中國二手車市場電商車源量、車源百分比、二手車交易量情況及二手車電商未來發(fā)展分析【圖】

    在傳統(tǒng)的消費(fèi)者購買二手車的過程中，獲取車輛信息主要從4S店、二手車市場、熟人等渠道獲取車輛信息并進(jìn)行對比篩選，并最終決策購買。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與普及以及二手車電商平臺的崛起，消費(fèi)者及汽車用戶獲取信息渠道更多的來自于線上。2017年年底汽車電商用戶超1000萬，且呈逐年上升趨勢。

    2018年1-5月，車源數(shù)量分別是165萬輛、84萬輛、169萬輛、204萬輛、227萬輛。除了2月受春節(jié)假期與大雪影響，車源數(shù)量有所下降，其他月份均呈增長趨勢，本月車源量增至今年新高，環(huán)比增長11.27%。

    1、2018年5月二手車車源量省份TOP10

    本月車源量省市前三排名變化較大，廣東躍升第一，取代浙江霸主地位，福建擠入前三，取代江蘇。從車源分布情況看，車源主要集中在東部沿海地區(qū)。10個(gè)省市車源占全國63.35%，車源總量143萬。

2018年5月二手車車源量省份TOP10

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國二手車行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

    2、2018年5月二手豪車城市TOP10

    把二手車價(jià)格大于50萬元定義為豪車。本月城市豪車數(shù)量排名與4月幾乎無變化，僅福州取代了沈陽，排名第十位。各地豪車數(shù)量排名與當(dāng)?shù)睾儡囌急扰琶罹嗑薮?。杭州豪車?shù)量排名第五，卻是豪車占比最高的城市，高達(dá)7.49%。10個(gè)城市豪車總數(shù)19805，環(huán)比下降1.26%。

2018年5月二手豪車城市TOP10

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    3、2018年5月主流電商平臺車源百分比TOP10

    2018年5月公平價(jià)統(tǒng)計(jì)全網(wǎng)36家主流電商平臺去重后車源總數(shù)227萬輛。排名依次是58同城、趕集網(wǎng)、二手車之家、瓜子二手車、百姓網(wǎng)、優(yōu)信二手車、淘車、人人車、看車網(wǎng)、273二手車。前三名依然是綜合信息服務(wù)平臺，三家平臺車源占比59.19%。四大電商交易平臺瓜子二手車車源占比優(yōu)勢明顯，其次是優(yōu)信二手車、淘車、人人車。

2018年5月主流電商平臺車源百分比TOP10

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    4、2018年5月國內(nèi)主流二手車電商平臺車源最多的3款車型

    參考各個(gè)平臺車源最多的三款車型，想購買這些車型的朋友可以去對應(yīng)平臺選購，車源多，選擇空間大，可以盡情挑選優(yōu)質(zhì)車況車輛，殺價(jià)砍價(jià)。綜合十大平臺最多的3款車型，大眾捷達(dá)、雅閣、別克凱越車源夠多，與這些車的市場保有量大有直接的關(guān)系。

2018年5月國內(nèi)主流二手車電商平臺車源最多的3款車型

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    5、2018年5月二手車熱銷品牌TOP10

    2018年5月熱銷品牌TOP10依次是：大眾、本田、豐田、奧迪、日產(chǎn)、別克、現(xiàn)代、奔馳、寶馬、福特。其中大眾在售車源占比高達(dá)12.59%，一直以來以壓倒性的優(yōu)勢占領(lǐng)第一寶座。前三名熱銷品牌優(yōu)勢明顯，第四名到第十名，相鄰品牌排名優(yōu)勢微弱，說明兩田一眾市場保有量之大。

2018年5月二手車熱銷品牌TOP10

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    6、2018年5月二手車熱銷車型TOP10

    2018年5月熱銷車型TOP10依次是：雅閣、邁騰、凱美瑞、卡羅拉、思域、奧迪A6L、寶馬5系、奔馳C級、日產(chǎn)軒逸、日產(chǎn)天籟。日系車6款、德系車4款。從熱銷程度上看相鄰兩款車的優(yōu)勢不明顯，整體趨勢平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。

