銀行電商帶動(dòng)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，工行和建行領(lǐng)先“銀行電商化”【圖】

    2017 年，我國(guó)銀行業(yè)總體保持穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)可控，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效進(jìn)一步提升。資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模增速放緩；凈利潤(rùn)增速有所回升，盈利能力有所下降；存款占比下降，貸款占比提升，非利息收入貢獻(xiàn)度不斷提高；不良貸款“雙升”勢(shì)頭減緩，撥備覆蓋率有所提升；資本充足率保持穩(wěn)定，存貸比持續(xù)上升。

    1.資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模增速放緩

    2017 年末，我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債總額分別為 252.4 萬(wàn)億元和 232.9 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 8.68%和 8.40%。其中，五大行資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模分別為 92.8 萬(wàn)億元和 85.6 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 7.18%和 7.05%；股份制銀行資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模分別為 45.0 萬(wàn)億元和 41.9 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 3.42%和 2.72%；城市商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模分別為 31.7 萬(wàn)億元和 29.5 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 12.34%和 11.86%；農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模分別為 32.8 萬(wàn)億元和 30.4 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 9.78%和9.64%。

    2.凈利潤(rùn)增速有所回升，盈利能力持續(xù)下滑

    截至 2017 年末， 我國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1.7 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.99%，增速較 2016 年上升 2.45 個(gè)百分點(diǎn)。估計(jì) 2017 年全年，上市銀行凈利潤(rùn)增速將保持在 4.5%左右的水平，較 2016 年下降 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。2017 年，商業(yè)銀行 ROA、 ROE 分別為 0.92%和 12.56%，較 2016 年分別下降 0.06 和 0.82 個(gè)百分點(diǎn)。其中，大型商業(yè)銀行 ROA 為 1.02%，較 2016 年下降0.05 個(gè)百分點(diǎn)；股份制商業(yè)銀行 ROA 為 0.83%，較 2016 年下降 0.05 個(gè)百分點(diǎn)；城市商業(yè)銀行 ROA 為 0.83%，較 2016 年下降 0.05 個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村商業(yè)銀行ROA 為 0.90%，較 2016 年下降 0.11 個(gè)百分點(diǎn)。
3

    . 存款在負(fù)債中占比下降，貸款在資產(chǎn)中占比提升，非利息收入占比下降

    截至 2017 年末，商業(yè)銀行存款占總負(fù)債的比重為 76.13%，較 2016 年下降0.12 個(gè)百分點(diǎn)，貸款占總資產(chǎn)的比重為 49.69%，較 2016 年上升 1.86 個(gè)百分點(diǎn)。估計(jì) 2017 年，上市銀行存款占總負(fù)債的比例為 72.5%，同比下降 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，貸款占總資產(chǎn)的比重為 52.5%，同比上升 1.0 個(gè)百分點(diǎn)。2017 年，商業(yè)銀行非利息收入占比 22.65%，較 2016 年下降 1.15 個(gè)百分點(diǎn)。估計(jì)上市銀行非利息收入占比為 29.0%，較 2016 年下降 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。

    4. 不良貸款率保持穩(wěn)定，撥備覆蓋率有所回升

    截至 2017 年末，商業(yè)銀行不良貸款余額為 1.7 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 15.77%，增速較 2016 年下降 2.89 個(gè)百分點(diǎn)； 不良率為 1.74%， 與 2016 年持平。其中，農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款余額為 3566億元，同比增長(zhǎng) 51.81%，增速較 2016 年上升 25.66 個(gè)百分點(diǎn)，不良率為 3.16%，較 2016 年末上升個(gè) 0.67 百分點(diǎn)。

2017年我國(guó)銀行業(yè)不良貸款余額和不良率

資料來源：智研咨詢整理

2017年我國(guó)銀行業(yè)撥備覆蓋率

資料來源：智研咨詢整理

    5．資本充足率有所上升，存貸比持續(xù)上升

    截至 2017 年末，商業(yè)銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為 13.65%、 11.35%、 10.75%，較 2016 年分別上升 0.37、 0.1 個(gè)百分點(diǎn)和持平。其中，大型商業(yè)銀行資本充足率為 14.65%，較 2016 年上升 0.42 個(gè)百分點(diǎn)；股份制商業(yè)銀行資本充足率為 12.26%，較 2016 年上升 0.64 個(gè)百分點(diǎn)；城市商業(yè)銀行資本充足率為 12.75%，較 2016 年上升 0.33 個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村商業(yè)銀行資本充足率為 13.30%，較 2016 年下降 0.18 個(gè)百分點(diǎn)。

