2017-2018年我國集成電路測試行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    集成電路測試具體包括設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)驗(yàn)證、晶圓制造階段的過程工藝檢測、封裝前的晶圓測試以及封裝后的成品測試，貫穿設(shè)計(jì)、制造、封裝以及應(yīng)用的全過程，在保證芯片性能、提高產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率方面具有重要作用。

IC產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式對比

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IC測試分類

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    IC測試是集成電路生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)，測試的主要目的是保證芯片在惡劣環(huán)境下能完全實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)規(guī)格書所規(guī)定的功能及性能指標(biāo)，每一道測試都會產(chǎn)生一系列的測試數(shù)據(jù)，由于測試程序通常是由一系列測試項(xiàng)目組成的，從各個方面對芯片進(jìn)行充分檢測，不僅可以判斷芯片性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否可以進(jìn)入市場，而且能夠從測試結(jié)果的詳細(xì)數(shù)據(jù)中充分、定量地反映出每顆芯片從結(jié)構(gòu)、功能到電氣特性的各種指標(biāo)。因此，對集成電路進(jìn)行測試可有效提高芯片的成品率以及生產(chǎn)效率。

   由IC測試在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和服務(wù)對象可以看出，專業(yè)測試的需求來源于上游的IC設(shè)計(jì)和制造，因此其發(fā)展直接受上游景氣度的影響。近年來國內(nèi)整個IC產(chǎn)業(yè)均發(fā)展迅速，2005~2014年大陸IC設(shè)計(jì)、制造、封測環(huán)節(jié)的復(fù)合增速分別為24%、12%、14%。其中IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域增長最快，每年增速保持著20%以上，2017年國內(nèi)IC設(shè)計(jì)營收達(dá)2073億元，在IC產(chǎn)業(yè)鏈中占比最高，漲幅達(dá)26%。此外，國內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)目增加迅速，特別是在2016年，IC設(shè)計(jì)公司較2015年增加了600多家，達(dá)到1362家，2017年增至1380家。

國內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)營收（億元）及增長率

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國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量變化

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    在IC制造方面，國內(nèi)重點(diǎn)投資建設(shè)了大量晶圓廠，并進(jìn)行了產(chǎn)線擴(kuò)充。2017-2020年中國大陸新投產(chǎn)晶圓廠數(shù)量（12座）占全球的41.94%，全球產(chǎn)能占比也逐漸提升，2015年國內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能僅占全球的10%左右，2020年有望達(dá)到18%，而到2025年則將達(dá)到22%以上，復(fù)合增速在10%以上。

2015-2025年大陸半導(dǎo)體晶圓廠產(chǎn)能全球占比預(yù)測(折算成8寸晶圓)

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    國內(nèi)專業(yè)測試未來的市場空間取決于三個方面：上游IC設(shè)計(jì)和晶圓代工產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的增量市場；國內(nèi)測試逐漸成熟后替代境外測試廠商；國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工明細(xì)后更多設(shè)計(jì)、制造、封裝廠選擇第三方測試。國內(nèi)2017年IC專業(yè)測試潛在市場規(guī)模約為160億元，至2020年可達(dá)300億元。IC專業(yè)測試與IC設(shè)計(jì)企業(yè)息息相關(guān)，根據(jù)臺灣工研院的統(tǒng)計(jì)，IC專業(yè)測試成本約占到IC設(shè)計(jì)營收的6-8%，據(jù)此推算，國內(nèi)2017年IC專業(yè)測試的潛在市場規(guī)模在160億元左右，至2020年將有望達(dá)到300億元，年復(fù)合增速達(dá)24%。

2017-2020年大陸IC專業(yè)測試潛在市場空間預(yù)測

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    整體封測市場方面，目前臺灣、大陸、美國呈現(xiàn)三足鼎立格局，臺灣連續(xù)多年封測市場占全球接近一半，穩(wěn)居第一；國內(nèi)封測產(chǎn)業(yè)經(jīng)過資本并購整合之后，進(jìn)入全球封測第一梯隊(duì)，市場份額穩(wěn)居前三，2017年產(chǎn)值達(dá)1890億元，長電科技、天水華天及通富微電進(jìn)入全球前十；美國安靠占據(jù)全球14.98%的市場份額。

2017年封測產(chǎn)業(yè)各公司占比情況

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    IC測試貫穿芯片制造的全流程，對保證芯片的性能和穩(wěn)定性意義重大，測試獨(dú)立化不僅有助于其專業(yè)性的提升，更可將芯片設(shè)計(jì)、制造中的存在問題及時分析反饋，減少產(chǎn)能浪費(fèi)，有效降低生產(chǎn)成本并提升效率。因此獨(dú)立專業(yè)測試占全球IC測試的比重逐年提升，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到55.4%。

    2017年臺灣IC測試產(chǎn)值為319.6億元（47億美元），全球市占率約為70%。其中臺灣的京元電子目前是全球?qū)I(yè)委外檢測的龍頭企業(yè)，2017年?duì)I收達(dá)到43.55億元人民幣，凈利潤為4.94億元，市值為72.33億元，占據(jù)臺灣測試市場13.63%的份額，位于全球前十大封測廠中的第八位。

2017年臺灣主要專業(yè)測試廠商營收（億元）

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    目前國內(nèi)IC專業(yè)測試企業(yè)主要有兩類。一類是具有國企背景的IC測試公司，擁有資源優(yōu)勢的同時也存在擴(kuò)張動力不足、市場化能力不強(qiáng)的問題，目前規(guī)模增速較為緩慢；另一類是市場化專業(yè)測試廠商，這類企業(yè)直接服務(wù)于國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場開拓能力，最近幾年發(fā)展迅速。

    IC測試在確保芯片質(zhì)量和提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營效率上有極為重要的作用，在整個產(chǎn)業(yè)細(xì)化分工的趨勢下，IC測試將逐漸走向?qū)I(yè)化、規(guī)?；?。根據(jù)專業(yè)測試上游的景氣態(tài)勢，以及IC設(shè)計(jì)對專業(yè)測試的一個穩(wěn)定需求和對照關(guān)系，我們測算國內(nèi)IC專業(yè)測試的潛在市場空間達(dá)160億元，到2020年有望達(dá)到300億元以上，2017-2020年的復(fù)合增速超過20%。