預計2020年天然氣消費占比為17%，城市生活和商服用氣總消費量到630億立方米【圖】

    2017年，全球天然氣產(chǎn)量前五位國家分別為：美國、俄羅斯、伊朗、加拿大、卡塔爾等。由于美國、中國等國家本國天然氣消耗量大，天然氣出口國前五位排序與產(chǎn)量排序有所不同，依次為：俄羅斯、卡塔爾、挪威、美國、加拿大等。

全球常規(guī)天然氣已探明儲量占比圖（萬億方）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年全球天然氣產(chǎn)量圖（億方）

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2017年全球各地區(qū)天然氣消費占一次能源比例

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    隨著我國對環(huán)境保護的重視程度加深，以及改善京津冀地區(qū)空氣質(zhì)量的迫切需求，國家推出推出一系列政策，再次推動天然氣需求的快速增長。

2001-2017年我國天然氣消費量及同比增速圖

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天然氣分類圖

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天然氣產(chǎn)業(yè)鏈圖

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我國天然氣終端消費分布結(jié)構(gòu)圖

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    2017年隨著煤改氣工程的加速推進和北方冬季清潔供暖政策推行，天然氣消費量從淡季即開始大幅增長。到2017年冬季，供暖季天然氣需求在此基礎上繼續(xù)增長，雖然國內(nèi)加大開采力度，同時進口量大增，但是此時供給已然無法跟上，“氣荒”現(xiàn)象嚴重，天然氣大幅漲價，突破7200元/噸。

2014-2018年液化天然氣市場價（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    “煤改氣”政策執(zhí)行較往年更加強調(diào)注重質(zhì)量、保障民生，預計未來城市生活+商服用氣增速將放緩；天然氣汽車較汽油車有更好的經(jīng)濟性，雖然短期內(nèi)受到去年“氣荒”影響增速較低，但是中長期看將成為未來的消費增長點，預計2020年在天然氣消費占比從2017年15%提高到17%。工業(yè)燃氣的增量來自第二產(chǎn)業(yè)的增長和產(chǎn)業(yè)內(nèi)部能源結(jié)構(gòu)的改善，預計未來中長期此趨勢將持續(xù)，但是增速會放緩。發(fā)電用氣類似工業(yè)燃氣，增量一方面來自燃氣發(fā)電裝機量的提高，一方面來自存量的能源結(jié)構(gòu)改變。預計未來中長期此趨勢將持續(xù)，增速略緩。

2017年國內(nèi)天然氣供給占比結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中國進口管道天然氣來源占比圖

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    目前我國油氣藏天然氣田主要由中石油、中石化、中海油三家控制，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年“三桶油”天然氣產(chǎn)量占我國天然氣總產(chǎn)量85%。

“三桶油”產(chǎn)量占比達85%

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2017年我國三桶油天然氣產(chǎn)量狀況

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    相比于管道氣受到管道的限制，LNG可以通過鐵路、公路及輪船運輸，供氣靈活、輻射范圍廣，成為國產(chǎn)氣和管道氣供需缺口的重要補充。

2017年中國進口LNG來源國

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2017年末LNG接收站建設情況

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2017年末LNG接收站企業(yè)

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2005-2020年我國天然氣消費情況預測圖

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    2020年國內(nèi)常規(guī)天然氣產(chǎn)量達到1570億立方米。為保證國家能源安全，預計三大國有石油巨頭將加大天然氣勘探開發(fā)資本支出，維持常規(guī)天然氣的產(chǎn)量增長，2018-2020年國產(chǎn)常規(guī)氣增速分別為5%，7%和7%。

    2020年形成地下儲氣庫工作氣量148億方，相比儲氣庫現(xiàn)有工作氣量翻一倍，3年CAGR為28%。目前在運行的儲氣庫設計工作氣量總和195億方，大于發(fā)改委目標，在建儲氣庫僅有中石化文23一期儲氣庫，工程設計庫容84.31億方，工作氣量32.67億方，初步估算2023年后能夠建成。預計到2020年，我國儲氣庫新增的工作氣量不在于新建儲氣庫，而在于已運行儲氣庫的擴容。
2017年城市燃氣占全年天然氣用量的38%，居第一位；全年增速14%，居第三位。城市燃氣包括生活用氣、商服用氣和交通用氣。

    2019年清潔取暖率50%，2021年清潔取暖率70%的政策要求，生活用氣增速在未來幾年內(nèi)將放緩，轉(zhuǎn)向用氣質(zhì)量的改善。預計到2019、2020年，生活商服增速逐漸降低，分別為6%、3%。到2020年，城市生活+商服用氣總消費量630億立方米。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國天然氣行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》