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    7、2018年5月在售二手車熱門小型車TOP10

    2018年5月二手車熱門小型車TOP10依次是：本田飛度、大眾Polo、雪佛蘭賽歐、現(xiàn)代瑞納、起亞K2、豐田威馳、鈴木雨燕、福特嘉年華、雪佛蘭樂風(fēng)、寶馬MINI。入榜車型與上月基本一致。十款熱門小型車中日系車3款、美系車3款、德系車2款、韓系車2款。

2018年5月在售二手車熱門小型車TOP10

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    8、2018年5月在售二手車熱門緊湊型車TOP10

    2018年5月在售二手車熱門緊湊型車TOP10依次是：豐田卡羅拉、本田思域、日產(chǎn)軒逸、大眾朗逸、福特?？怂?、雪佛蘭科魯茲、別克凱越、大眾捷達(dá)、大眾速騰、本田鋒范。相鄰兩款緊湊型車熱銷程度優(yōu)勢不明顯，沒有出現(xiàn)極高極低的現(xiàn)象。但是值得注意的是熱銷緊湊型車中有3款是大眾品牌，可見大眾品牌的緊湊型車受消費(fèi)者認(rèn)可度非常高。

2018年5月在售二手車熱門緊湊型車TOP10

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    9、2018年5月在售二手車熱門中型車TOP10

    2018年5月二手車熱門中型車TOP10依次是：本田雅閣、大眾邁騰、豐田凱美瑞、奔馳C級、日產(chǎn)天籟、奧迪A4L、寶馬3系、福特蒙迪歐、大眾帕薩特、現(xiàn)代名圖。其中德系車5款、日系車3款、美系車1款、韓系車1款。

2018年5月在售二手車熱門中型車TOP10

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    10、2018年5月二手車價(jià)位分布

    2018年5月在售車型中10萬元以下車源占比56.05％，環(huán)比下降5.95%；10-20萬元車源占比29.89%，環(huán)比上升5.89%；20萬以上車源占比14.06%，環(huán)比上升0.06%。10萬以內(nèi)的二手車連續(xù)4個(gè)月占比下降，10-20萬元二手車連續(xù)4個(gè)月占比上升，可見二手車有趨于中高端車型趨勢。

2018年5月二手車價(jià)位分布

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    11、2018年5月在售車源顏色百分比

    從市場上在售車源車色來看，白色、黑色和灰色依然是主流車色，被稱為三大經(jīng)典顏色。紅色與銀色各占6%和4%。其他小眾顏色，如金色、橙色、黃色、綠色等合占15%。選擇什么顏色的車，往往也影響著二手車的殘值，買車還是買個(gè)大眾顏色，便于快速出手，同時(shí)也會(huì)相對賣個(gè)高價(jià)。

2018年5月在售車源顏色百分比

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    12、2018年5月二手車車齡分布

    在二手車市場上有個(gè)說法：5年內(nèi)，10萬公里以內(nèi)都可以說是比較優(yōu)質(zhì)的二手車車源。從二手車市場在售車源車齡分布情況來看，與以往不同之處在于車齡分水嶺出現(xiàn)變化，之前是3年、5年為最高峰值，5年后隨著車齡增加車源呈現(xiàn)較大幅度減少，直至第10年，車源增加開始平穩(wěn)。本月車齡峰值出現(xiàn)在2年車齡，2年后隨著車齡增加車源開始減少?？梢?，二手車有趨于低齡化的趨勢。

    13、2018年5月在售二手車分級別排行

    從公平價(jià)歷來大數(shù)據(jù)看，緊湊型車一直排名第一位，其次是中型車。這兩款車型車源量明顯高于其他車型?？梢钥闯觯I車和SUV是二手車市場主流車型，排名靠前，占比大。

