2017年中國天然氣分布式能源發(fā)電裝機(jī)容量1700萬千瓦 行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存【組圖】

    天然氣分布式能源是可中斷、可調(diào)節(jié)的發(fā)電系統(tǒng)，對天然氣和電力具有雙重“削峰填谷”作用?？梢杂行У鼐徑馓烊粴舛募痉骞炔睿岣呦募救?xì)庠O(shè)施的利用效率，增強(qiáng)供氣系統(tǒng)安全性。同時(shí)減少電力設(shè)備的峰值裝機(jī)容量以及天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施的投資，有效降低電網(wǎng)以及天然氣管網(wǎng)的運(yùn)行成本。

    一、中國分布式天然氣發(fā)電裝機(jī)容量

    2017年國內(nèi)分布式天然氣發(fā)電裝機(jī)容量1700萬千瓦，同比快速增長12.8%。

2010-2017年中國分布式天然氣發(fā)電裝機(jī)容量

資料來源：智研咨詢整理

    不同類型用戶的天然氣分布式能源在系統(tǒng)規(guī)模上有較大差異。根據(jù)系統(tǒng)的規(guī)模可大致分為樓宇型和區(qū)域型。

     樓宇型：樓宇型分布式能源系統(tǒng)主要針對樓宇單一類型的用戶，建筑規(guī)模相對較小，系統(tǒng)比較簡單，用戶的用能特點(diǎn)和規(guī)律差異不大。由于用戶的負(fù)荷隨季節(jié)和工作生活規(guī)律而變化，這類聯(lián)供系統(tǒng)的運(yùn)行應(yīng)能實(shí)時(shí)跟蹤負(fù)荷的變化，對系統(tǒng)全工況性能要求較高。這類聯(lián)供系統(tǒng)目前應(yīng)用數(shù)量最多，建筑面積在一般在幾十萬平米以內(nèi)，用戶類型包括辦公樓、商場、酒店、醫(yī)院、學(xué)校、居民樓等等。在樓宇型系統(tǒng)中，燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組得到廣泛的應(yīng)用。

    區(qū)域型：區(qū)域型分布式能源系統(tǒng)是指在一定區(qū)域內(nèi)多種功能建筑構(gòu)成的建筑群，建筑群各組成部分的能量需求有顯著差異，不同功能建筑的負(fù)荷種類、用能規(guī)律、負(fù)荷曲線都有所不同。負(fù)荷分析時(shí)需要以“同時(shí)使用系數(shù)”考慮不同功能建筑負(fù)荷變化的不同步。該類型聯(lián)供系統(tǒng)規(guī)模較大，總建筑面積可以可能幾十萬到一、二百萬平米，廣泛應(yīng)用較大功率的燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)和各種型號(hào)的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組，可采用多臺(tái)機(jī)組并聯(lián)或若干能源站組成的微網(wǎng)。區(qū)域型用戶包括商務(wù)區(qū)（含商場、酒店、辦公等）、金融區(qū)（金融中心、辦公等）、機(jī)場、火車站、大學(xué)、新城（含部分住宅）、綜合社區(qū)等。

2014-2017年中國細(xì)分領(lǐng)域分布式天然氣發(fā)電裝機(jī)情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國分布式天然氣發(fā)電投資規(guī)模

    目前，國內(nèi)天然氣分布式能源投資均價(jià)在4000~8000元/千瓦，不同地區(qū)造價(jià)成本不同。2017年我國天然氣分布式能源投資規(guī)模約935億元，同比2016年的875億元增長了6.9%。如下圖所示：

2010-2017年中國天然氣分布式能源投資規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國燃?xì)夥植际侥茉葱袠I(yè)市場需求分析與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    三、上市企業(yè)燃?xì)夥植寄茉醇跋嚓P(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

2017年全國主要燃?xì)馍鲜衅髽I(yè)燃?xì)夥植寄茉醇跋嚓P(guān)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    四、天然氣分布式能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素

