傳統(tǒng)勞動力供給不足以及現(xiàn)代化制造技術(shù)升級刺激我國工業(yè)機器人產(chǎn)量增速80.98%【圖】

    全球老齡化趨勢越來越明顯，年輕一代不愿意從事低價值的重復(fù)性勞動，使得勞動力成本持續(xù)上漲。另一方面，個性化市場需求逐漸增長，現(xiàn)代制造業(yè)需要快速響應(yīng)市場的變化。所以，制造業(yè)必需通過機器換人，升級智能工廠來應(yīng)對新的趨勢，機器換人也成了一個時代的名詞，工業(yè)機器人從汽車制造到3C電子、食品工業(yè)、物流、醫(yī)療等領(lǐng)域快速擴張。

    自1954年世界上第一臺機器人誕生以來，世界工業(yè)發(fā)達國家已經(jīng)建立起完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，隨著我國工業(yè)自動化、智能化的發(fā)展加速，工業(yè)機器人的應(yīng)用普及也帶來了市場的急劇增長。

    日本、德國的工業(yè)機器人水平全球領(lǐng)先，“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川）為全球主要的工業(yè)機器人供應(yīng)商，占據(jù)全球約50%的市場份額，這主要因為他們具備先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)沉淀。日本在工業(yè)機器人關(guān)鍵零部件（減速機、伺服電機等）的研發(fā)方面具備較強的技術(shù)壁壘；德國工業(yè)機器人在原材料、本體零部件和系統(tǒng)集成方面有一定優(yōu)勢。

    與此同時，國外企業(yè)以全球機器人“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川）為代表，在中國市場份額合計超60%。2016年，日本發(fā)那科、安川、德國庫卡、瑞典ABB在中國工業(yè)機器人市場份額的比例分別高達18%、12%、14%、13.5%，眾多國產(chǎn)機器人企業(yè)只能在剩余30%的市場份額中爭搶。

2016-2017年中國工業(yè)機器人市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    如果把目前市場分成四個體隊，那第一梯隊毫無疑問為機器人四大家族，第二梯隊為歐地希、松下、川崎重工等老牌企業(yè)，第三梯隊為新松、廣州數(shù)控、廣州起凡等國內(nèi)較為知名的機器人廠商。

    由于工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對地區(qū)的工業(yè)基礎(chǔ)和相關(guān)科研實力有較高要求，目前我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)主要集中于東北、京津冀和長三角地區(qū)。東北地區(qū)是國內(nèi)老工業(yè)基地，是最早從事于工業(yè)機器人生產(chǎn)的地區(qū)；京津冀地區(qū)因其技術(shù)優(yōu)勢，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)也有所發(fā)展，主要企業(yè)覆蓋領(lǐng)域包括工業(yè)機器人及其自動化生產(chǎn)線、工業(yè)機器人集成應(yīng)用、工業(yè)機器人技術(shù)咨詢等產(chǎn)品和服務(wù)；長三角地區(qū)是中國汽車制造業(yè)、電子制造企業(yè)集中地，也是重要的機器人公司集聚地，江蘇省有五座城市正在建設(shè)機器人產(chǎn)業(yè)園；珠三角工業(yè)機器人企業(yè)主要集中深圳、順德、東莞、廣州和中山。

2017年中國機器人產(chǎn)業(yè)園布局情況

資料來源：智研咨詢整理

    珠三角地區(qū)控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢，廣州數(shù)控是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)成套機床數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商，年產(chǎn)銷數(shù)控系統(tǒng)占國內(nèi)同類產(chǎn)品市場的1/2份額。

    此外沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)是國內(nèi)工業(yè)機器人的主要市場，珠三角地區(qū)市場應(yīng)用空間大。環(huán)渤海地區(qū)以北京、哈爾濱、沈陽為代表，科研實力較強，研究機構(gòu)眾多；

    國內(nèi)代表企業(yè)有沈陽新松、哈工大機器人、哈博實等，均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯。

    中西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但不甘人后，近年來借助外部科技資源，發(fā)展勢頭強勁，行業(yè)龍頭企業(yè)埃夫特從無到有再變強，骨干企業(yè)也快速發(fā)展；

我國機器人產(chǎn)業(yè)園

資料來源：智研咨詢整理

    我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)布局的從東部向中部延伸，產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)值規(guī)模的提升刺激了我國工業(yè)機器人市場規(guī)模的穩(wěn)定增長。

2012-2017年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2014年，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量為12050臺，同比增長26.2%，而2012~2014年的復(fù)合增長率則高達44.6%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2015年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為32996臺（包括外資品牌），自主品牌工業(yè)機器人共銷售22257臺，2016年，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為72426臺。2017年1-12月中國工業(yè)機器人產(chǎn)量為131079套。到2020年中國工業(yè)機器人保有量將增至50-60萬臺；服務(wù)機器人的市場應(yīng)用空間更大。

2012-2017年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工業(yè)機器人行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：自2013年以來中國成為全球最大的工業(yè)機器人市場。根據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國工業(yè)機器人安裝量達87000臺，占全球整體市場的30%，較2015年上升3%，接近歐洲與美洲的安裝總量97300臺。據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2016國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量繼續(xù)增長，全年累計銷售29144臺，按可比口徑計算較上年增長16.8%，增速較上年提升。考慮到前期研發(fā)企業(yè)實現(xiàn)投產(chǎn)、新企業(yè)進入等因素，實際銷量比上年增長30.9%。在全社會固定資產(chǎn)投資增速僅為個位數(shù)增長的背景下，受益于《中國制造2025》、《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等產(chǎn)業(yè)政策的支持，國產(chǎn)工業(yè)機器人仍呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。2017年，中國的工業(yè)機器人估計安裝量 （138,000臺） ，比起2016年 （87,000臺） 增長了58%，漲幅也是高居榜首。

2003-2017年中國工業(yè)機器人安裝量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從具體企業(yè)看，通過近年來的整合與發(fā)展，國內(nèi)機器人行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢愈發(fā)強勁，專業(yè)化分工的特點越來越明顯。

2007-2017年我國工業(yè)機器人進口分析

資料來源：中國海關(guān)

2007-2017年我國工業(yè)機器人進口均價走勢圖

資料來源：中國海關(guān)

2007-2017年我國工業(yè)機器人出口分析

資料來源：中國海關(guān)

2007-2017年我國工業(yè)機器人出口均價走勢

資料來源：中國海關(guān)

工業(yè)機器人企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理