    14、2018年5月二手車國別分布

    2018年5月二手車國別分布主要以日系、德系、國產(chǎn)為主，占比75.88%，美韓歐法占24.12%。可以看出，合資占比72.27%，環(huán)比上升6.27%。國產(chǎn)占比17.67%，環(huán)比下降4.33%。進(jìn)口為10.06%，環(huán)比下降1.94%。

2018年5月二手車國別分布

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    二手車交易一直以來呈現(xiàn)出分散、非標(biāo)的特征，從而導(dǎo)致交易的零散性，且由于其交易環(huán)節(jié)的復(fù)雜性多數(shù)主機(jī)廠及經(jīng)銷商集團(tuán)并未投入足夠的資本與關(guān)注，因此中國二手車交易一直都是以中小型二手車車商為主導(dǎo)。

    在中國二手車行業(yè)從無到有，以及逐步規(guī)模化、正規(guī)化的發(fā)展過程中，互聯(lián)網(wǎng)對于行業(yè)的改造一直如影隨形。從最早的二手車信息發(fā)布平臺，到垂直二手車網(wǎng)站，再到專業(yè)的二手車交易服務(wù)平臺，二手車電商的興起也在不斷的改造并推動(dòng)著行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展；在行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，二手車在線服務(wù)平臺也意識到線下龐大且分散的二手車經(jīng)銷商的重要作用，多數(shù)電商平臺也在不斷轉(zhuǎn)型、調(diào)整自身業(yè)務(wù)邏輯，更好的服務(wù)經(jīng)銷商，賦能經(jīng)銷商，協(xié)助經(jīng)銷商完成二手車交易。

    二手車行業(yè)整體市場規(guī)模巨大，且二手車電商行業(yè)規(guī)模在整個(gè)二手車行業(yè)中滲透率較低，整體市場規(guī)模仍處于發(fā)展初期，行業(yè)有著巨大的發(fā)展空間；不同的電商平臺憑借自身商業(yè)模式及競爭優(yōu)勢在發(fā)展早期便取得了可觀的市場成果；隨著巨額資本的進(jìn)入，各家平臺持續(xù)的市場博弈也將持續(xù)升級，各家平臺也將競爭中不斷的完善自身業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營效率，為行業(yè)參與者提供更優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)內(nèi)容；進(jìn)而提升自身競爭力，提升企業(yè)市場份額。

    當(dāng)前二手車電商行業(yè)營銷行為主要是電視廣告、冠名、植入等形式的品牌型廣告，主要作用仍在于平臺知名度、形象的樹立及提升；在行業(yè)競爭進(jìn)入白熱化的當(dāng)下，二手車電商平臺的營銷大戰(zhàn)也有愈演愈烈之勢；持續(xù)的廣告營銷活動(dòng)起著教育市場，提升用戶認(rèn)知、品牌知名度的作用；鑒于行業(yè)當(dāng)前粗放的廣告投放形式，未來更精細(xì)更側(cè)重效果導(dǎo)向的廣告形式將會(huì)是行業(yè)的選擇方向。

    中國汽車金融整體滲透率相對歐美發(fā)達(dá)國家仍處于較低水平，中國汽車金融包括新車金融及二手車金融仍具備較大的發(fā)展空間及增長潛力；2017年，中國新車金融金融滲透率接近40%，二手車金融滲透率約為15%。近幾年，尤其二手車金融在新興的二手車電商平臺及金融平臺的助推下，行業(yè)金融滲透率提升明顯；同時(shí)，隨著二手車市場的繁榮及金融服務(wù)提供者的入局，傳統(tǒng)大型金融機(jī)構(gòu)對二手車金融板塊關(guān)注度明顯增強(qiáng)。

