工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯，國產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)口替代值得期待【圖】

    一、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析

    我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成較為完備，主要由上游核心零部件制造、中游本體生產(chǎn)及下游集成應(yīng)用構(gòu)成?？刂破?、伺服電機(jī)及精密減速器是工業(yè)機(jī)器人上游產(chǎn)業(yè)鏈的核心。目前國內(nèi)廠商除了減速器需要外購，大部分零部件已實(shí)現(xiàn)自給自足。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、工業(yè)機(jī)器人發(fā)展階段及分類

    我國工業(yè)機(jī)器人起步于70年代初，其發(fā)展過程大致可分為四個階段：70年代的萌芽期；80年代的開發(fā)期；90年代的實(shí)用化期。而今經(jīng)過20多年的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模。

中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    我國已生產(chǎn)出部分機(jī)器人關(guān)鍵元器件，開發(fā)出弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、搬運(yùn)、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機(jī)器人。一批國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國內(nèi)諸多企業(yè)的生產(chǎn)線上；一批機(jī)器人技術(shù)的研究人才也涌現(xiàn)出來。一些相關(guān)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)已掌握了工業(yè)機(jī)器人操作機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)制造技術(shù)；工業(yè)機(jī)器人控制、驅(qū)動系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)技術(shù)；機(jī)器人軟件的設(shè)計(jì)和編程技術(shù)；運(yùn)動學(xué)和軌跡規(guī)劃技術(shù)；弧焊、點(diǎn)焊及大型機(jī)器人自動生產(chǎn)線與周邊配套設(shè)備的開發(fā)和制備技術(shù)等。某些關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到或接近世界水平。

    目前我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展正經(jīng)歷從數(shù)量擴(kuò)展向高質(zhì)量發(fā)展的攻堅(jiān)階段。《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》提出，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在“十三五”時期要實(shí)現(xiàn)“兩突破”“三提升”，即實(shí)現(xiàn)機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性、市場占有率和龍頭企業(yè)競爭力的大幅提升，形成較為完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。

    工業(yè)機(jī)器人是機(jī)器人中的重要種類，應(yīng)用于多種工業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)應(yīng)用場景分類，機(jī)器人可以分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人。繼續(xù)細(xì)分，工業(yè)機(jī)器人可以分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、包裝機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、切割機(jī)器人、凈室機(jī)器人；服務(wù)機(jī)器人可以分為家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人；特種機(jī)器人可以分為軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人、應(yīng)急救援機(jī)器人。

    工業(yè)機(jī)器人種類眾多，主要存在三大分類標(biāo)準(zhǔn)。工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，它能自動執(zhí)行工作，是靠自身動力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。目前工業(yè)機(jī)器人的分類主要存在三大分類標(biāo)準(zhǔn)，按機(jī)械結(jié)構(gòu)分類可將工業(yè)機(jī)器人分為串聯(lián)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人；按操作機(jī)坐標(biāo)形式分類可分為圓柱坐標(biāo)型、球坐標(biāo)型、多關(guān)節(jié)型等，該分類是最常使用的分類方式；按程序輸入方式分類可分為編程輸入型與示教輸入型。

工業(yè)機(jī)器人種類

資料來源：智研咨詢整理

    三、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯

    我國機(jī)器人制造業(yè)已經(jīng)形成了4個主要的產(chǎn)業(yè)集群，分別是環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群、長三角產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群和中西部產(chǎn)業(yè)集群。機(jī)器人制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的基本特點(diǎn)是處于工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)或新興起的承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的地區(qū)，集群內(nèi)或附近有科研能力突出的知名院校。環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群科研實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)品以AGV、焊接和裝配機(jī)器人為主；由于院校較多，擁有人才培養(yǎng)優(yōu)勢；國產(chǎn)機(jī)器人龍頭企業(yè)多聚集在該區(qū)域，牽引效應(yīng)明顯。長三角產(chǎn)業(yè)集群市場大、系統(tǒng)集成發(fā)達(dá)，外資合資多，具有良好的電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。珠三角產(chǎn)業(yè)集群市場空間大，工業(yè)機(jī)器人擁有量占全國一半，控制系統(tǒng)優(yōu)勢明顯。中西部產(chǎn)業(yè)集群起步較晚，以引進(jìn)外部技術(shù)為始端，發(fā)展較快，科研資源相對其他三個集群較弱。 我國四大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群特色鮮明

