造業(yè)全球價值鏈體系，提高外包業(yè)務市場份額，通過技術外溢效應獲得更多核心技術。|在具備一定技術積累和創(chuàng)新能力基礎上，完成加工組裝（OEA）到貼牌生產（OEM）轉變，實現工藝流程升級。隨著國內外企業(yè)協(xié)同發(fā)展網絡的建立，貼牌產品技術含量不斷增加，再由貼牌生產（OEM）向自行設計生產（ODM）過渡，實現產品升級。

    推動通航配套產品和設備的研制生產。高水平的通用航空基礎設施建設和通用航空器制造需要高水平的配套產品技術支撐，要求我們在發(fā)展通用航空產業(yè)時，充分認識到通航配套產品的作用，在開展型號研制和基礎建設之前，統(tǒng)籌規(guī)劃好建設中各配套環(huán)節(jié)的發(fā)展路徑，加大對配套產品研制能力建設的投入，以型號研制和重點基礎條件建設為牽引，整體帶動配套產品技術水平的提高，為構建具有國家級競爭實力的通用航空產業(yè)鏈與價值鏈打好基礎。

    加強溝通協(xié)作，共同推進產業(yè)發(fā)展。通用航空產業(yè)鏈長，產業(yè)與各行業(yè)國民經濟建設、社會公共服務結合緊密，其發(fā)展又離不開空域管理、行業(yè)政策和地方政府發(fā)展規(guī)劃的保障與推動。一是要加強與國家行業(yè)主管部門、地方政府以及與通用航空相關的工農林業(yè)、交通運輸、金融服務等部門的溝通與合作，營造良好發(fā)展環(huán)境。二是發(fā)揮現有的航空產業(yè)技術優(yōu)勢，發(fā)揮通用航空技術研究機構積極性，搭建國際通用航空技術交流平臺，舉辦多邊國際學術會議，積極參與和促成通航產業(yè)相關行業(yè)協(xié)會建設，舉辦行業(yè)峰會與產業(yè)論壇，促進技術交流與產業(yè)合作，提升在國際國內通用航空產業(yè)的話語權。三是加強與社會各界的交流，與社會機構共同組織通用航空科普教育，舉辦形式多樣的通用航空特色會展，營造通用航空產業(yè)發(fā)展環(huán)境，培育通用航空產業(yè)文化，發(fā)揮社會力量對通航產業(yè)的促進作用。

    四、通航產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議分析

    雖然人類動力飛行只有 100 多年的歷史，但人類探索航空的實踐活動可以上溯到千年歷史。發(fā)達國家在通用航空領域走過的道路，是在當時的歷史、技術、經濟、社會需求條件下的產物。比如美國的飛行小鎮(zhèn)，是在第二次世界大戰(zhàn)結束后大量的飛行員、軍用小型飛機和相關生產能力轉移，戰(zhàn)后在經濟快速發(fā)展背景下的社會需求和時尚的自然驅動。這種社會經濟條件和當今中國的實際情況有較大不同，國內一些企業(yè)，簡單地沿著發(fā)達國家走過的腳印重走老路，或將面對失敗的結局。

通航產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議

資料來源：智研咨詢整理

    1、必須在我國既有的條件下“尋優(yōu)勇進”

    現在中國經歷了 30 余年改革開放，人民的生活水平有了極大提高，航空運輸與信息互聯網高速發(fā)展，新型復合材料廣泛應用，隨著工業(yè) 4.0 興起,社會生活方式進入高速、高能耗、個性化時代，而有閑、低能耗、有自我的慢生活則成為人們追求的生活境界。通航的戰(zhàn)略制定要考慮智能化、互聯網移動通信、新材料，以及工業(yè) 4.0 等現實基礎，并將發(fā)展目標確定在現有新技術的進一步發(fā)展，以及人類對智能化技術產品依賴進一步深入的趨勢上。比如，隨著物聯網與智能技術的普及應用，空中智能運輸系統(tǒng)以及與此相關聯的空中機器人或將成為我們在未來生活與生產中最為廣泛、最為倚重，且必不可少的參與者。