2017年中國&美國新車金融滲透率對比

資料來源：公開資料整理

2017年中國&美國二手車金融滲透率對比

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    二、、2018年上半年二手車交易量情況分析

    2018年上半年二手車交易量達(dá)到660.24萬輛，同比13.11%。預(yù)計(jì)2018年交易規(guī)模將超過1400萬輛。

2011-2018年中國二手車交易量及增速走勢

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    二、 二手車電商行業(yè)未來大有可為

    2018年中國二手車交易量將達(dá)1470.8萬輛，預(yù)計(jì)2022年二手車交易量約為2960.6萬輛，年復(fù)合總長率接近19%；其中二手車在線交易量高達(dá)155.1萬輛，預(yù)計(jì)2022年二手車在線交易量約為827.7萬輛，年復(fù)合總長率約為39.8%。業(yè)內(nèi)人士表示，二手車電商的入局為行業(yè)帶來巨額用戶流量及關(guān)注度，促進(jìn)二手車行業(yè)整體的市場認(rèn)知及接受度；同時(shí)，行業(yè)整體發(fā)展反過來也為二手車電商平臺具體業(yè)務(wù)開展提供了充分的車源供給及交易基礎(chǔ)服務(wù)的支持，二手車電商行業(yè)成交量增速明顯高于傳統(tǒng)行業(yè)增速。

2013-2022年中國二手車交易量及同比增長走勢

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2013-2022年中國二手車電商交易量及同比增長走勢

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    第一，金融服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用以及線下門店的建設(shè)是行業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)業(yè)務(wù)。在行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)相對薄弱的當(dāng)下，電商平臺快速提升行業(yè)交易量的方式及盈利方式主要是通過線下經(jīng)銷商補(bǔ)貼及金融服務(wù)的推廣；鑒于當(dāng)下二手車金融滲透率仍處于較低水平，二手車金融業(yè)務(wù)仍將是行業(yè)短期內(nèi)的重點(diǎn)發(fā)展方向。未來，大數(shù)據(jù)的作用將更為普遍，更為成熟，其價(jià)值也將逐漸呈現(xiàn)。

    第二，行業(yè)政策落地是必然，電商平臺加快全國跨地域服務(wù)布局。自2017年以來，來自政府層面的重視與監(jiān)管愈加強(qiáng)烈，行業(yè)政策逐步出臺完善、汽車市場發(fā)展環(huán)境更加自由與公平、二手車解除限遷也將是大勢所趨，未來二手車電商平臺將加快線下服務(wù)設(shè)施，包括交易門店、檢測技術(shù)及物流服務(wù)等建設(shè)落地與運(yùn)營，構(gòu)建全國性二手車交易流通服務(wù)平臺。

    第三，電商平臺將開展更細(xì)分的車源獲取及營銷策略。隨著電商行業(yè)的競爭加劇，電商平臺將更加重視平臺運(yùn)營效率的提升，針對梯度消費(fèi)、消費(fèi)下沉等趨勢，二手車電商平臺將開展更高效更精準(zhǔn)的營銷策略；針對不同級別城市車源流通情況，二手車電商平臺的人力、物力等資源配置將更加合理，提升電商平臺在線下場景的運(yùn)營效率。

    第四，電商平臺同質(zhì)化競爭愈加激烈，也促進(jìn)傳統(tǒng)二手車行業(yè)競爭及分化，加速行業(yè)整合及淘汰。二手車電商行業(yè)當(dāng)前進(jìn)入白熱化競爭階段，各平臺模式趨同加劇，在BAT以及資本的助力下，下一階段平臺間競爭將愈發(fā)激烈，將有更多的行業(yè)兼并與重組現(xiàn)象發(fā)生。作為革新者，二手車電商為傳統(tǒng)行業(yè)注入新的血液與動(dòng)力；同時(shí)也進(jìn)一步加劇了線下經(jīng)銷商之間的競爭與分化，經(jīng)銷商的經(jīng)營思路也處于不斷的變革中；導(dǎo)致大量競爭力弱、變革思維差的經(jīng)銷商群體掉隊(duì)直至淘汰，而行業(yè)的優(yōu)勝劣汰反過來也有著積極作用，促進(jìn)行業(yè)線上線下服務(wù)結(jié)合、各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)效率提升及行業(yè)參與者整體經(jīng)營水平的提升，而這也是未來優(yōu)質(zhì)二手車電商平臺為了生存而必須強(qiáng)化的能力。