    1 盈利性差制約分布式能源發(fā)展

    與歐美國家相比，包括我國在內(nèi)的亞太地區(qū)天然氣價(jià)格較高，導(dǎo)致天然氣分布式能源發(fā)電成本是普通燃煤電站的2~3倍，競爭力較差。前幾年我國天然氣價(jià)格高企，在電價(jià)沒有完全理順的情況下，很多分布式能源項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益得不到保證，規(guī)劃項(xiàng)目開工率較低。隨著天然氣價(jià)格下調(diào)，分布式能源盈利性將得到提升。

    2 國家配套政策和機(jī)制不健全

    目前我國在天然氣分布式能源的項(xiàng)目管理、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、優(yōu)惠扶持政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面還不完善。具體扶持政策有待地方政府進(jìn)一步落實(shí)，實(shí)施力度取決于地方的財(cái)政能力和用戶承受能力。但到目前為止，僅有少數(shù)省市針對天然氣分布式能源出臺(tái)了實(shí)質(zhì)性的鼓勵(lì)政策，且支持力度有限。

    3 分布式能源并網(wǎng)上網(wǎng)存在不確定性

    《電力法》規(guī)定電力銷售主體為電網(wǎng)企業(yè)，阻礙了天然氣分布式能源向用戶進(jìn)行直供。天然氣分布式能源的客戶群一般是用電價(jià)格較高的工商業(yè)用戶，這類項(xiàng)目的發(fā)展一定程度上擠占了電網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶。國家電網(wǎng)公司雖然于2010 年出臺(tái)了《分布式電源接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》，但對天然氣分布式能源項(xiàng)目并網(wǎng)缺乏執(zhí)行力，尚無配套和落實(shí)措施。

    4 核心技術(shù)受制于人

    我國對燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的基礎(chǔ)研究力量不足，研發(fā)制造滯后于市場需求，目前90%以上機(jī)組都需要從國外引進(jìn)。雖然我國企業(yè)與GE等國外燃?xì)廨啓C(jī)制造商合作，但燃?xì)廨啓C(jī)部件和聯(lián)合循環(huán)運(yùn)行控制等核心技術(shù)外方并未轉(zhuǎn)讓，導(dǎo)致項(xiàng)目總投資難以下降。此外燃?xì)廨啓C(jī)等核心設(shè)備的運(yùn)營維護(hù)成本居高不下，可能影響未來天然氣分布式能源的大規(guī)模發(fā)展。

    五、天然氣分布式能源市場潛在需求空間

    從現(xiàn)有的區(qū)域格局來看，中國的天然氣分布式能源項(xiàng)目主要分布在北京、上海、廣州等大中型城市，其中典型的區(qū)域分布式能源系統(tǒng)為廣州大學(xué)城項(xiàng)目，樓宇分布式能源系統(tǒng)包括上海浦東國際機(jī)場能源中心、上海黃浦區(qū)中心醫(yī)院等。主要是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，且具有一定示范意義的城市。

    我國目前處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的重要時(shí)期，能源需求仍面臨剛性增長。而同步進(jìn)行的區(qū)域總體規(guī)劃和分布式能源規(guī)劃，將使建設(shè)更多的區(qū)域型或大規(guī)模的分布式能源系統(tǒng)成為可能，為實(shí)現(xiàn)能源體系變革和節(jié)能減排目標(biāo)提供更有利的條件。未來北方地區(qū)等需求集中供暖的地區(qū)，天然氣分布式能源行業(yè)具有較好的發(fā)展前景。尤其是雄安新區(qū)的建設(shè)將會(huì)為行業(yè)帶來顯著的增量空間。

    從需求結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)中對熱源需求較大的紡織、制糖等行業(yè)都是耗熱大戶，更加適合大規(guī)模的集中供熱，或是熱電聯(lián)產(chǎn)。通過大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)能源的高效利用?？偟膩砜矗ㄟ^天然氣分布式能源實(shí)現(xiàn)城市住宅區(qū)和商業(yè)樓的集中供熱與供電是一個(gè)更加優(yōu)良的選擇，同時(shí)還可以配合分布式光伏等發(fā)電手段，實(shí)現(xiàn)能源的多渠道供應(yīng)。實(shí)現(xiàn)更高的能源利用效率。