    2、在科學戰(zhàn)略規(guī)劃指導下進行健康的市場化發(fā)展

    我們處在一個快速發(fā)展的時期，要避免在產業(yè)政策的引導下，把我們的技術先進性固化在某一點上進行規(guī)模上的飽和應用，宜采用分層次、分階段的適時推進，形成可持續(xù)的健康穩(wěn)定發(fā)展的產業(yè)生態(tài)，在產業(yè)內部建立不斷吸收新技術且實現產品升級的機制，不停激發(fā)自我升級的內動力。我國當前修建通用航空機場、通用航空空域管理設施系統(tǒng)以及對通用飛機及發(fā)動機的產品生產線的引入，應考慮未來 5 年~10 年新技術發(fā)展對現有產品與技術的淘汰情況，應穩(wěn)步適時、適度推動。同時，在安全、環(huán)保方面有嚴格的監(jiān)管機制與管理手段。

    用科學的方法論做出面向國情、可操作的戰(zhàn)略規(guī)劃，才能指導產業(yè)朝著健康方向發(fā)展。應選擇不同專業(yè)、不同領域、經驗豐富，且自主、獨立、高瞻、務實、認真負責的專家組成知識結構完整、學術見解獨立的規(guī)劃團隊。每個專家在規(guī)劃過程中必須堅定地站在國家立場上，通過廣泛調研、認真研究，用嚴謹的態(tài)度開展規(guī)劃工作。對源自制造商、使用方、消費者、管理方、軍隊等各方面提出的不同意見和建議都必須認真分析研究。尤其是在我國低空監(jiān)管的體制與手段落后于社會需求的情況下，建議將規(guī)劃研究重點放在既能滿足安全要求又能滿足社會需求的解決方案上。從長遠發(fā)展的角度來看，應從國家管理能力現代化改革的要求出發(fā)，對國家空域管理體制機制改革提出切實可行、能達成關鍵方共識的戰(zhàn)略建議。

    3、要重視新興技術發(fā)展帶來的革命性影響

    有關專家判斷，隨著我國新材料、新能源、新商業(yè)消費模式的快速發(fā)展與廣泛應用，航空、航天產業(yè)應用市場領域規(guī)模持續(xù)擴大，無人飛行器大量普及，加上北斗全球定位系統(tǒng)、衛(wèi)星通信網絡的持續(xù)完善，移動數字通信網絡服務的覆蓋面將有可能從地面擴大到空中，而基于物聯網技術的低門檻、低成本、高效率，方便、快捷的空中機器人運輸系統(tǒng)（有的稱之為低空智能運輸系統(tǒng)或低空無人運輸系統(tǒng)）時代已經來臨。

    低空智能運輸系統(tǒng)（低空無人運輸系統(tǒng)）是基于現代航空技術、信息技術的全新空中運輸系統(tǒng)，通過物聯網手段由中央控制系統(tǒng)全面控制智能飛行（空中運輸機器人）的。它徹底擺脫了傳統(tǒng)運輸工具對人機操作的依賴，運輸成本大幅降低，客戶運輸需求的自由度則大幅提升，安全檢查性極大提高。它對現有運輸手段、商業(yè)模式、運輸市場將產生革命性推動，將影響到人類生產、生活的各個方面。從產業(yè)導入與發(fā)展角度來看，這個支撐系統(tǒng)將首先影響中低空通用航空產業(yè)的發(fā)展，其次才是陸地、高空與水上運輸的發(fā)展

    從我國實際情況來看，發(fā)展低空智能運輸系統(tǒng)的經濟、技術條件完全成熟，市場需求十分強勁。如果以低空智能運輸系統(tǒng)作為我國通用航空發(fā)展規(guī)劃的核心加以重點實施，我國將成為世界首個低空運輸發(fā)達國家，通用航空產業(yè)在較短時期內將超越發(fā)達國家，全面建立起“寓軍于民”的低空監(jiān)督、管理與生產、服務體系。其一方面通過降低運輸成本，擴大物流范圍，提高運輸效率；另一方面通過科技創(chuàng)新，推動產業(yè)革命進程，培育我國引領產業(yè)發(fā)展新方向，提供可持續(xù)發(fā)展的經濟新動能。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國通航產業(yè)行業(yè)市場競爭趨勢與投資前景風險報告》