    銀行電商行業(yè)是銀行業(yè)務(wù)在新領(lǐng)域的延伸，通過快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)以及電子商務(wù)平臺(tái)，給銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)提供新興銷售渠道。從整體發(fā)展來看，銀行電商行業(yè)的盈利能力和銷售范圍是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)無法比擬的，其盈利空間和盈利能力也是遠(yuǎn)超傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。同時(shí)全國(guó)網(wǎng)民人數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)，給電商消費(fèi)市場(chǎng)提供了強(qiáng)勁的消費(fèi)力，2018年上半年我國(guó)網(wǎng)民人數(shù)8.02億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率57.7%，其中手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模78774萬(wàn)人，占整個(gè)網(wǎng)民規(guī)模的98.3%。龐大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)端消費(fèi)群體以及市場(chǎng)消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行電商行業(yè)的發(fā)展空間提供了良好的成長(zhǎng)環(huán)境，有利于銀行電商行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的提升其業(yè)務(wù)盈利能力。

    電商平臺(tái)創(chuàng)新層出不窮，個(gè)人與企業(yè)客戶高速增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)銀行業(yè)不斷豐富消費(fèi)金融場(chǎng)景，通過新業(yè)務(wù)、新平臺(tái)帶動(dòng)傳統(tǒng)電子銀行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。電商平臺(tái)交易達(dá)7.71億筆，同比增長(zhǎng)134.93%，交易金額達(dá)2.20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.87%。

2016-2017年中國(guó)銀行電商行業(yè)成交金額

資料來源：智研咨詢整理

    依托電商平臺(tái)，銀行也在踐行金融精準(zhǔn)扶貧。根據(jù)建設(shè)銀行年報(bào)顯示，通過善融商務(wù)電商平臺(tái)，精準(zhǔn)對(duì)接特色農(nóng)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)貧困地區(qū)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)合作社入駐善融。并開通精準(zhǔn)扶貧專館或?qū)?，大力推廣優(yōu)質(zhì)特色扶貧產(chǎn)品。目前已在善融商務(wù)企業(yè)商城搭建起甘肅的特色農(nóng)產(chǎn)品、新疆的水果、貴州的酒、西藏手工藝品等貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)格局。2017年善融商務(wù)已累計(jì)成交金額1867.64億元。

主要銀行電商成交金額（億元）

資料來源：公開資料整理

    龐大的用戶、商戶資源和線下網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)，安全成熟的支付結(jié)算體系，以及理財(cái)、信貸等傳統(tǒng)金融服務(wù)為中國(guó)銀行業(yè)電商化奠定了獨(dú)有的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。銀行業(yè)電商化不僅能通過將傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)資源和業(yè)務(wù)向線上轉(zhuǎn)移擴(kuò)大規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)；還能借助電商平臺(tái)降低成本、開發(fā)新業(yè)務(wù)和產(chǎn)品以增加營(yíng)收，優(yōu)化信用體系。

    銀行應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)，大力創(chuàng)新支付結(jié)算工具。目前單一的網(wǎng)銀證書支付方式已經(jīng)不能滿足客戶需求，快捷支付、移動(dòng)支付、條碼支付、手機(jī)外接刷卡器刷卡支付等新型支付方式越來越被廣大客戶接受，支付流程簡(jiǎn)便、快捷，支付方式多元化成為大勢(shì)所趨。尤其是隨著手機(jī)功能的日益強(qiáng)大，移動(dòng)支付成為越來越多容戶的選擇，大量分流銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)量和客戶資金，并且借助 020 等新興模式，逐漸打通線上線下，向商戶提供綜合支付結(jié)算服務(wù)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)銀行電商行業(yè)投資分析及投資決策咨詢報(bào)告》