資料來源：智研咨詢整理

    四、工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀分析

    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)2016年我國國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為72426套，2017年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長至131079套。

2012-2017年中國國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量走勢圖

資料來源：工信部

    近年來我國已成為工業(yè)機(jī)器人年均銷量為最大的國家，但由于我國發(fā)展工業(yè)機(jī)器人的歷史較短、積累不足，在保有量上距世界發(fā)達(dá)國家仍有一定差距。隨著技術(shù)的更新和行業(yè)的快速發(fā)展，未來我國將有望成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人保有國。

2003-2017年中國工業(yè)機(jī)器人安裝量走勢圖

資料來源：IFR、智研咨詢整理

    從具體企業(yè)看，通過近年來的整合與發(fā)展，國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢愈發(fā)強(qiáng)勁，專業(yè)化分工的特點(diǎn)越來越明顯。

    五、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投資策略及建議

    2011年德國提出工業(yè)4.0概念以來，全球已逐步進(jìn)入新一輪工業(yè)革命，工業(yè)機(jī)器人作為本輪工業(yè)革新的重要工具，其發(fā)展是我國推動《中國制造2025》等政策目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。目前，我國正處在人口老齡化節(jié)點(diǎn)，工業(yè)機(jī)器人需求預(yù)計(jì)將快速增加，機(jī)器人主要從德國、美國和日本等為代表的、已具有較為完備的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)達(dá)國家進(jìn)口的現(xiàn)狀亟需改變。因此，我們看好國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，并給出主要理由分析如下：

    第一，工業(yè)機(jī)器人降低企業(yè)成本可期，政策驅(qū)動產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

    我國勞動人口占比自2010年起呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降趨勢，伴隨快速下降的勞動力人口供給；制造業(yè)就業(yè)人數(shù)不斷萎縮，自2012年已連續(xù)三年負(fù)增長，導(dǎo)致企業(yè)人工成本不斷走高，農(nóng)民工工資年平均增長率近12%。隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人已成為我國工業(yè)制造領(lǐng)域替代人力勞動的主要看點(diǎn)；目前，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口成本以年均約6.1%的速度不斷下降，且機(jī)器人網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人的使用成本僅為人工的23%左右；其對普通工人的更替預(yù)計(jì)將在未來3-5年內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)。機(jī)器換人趨勢逐步顯現(xiàn)；同時，我國人均工業(yè)機(jī)器人數(shù)量距離世界現(xiàn)金水平仍存在很大差距，受《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中國制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等政策推動影響，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入黃金時期，未來發(fā)展極富潛力。

    第二，產(chǎn)業(yè)鏈布局完備，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口替代值得期待

    機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游零部件制造、中游本體制造及下游系統(tǒng)集成。由于我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史較短、技術(shù)積淀不足、單位生產(chǎn)成本較高等原因，目前市場份額不及海外廠商。核心零部件方面，我國控制器制造已逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕，但在算法及平臺開發(fā)上仍有待加強(qiáng)；伺服電機(jī)及精密減速器制造精度逐步提高，已有部分產(chǎn)品應(yīng)用于國產(chǎn)機(jī)器人。本體及系統(tǒng)集成方面，國產(chǎn)機(jī)器人目前仍主要集中于低端市場，企業(yè)規(guī)模偏小、盈利能力整體偏低，預(yù)期我國可通過逐步整合本體制造和集成廠商，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模并進(jìn)一步提升國產(chǎn)機(jī)器人質(zhì)量、提升盈利能力。伴隨國家的一系列工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人對進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人存在較大的替代空間。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國機(jī)器人行業(yè)投資分析與投資決策咨詢報告》